我国胶合板产量、生产能力、企业数量均出现下滑 行业集中度仍然较低

‌1.胶合板是我国人造板第一大品种

根据观研报告网发布的《中国胶合板行业发展趋势分析与未来投资预测报告（2024-2031年）》显示，胶合板是一种由木段旋切成单板或由木方刨切成薄木，再用胶粘剂胶合而成的三层或多层的板状材料，通常使用奇数层单板，并使相邻层单板的纤维方向互相垂直胶合，以提高木材利用率和物理、机械性能的均匀性。胶合板是我国人造板第一大品种，2022年其在人造板中的占比达到58.55%。其优点包括变形小、收缩率小、表面平整等，同时也具有材质轻、韧性强、耐久性好等特点，被广泛应用于家具制造、建筑、包装、车船制造等多个领域。

数据来源：中国林业和草原统计年鉴2022、观研天下整理

2.胶合板产量下滑，无醛胶合板占比持续上升

胶合板也是我国最早出现的人造板板种。在1920年，国内第一家生产胶合板的工厂在天津诞生，成为我国胶合板工业的开始。其后，一些胶合板厂相继在哈尔滨、上海等地建立，主要由外国人创办。截止到1949年，全国约有20家胶合板工厂，总产量约为1.69万立方米；1949年后，国内胶合板工厂逐渐增多，到1966年其产量已达15.04万立方米；改革开放后，我国胶合板行业迎来较快发展，一大批胶合板工厂相继建立，使得其产量增长较快，至1988年达到82.69万立方米。

20世纪90年代后，国内住宅装修和家具业开始兴起，受此驱动，胶合板行业发展势头强劲，至1995年产量达到759.26万立方米，2003年和2007年分别突破2000和3000万立方米大关；到了2011年，其产量上升至9869.63万立方米；其后继续稳步上升，2016年达到17755.62万立方米；2017年其产量出现小幅下滑，但2018年又继续上升，至2020年达到19796.5万立方米，同比增长9.95%；受房地产不景气、落后企业退出市场等因素影响，自2021年其我国胶合板产量开始下滑，2022年降至17628.62万立方米，同比下降8.64%。

数据来源：中国林业和草原统计年鉴2022、观研天下整理

虽然2021-2022年我国胶合板产量在下滑，但无醛胶合板产量呈现稳步上升态势，2022年达到160万立方米，同比增长18.52%；同时，其在胶合板总产量中的占比也在持续上升，2022年达到0.91%。无醛胶合板具有环保、健康、绿色等方面优势，受相关技术尚不成熟、生产成本高等因素影响，目前市场尚处于起步阶段。未来，在技术逐渐成熟、生产成本降低、人们健康意识的不断提高和胶合板行业向绿色、环保方向发展等因素推动下，预计无醛胶合板具有较大的发展前景。

数据来源：观研天下整理

3.胶合板生产能力下滑，当前广西壮族自治区生产能力最强

2017年-2020年我国胶合板生产能力稳步上升，2020年达到25600万立方米/年，同比增长11.79%；其后，随着落后产能陆续清出市场，胶合板生产能力持续收缩，但降幅有所放缓，至2023年降至20500万立方米/年，同比下降1.44%。目前，我国胶合板生产能力主要分布在广西壮族自治区、山东省和江苏省，2023年合计占比69.22%。其中，广西壮族自治区的胶合板生产能力位居全国首位，占比28.68%；山东省紧随其后，占比26.2%。

数据来源：国家林业和草原局产业发展规划院、中国林产工业协会、观研天下整理

数据来源：国家林业和草原局产业发展规划院、中国林产工业协会、观研天下整理

4.胶合板生产企业数量减少，行业集中度仍然较低

2016年-2020年我国胶合板生产企业数量逐年增加，至2020年上升至15200家，同比增长13.43%；其后随着落后产能淘汰和市场竞争加剧，大批胶合板生产企业退出市场，至2023年其企业数量降至7400家，同比下降31.48%，相较2020年减少5100家。当前，我国胶合板行业集中度仍然较低、大型生产企业相对较少。据悉，2023年其CR5和CR20分别仅有1.54%和4.17%；生产能力达到或超过50万立方米/年的企业数量也仅有7家。其中广西鑫恒的生产能力在国内排行第一，达到75万立方米/年。未来，随着胶合板行业落后产能加速出清，行业集中度有望得到提升。

数据来源：国家林业和草原局产业发展规划院、中国林产工业协会、观研天下整理

数据来源：国家林业和草原局产业发展规划院、中国林产工业协会、观研天下整理

此外，虽然2021-2023年我国胶合板生产能力和企业数量双双下滑，但企业平均生产能力呈现持续上升态势。数据显示，2020年其企业平均生产能力达到1.68万立方米/年，2023年上升至2.77万立方米/年，

数据来源：国家林业和草原局产业发展规划院、中国林产工业协会、观研天下整理（WJ）