高温合金材料行业现状 存在巨大供需缺口 但自给率小有提升

行业综述

高温合金指以铁、镍、钴为基，在600℃以上及一定应力作条件下长期工作的高温金属材料，具有优异的高温强度，良好的抗氧化和抗热腐蚀性能，良好的疲劳性能、断裂韧性等综合性能，又被称为“超合金”，主要应用于航空航天领域和能源领域。

高温合金按基体元素可分为铁基高温合金、镍基高温合金、钴基高温合金；按制备工艺分为变形高温合金、铸造高温合金、粉末冶金高温合金；按强化方式分为固溶强化高温合金、沉淀强化高温合金、氧化物弥散强化高温合金、纤维强化高温合金。

高温合金类型

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市场现状

1、产需双增长，仍存在巨大供需缺口

我国高温合金行业经过六十多年的发展，已形成较为完整的产业体系，为响应国家“军民融合”发展战略，以及开拓国际宇航业务，目前高温合金行业处于较快发展阶段。2017-2020年我国高温合金材料产能呈逐年递增趋势，2020年产能3.3万吨，较上年增长了0.54万吨，同比增速19.6%；2017-2020年的年复合增长率为20.63% ，预计2021年高温合金总产量将近4万吨。

数据来源：中国特钢企业协会、观研天下整理

同时我国高温合金材料需求量持续扩大，据统计2020年高温合金材料需求量5.3万吨，2017-2020年间需求量年复合增长率为17.11%，预计2021年高温合金约有6.2万吨的需求量。

数据来源：中国特钢企业协会、观研天下整理

但是相比于美国、英国、日本等发达国家，我国高温合金行业起步较晚，其研发工艺和应用技术水平远低于这些国家，而国内高温合金材料需求快速增长，但生产相对发展缓慢，导致自主研制的高温合金材料生产量在供应上难以满足应用需求，因此我国需着力提高高温合金研发能力和装备水平。我国高温合金行业产能与供需间持续存在巨大缺口，布局有待优化，2017年供需缺口为1.12万吨，2020年2万吨，2021年将达到2.23万吨；不过我国高温合金自给率有了一定提升，对外依存度有所降低，2020年自给率较上年提升了5%达到62.3%，预计2021年自给率仍会有小幅提升为64.1%。

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2、航空领域需求攀升，拉动高温合金产能建设加速

高温合金材料是新材料产业六大重点发展领域之一，以高温强度、抗氧化性、耐腐蚀性等突出性能，近70%-80%应用于军工行业，如航空航天、电力、机械、工业等领域。其中航空航天是第一大市场应用领域，高温合金作为航发列装核心材料需求加速，至2025年对应航空航天的应用占比将从2019年的55%提升至68%。而高温合金材料近20%-30%应用于民工行业，明显落后于全球水平，我国高温合金在民用领域存在较大的提升空间。

数据来源：观研天下整理

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此外航空发动机对高温合金材料有着刚性需求，高温合金在航天发动机占据较大比重。随着军用飞机采购提速和民航扩需，航空发动机订单放量，航空领域需求攀升，进一步拉动高温合金产能建设加速。据波音公司和Flight Global预测，未来20年间我国将新增6300架大中型民航飞机和3500架民用飞机。

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