火力发电是指利用可燃物在燃烧时产生的热能，通过发电动力装置转换成电能的一种发电方式。按原动机划分，火力发电可以分为汽轮机发电、燃气轮机发电、柴油机发电等；按所用燃料分类，其主要有燃煤发电、燃油发电、燃气发电等。由于经济性、资源禀赋等因素，目前我国火力发电市场以燃煤发电为主。
1.火力发电装机容量和发电量稳步增长
近年来，随着城镇化和工业化水平不断提高，我国全社会用电量逐年递增，由2017年的63077亿千瓦时上升至2023年的92241亿千瓦时，为火力发电行业发展提供有力支撑。
数据来源：国家统计局、观研天下整理
在社会用电量增长等因素推动下，近年来我国火力发电装机容量稳步上升，2023年达到139032万千瓦，同比增长4.35%；随着装机容量上升，其发电量也在逐年递增，2023年达到62657.4亿千瓦时，同比增长6.4%。
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2.火力发电市场空间受到挤压，但仍是我国主要的发电形式
根据观研报告网发布的《中国火力发电行业发展现状研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》显示，虽然火力发电是我国发电方式中历史最久的、技术相对成熟并对地理环境要求低的一项发电技术，但火力发电造成的污染和碳排放量较大。受环保政策影响，近年来我国持续推动能源绿色低碳转型，风电、太阳能发电等清洁能源快速发展，使得火力发电市场空间受到挤压。不过，由于受能源结构、历史电力装机布局和保障电力供应稳定性的基本需要等因素影响，目前火力发电仍是我国主要的发电形式。数据显示，近年来我国火力发电装机容量占总发电装机容量的比例持续下降，由2017年的62.24%下降至2023年的47.62%；其发电量在总发电量中的占比也在持续下滑，由2017年的71.99%下降至2023年的66.26%。
数据来源：国家统计局、观研天下整理
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3.政策推动火力发电行业绿色低碳发展
火力发电属于高排放、高耗能行业，近年在火力发电量增长的同时，也带来的大量能源消耗和二氧化碳排放。数据显示，2021年国内火力发电行业二氧化碳排放量约46.9亿吨，占全国总排放的40%左右。火力发电行业是实现“双碳”战略目标的关键领域，为此我国相继发布《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《全国煤电机组改造升级实施方案》《“十四五”现代能源体系规划》《煤电低碳化改造建设行动方案（2024—2027年）》等多项政策，大力推进火力发电行业绿色低碳发展。
我国火力发电行业相关政策
| 发布时间 | 发布部门 | 政策名称 | 主要内容 |
| 2021年9月 | 中共中央 国务院 | 中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见 | 统筹煤电发展和保供调峰，严控煤电装机规模，加快现役煤电机组节能升级和灵活性改造。 |
| 2021年10月 | 中共中央 国务院 | 黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要 | 推动沿黄一定范围内高耗水、高污染企业迁入合规园区，加快钢铁、煤电超低排放改造，开展煤炭、火电、钢铁、焦化、化工、有色等行业强制性清洁生产，强化工业炉窑和重点行业挥发性有机物综合治理，实行生态敏感脆弱区工业行业污染物特别排放限值要求。 |
| 2021年10月 | 国家发展改革委 国家能源局 | 全国煤电机组改造升级实施方案 | 严格按照国家能耗、环保政策和相关标准梳理不达标机组，对于符合淘汰条件的自备机组应限时实施淘汰关停，并做好电源热源衔接，排放和能耗水平偏高的自备机组要加快实施超低排放和节能改造。 |
| 2021年11月 | 生态环境部 | 关于深化生态环境领域依法行政 持续强化依法治污的指导意见 | 依法加强细颗粒物和臭氧协同控制，有序推进钢铁、火电等行业超低排放改造，深入开展挥发性有机物和氮氧化物协同治理、燃煤锅炉和工业炉窑综合治理。 |
| 2022年1月 | 国家发展改革委 国家能源局 | “十四五”现代能源体系规划 | 大力推动煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”，“十四五”期间节能改造规模不低于3.5亿千瓦。新增煤电机组全部按照超低排放标准建设、煤耗标准达到国际先进水平。 |
| 2022年1月 | 国家发展改革委 国家能源局 | 国家发展改革委 国家能源局 关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见 | 在电力安全保供的前提下，统筹协调有序控煤减煤，推动煤电向基础保障性和系统调节性电源并重转型。按照电力系统安全稳定运行和保供需要，加强煤电机组与非化石能源发电、天然气发电及储能的整体协同。推进煤电机组节能提效、超低排放升级改造，根据能源发展和安全保供需要合理建设先进煤电机组。 |
| 2024年6月 | 国家发展改革委 国家能源局 | 煤电低碳化改造建设行动方案（2024—2027年） | 到 2025 年，首批煤电低碳化改造建设项目全部开工，转化应用一批煤电低碳发电技术；相关项目度电碳排放较2023年同类煤电机组平均碳排放水平降低20%左右、显著低于现役先进煤电机组碳排放水平，为煤电清洁低碳转型探索有益经验。到 2027 年，煤电低碳发电技术路线进一步拓宽，建造和运行成本显著下降；相关项目度电碳排放较 2023 年同类煤电机组平均碳排放水平降低 50%左右、接近天然气发电机组碳排放水平，对煤电清洁低碳转型形成较强的引领带动作用。 |
资料来源：观研天下整理
4.国家能源投资集团火力发电装机容量和发电量领先其他企业
经过数十年的发展，我国火力发电行业已形成由五大发电集团（中国华电集团、中国大唐集团、中国华能集团、国家电力投资集团、国家能源投资集团）主导、地方电力集团并起的竞争格局。由于火力发电行业存在较高的技术、资金、人才和资质等壁垒，导致行业进入门槛较高，行业内资源大多集中在中国华电集团、中国大唐集团、中国华能集团、国家电力投资集团等大型国企手中，市场竞争格局基本稳定。从2022年的数据来看，五大发电集团火力发电合计装机容量达到65270万千瓦，占比46.94%；发电量达到27002亿千瓦时，占比43.09%。其中，国家能源投资集团火力发电装机容量和发电量在国内市场中排名第一，分别达到19900万千瓦和8400亿千瓦时。
资料来源：观研天下整理
2022年五大发电集团火力发电情况
| 企业简称 | 装机容量（万千瓦） | 占比 | 发电量（亿千瓦时） | 占比 |
| 国家能源投资集团 | 19900 | 14.31% | 8400 | 13.41% |
| 中国华能集团 | 14224 | 10.23% | 5834 | 9.31% |
| 中国华电集团 | 12211 | 8.78% | 4855 | 7.75% |
| 中国大唐集团 | 10709 | 7.70% | 4245 | 6.77% |
| 国家电力投资集团 | 8226 | 5.92% | 3668 | 5.85% |
| 累计 | 65270 | 46.94% | 27002 | 43.09% |
资料来源：公开资料、观研天下整理（WJ）
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