我国塑料管道行业发展趋势：老旧管改造带来新增量市场需求将提速

2022-04-13 09:32

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塑料管道是指用塑料材质制成的管子的通称，它由管材、管件、阀门及其他联接件等联接成，可分为管件和管材两部分。其中管材是以合成树脂，也就是聚酯为原料、加入稳定剂、润滑剂、增塑剂等，在制管机内经挤压加工而成，主要用作房屋建筑的自来水供水系统配管、排水、排气和排污卫生管、地下排水管系统、雨水管以及电线安装配套用的穿线管等。

管材是建筑工程必需的材料，常用的有给水管、排水管、煤气管、暖气管、电线导管、雨水管等。随着技术的发展，管材也经历了普通铸铁管→水泥管→钢筋混凝土管、石棉水泥管→球墨铸铁管、镀锌钢管→塑料管及铝塑复合管的发展历程。目前，塑料管材是主流的管道材料。

塑料管道，镀锌管和钢筋混凝土管性能对比表

性能	塑料管道	镀锌管	承插式钢筋混凝土管道
使用年限	50年	20-30年	20-30年
理化性能	耐腐蚀、耐冲击、耐摩擦	耐冲击；耐磨性差、不耐腐蚀	耐冲击；耐磨性差、不耐腐蚀
承压强度	中等	较高	较差
破损率	无破损	破损率5%～10%	破损率5%～10%
介质水温	不大于40°C	不大于100°C	不受限制
施工难度	自重轻无需借助大型机械、工期短	自重很重，施工机械多，工期长	自重很重，施工机械多，工期长
应用领域	给水、排水、供暖、燃气、光缆等	给水、排水	排水、排污、给水
工程造价	管材价格较高、施工成本低	管材价格较低，施工成本高	管材价格较低，施工成本高
卫生性能	卫生	不卫生	不卫生
生产耗能（节能）	低（耗能为钢管生产的1/4）	高	高
通水能力（节能）	较好（较金属管输水能耗可降低5%）	较差	较差
重复利用（环保）	环保、可回收利用	建筑垃圾、不可回收利用	建筑垃圾、不可回收利用
产业政策导向	鼓励	冷镀锌管被禁用	-

数据来源：观研天下整理

1、我国塑料管道行业产销量稳步增长

受益于我国城市化进程推进迅速和塑料管道渗透率持续提升，我国塑料管道产销量稳步增长。根据中国塑料加工协会数据，2020年，我国塑料管道产量为1636万吨，同比增长1.9%；塑料管道销售额为3374亿元，同比增长1.9%，产销率为97.2%。

数据来源：观研天下整理

2、我国塑料管道行业渗透率未来仍有提升空间

目前，我国塑料管道在各类材料管道中平均市占率超过55%，且市占率仍有较大的提升空间，具体原因进行分析：

一方面，在给水管道领域中，塑料管与钢管相比，具有水质好、耐腐蚀性强、可用于通热水、使用寿命较长等优势，可以地质、地形条件限制或穿越铁路、河谷、地震区时使用，所以预计市场渗透率较高。另一方面，在排水管道领域中，塑料管道比钢管具有抗腐蚀性、抗渗漏性较好、成本低。而且，在市政排水领域，塑料管的占比已经超过50%，主要是对混泥土管和钢筋混泥土管替代，尤其在小口径领域发展迅速。

建筑给水领域塑料管对钢管的替代优势

对比项	水质	耐腐蚀	承压力	连接方式	可否用于热水	使用寿命
塑料管	好	好	较好	热熔、粘结	部分可以	长
镀锌钢管	差（二次污染）	差	好	螺纹	不可以	短
经济性对比	塑料管>钢管
政策对比	自2000年开始国家建设部已经明确发文禁止在生活用水使用镀锌钢管

数据来源：观研天下整理

市政给水领域塑料管和钢管对比

性能对比	强度	抗渗漏性	水质	连接方式	安装难度	耐腐蚀性	使用寿命
塑料管	弱	好	好	热熔	小	好	长
镀锌钢管	好	差	差	螺纹	大	差	短
经济性对比	塑料管在口径500mm以下较钢管经济性较强，500mm以上考虑塑料管件生产投资大，经济性下降
政策对比	塑料管节能、环保、使用寿命长，更受政策支持

