一、行业相关定义
现金贷，是小额现金贷款业务的简称，是将现金直接发放给借款人的贷款业务，特征主要为无场景依托、无指定用途、无客户群体限定、无抵押。
狭义现金贷，主要是指类似美国Paydayloan(发薪日贷款)的借贷产品。该类产品具有小额、短期、高利率的特点，一般产品额度为500-5000元，期限为7-30天。
与北美不同的是，我国的现金贷一开始就以线上为主，覆盖了更广的人群，并使用线上数据来支持风控决策。
广义现金贷，即任何不基于消费场景和受托支付的个人贷款产品。
二、行业规模现状
1、市场规模
近年来，随着行业发展，金融监管加强，消费金融需求下降，我国现金贷规模持续下降。2020-2024年，我国现金贷行业市场规模从924.35亿元下降到783.43亿元，2025年上半年为498.13亿元。
数据来源：观研天下数据中心整理
2、供应规模
我国现金贷行业呈现“加速出清”特征。截至2025年6月末，全国小额贷款公司数量仅剩4974家，较2024年年末的5257家减少283家，2020-2024年降幅达26.14%。2025年1月，国家金融监督管理总局发布的《小额贷款公司监督管理暂行办法》提出，对“失联”或“空壳”小额贷款公司，省级地方金融管理机构应当向社会公示，公示期满无异议的，引导相关公司到市场监管部门办理名称、经营范围变更登记或注销登记。各地陆续出台对小额贷款公司资本充足率、杠杆率、风险分类等监管要求，不符合新规的“僵尸机构”以及违规展业、风控失守的小额贷款公司被加速“出清”。
数据来源：中国人民银行，观研天下数据中心整理
根据目前已公布相关数据来看，截至2025年6月末，我国31家持牌消费金融公司呈现出明显的分层特征。整体来看，我国现金贷行业集中度很高，银行系机构占比达74%。资产规模方面，重庆蚂蚁消金和招联消金两家机构的总资产就占行业很大比重，呈现出明显的头部效应。
3、需求规模
近年来，我国现金贷行业需求有所下降，根据中国人民银行数据，2020-2025年上半年，我国小额贷款余额呈现下降态势，2024年下降至7533亿元，2025年上半年下降至7361亿元。在全面降息的大背景下，小贷公司的生存空间愈发狭窄。政策面预计仍维持强监管态势，因此市场环境不利和强监管的情形下，小贷业务更需要立足初心，充分挖掘小微企业、普惠金融的需求，不断提升服务能力、风险控制能力以及科技服务能力。
数据来源：中国人民银行，观研天下数据中心整理
三、行业细分市场分析
1、持牌机构
现金贷平台大致可以分为以银行及消费金融公司为主的持牌机构、以互联网为依托的电商、网贷平台等。
持牌机构又可细分为两类，一类是以银行为主力的银行系，比如招商银行的闪电贷。由于是银行自己开发的现金贷产品，所以其面对的客户也主要是自身的存量客户，也就是说针对的是那些信用良好的有信用卡的客户，因此贷款的利率普遍较低。另一类是以消费金融为依托的现金贷平台，也就是消金公司。2025年上半年持牌机构现金贷市场规模约为265.20亿元，具体如下：
资料来源：观研天下数据中心整理
2、电商平台
以互联网为依托的现金贷平台，比如信用贷（原蚂蚁借呗）、微粒贷以及京东白条等平台，这些平台相对来说资金实力雄厚，以互联网金融平台或者电商平台为依托，具有强大的客户基础，比如蚂蚁借呗，它以支付宝为依托，拥有巨大的客户流量。2025年上半年电商平台现金贷市场规模约为185.73亿元，具体如下：
资料来源：观研天下数据中心整理
四、行业消费市场特点分析
1、需求偏好
目前来看我国现金贷客户中，18-45 岁的年轻群体仍是主力，其中 20-39 岁占比超 70%。这一群体以蓝领工人、个体经营者、基层职员为主，月收入集中在 3000-8000 元，征信记录空白或较少，传统金融机构覆盖不足。
资料来源：观研天下数据中心整理
现金贷借款用途从应急向品质消费延伸。早期以短期资金周转、如房租、医疗为主，如今逐渐覆盖教育、旅游、智能家居等品质消费场景。例如，Z 世代通过分期贷款购买专业设备或参加技能培训，将借贷视为 “对未来的投资”。
