精密结构件行业成型工艺与产业链：下游庞大应用市场带来广阔发展空间

精密结构件是指具备高尺寸精度、高表面质量、高性能要求并且能够起到保护、支撑或散热作用的金属或塑胶部件，精密结构件与电子零部件、机械零部件等功能部件按一定的方式组装即可得到终端产品。按照成型材料的差异，精密结构件主要包括精密金属结构件及精密塑胶结构件。

精密金属结构件及精密塑胶结构件主要特点及应用领域具体情况如下

类别	精密金属结构件	精密塑胶结构件材料
主要特点	1、具有较好的刚性和硬度，抗压、抗拉，不易变形；2、适合进行各种表面处理，满足对产品的特定性能要求，如导电、绝缘、电磁屏蔽等；3、散热性能较好，适合室外环境使用；贴附性好，适合做高精度加工。	1、密度小，单位体积重量轻，符合环保要求；2、着色性好，可做彩色产品，符合美观要求；3、耐磨、耐腐蚀、弹性变形、抗冲击，产品适用性强；4、设计自由度大，易加工，适合大批量生产。
成型工艺	压铸、冲压、挤压、切削、锻造等	吸塑、注塑、吹塑
应用领域	汽 车 轻 量 化 部件、通信产品外壳、安防产品外壳、光伏逆变器外壳及散热器等	光伏相关设备外壳、汽车内外饰件、通信产品外壳、安防产品外壳、消费电子产品外壳等

资料来源：观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国精密结构件行业发展现状分析与投资前景预测报告（2022-2029年）》显示，近年来随着社会的进步和科技的发展，精密结构件广泛应用于国民经济发展的各个领域，行业技术水平不断提高，产品质量稳步提升。同时随着我国工业技术的迅速发展以及行业结构的不断优化调整，国内制造业企业不断吸收先进技术、学习创新，我国已逐步发展为结构件制造大国。

目前我国精密金属结构件生产过程中常用成型工艺包括压铸、锻造、型材、冲压及粉末冶金等；精密塑胶结构件生产过程中成型工艺包括注塑、吸塑及吹塑。不同成型工艺下的结构件产品具备不同的特点。

精密结构件常用成型工艺

	工艺名称	工艺简介及其主要特点	应用领域
精密金属结构件	压铸成型	压铸是将金属溶液施加高压使得金属在模具中成型为铸件；其产品具有耐磨性强、强度较高、成型结构相对复杂、成本较低等特点	汽车轻量化零部件、光伏产品外壳、通信设备结构件等
	锻造成型	锻造是在一定温度下通过压力加工使得金属材料形变成为锻件；其产品具有致密度和力学性能较好等特点	铁路钢轨、石油储罐外壳、轴承、柴油机汽缸盖等
	型材加工	型材加工是将金属加热至半固态，通过模具拉伸挤压成型；其产品具有延伸性好、散热性能好、表面质量好等特点	光伏逆变器散热结构件、家具门窗边框、通信设备散热结构件等
	冲压成型	冲压是利用模具和冲压设备对板料施加压力，使金属板材产生塑性变形或分离而获得的产品；其产品具有尺寸精度高、表面质量好、成型结构相对复杂等特点	消费电子外壳、新能源汽车电池外壳等
	粉末冶金	粉末冶金是以金属粉末作为原料通过烧结形成产品；其产品具有精度稳定性高、材料利用率高、成型结构相对复杂的特点	多孔轴承、过滤器、硬软磁性元件、汽车轮轴等
精密塑胶结构件	注塑	注塑是将塑胶材料熔融，然后将其注入模具，成型冷却；其产品具有结构复杂、强度较高、精度较高等特点	消费电子外壳、汽车内饰、医疗注塑配件等
	吸塑	吸塑是将平展的塑料硬片材加热后，采用真空吸附于模具表面，成型冷却；其产品具有透明性好、质量轻便、壁厚均匀的特点	玩具包装、广告灯箱等
	吹塑	吹塑是将塑胶材料趁热置于对开模具中，通入压缩空气后成型冷却；其产品具有透明性好、密封性好、质量轻便、壁厚均匀等特点	饮料瓶、化工桶、仓库托 盘等

