中国光伏行业新增装机容量增长超60% 未来将走向市场驱动发展模式

2023-01-31 09:59

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一、概述

光伏是太阳能光伏发电系统的简称，是利用半导体材料的光伏效应，将太阳辐射能转化为电能的一种发电系统。在产业链方面，光伏发电上游为原材料，包括硅矿石、硅料、硅片、银浆等；产业链中游为光伏发电系统，主要由太阳能电池板（组件）、控制器、蓄电池组（可无）、逆变器等设备组成；下游则是光伏发电站以及光伏应用产品。

光伏产业链图解

<strong>光伏产业链图解</strong>

数据来源：观研天下整理

二、全球光伏行业市场概况

1、各国出台政策扶持，光伏装机规模稳增

根据观研报告网发布的《中国太阳能光伏行业现状深度调研与投资趋势研究报告（2023-2029年）》显示，近年来，为促进光伏产业发展，不少国家相继出台了一系列产业支持政策，扶持本国光伏产业发展，尤其是在《巴黎协定》的生效背景下，各国为履行减排义务，实现低碳发展，对光伏产业支持也达到空前高度。

全球部分国家光伏产业政策

国家	时间	相关政策
美国	2021年	美国众议院的能源和商务委员会批准1500亿美元的“清洁电力绩效计划”，政府给电力单位设定清洁能源发电占比目标，对于完成目标的给予奖励，对于未完成目标的电力企业罚款惩罚。
欧洲	2022年	欧盟委员会“RepowerEU”能源计划正式发布：1）建议将2030年可再生能源的总体目标从40%提高到45%；2）到2025年光伏发电能力翻倍，到2030年安装总量达到600GW（2021年底165GW）；3）实施太阳能屋顶计划，争取到2025年实现新建工商业及住宅建筑上义务安装光伏组件的目标。
德国	2021年	《德国可再生能源法》（EEG2021）强调到2050年所有电力行业和用电终端实现碳中和等目标。2030年，使陆上风电累计装机容量达到71GW、海上风电达20GW、光伏发电达100GW、生物质能达8.4GW，并为可再生能源设定了更为详尽的年度发展路径。
法国	2021年	法国政府将出台10项政策，鼓励发展光伏发电产业，力争今后每年新增光伏发电300万千瓦时。预计到2025年，法国将在公共用地上建设1000个光伏发电项目，到2028年，法国光伏发电量将是目前的3倍。
日本	2020年	日本政府推出了“绿色增长战略”，要求从2022年开始，针对大规模商用光伏风电将采取FIP制度（FeedinPremium，差额补贴），在市场价格基础上增加可变动的溢价补助。
	2021年	日本政府正式发布第六版能源基本计划，首次提出“最优先”发展可再生能源，并将2030年可再生能源发电所占比例，从此前的22%至24%提高到36%至38%，到2030年日本可再生能源发电占比将是2019年的约2倍

数据来源：观研天下整理

因此，在各国政策支持及国际能源结构持续优化下，光伏已成为可再生能源中的重要力量，全球光伏市场需求激增。根据数据显示，2021年全球光伏新增装机达到170GW，同比增长30.8%，累计装机容量约926GW，预计2022年光伏新增装机将达210GW。

数据来源：观研天下整理

2、度电成本持续下降

近十年间，由于晶硅太阳能电池技术不断进步、经济效益凸显及电站开发商经验积累持续丰富，全球光伏发电成本迅速下降，并且逐渐成为新型电力系统的重要组成部分。根据数据显示，2020年全球光伏平准化度电成本0.06美元/千瓦时，2010-2020年期间降幅达85%。其中，中国光伏平准化度电成本0.04美元/千瓦时，2010-2020年期间降幅达86%，低于全球平均水平，性价比更优。

数据来源：观研天下整理

3、光伏产业集中度较高

目前，全球光伏主要市场集中在中国、美国、东南亚地区、欧洲地区。根据数据显示，2021年全球新增装机量排名前十的国家有中国、美国、印度、日本、德国、巴西、澳大利亚、韩国、西班牙、荷兰，新增装机量累计约为121.75GW，占全球新增装机总量的71.6%。其中，中国是全球最大光伏应用市场，2021年新增装机54.88GW，位居全球首位，累计装机量超过300GW，约占全球装机容量的三分之一。

三、中国光伏行业市场概况

1、产业规模居全球第一

目前，我国光伏行业在产业规模、技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列。例如，在制造端，随着全球光伏市场蓬勃发展，我国光伏产业也得到快速发展，市场规模保持快速增长势头。

2021年全球光伏产能、产量及中国产品占全球比例情况

项目	多晶硅	硅片	电池片	组件
全球产能	77.4万吨	415.1GW	423.5GW	465.2GW
中国产能在全球占比	80.5%	98.1%	85.1%	77.2%
全球产量	64.2万吨	232.9GW	223.9GW	220.8GW
中国产量在全球占比	78.8%	97.3%	88.4%	82.3%

数据来源：观研天下整理

再者以应用端为例，技术进步带来的降本增效叠加政策支持，我国光伏产业实现快速发展，已成为我国可参与国际竞争并取得领先优势的产业之一，并且推动光伏应用领域进一步拓宽，应用市场规模保持快速增长，在应用场景上与不同行业相结合的跨界融合趋势愈发凸显。根据数据显示，2022年，我国光伏行业新增装机容量8741万千瓦，同比增长60.3%，累计装机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1%。