数据来源：观研天下整理

2、老旧管网隐患突出，2022年预计塑料管网行业发展将加速

根据观研报告网发布的《中国塑料管道行业发展深度分析与投资前景预测报告（2022-2029年）》显示，2021年，国家发改委下发的《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》更是明确提出“十四五”期间，新增和改造污水收集管网8万公里。与此同时，多个省市地方政府“十四五”规划中也普遍涉及管网改造相关规划，例如河北省住建厅发布的《河北省住房和城乡建设“十四五”规划》，提出河北省城市供水老旧管网改造计划为383公里；城市燃气老旧管网改造计划为118公里；城市供热老旧管网改造计划为624公里。

城市管道改造相关政策

时间	发布部门	政策名称	主要内容
2021.04.25	国务院办公厅	《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》	到2025年，各城市因地制宜基本形成“源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急”的城市排水防涝工程体系。加大排水管网建设力度，逐步消除管网空白区，新建排水管网原则上应尽可能达到国家建设标准的上限要求。
2021.06.06	国家发改委	《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》	新增污水集中处理设施同步配套建设服务片区内污水收集管网，确保污水有效收集。加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部和易地扶贫搬迁安置区生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区。“十四五”期间，新增和改造污水收集管网8万公里。
2021.03.16	四川省人民政府	《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》	推进工业集中发展区污水集中处理设施及管网建设，实施城镇生活污水处理提质增效和管网排查整治攻坚行动。
2021.04.07	山东省住建厅	《关于进一步加快全省城市雨污合流管网改造的通知》	创新建管机制：推广“厂网一体化”建管模式，将城市污水处理厂及污水范围内的污水管网建设、维护、管理合并交由污水处理投资商一体化运营。
2021.06.16	浙江省发改委	《浙江省城市内涝治理“十四五”规划》	“十四五”期间，全省累计新建改造雨水管网3500公里，雨污分流改造管网2000公里。
2021.10.21	河北省住建厅	《河北省住房和城乡建设“十四五”规划》	对“十四五”期间每年新增的供水、供热、燃气老旧管网实行“滚动”改造，按照即有即改、分类实施的原则，对“跑、冒、滴、漏”现象严重的管网进行更新改造。“十四五”期间改造任务量：城市供水老旧管网改造计划为383公里；城市燃气老旧管网改造计划为118公里；城市供热老旧管网改造计划为624公里
2021.11.16	安徽省住建厅	《“十四五”安徽省城镇污水处理及资源化利用发展规划（征求意见稿）》	全省规划新建污水管网2500公里，其中：城市1500公里，县城1000公里。全省改造老旧管网1148公里，合流管网552公里。“十四五”全省城镇污水处理主要指标及任务：2025年污水管网规模达26252公里。
2021.12.13	广东省住建厅	《广东省城镇燃气发展“十四五”规划》	“十四五”期间，全省新建互联互通管道299.3公里。加快推进老旧小区、城中村、偏远城区、重点工业园区、大型用气企业供气管道化改造，最大限度消除实现建成区管网空白区域，实现管网覆盖。
2021.12.27	河南省人民政府	“奋进新征程中原更出彩”主题系列新闻发布会（第六场）	实施安全韧性城市“提级改造”工程：加快推进城市内涝治理，力争5年内取得明显成效，新建改造城市行洪排涝河道500公里、雨水管渠5000公里。

数据来源：观研天下整理

因此，我国老旧管道改造将加速，塑料管道行业市场发展前景可观。依据2019年数据，上海服务年限超过50年和材质为混凝土的老旧供水管网长度尚余1200公里。假设以此来对全国城市存量管道进行估算，我国待改造的老旧管道长度达11万公里，如若3年内完成改造、其中50%使用塑料管道，预计每年将贡献塑料管道需求增速约6.4%。

我国城市及县城的老旧管道改造需求测算

指标	数值
存量管道长度（万公里）	368
老旧管道占比	3%
待修管道长度（万公里）	11
待修管道长度（万吨）	608
年均改造长度（万吨，假设3年内完成改造）	203
年均塑料管道需求（万吨，假设50%塑料管道渗透率）	101
贡献塑料管道需求增速	6.4%