资料来源：《中国冶金百科全书》，《塑料成型工艺及模具简明手册》，观研天下整理

从产业链来看，精密结构件制造行业产业链跨度长、覆盖面广，其上游行业包括金属材料、塑胶材料、模具以及生产设备的生产及制造，下游行业包括光伏、安防、汽车、消费电子、通讯、航空航天、工业自动化等多个应用领域。

资料来源：观研天下整理

一、上游市场

1、金属材料

我国精密结构件行业的上游金属材料为钢材、铜材等。该类原材料的价格主要受到金属大宗商品价格的波动影响。

（1）钢材

钢材是钢锭、钢坯或钢材通过压力加工制成的一定形状、尺寸和性能的材料。钢材是国家建设和实现四化必不可少的重要物资，其应用广泛、品种繁多，根据断面形状的不同、钢材一般分为型材、板材、管材和金属制品四大类，又分为重轨、轻轨、大型型钢、中型型钢、小型型钢、钢材冷弯型钢，优质型钢、线材、中厚钢板、薄钢板、电工用硅钢片、带钢、无缝钢管钢材、焊接钢管、金属制品等品种。

自2017年后产量回调后，全国钢材产保持稳定增长。根据数据显示，2021年全国钢材产量为133667万吨，同比增长0.6%，保持稳定增长。 2022年1-2月全国钢材产量为19671.1万吨。

数据来源：观研天下整理

（2）铜材

铜材是指以纯铜或铜合金制成各种形状包括棒、线、板、带、条、管、箔等统称，有轧制、挤制及拉制等加工方法。

经过多年的发展，目前我国铜工业已经逐渐成熟，并渐渐步入平稳阶段。具体来看：2016-2018年期间，由于我国铜材行业产业结构调整，去产能进程稳步推进，使得我国铜材产量逐渐下降。随着产业结构调整接近尾声，加上市场需求的刺激，2019-2021年期间我国铜材产量稳步增加，但整体幅度不大。据资料显示，2021年我国铜材产量为2123.5万吨，同比增长3.8%。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

从铜现货价格情况来看，2021年我国铜现货价格整体处于一个高位震荡的态势。据资料显示，2021年12月我国铜现货均价为69683元/吨，环比下降2.1%，同比上涨20.3%；全年现货均价68490元/吨，同比上涨40.5%。

数据来源：有色金属工业协会，观研天下整理

2、成型设备

我国精密结构件行业的上游设备模具加工设备、注塑生产设备、冲压生产设备、检测设备等。目前行业内普通精度和速度的加工设备已基本实现国产配套，而高速、高精度的设备则主要从日本、瑞士及德国等国家进口。

3、模具

模具是一种模型，也是一种工具，主要用于机械、汽车和食品领域。市面上的模具可以分为塑料模具、冲压模具、铸造模具等类别。

模具行业与诸多行业关联性高、涉及面广，因此下游市场的不断发展也带动我国模具行业快速发展。特别是随着全球制造业向我国转移，驱动我国制造业升级，也给模具行业带来新的增长机遇。目前我国已经成为世界模具制造大国和模具贸易大国。2016年中国模具行业市场规模达2731.07亿元，因受疫情影响，2020年中国模具行业市场规模有所下降，其市场规模为2766.12亿元。预计2021年中国模具行业市场规模将有所回升，将达到3028.33亿元。

数据来源：观研天下整理

就中国模具行业市场产量来看，2019年中国模具行业产量为2425.11万套，预计2021年中国模具行业产量将达到2406.80万套。

数据来源：观研天下整理

二、下游市场

精密结构件制造行业的市场需求与下游应用领域景气程度密切相关。

1、光伏行业

光伏行业中对精密结构件需求主要包括逆变器结构件、电线组件以及光伏支架等。

光伏是太阳能光伏发电系统的简称，是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统，是可再生能源使用的一种重要方式。

