我国抽水蓄能行业现状、前景及竞争分析预计2030年市场规模超7000万亿元

2022-09-20 11:04

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抽水蓄能具有技术成熟、反应快速灵活、单机容量大、经济性较好等优点，可以有效缓解系统调峰压力、快速稳定系统频率、调相运行、稳定系统电压，是电力系统事故备用电源，能作为电网黑启动电源和大规模调节能源的首选。截至2021年底，全球已投运储能项目累计装机规模209.4GW，同比增长9%。其中，抽水蓄能的累计装机规模最大，约180.7GW，同比增长4.8%，占比86.3%。

数据来源：观研天下数据中心整理

从国内市场看，近年来，我国也十分重视抽水蓄能的发展，行业受到国家政策的重点支持，从而实现快速成长。如2021年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出推进煤电灵活性改造，加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化应用。2021年8月国家发展改革委、国家能源局鼓励可再生能源发电企业与新增抽水蓄能和储能电站等签订新增消纳能力的协议或合同，明确了市场化调峰资源的建设、运营等责任义务。

抽水蓄能行业相关政策

时间	政策	部门	主要内容
2021.03.12	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	十三届全国人大四次会议	构建现代能源体系，推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。推进煤电灵活性改造，加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化应用。
2021.05.07	《发改委发布进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》	国家发改委	意见提出，将以竞争性方式形成电量电价。发挥现货市场在电量电价形成中的作用。预计2030年，我国抽水蓄能装机将达到1.2亿千瓦，可新增消纳新能源5000亿度以上，推动能源转型和绿色发展，服务碳达峰、碳中和。
2021.05.25	《国家发展改革委关于“十四五”时期深化价格机制改革行动方案的通知》	国家发改委	持续深化燃煤发电、燃气发电、水电、核电等上网电价市场化改革，完善风电、光伏发电、抽水蓄能价格形成机制，建立新型储能价格机制。平稳推进销售电价改革，有序推动经营性电力用户进入电力市场，完善居民阶梯电价制度
2021.08.10	《国家发展改革委国家能源局关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》	国家发展改革委、国家能源局	鼓励可再生能源发电企业与新增抽水蓄能和储能电站等签订新增消纳能力的协议或合同，明确市场化调峰资源的建设、运营等责任义务。签订储能或调峰能力合同的可再生能源发电企业，经电网企业按程序认定后，可安排相应装机并网，
2021.09.17	《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》	国家能源局	《规划》要求加快抽水蓄能电站核准建设，结合本地区实际情况，统筹电力系统需求、新能源发;展等，按照能核尽核、能开尽开的原则，在规划重点实施项目库内核准建设抽水蓄能电站。到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上:到2030年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番，达到1.2亿千瓦左右:到2035年，形成满足新能源高比例大规模发展需求的，技术先进、管理优质、国际竞争力强的抽水蓄能现代化产业，培育形成一批抽水蓄能大型骨干企业。
2021.09.22	《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》	中共中央国务院	积极发展非化石能源，加快推进抽水菩能和新型储能规模化应用。
2021.10.24	《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》	国务院	制定新一轮抽水蓄能电站中长期发展规划，完善促进抽水蓄能发展的政策机制。加快新型储能示范推广应用。深化电力体制改革，加快构建全国统一电力市场体系。到2025年，新型储能装机容量达到3000万千瓦以上。到2030年，抽水蓄能电站装机容量达到1.2亿千瓦左右省级电网基本备5%以上的尖峰负荷响应能力。

资料来源：观研天下整理

从抽水蓄能装机规模看，2020年我国抽水蓄能装机规模排名全球第一，达3149万千瓦，占全球抽水蓄能总容量的18.26%。2021年我国抽水蓄能装机规模继续增长，为3639万千瓦，较上年同比增长15.6%。从抽水蓄能电站来看，位于中国河北省承德市的丰宁抽水蓄能电站是当前世界规模最大的抽水蓄能电站，创造了装机容量世界第一，储能能力世界第一，地下厂房规模世界第一，地下洞室群规模世界第一。此外，国内惠州抽水蓄能电站、广州抽水蓄能电站、天荒坪抽水蓄能电站装机容量分别为2448MW、2400MW、1836MW。

数据来源：观研天下数据中心整理

全球大规模抽水蓄能电站一览

排名	名称	所属国家	装机容量（MW）	水库蓄能（Mwh）
1	丰宁抽水蓄能电站	中国	3600	40000
2	巴斯县抽水蓄能站	美国	3003	24000
3	惠州抽水蓄能电站	中国	2448	-
4	广州抽水蓄能电站	中国	2400	-
5	奥多々良木凳窟所	日本	1932	15546
6	拉丁顿抽水蓄能电站	美国	2122	19548
7	天荒坪抽水蓄能电站	中国	1836	10460

数据来源：观研天下数据中心整理

从抽水蓄能在电力系统中的占比来看，欧美等发达国家建设了大量以抽水蓄能和燃气电站为主体的灵活、高效、清洁的调节电源，其抽水蓄能在电力系统中的占比较高。根据观研报告网发布的《中国抽水蓄能行业发展趋势分析与投资前景调研报告（2022-2029年）》显示，截至2020年底，意大利、美国、日本、德国、法国抽水蓄能占比分别为6.6%、2.0%、8.0%、2.7%、4.3%。而我国“富煤、贫油、少气”的能源结构基本特征下，抽水蓄能占比约1.4%，与发达国家相比仍有较大差距，抽水蓄能仍有较大发展空间。

从抽水蓄能在电力系统中的占比来看，欧美等发达国家建设了大量以抽水蓄能和燃气电站为主体的灵活、高效、清洁的调节电源，其抽水蓄能在电力系统中的占比较高。截至2020年底，意大利、美国、日本、德国、法国抽水蓄能占比分别为6.6%、2.0%、8.0%、2.7%、4.3%。而我国“富煤、贫油、少气”的能源结构基本特征下，抽水蓄能占比约1.4%，与发达国家相比仍有较大差距，抽水蓄能仍有较大发展空间。

数据来源：观研天下数据中心整理

根据2021年9月17日国家能源局正式印发的《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》，到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到62GW以上，经测算，市场规模约3720万亿元；到2030年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番，达到120GW左右，市场规模约7200万亿元。