全球EDA(电子设计自动化)产业竞争情况分析政策扶持下我国本土企业将快速成长

2021-12-15 14:30

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根据观研报告网发布的《2021年中国EDA市场分析报告-产业规模现状与发展前景预测》显示，EDA(电子设计自动化)是指利用计算机辅助设计（CAD）软件，来完成超大规模集成电路（VLSI）芯片的功能设计、综合、验证、物理设计（包括布局、布线、版图、设计规则检查等）等流程的设计方式。EDA大致经历了四个发展阶段，目前已在计算机、通信、航天航空等领域发挥着重要作用。

EDA(电子设计自动化)发展历程

阶段	时间	简介
CAD时代	20世纪70年代	设计人员依靠手工完成电路图的输入、布局和布线。到了70年代中期，可编程逻辑技术出现了，开发人员尝试将整个设计工程自动化。不再仅仅满足于完成光刻掩模板的出图,这是EDA的雏形时期。
EDA走向商业化	20世纪80年代	可编程逻辑器件开始成熟,硬件描述语言VHDL和Verilog产生了，这为EDA的商业化打下非常好的基础。
系统设计阶段	20世纪90年代	随着硬件语言的标佳化和集成电路设计方法的不断发展,推动了EDA设计工具的普及和发展。这个时期的EDA技术特征是高级语言描述、系统级仿真和综合技术
快速发展阶段	21世纪后	在仿真验证和设计两个层面支持标准硬件语言的EDA软件工具功能更加强大，更大规模的可编程逻辑器件不断推出，系统级、行为级硬件描述语言趋于更加高效和简单。

资料来源：观研天下整理

芯片是智能手机、可佩戴设备、智能医疗设备、无人驾驶汽车的基础，而电子设计自动化在芯片制造中发挥重要作用，被誉为“芯片之母”，是电子设计的基石产业，可以说谁掌握了EDA，谁就有了芯片领域的主导权。数据显示，2020年全球EDA市场销售额达72.3亿美元。从区域来看，北美地区是EDA技术最为发达的地区，亚太地区则增长最快，市场销售额由2018年的24.2亿美元增长至2020年的30.4亿美元。

2018-2020年全球EDA行业销售额及增速

2018-2020年全球EDA行业销售额及增速

数据来源：观研天下数据中心整理

2018-2020年全球各地区EDA行业销售额及增速

2018-2020年全球各地区EDA行业销售额及增速

数据来源：观研天下数据中心整理

从国内市场来看，我国在多个领域面临关键核心技术“卡脖子”的危机，其中对芯片技术领域的制约尤为严重，尽快打破垄断、让芯片关键技术不再受制于人刻不容缓。对于我国来说，电子设计自动化的国产化对于芯片领域的突破意义与光刻机制造同等重要。2020年，我国EDA行业总销售额约为66.2亿元，同比增长19.9%，增速快于全球。尽管海外三局头仍然占据国内EDA主要市场，但本土EDA企业逐渐发力，崭露头角。2020年九大华天市占率为5.8%，在国内厂商中排名第一，并已经超过另外两大海外大厂Ansys和Keysight。其次是概伦电子，市占率为1.4%，位居国内厂商中的第二位。

2018-2020年我国EDA行业销售额及增速

2018-2020年我国EDA行业销售额及增速

数据来源：观研天下数据中心整理

2020年我国EDA（电子设计自动化）竞争格局

2020年我国EDA（电子设计自动化）竞争格局

数据来源：观研天下数据中心整理

EDA开发过程涉及计算机、数学、物理、电子电路、工艺等多种学科和专业，EDA技术的不断的突破需要通过较长时间的技术研发和专利积累才能逐步实现。过去三年间海内外主要EDA企业研发费用率均高于30%。但在绝对投入上，国内外企业存在显著差距，如2020年Synopsys研发投入达到12.8亿美元，而华大九天仅1.8亿人民币，这是导致国产EDA工具与海外龙头依旧存在较大的差距的主要原因。

