我国钛白粉行业发展现状：供给规模稳步扩大 出口需求持续旺盛

1.钛白粉概述

根据观研报告网发布的《中国钛白粉行业发展现状研究与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，钛白粉学名二氧化钛（TiO₂），是一种重要的无机化工颜料。其化学性质稳定，是迄今为止世界上最白的物质，具有高着色力和遮盖力。目前钛白粉的生产工艺有硫酸法和氯化法两种工艺路线。因此其产业链上游除了钛矿石（钛铁矿、钛精矿、金红石等）外，还包括氯气、硫酸等原材料；中游为钛白粉生产与供应，根据晶型不同，其可分为金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉和非颜料级和其他类型钛白粉；下游为应用领域，因其具有优良的光学、电学性能及颜料应用性能，被广泛用于涂料、塑料、造纸、油墨等领域。

资料来源：观研天下整理

2.钛白粉产能持续上升，占全球市场的比重达到56%

我国钛白粉工业始于20世纪50年代中期，2002年其产能达到39万吨，超越日本位居全球第二；2009年，其产能上升至180万吨，超越美国，位居全球第一，其后在全球市场中始终保持领先地位；近年来，我国钛白粉企业积极扩能扩产，使得其产能持续上升，2023年达到550万吨，同比增长10.1%。与此同时，2023年其产能在全球市场中的占比高达56%，占据主导地位。

数据来源：USGS、涂多多、观研天下整理

数据来源：USGS、观研天下整理

3.金红石型钛白粉产量占比持续上升

在下游和产品出口旺盛带动下，我国钛白粉产量也在持续上升，2023年达到416万吨，同比增长6.3%。相比锐钛型钛白粉，金红石型钛白粉性能更优异，能够更好地分散可见光，具有更强的稳定性和出色的耐候耐久性。随着下游市场对钛白粉产品性能要求的提高，金红石型钛白粉也就此成为国内钛白粉市场中的主流产品，且近年来产量占比持续上升，由2018年的77.62%上升至2023年的86.53%。而锐钛型钛白粉产量占比则在持续下滑，由2018年的17.18%下降至2023年的10.10%。非颜料级和其他类型钛白粉产量占比始终很小，2023年仅为3.37%。

数据来源：钛白粉产业技术创新战略联盟、观研天下整理

数据来源：钛白粉产业技术创新战略联盟、观研天下整理

4.钛白粉下游需求以涂料为主

从下游来看，目前我国钛白粉下游需求主要来自涂料行业，2023年占比达到58%；其次为塑料和造纸，分别占比24%和10%。

数据来源：观研天下整理

我国钛白粉主要应用领域情况

资料来源：公开资料、观研天下整理

涂料：

‌‌涂料指一种涂覆在物体表面并能形成牢固附着的连续保护薄膜的物料的总称。‌ 我国是全球最大的涂料生产国，对钛白粉需求量大，能为其行业发展起到重要支撑。数据显示，2017年-2021年，我国涂料产量整体呈现增长态势，2021年上升至3800万吨，同比增长54.53%；2022年受疫情多发、原材料价格上涨、下游消费疲软等因素的影响，其产量较2021年同比下降9.92%，达到3423.16万吨；但到了2023年其产量有所回升，增长至3577.2万吨，同比增长4.5%，对钛白粉的需求不断释放。此外，为了促进房地产市场回暖，近一年来我国及各地频发房地产利好政策。在政策推动下，房地产景气度有望上升，拉动建筑涂料需求增长，进而为钛白粉行业带来大量需求。

数据来源：中国涂料工业协会、观研天下整理

塑料与造纸：

我国是塑料制品生产和消费大国，数据显示，自2019年起我国塑料制品产量总体维持在7400万吨以上，2022年-2023年连续两年下滑，分别达到7771.6万吨和7771.6万吨，同比分别下降2.9%和3.64%，对钛白粉的需求有所疲软。同时，我国也是全球最大的造纸国， 近年来纸及纸板产量持续增长，2023年达到12965万吨，同比增长4.4%，有利于为钛白粉行业带来更多需求。

数据来源：国家统计局、观研天下整理

数据来源：中国造纸协会、观研天下整理

5.钛白粉出口需求持续旺盛，出口量占产量的比重不断上升

我国是钛白粉净出口国，近年来其出口需求持续旺盛，推动出口量和净出口量不断上升，2023年分别达到164.17万吨和155.72万吨，同比分别增长16.79%和21.41%。同时，随着国内钛白粉供应能力提升，其进口量整体呈现下降态势，2023年达到8.45万吨，同比下降31.36%。值得一提的是，近年来我国钛白粉出口量占产量的比重也在持续上升，由2017年的28.92%上升至2023年的39.46%，国际市场需求对我国钛白粉行业的影响逐渐增大。

数据来源：海关总署、观研天下整理

数据来源：海关总署、观研天下整理（WJ）