2021年国内外矿产资源开发利用行业发展现状分析【图】

一、全球矿产资源开发利用市场

根据观研报告网发布的《2022年中国矿产资源开发利用行业分析报告-行业发展格局与投资潜力评估》显示，回顾世界工业化历史，以低廉的价格持续利用全球矿产资源一向是发达国家资源战略的基本导向。从工业化初期的殖民扩张到掌控矿产品国际定价权，无一不体现出发达国家这一战略出发点。而正是通过不断拓展外部供给渠道，尽可能在世界范围内获取低价优质的矿产资源，发达国家有效缓解了工业化的资源环境约束，保障了本国的资源安全，确立了在矿产品国际贸易规则和定价机制中的主导地位。进入后工业化时期，发达国家铁矿石、铜、铝、铅等基础金属的消费总量相继达峰（金殿臣，2017［15］），基础金属消费收缩与稀有金属消费扩大的态势形成了明显反差。1900—2011年的百余年间美国代表性大宗矿产品（铁矿石和铜）与稀有矿产品（钼和铟）消费量的变化进一步验证了矿产品消费结构的演变规律。美国大宗矿产品消费量在达到峰值后震荡下行，而稀有矿产资源消费量则持续增长。

国际金融危机发生后，发达经济体推行“再工业化”战略。不论是美国的“总统制造业复兴计划”还是“德国工业4.0”，都把“重振制造业”的重点放在了新能源、新材料等战略性新兴产业，而这些产业恰恰是稀有矿产资源应用的主要领域。发达国家不谋而合的战略布局拉动了新能源、新材料、新能源汽车、智能装备、高性能传感器等新兴产业和智能产品对稀有金属的需求，加快促使世界矿产资源争夺的重点从大宗矿产转向“三稀”矿产—稀土、稀有金属和稀散金属资源。

为应对稀有矿产资源领域的大国竞争，美国、欧盟、日本等主要发达国家相继通过法案，加强战略性稀有矿产的国家管控和战略储备，意在逐步降低对中国等稀有矿产品主要出口国的依赖，从而为其新兴产业发展提供充足、稳定的原材料保障。发达国家稀有矿产保障战略的主要措施包括：对稀有矿产的战略性开展动态、科学的评估，甄选出关键原材料；增加包括替代材料和技术在内的研发投入；提升信息情报工作；鼓励企业海外投资，拓展中国以外的供给；加强战略储备；推动回收利用；利用多边贸易平台，主动挑战供给国的出口限制及其他“贸易扭曲”；采取灵活的外交政策保障供给。比较美国、欧盟、日本关键矿产资源保障战略调整及其采取的政策措施可以看出以下突出特点：一是主要发达国家都将资源安全视为国家安全的重要组成部分，高度关注资源领域国际竞争格局的变化及其影响，对关键矿产资源开发利用和战略储备做出长远规划；二是发达国家的稀有矿产资源战略建立在对资源性产品和主要原材料的关键性进行系统、全面的分析评估基础之上，评估主要基于高技术产业（国防工业）的应用潜力以及稀有矿产品国际供求关系和政策环境的趋势，为本国战略调整、开展稀有矿产资源领域的国际协调提供决策支撑；三是将技术创新作为提高资源保障能力的主攻方向，通过不断开发应用替代产品和循环再利用技术，减少稀有矿产品的实际消耗，提高资源利用效率，缓解关键原材料供给的长期压力；四是注重在WTO多边贸易体系下，充分利用在国际贸易规则制定和运用中的话语权，为改善稀土等战略性资源的供给条件营造有利的贸易环境；五是主要发达国家采取的应对措施既有异曲同工之处，在大国之间形成了一定程度的战略默契，又反映出基于各自产业优势的战略重点和政策工具选用的差别。

全球多数重要矿产如铁、铜、铝、镍、锰、磷、钾等资源储备充足，静态保障年限都在30年以上，事实上全球矿产资源储量是动态变化的，一方面资源在不断消耗，另一方面新的矿产资源被不断的勘探发现，二者处于动态平衡中。最近20年来，由于勘探技术的进步和矿产资源开发利用技术和综合利用技术的不断进步，使得更多的矿产资源被发现，更低品位的矿产和共伴生矿产资源得到回收利用。20年来，全球主要矿种的资源储量都在不断增加，但是，一些矿种如铁矿、锰矿、镍矿、铅矿、锌矿、锡矿、钨矿、锑矿等矿种资源消耗速度超过了储量增长速度、静态保障年限比20年前有所下降。矿业市场有一个自我调节的机制，一旦出现某种矿产资源紧缺，对该矿种的勘探投入就会增加，资源节约和综合利用技术就会得到更好的发展。尽管矿产资源终将枯竭，但进程比我们预想的要慢。

