光伏胶膜是一种用于光伏组件封装的薄膜材料，其上游主要原材料包括EVA树脂、POE树脂、交联剂、抗老化助剂等，下游则主要应用于太阳能电池板的组件级封装。在光伏领域，常见的胶膜类型包括EVA、POE、EPE以及TOP胶膜等，它们各自具有独特的性能和应用场景。
光伏胶膜的类型
| 类型 | 特性 | 应用场景 |
| POE胶膜 | 耐候性、高透明度、低雾度、抗PID、低水汽透过率 | 单玻、双玻组件 |
| EPE胶膜 | 耐候性、高透明度、低雾度、抗 PID、低水汽透过率 | 单玻、双玻组件 |
| EVA胶膜 | 耐候性、高透明度、抗 PID、高体阻 | 单玻、双玻组件 |
| TPO胶膜 | 高粘结力，低熔点，绿色环保，高透光，低流动 | 柔性组件、钙钛矿组件封装等 |
| 光转膜 | 提升组件的光电转率，具有优异的耐候性，粘结性，透光性，操作性 | HJT、TOPCon 组件成 |
资料来源：公开资料、观研天下整理
一、上游分析
1.EVA树脂产能
2020-2024年，我国EVA树脂产能呈增长趋势。2024年我国EVA树脂产能达291万吨，同比增长18.78%。
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2.POE树脂项目
我国首套POE工业化装置已成功投产，POE国产化正式开启。万华化学新材料事业部一期年产20万吨POE项目于2024年6月29日全线贯通，并实现首批合格产品下线，该装置是我国首套达到工业化规模且采用自主技术的POE生产线。
我国主要POE项目进展情况
| 企业名称 | 规划产能(万吨/年） | 项目进度 |
| 万华化学 | 60 | —期年产20万吨项目于2024年6月29日投产,二期蓬莱基地年产40万吨项目已经开工建设，预计2025年末建成投产 |
| 卫星化学 | 10 | 10万吨/年α-烯经与配套POE，已完成FOE中试,预计2024年投产 |
| 天津石化 | 10 | 已完成FOE中试,预计2024年投产 |
| 鼎际得石化 | 40 | 一期20万吨/年产能预计2025年9月投产 |
| 东方盛虹 | 30 | 项目建设期预计为2年 |
| 联泓惠生 | 30 | 规划中 |
| 浙江石化 | 40 | 规划中 |
| 兰州石化 | 10 | 规划中 |
| 湛江中捷精创 | 10 | 规划中 |
| 中能高端新材 | 10 | 规划中 |
| 诚志股份 | 20 | 尚处于项目前报批阶段,项目建设期3年 |
| 茂名石化 | 5 | 2023年,项目环境影响获批公示 |
| 兖矿鲁南化工 | 10 | / |
| 蓝海新材料 | 10 | 2024年3月环评征求意见公示,建设期2年 |
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二、中游分析
1.需求量
2024年我国光伏胶膜需求量约为56.48亿平方米，同比增长15.98%；预计2025年需求量将超过60亿平方米。
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2.市场结构
光伏胶膜市场主要以透明EVA胶膜为主，占整体的42.5%；共挤型EPE胶膜约占27.8%，其次是白色EVA胶膜、POE胶膜，占比分别为16.0%、13.2%。
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3.企业销量排名
2024年，我国光伏胶膜市场中福斯特销量位居榜首，达28.1亿平米，排名第一；斯威克依旧位列第二，销量达6.55亿平米；百佳年代跃居第三，销量约为6亿平米。
2024年我国光伏胶膜企业销量排名情况
| 排名 | 企业简称 | 销量 | 同比（%） |
| 1 | 福斯特 | 28.10亿平米 | 25% |
| 2 | 斯威克 | 6.55亿平米 | 1% |
| 3 | 百佳年代 | 约6亿平米 | 15.2% |
| 4 | 海优新材 | 4.24亿平米 | -25% |
| 5 | 祥邦科技 | 4亿平米 | --- |
| 6 | 赛伍技术 | 2.617亿平米 | 2.2% |
| 7 | 鹿山新材 | 1.838亿平米 | -15% |
| 8 | 天洋新材 | 1.148亿平米 | 32% |
| 9 | 明冠新材 | 0.833亿平米 | 30% |
资料来源：公开资料、观研天下整理（xyl）
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