光伏逆变器则是光伏发电系统的大脑，最主要的功能是把太阳能电池板所产生的直流电转化成家电使用的交流电，并跟踪光伏阵列的最大输出功率，将其能量以最小的变换损耗、最佳的电能质量馈入电网或是输入储能装置。

光伏产业是我国具有国际竞争优势的战略性朝阳产业。近年来，在政策引导和市场需求双轮驱动下，我国光伏产业快速发展，产业规模迅速扩大，我国已经成为世界上重要的光伏大国。有数据显示，截至2021年底，光伏发电并网装机容量达到3.06亿千瓦，突破3亿千瓦大关，连续7年稳居全球首位。行业得到快速发展，光伏产业已正式进入平价上网时代。

数据来源：国家能源局，观研天下整理

其中2021年我国光伏新增装机量达54.9GW。其中分布式新增装机容量不断增长，2021年占比首次超过50%，装机量为29.3GW。

2016-2021年中国光伏新增装机量

	分布式（GW）	集中式（GW）	整体新增装机量（GW）
2016年	4.2	30.3	34.5
2017年	19.44	33.63	53.6
2018年	21	23.3	44.3
2019年	12.2	17.9	30.1
2020年	15.5	32.7	48.2
2021年	29.3	25.6	54.9

数据来源：国家能源局，观研天下整理

光伏逆变器是整个光伏发电系统中的关键设备之一。因此在光伏产业快速增长的带动下，我国光伏逆变器制造行业迅速发展，并出现了一批全球知名的逆变器制造企业（如华为、阳光电源等），在全球市场占据重要份额。有相关数据显示，2018年，国内出台“531”政策，大型电站项目规模骤减，国内企业开始向海外市场发力。在国内与海外市场共同的带动下，中国光伏逆变器产量不断突破新高，2020年达100.7GW。

数据来源：中国光伏协会，观研天下整理

需求方面，一是随着光伏装机量持续增长，光伏逆变器产品新增市场需求也随之增加；二是光伏组件的寿命一般在20-25年，而逆变器中的IGBT等部件寿命在10-15年左右，在组件的寿命周期中，至少需要更换一次逆变器，逆变器更换需求市场较大。因此在新增+更换需求双重作用下，2021年我国光伏逆变器需求量在47.8GW左右。

数据来源：观研天下整理

2、安防行业

安防是随着现代社会安全需求应运而生的产业，围绕着视频监控技术的改革创新，是社会公共安全体系的重要组成部分。

近年伴随国内经济下行的压力，安防成为少数较为景气的行业之一。数据显示，2020年我国安防行业市场规模从2017年的6016亿元增长至8454亿元。估计2021年我国安防行业市场规模在9452亿元左右，并预计2022年这一规模将达到10134亿元。

数据来源：观研天下整理

与此同时，伴随着大数据、移动云联网、云计算、物联网、人工智能技术的不断进步，国内“智慧城市”的建设推向了高潮。安防行业已经渗透入智慧城市中智慧交通、智慧金融、智慧社区等多个系统。随着智慧城市项目不断落地以及智能化要求提高，安防企业凭借多年平安城市项目及技术经验，积极参与智慧城市建设已经成为行业大趋势。

目前安防产品主要包括视频监控、门禁和防盗报警三大类别。其中视频监控领域的市场规模最大，发展速度最快，整个产业中涉及视频监控领域的产品供应、工程建设和运营服务占据了行业总产值的二分之一，因此视频监控领域被称为安防行业的晴雨表和风向标。