1、全球范围来看，不同国家的不同能源矿产储备是不一样的，鲜有国家同时拥有多种能源矿产的高储备量。

（1）煤

在最近的世界里，煤是主要的电力和热量来源。估计的可采煤总量为86.1亿吨。在世界各国中，有70个国家在经济上是可行的。据估计，在以下十个国家中，超过80%的煤炭储量/储量都有上升的顺序。

资料来源：观研天下数据中心整理

（2）石油

根据美国中央情报局编写的“世界概况”，地球上大概有1.65万亿桶石油可以通过我们目前掌握的技术提取。另外，全球的石油储量极为不平衡，在我们通过现有技术可获得的全球剩余石油储量中，有10个国家的石油储量总和占了大概84%。

资料来源：观研天下数据中心整理

（3）天然气

曾经，谁控制了石油，谁就控制了世界。未来，谁控制了天然气，谁才能控制世界。无数人都在预测，天然气将超越石油成为世界第一大能源。

资料来源：观研天下数据中心整理

全球18种（铁、锰、镍、铜、铝、铅、锌、钼、锡、钨、锑、稀土、金、银、磷、钾、萤石、石墨）重要非能源矿产资源在全球的地理分布很不均衡。澳大利亚、巴西、俄罗斯三国的铁矿储量之和占到全球铁矿储量的54%，智利、澳大利亚、秘鲁三国的铜矿储量之和占到全球铜矿储量的53%，几内亚、澳大利亚、巴西三国的铝土矿储量之和占到全球铝土矿储量的58%。世界矿产资源分布不均，决定了矿业国际化发展的必然，矿产生产国与消费国更多的贸易联系，跨国矿业公司的发展壮大等。不同矿种储量排名前三的国家的储量之和占到全球储量的41.25％~94.3％。

3、在供给层面，世界范围内稀有矿产资源的勘探、开采、冶炼、提纯、使用、回收等各个环节都面临更加严格的环保标准，对稀有矿产品供给形成重要约束。在供求两方面的共同作用下，尽管WTO“稀土案”败诉后中国取消配额+关税的出口管制措施使得国际市场供给预期趋稳，但全球稀有矿产品的供求关系仍呈现出持续波动、总体偏紧的态势，供求缺口依然存在（见表2）。值得高度关注的是，尽管发达国家不断强化稀有矿产品供应的“去中国化”战略意图，但国际市场上稀有矿产品供给格局并未如专家学者们普遍预想的取得显著的多元化进展，而是中国继续承担着全球主要供给者的角色。再以稀土为例，2016年，中国稀土产量为10.5万吨，占世界总产量的比重高达88.9%，除中国之外的其他产地（包括澳大利亚0.8万吨、俄罗斯0.25万吨）产量合计仅为1.31万吨，占比11.1%。中国长期以占世界40%左右（2017年的数据显示，中国占世界稀土总储量的36.7%）的储量供应全球近9成的需求。2011年之前中国之外的稀土产量约4万吨，2011年以来产量维持在2万吨左右。除中国之外其他地区的产量不升反降，究其原因，一方面，中国在WTO败诉后出口管控政策做出了较大的调整，放弃了此前采用的一揽子出口限制措施，这在很大程度上抵消了进口商的政策风险；另一方面，受需求波动影响，美国等国家的产量很不稳定，2016年美国MoutainPass稀土矿再度停产（2017年该矿进入破产拍卖程序），加之部分国家因稀土、锂等稀有矿产开采、冶炼过程中环境污染严重而关停本国矿山，在上述两方面因素的共同作用下，总体来看，短期内全球稀有矿产品大规模扩产、实现供给多元化的可能性不大。

二、国内矿产资源开发利用市场

近十年国民经济快速发展，矿山工艺技术和装备水平极大提高，推动了中国矿产节约和综合利用水平提高。但2013年以来，矿业形势持续下滑，主要矿产品需求疲软，价格持续大幅下跌，矿业公司业绩大幅回落而使其综合利用的积极性受到前所未有的挑战。当前，中国经济正从高速增长转向中高速增长，从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，从要素投资驱动转向创新驱动，生态文明建设成为经济社会发展的重要指标。中国经济面临的快速转型要求矿产资源利用方式，从以规模速度为主的粗放增长转向以质量效益为主的集约增长，实现高效利用和清洁利用。提高资源节约与综合利用水平是促进资源利用方式转变的重要途径。就目前我国的矿产资源开发利用行业竞争情况来看，我国的矿产资源开发利用行业内细分行业集中度较高，行业内的企业规模均较大，企业之间的竞争较为激烈，产品的价格竞争较为激烈。

中国矿产资源开发利用行业主要竞争企业情况

资料来源：观研天下数据中心整理（WW）

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