我国磷肥行业产量快速回升相关政策持续推动行业高质量发展

2024-07-18 08:55

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磷肥是一种以磷为主要养分的肥料，它对作物的生长发育具有重要作用。磷肥主要类有过磷酸钙（SSP）、重过磷酸钙（TSP）、磷酸一铵（MAP）和二铵（DAP）、等。目前国内用量最大的磷肥为磷酸一铵和磷酸二铵，二者合计需求占比超8成，其中磷酸一铵多和氮肥钾肥制作成复合肥使用，磷酸二铵直接使用。其它磷肥由于我国用量较少，主要用于出口。

我国磷肥种类及特性对比

种类	特性
磷酸一铵	P205含量60%以上，含氮量12%，含磷为主的高浓度速效氦磷复合肥,外观为灰白色或淡黄颗粒，不易吸湿结块，适用于各类作物和土壤，特别是碱性土壤和缺磷严重的地方。
磷酸二铵	P205含量53.75%，含氮21.71%，含氦磷两种营养成分的复合肥,是自前应用最广泛的磷肥产品，呈灰白色或深灰色颗粒，易溶于水，可用于水田和早地多种土壤类型。
过磷酸钙	P205含量14-20%，硫酸钙40-50%，又称善钙,属于水溶性速效研肥,为灰白色粉末或颗粒,可直接作磷肥,也可作制复合肥料的配料。
重过磷酸钙	P0含量30-45%，简称重钙，呈深灰色或灰白色的颗粒状或粉末状，作为高浓度水溶性速效磷肥使用，有效成分含量比过磷酸钙高，用量相对减少。
钙镁磷肥	P205含量12%-18%，Ca0含量45%,Si02含量20%，MgO含量12%。一种多元素肥料,呈灰绿色或灰棕色粉未状,水溶液呈碱性，可改良酸性土壤。

资料来源：公开资料、观研天下整理

产量来看，2022年我国磷肥产量约973.5万吨；2023年我国磷肥产量达1615.1万吨，同比增长65.9%。

数据来源：公开资料、观研天下整理

磷肥行业壁垒

1、政策壁垒

政府通过制定一系列严格的环保、安全生产和产品质量等方面的政策法规，对磷肥企业的生产经营活动进行监管。这些政策要求企业必须符合相关标准和规定，否则将面临处罚甚至被淘汰出局的风险。此外政府还通过实施产业政策和市场准入机制，对磷肥行业的发展进行引导和调控，限制了新企业的进入。

2、技术壁垒

磷肥生产涉及复杂的化学反应和工艺流程，需要企业具备先进的生产技术和设备。同时随着环保要求的日益严格，企业还需要投入大量资金进行技术升级和改造，以满足环保标准。这些技术门槛限制了那些缺乏技术实力和研发能力的企业进入磷肥行业。

3、客户资源壁垒

磷肥生产需要专业的技术人员和管理人员，必须具备丰富的行业经验和专业知识，能够应对生产过程中的各种问题和挑战。然而目前我国磷肥行业的人才储备相对有限，新进入企业往往难以招聘到合适的人才，从而影响了其生产经营活动。

4、资金壁垒

磷肥生产需要大量的资金投入，包括设备购置、原料采购、生产运营等方面。此外企业还需要承担环保、安全等方面的投入，以及应对市场波动的风险。资金需求使得新进入企业难以承受，从而限制了行业的竞争。

政策方面，我国磷肥行业政策背景呈现出多元化、综合性和持续强化的特点。国家发改委则从保供稳价角度出发，通过一系列政策文件，支持化肥生产大省在电力市场交易中给予化肥生产企业倾斜，同时鼓励磷矿石的全国流通，打破地域限制。相关政策内容如下表：

我国磷肥行业相关政策

发布时间	部门	政策名称	相关内容
2022年9月	生态环境部	深入打好长江保护修复攻坚战行动方案	深化长江“三磷”排查整治工作,强化重点区域重点行业监管,推动研矿、磷化工企业稳定达标排放，加强磷石膏综合利用。
2023年2月	国家发改委	关于做好2023年春耕化肥保供稳价工作的通知	化肥生产大省在组织电力市场交易时，要继续给予化肥生产企业倾斜支持,电力交易价格较本地燃煤发电基准价最高上浮不超过20%。湖北、贵州、云南等磷矿石产出大省要深入贯彻落实党中央、国务院关于建设全国统一大市场的决策部署，全面清理废除限制磷矿石全国流通的政策规定。
2023年8月	四川省	关于印发四川省推动磷化工行业节能与绿色低碳发展实施方案的通知	到2027年，磷矿资源保护与合理利用水平稳步提高,绿色矿业发展机制基本形成;磷化工行业能源利用效率进一步提升，平均能耗较2020下降5%以上,黄磷、磷铵行业达到能效标杆水平以上产能比例超过30%，二氧化碳排放强度进一步下降。
2023年12月	贵州省	关于加强磷石膏综合治理推动磷化工产业高质量发展的意见(征求意见稿)	从2024年起,现有产生磷石膏的企业配套建设完成磷石膏无害化处理设施,新产生的磷石膏逐步实现无害化处理,综合利用率达到国家和省规定要求,磷化工产业结构调整和转型升级取得重大进展,高端化发展态势更加明显,核心竞争力进一步增强。
2024年2月	国家发改委	关于做好2024年春耕及全年化肥保供稳价工作的通知	自产硫磺应优先供应磷肥生产企业,进一步提高年度协议占比，稳定购销关系。