目前我国现阶段正处于高速城市化的进程之中，平安城市、智能化交通建设等政策的实施推动安防行业的发展，同时随着互联网的出现和发展，安防的宣传更加 普及，公众安防意识进一步增强，使我国安防业一直保持较好的增长势头。根据中国安全防范产品行业协会的预测，未来国内外对安防技术产品的基本建设需求、 系统的升级换代需求以及新业态的拓展都将保持稳定增长的趋势。

例如平安城市方面：近年来为应对严峻的公共安全态势，我国采取出台相关政策、形成产业基地、加大安全产业投资等措施来推动国内安全产业发展，而安全产业的迅猛发展，为平安城市建设提供了良好的发展环境，从而也给视频监控系统带来了较大需求。根据数据显示，2019年我国平安城市建设市场规模从2015年的186.6亿元增长到326.3亿元。估计2021年我国平安城市建设市场规模将在428.24亿元左右。

数据来源：观研天下整理

智慧城市方面：近年来随着我国稳定的经济增长及技术水平的提高，智慧城市市场规模日益扩大。根据中国智慧城市工作委员会数据：2020年我国智慧城市市场规模将达14.9万亿元。预测到2022年，我国智慧城市市场规模将达到25万亿元。

数据来源：中国智慧城市工作委员会，观研天下整理

当前我国的安防监控市场主要集中在政府部门和金融、公安、交通、电力等特殊部门及行业，但随着人们生活条件的提高、安全防范意识的加强，居民家庭对于安防问题将越加重视。此外，互联网与安防行业的结合，在技术层面上不断帮助传统安防企业打开民用安防市场，使得家庭安防系统可以将智能锁、智能摄像头、红外入侵探测器、声光报警器等设备组成一个安防监控网络。根据太平洋安防网的数据，目前中国民用安防占整体安防市场约 11%，相比于美国 50%的民用安防普及率，我国民用安防普及率仍然较低，未来安防产业市场在民用领域还有很大的上升空间。

3、汽车行业

汽车行业是精密结构件的重要应用领域之一。对于传统汽车来说，精密结构件主要应用于动力系统、转向系统，包括了发动机缸体缸盖、变速箱前壳体、后壳体、转向器壳体、油泵壳体等结构件；而在新能源汽车领域，精密结构件在核心的电池、电机及电控（合称“三电系统”）得到广泛应用，具体包括电控系统的多合一的箱体、盖板，电机系统内外电机壳体、电机端盖，此外，在汽车轻量化趋势下，铝合金轻量化汽车精密结构件在前后纵梁、左右车轮护罩及挡板、内基座、减震塔、动力总成托架等方面的应用也越来越广泛。总体来看，精密结构件已经成为汽车零部件的主要供应来源。

虽然与发达国家相比，我国汽车工业起步较晚，但国家产业政策支持市场发展迅速，近年来汽车整车制造业得到快速发展，保有量不断增加。据公安部统计，2021年全国机动车保有量达3.95亿辆，其中汽车3.02亿辆。

数据来源：公安部，观研天下整理

汽车产销量快速增长。目前已成为全球第一大汽车产销国。虽然近几年来，汽车市场发展放缓。但预计随着我国经济继续保持平稳增长，人们收入水平将不断提高，中国潜在汽车消费需求仍然巨大，汽车消费仍属于“首次刚需消费”阶段。从人均 GDP 和汽车保有的国际横向比较看，中长期我国汽车市场仍具有较大的增长潜力。由此带动着我国精密结构件市场发展。

虽然近几年来，汽车市场发展放缓。但预计随着我国经济继续保持平稳增长，人们收入水平将不断提高，中国潜在汽车消费需求仍然巨大，汽车消费仍属于“首次刚需消费”阶段。从人均 GDP 和汽车保有的国际横向比较看，中长期我国汽车市场仍具有较大的增长潜力。

根据数据显示，2021年全年，我国汽车产销量分别为2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%。2022年1-3月，我国汽车产销分别完成648.4万辆和650.9万辆，同比分别增长2.0%和0.2%。