Synopsys与Cadence研发支出

Synopsys与Cadence研发支出

数据来源：观研天下数据中心整理

因此我国EDA企业还处于发展初期，但近年来在相关政策支持下，我国EDA企业进入快速成长通道，在其各自细分领域实现国产替代，将逐步缩小与海外巨头的差距。

我国EDA行业相关政策

时间	政策名称	制定部门	主要内容
2000年	《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	国务院	该政策作为集成电路产业的核心政策，为软件企业和集成电路生产企业给予税收方面的优惠
2000年	《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策》	财政部、国税总局、海关总署	该政策提出了对增值税一般纳税人销售其自行生产的集成电路产品（含单晶硅片），按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过6％的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发集成电路产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税等相关税收优惠措施，极大鼓励了集成电路产业发展
2002年	《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策》	财政部、国税总局	把优惠范围扩大到集成电路产业上游的设计企业和下游的制造商
2006年	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》	国务院	纲要提出发展信息产业和现代服务业是推进新型工业化的关键，并将―突破制约信息产业发展的核心技术，掌握集成电路及关键元器件、大型软件、高性能计算、宽带无线移动通信、下一代网络等核心技术，提高自主开发能力和整体技术水平作为信息产业重要的发展思路。纲要还将―核心电子器件、高端通用芯片及基础软件（01专项）、极大规模集成电路制造技术及成套工艺（02专项）作为16个重大专项的前两位，并在科技投入、税收优惠、金融支持、知识产权保护等方面提出了政策和措施
2006年	《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》	原信息产业部	纲要的发展目标为到2020年，我国建立较为完善的科技创新体系。在未来5-15年间，重点发展集成电路、软件技术、新型元器件技术等15个领域的关键技术，其中集成电路领域重点发展的关键技术包括MEMS技术和新型、高密度集成电路封装、测试技术。同时，规划纲要提出加强芯片设计、制造、封装和测试之间的分工、协作与配套，加大集成电路产业链各环节的建设力度。
2009年	《电子信息产业调整和振兴规划》	国务院	该规划作为电子信息产业综合性应对金融危机措施的行动方案，规划期为2009年至2011年。规划指出，之后三年，电子信息产业围绕九个重点领域，完成如下三个任务：第一，确保计算机、电子元器件、视听产品等骨干产业稳定增长；第二，突破集成电路、新型显示器件、软件等核心产业的关键技术；第三，通过新应用带动新增长。同时继续完善集成电路产业体系，支持骨干制造企业整合优质资源，加大创新投入，推进工艺升级，支持集成电路重大项目建设与科技重大专项攻关相结合
2010年	《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	国务院	提出着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业
2011年	《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》	全国人大	“以重大技术突破和重大发展需求为基础，促进新兴科技与新兴产业深度融合，在继续做强做大高技术产业基础上，把战略性新兴产业培育发展成为先导性、支柱性产业。大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。新一代信息技术产业重点发展新一代移动通信、下一代互联网、三网融合、物联网、云计算、集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器和信息服务。”
2011年	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	国务院	为进一步优化软件产业和集成电路产业发展环境，提高产业发展质量和水平，培育一批有实力和影响力的行业领先企业，在财税、投融资、研究开发、进出口等各方面制定了许多优惠政策。投融资方面，积极支持符合条件的软件企业和集成电路企业采取发行股票、债券等多种方式筹集资金，拓宽直接融资渠道
2012年	《集成电路产业―“十二五”发展规划》	工信部	规划的发展目标为到“十二五”末，产业规模再翻一番以上，关键核心技术和产品取得突破性进展，结构调整取得明显成效，产业链进一步完善，形成一批具有国际竞争力的企业，基本建立以企业为主体的产学研用相结合的技术创新体系。顺应集成电路产品向功能多样化的重要发展方向，大力发展先进封装和测试技术，推进高密度堆叠型三维封装产品的进程，支持封装工艺技术升级和产能扩充，提高测试技术水平和产业规模
2012年	《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》	国务院	提出大力提升高性能集成电路产品自主开发能力，突破先进和特色芯片制造工艺技术，先进封装、测试技术以及关键设备、仪器、材料核心技术，加强新一代半导体材料和期间工艺技术研发，培育集成电路产业竞争新优势
2013年	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》	国家发改委	将集成电路测试设备列入战略性新兴产业重点产品目录
