2023下半年我国半导体行业迎来复苏的曙光 国产化率加速提升

2023年8月，A股将迎来年内最大IPO，晶圆代工龙头华虹公司将登陆科创板。公开数据显示，半导体产业链中的中芯国际、东芯股份、中微公司、华海清科等都在二季度获得了公募基金加仓。比如，广发科技创新、南方绩优成长、中欧创新未来等基金加仓了中芯国际，德邦半导体产业、广发研究精选等基金加仓了东芯股份，银河创新成长、华夏核心制造、兴全绿色投资等基金加仓了中微公司。可见，行业景气度低谷已过，即将迎来复苏。值得一提的是，今年上半年ChatGPT的出现使云端大模型多模态成为发展趋势，且随着AI应用级项目开发数量增加，算力芯片供应紧张的局面也将持续，人工智能产业的极速发展将为半导体产业带来诸多机遇，预计半导体需求将在2023年下半年开始复苏，具体来看，数据中心将是主要驱动力，而智能手机、笔记本电脑也会有换机需求。

除上述趋势以外，国产替代也是近年来国内半导体产业的一项重要议题。过去，受疫情和地缘政治影响，出于供应链安全考虑，韩国、欧洲、日本、美国等国家和地区限制了一些关键技术的出口，对在中国投资建厂也是相当保守。在美日等西方国家的技术封锁之下，我国的半导体产业链上游不断壮大，包括材料研发、设备制造等领域都有了较大的突破和进展。在不断本土化的过程中，我国庞大的市场规模、开放的创新环境和不断提升的科技水平，吸引了越来越多的国际化半导体厂商将越来越多的研发和服务放置在中国，以更好地满足本土化市场的需求。预计未来我国不断壮大的市场和开放的创新环境，将为国际化半导体厂商提供更多客户，也将为全球产业技术研发提供更强动力。

中国半导体设备整体发展现状

资料来源：观研天下数据中心整理（LZC）

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