美国“对等关税”政策实施对中国储能行业影响分析国产企业该如何应对？

2025-04-25 09:44

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前言：

截至目前，美国用了仅仅两个半月的时间，储能电池关税税率就从10.9%飙升至173%，翻了近16倍，对美国本土储能生产造成极大影响，短期内对中国储能出口影响较大。然而这次美国发起的关税战对中国储能产业敲响警钟，国产企业必须尽早重新谋划全球化策略，以应对美国市场变化，并重构新的秩序。

1、美国对中国储能电池关税

2025年4月2日开始，美国宣布对等关税政策后，一周内又接连两次提高中国的关税税率，从34%到84%，再到125%。虽然“对等关税”不包含动力电池，但4月5日美国宣布对所有进口汽车加征25%关税，动力电池、发动机等关键零部件被囊括在内，中国出口到美国的动力电池综合税率被大幅推高至73.4%。4月15日，关税风暴再起，锂电关税税率达到173%。仅仅两个半月的时间，储能电池关税税率就从10.9%飙升至173%，翻了近16倍。

美国对我国储能行业关税加征情况

时间	事件
2018年	特朗普展开“301调查”，对锂离子电池加征7.5%的关税。叠加基础关税，中国锂电池出口到美国的关税达到10.9%。
2024年9月	拜登政府正式公布301加征关税清单，其中对电动汽车加征100%关税，新能源汽车用的动力锂电池加征25%的关税；针对非电动汽车用锂离子电池，则将在2026年1月1日起征收25%的关税。
2025年2月	特朗普签署行政令，对进口自中国的所有商品加征10%的关税。
2025年3月	特朗普政府以芬太尼等问题为由，宣布自3月4日起对中国输美产品再次加征10%关税。
2025年4月5日	特朗普“对等关税”生效，非车用锂电池（包括储能电池、消费锂电池等）的进口关税大幅增加34%。“对等关税”虽然不包含动力电池，但4月5日，美国宣布对所有进口汽车加征25%关税，动力电池、发动机等关键零部件被囊括在内，中国出口到美国的动力电池综合税率被大幅推高至73.4%。
2025年4月9日	美国再对中国商品加征50%关税。此时，中国出口到美国的储能电池关税税率已达到114.9%。
2025年4月15日	锂电关税税率达到173%。

资料来源：观研天下整理

2、美国加征关税，对中国储能影响多大？

根据观研报告网发布的《中国储能行业发展趋势研究与未来前景预测报告（2025-2032年）》显示，自从拜登政府设置重重门槛后，美国基本上不直接从中国进口动力电池，所以本轮加征关税对动力电池影响有限。而储能行业以贸易为主，海外建厂大部分没有真正落地，大多数依靠国内生产储能电芯/电池/系统供应海外客户。因此，本轮加征关税短期内对中国储能出口影响较大。

中国储能厂商在美国市场核心布局策略

企业名称	布局概况
宁德时代（CATL）	与福特合作建设密歇根州电池工厂（投资35亿美元）
比亚迪（BYD）	在加州兰卡斯特设有电动巴士和电池工厂，储能产品（如BYD Battery-Box）通过本地渠道销售。以性价比和全产业链优势（自研刀片电池）切入户用和工商业储能市场。
亿纬锂能	与美国储能系统集成商Powin合作，在美建设电池模组生产线，供应Powin的储能项目。聚焦磷酸铁锂（LFP）电池，符合美国电网级储能对安全性和循环寿命的需求。
远景动力	为宝马、日产等车企在美国的电动车工厂配套电池，同时拓展储能业务。同时，计划在田纳西州、肯塔基州建设电池超级工厂（总产能超60GWh）。
国轩高科	密歇根州工厂：投资24亿美元建设电池材料与电池包工厂，获州政府补贴支持，目标服务美国车企和储能客户。

资料来源：观研天下整理

然而，在锂电池产业链中，从上游矿物开采到中游电池制造中，我国几乎在每个环节占据主导地位（全球85%的电池负极、75%以上的正极/负极和75%的电芯均出自中国）。此外，中国是锂电池多种关键原材料的主要生产地，全球一半以上的锂、钴、石墨等在中国加工。数据显示，2023年，全球锂及其衍生物产量折合碳酸锂当量约111.6万吨，其中我国产量折合碳酸锂当量约为81.5万吨，占比约为73%，并形成了“海外资源+中国加工”的模式。