2014年	《国家集成电路产业发展推进纲要》	工信部	提出突出企业主体地位，以需求为导向，以整机和系统为牵引、设计为龙头、制造为基础、装备和材料为支撑，以技术创新、模式创新和机制体制创新为动力，破解产业发展瓶颈，推动集成电路产业中的突破和整体提升，实现跨越发展，为经济发展方式转变、国家安全保障、综合国力提升提供有力支撑。纲要提出设立国家产业投资基金，主要吸引大型企业、金融机构以及社会资金，重点支持集成电路等产业发展，促进工业转型升级。支持设立地方性集成电路产业投资基金。鼓励社会各类风险投资和股权投资基金进入集成电路领域
2015年	《中国制造2025》	国务院	将集成电路及专用装备作为―新一代信息技术产业‖纳入大力推动突破发展的重点领域，着力提升集成电路设计水平，掌握高密度封装及三维（3D）未组装技术，提升封装产业和测试的自主发展能力，形成关键制造装备供货能力
2016年	《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	全国人大	―支持战略性新兴产业发展，大力推进先进半导体等新兴前沿领域创新和产业化；培育一批战略性产业；设立国家战略性产业发展基金，充分发挥新兴产业创业投资引导基金作用，重点支持新兴产业领域初创期创新型企业。培育集成电路产业体系，培育人工智能、智能硬件、新型显示、移动智能终端、第五代移动通信（5G）、先进传感器和可穿戴设备等成为新增长点
2016年	《关于印发―十三五‖国家战略性新兴产业发展规划的通知》	国务院	推动信息技术产业跨越发展，提升关键芯片设计水平，发展面向新应用的芯片。加快16/14纳米工艺产业化和存储器生产线建设，提升封装测试业技术水平和产业集中度，加紧布局后摩尔定律时代芯片相关领域
2016年	―十三五‖国家信息化规划	国务院	大力推进集成电路创新突破。加大面向新型计算、5G、智能制造、工业互联网、物联网的芯片设计研发部署，推动32/28纳米、16/14纳米工艺生产线建设，加快10/7纳米工艺技术研发，大力发展芯片级封装、圆片级封装、硅通孔和三维封装等研发和产业化进程，突破电子设计自动化（EDA）软件。
2016年	《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号）	财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部	明确了在集成电路企业的税收优惠资格认定等非行政许可审批取消后，规定集成电路设计企业可以享受《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）有关企业所得税减免政策需要的条件，再次从税收政策上支持集成电路设计产业的发展
2017年	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》2016版	国家发改委	该目录明确了5大领域8个产业，进一步细化到40个重点方向下174个子方向，近4,000项细分的产品和服务。其中包括：集成电路芯片产品、集成电路材料、电力电子功率器件及半导体材料等。
2017年	关于进一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的指导意见	国务院	发挥财政性资金带动作用，通过投资补助、资本金注入、设立基金等多种方式，广泛吸纳各类社会资本，支持企业加大技术改造力度，加大对集成电路等关键领域和薄弱环节重点项目的投入。
2018年	政府工作报告	国务院	推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展，实施重大短板装备专项工程，推进智能制造，发展工业互联网平台，创建―中国制造2025‖示范区。
2018年	《山东省新一代信息技术产业专项规划（2018-2022年）》	山东省政府	到2022年，在集成电路、大数据、工业互联网等领域形成一批具有引领性的技术、产品、企业。以技术含量高、带动能力强、投资规模大的集成电路、新型显示、新一代信息通信等为着力点，集中力量突破新一代信息技术产业核心关键领域，构建具有全球竞争力的产业体系。
2020年	关于推动服务外包加快转型升级的指导意见	商务部等八部委	支持信息技术外包发展。将企业开展云计算、基础软件、集成电路设计、区块链等信息技术研发和应用纳入国家科技计划（专项、基金等）支持范围。
2020年	《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》	国务院	为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量，制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施。进一步创新体制机制，鼓励集成电路产业和软件产业发展，大力培育集成电路领域和软件领域企业。加强集成电路和软件专业建设，加快推进集成电路一级学科设置，支持产教融合发展。严格落实知识产权保护制度，加大集成电路和软件知识产权侵权违法行为惩治力度。推动产业集聚发展，规范产业市场秩序，积极开展国际合作。
2020年	《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》	财政部、国家税务总局、国家发展改革委、工业和信息化部	国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按10%的税率征收企业所得税。
2020年	《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》	国务院	强化国家战略科技力量。瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。
2021年	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	全国人大	瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。