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2023年氟化工行业竞争:国内企业多位于第二梯队 前三季度多家企业营收下降

从全球氟化工市场来看,位于第一梯队的企业主要是AGC株式会社、陶氏杜邦、阿珂玛、日本大金等企业,这些企业拥有氟化工高端生产技术和产品,我国氟化工企业主要位于第二梯队,企业主要有巨化股份、多氟多、东岳集团、三美股份等企业,而在第三梯队的企业主要是其他国内外氟化工行业中小企业。

从全球氟化工市场来看,位于第一梯队的企业主要是AGC株式会社、陶氏杜邦、阿珂玛、日本大金等企业,这些企业拥有氟化工高端生产技术和产品,我国氟化工企业主要位于第二梯队,企业主要有巨化股份、多氟多、东岳集团、三美股份等企业,而在第三梯队的企业主要是其他国内外氟化工行业中小企业。

资料来源:公开资料、观研天下整理

从企业来看,2023年前三季度巨化股份营业收入为160.13亿元,同比下降2.22%;多氟多营业收入为87.86亿元,同比下降5.49%;昊华科技营业收入为62.74亿元,同比下降3.01%;三美股份营业收入为26.09亿元,同比下降30.76%。

我国氟化工行业上市企业情况

企业简称 成立时间 2023年前三季度营业收入 同比增长 氟化工产业布局
巨化股份 (600160) 1998-06-17 160.13亿元 -2.22% 氟致冷剂及其替代品、含氟聚合物、氟化工原料、含氟精细化学品等。
多氟多 (002407) 1999-12-21 87.86亿元 -5.49% 无水氟化铝、六氟磷酸锂、电子级氢氟酸等。
昊华科技 (600378) 1999-08-05 62.74亿元 -3.01% 合氟聚合物、含氟精细化学品、含氟电子气体等
三美股份 (603379) 2001-05-11 26.09亿元 -30.76% 氟碳化学品、无机氟产品等
永太科技 (002326) 1999-10-11 31.12亿元 -36.25% 含氟医药、植保与新能源材料制造
中欣氟材 (002915) 2000-08-29 9.18亿元 -22.00% 含氟精细化学品、无机氟化工
永和股份 (605020) 2004-07-02 32.29亿元 18.69% 含萤石资源、氢氟酸、氟碳化学品、含氟高分子材料。
联创股份 (300343) 2003-01-29 7.25亿元 -59.09% 含氟新材料产品、混配制冷剂

资料来源:公司资料、观研天下整理(XD)

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从产能来看,2020年到2024年我国工业磷酸一铵有效产能持续增长,到2024年我国工业磷酸一铵产能为339万吨,同比增长4.3%。

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具体来看,2024年我国磷酸二铵行业市场份额占比最高的为云天化,占比为20%;其次为贵州开磷,市场份额占比为19%;第三为瓮福集团,市场份额占比为12%。

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