数据来源：观研天下整理

由此可见，美国关税暴增将大幅提高储能成本上涨，尤其是对美国储能行业影响首当其冲的。资料显示，美国从中国进口储能电池占总量的50%以上，即美国一半以上的储能电芯/电池由中国企业提供，而且原材料有相当一部分也来自中国供应商。根据相关资料可知，2024年，美国对中国储能设备进口额高达14.09亿美元。

数据来源：观研天下整理

据悉，美国为满足本地需求，2025年几乎所有电池隔膜、83%的电池正极、67%的电池负极都需要进口。而得益于《通胀削减法案》(IRA)提供的投资税收抵免(ITC)及联邦能源监管委员会(FERC)的市场改革，储能行业在美国电力市场中的竞争力进一步增强，装机容量高增，截止2024年第三季度新增装机容量达到3806MW，预计到2025年市场规模将达38GWh。

数据来源：观研天下整理

可见，美国本土产能规模无法迅速扩大来填补缺口，若没有在短期内找到替代者，那么本土储能装机将会停滞。

3、中国储能企业应开拓新兴市场，应对美国市场变化

而面对美国此次储能关税，部分中国储能企业表示，当前仍然持观望态度。实际上，虽然特朗普的关税政策朝令夕改，但贸易逐步走向脱钩将是大概率事件。那么，中国储能企业该如何应对？首先，与客户协商共同承担关税，分摊上升的成本。虽然储能关税已加到173%，但若下游客户或开发商能承担部分成本，储能出口美国仍然还有一线“生机”。

其次，通过在美国本地建厂、技术授权等方式，满足美国市场需求。海博思创与全球领先的开发商LuminousEnergy签订战略合作协议，双方将共同在北美投资开发储能项目，为北美储能市场提供更安全、高效和智能的储能解决方案。

2024年海博思创在美国市场的合作与发展

时间	合作方	合作内容
2024	Fluence	达成了具有深远意义的长期合作，双方将合力研发前沿储能技术，未来将实现批量产品合作
2024	Luminous Energy	签订战略合作协议，双方将共同在北美投资开发储能项目
2024	Clean Energy Services(CES)	双方将在工程运维技术等方面开展深度交流，探索储能工程运维技术与模式创新

资料来源：观研天下整理

此外，开拓新兴市场，降低对美国市场的依赖是长远之策。近年来，亚非拉等地区储能市场快速增长，装机需求较高，可作为中国储能企业的海外发展重点。例如，沙特“2030愿景”规划目标是到2030年实现100至130吉瓦(GW)的可再生能源装机容量，其中光伏40GW、风能16GW、聚光太阳能2.7GW，并让可再生能源占全国发电量的50%。同时，为推动能源转型，沙特推出NREP、沙特绿色倡议、NEOM未来城等政策，并建设萨卡卡太阳能电站(300MW)、杜马阿尔贾纳尔风电场(400MW)、AlShuaibah太阳能项目(2,060MW)等项目。

沙特储能市场的主要政策支持

政策名称	政策内容
国家可再生能源计划(NREP)	国家可再生能源计划(NREP)是沙特推动可再生能源发展的旗舰项目。该计划作为“愿景2030”战略的一部分，旨在到2030年实现可再生能源装机容量的重大增长。
风能沙特绿色倡议	风能沙特绿色倡议是沙特应对气候变化的广泛环境计划，旨在促进可再生能源发展。该计划是“沙特绿色倡议”的一部分，致力于提高可再生能源比例并减少碳排放。
NEOM未来城项目	NEOM未来城是沙特正在建设的一座总投资5000亿美元的未来智能城市，位于沙特西北部。该城市完全依赖可再生能源供电，旨在成为全球创新、可持续发展和科技中心
萨卡卡太阳能电站	萨卡卡太阳能电站是沙特第一个公用事业级太阳能发电项目，装机容量300兆瓦(MW)，于2018年签署了25年购电协议，这为未来大型太阳能项目提供示范经验。
杜马特·阿尔贾达尔风电场	杜马特·阿尔贾达尔风电场是沙特阿伯第一个公用事业级风力发电项目，装机容量400兆瓦(MW)，致力于将风能纳入国家电力供应体系。
AlShuaibah太阳能项目	2022年11月，沙特签署协议建设全球最大单体太阳能发电厂，项目位于麦加省AIShuaibah，装机容量2,060兆瓦(MW)，预计2025年投入运营。
能源效率计划	能源效率计划是一个全面的国家战略，旨在减少能源消耗并提高多个行业的能效，以支持更广泛的可再生能源目