数据来源：中国汽车工业协会，观研天下整理

新能源汽车方面，近年来在主流的大众消费群体中越来越受欢迎，市场增长势头非常迅猛。2021年新能源汽车在中国乘用车市场的渗透率从2017年的2.4%快速增长至2021年的16.0%；产销量分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，产销规模连续7年位居全球第一。2022年1-3月,我国新能源汽车产销分别完成129.3万辆和125.7万辆,同比均增长1.4倍。

数据来源：中国汽车工业协会，观研天下整理

另外从人均汽车保有量来看，国内与欧美等发达国家还存在较大的差距。根据第七次人口普查数据显示，目前我国人均汽车保有量仅为0.16辆，每千人汽车拥有量仅为160辆。而反观美国、澳大利亚、意大利、加拿大等发达国家的千人汽车拥有量，分别为837辆、747辆、695辆、670辆、591辆，远远超越了我国的千人汽车拥有量。

数据来源：观研天下整理（WW）

4、消费电子行业

消费电子产品是指围绕着消费者应用而设计的与生活、工作、娱乐息息相关的电子类产品，最终实现消费者自由选择资讯、享受娱乐的目的。近年来随着我国制造业水平和居民收入水平的不断提升，以及消费电子产品普及率 的提升，我国逐步成为全球消费电子产品的最大消费国之一。

消费电子产品分为传统消费电子产品与创新型消费电子产品。其中传统消费电子产品包括手机、电脑等，这类产品渗透率高，需求趋于稳定。

手机方面，近年来由于市场逐渐饱和以及消费者换机意愿下降，中国手机整体出货量在大幅度暴跌，2021年小幅度回暖，但受到芯片短缺的影响，整体波动不大。2021年全年，国内市场手机总体出货量累计3.51亿部，同比增长13.9%。

数据来源：信通院，观研天下整理（WW）

在经历了2017年之前的高速发展后，中国智能手机出货量一直呈现下降趋势，市场已经接近饱和，消费者对于智能手机的需求逐渐减弱，随后智能手机出货量连续三年下滑。由于中国市场对5G的需求推动了整个智能手机行业的复苏，2021年中国智能手机出货量为3.43亿台，同比增长3.94%；其中5G手机出货量2.66亿部，同比增长63.5%。但同时疫情残留的影响依旧存在，芯片短缺造成产能不足，2021年的出货量相比疫情前（2019年）并没有增加太多。

数据来源：信通院，观研天下整理（WW）

笔记本电脑方面，2016-2020年期间，受智能手机和平板电脑等可替代消费电子的快速普及的冲击，笔记本电脑所承载的娱乐休闲功能被智能手机、平板电脑所分流，使得笔记本电脑出货量整体保持平稳。

2020年受新冠疫情影响，远程居家办公与在线教育的需求不断增大，带动笔记本电脑市场呈现爆发式增长。2020年中国笔记本电脑整体市场销售量25.4百万台，较上年增加4.2百万台，同比增长20%。

2021年疫情的持续，让笔记本市场释放出了较大的市场潜力。数据显示，2021 年我国笔记本电脑年出货量相比2020年增长 8%，达到 3650 万台。

创新型消费电子产品包括智能手表、蓝牙耳机以及智能音箱等。这类产品凭借其便利生活、丰富娱乐、提升品质等优点，已经成为现代人生活的重要组成部分。而创新型消费电子的不断发展也给精密结构件制造行业带来了更广阔的市场空间。

近年来伴随社会经济的发展与居民可支配收入的提高，居民的购买力逐渐增强，良好的经济环境推动了我国创新型消费电子产品的普及。数据显示，2019年我国共享充电宝在国内的主要投放量从 2017 年的500 万台快速增长到1,350 万台。2020年我国智能手表出货量从 2016 年的 2,110 万块增长到11,5000 万块，TWS 耳机的出货量从 2016 年的 918 万副攀升至 2.33 亿副。