资料来源：观研天下数据中心整理
2、价格偏好
当前我国消费者对于选择现金贷时首先考虑贷款利率以及贷款额度，部分消费者对于还款方案、隐私保护也比较看重。具体如下：
资料来源：观研天下数据中心整理
不同收入、征信与需求场景的客群，对利率的敏感度呈现显著梯度分化，且与区域经济特征高度适配。
35岁以下蓝领、新市民等客户更关注“额度可得性”与“放款速度”，对利率绝对值敏感度低。
一二线城市年轻白领、稳定收入群体对利率差异高度敏感，优先选择“低息+持牌”组合，拒绝非持牌平台的高息产品，即便其放款速度更快。
长期依赖多平台周转的用户，需频繁续贷以维持资金链，对“隐性成本”与“还款压力”更敏感。此类群体既关注年化利率，更看重“随借随还”“延期还款”等弹性服务。
3、品牌偏好
从品牌偏好来看，现金贷客户优先选择银行、消费金融公司以及网贷平台等具有国有背景或强互联网生态的平台。其他如信托公司、小贷公司的客户选择意愿相对较低。
资料来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）
不同客群的风险承受能力与需求优先级，决定了品牌选择的显著分化，且与价格偏好形成联动效应。
优质可群体优先选择银行系与头部互联网平台，品牌信任度与利率水平权重占比超80%，对非持牌品牌零容忍，即便其放款速度更快。
循环借贷客群则青睐运营稳定、服务灵活的品牌，复贷成本权重高于单次利率。
注：上述信息仅作参考，图表均为样式展示，具体数据、坐标轴与数据标签详见报告正文。
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本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。
本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。
目录大纲：
【第一部分 行业基本情况与监管】
第一章 现金贷行业基本情况介绍
第一节 现金贷行业发展情况概述
一、现金贷行业相关定义
二、现金贷特点分析
三、现金贷行业供需主体介绍
四、现金贷行业经营模式
1、生产模式
2、采购模式
3、销售/服务模式
第二节 中国现金贷行业发展历程
第三节 中国现金贷行业经济地位分析
第二章 中国现金贷行业监管分析
第一节 中国现金贷行业监管制度分析
一、行业主要监管体制
二、行业准入制度
第二节 中国现金贷行业政策法规
一、行业主要政策法规
二、主要行业标准分析
第三节 国内监管与政策对现金贷行业的影响分析
【第二部分 行业环境与全球市场】
第三章中国现金贷行业发展环境分析
第一节 中国宏观经济发展现状
第二节 中国对外贸易环境与影响分析
第三节 中国现金贷行业宏观环境分析（PEST模型）
一、PEST模型概述
二、政策环境影响分析
三、经济环境影响分析
四、社会环境影响分析
五、技术环境影响分析
第四节 中国现金贷行业环境分析结论
第四章 全球现金贷行业发展现状分析
第一节 全球现金贷行业发展历程回顾
第二节 全球现金贷行业规模分布
一、2021-2025年全球现金贷行业规模
二、全球现金贷行业市场区域分布
第三节 亚洲现金贷行业地区市场分析
一、亚洲现金贷行业市场现状分析
二、2021-2025年亚洲现金贷行业市场规模与需求分析
三、亚洲现金贷行业市场前景分析
第四节 北美现金贷行业地区市场分析
一、北美现金贷行业市场现状分析
二、2021-2025年北美现金贷行业市场规模与需求分析
三、北美现金贷行业市场前景分析
第五节 欧洲现金贷行业地区市场分析
一、欧洲现金贷行业市场现状分析
二、2021-2025年欧洲现金贷行业市场规模与需求分析
三、欧洲现金贷行业市场前景分析
第六节 2026-2033年全球现金贷行业分布走势预测
第七节 2026-2033年全球现金贷行业市场规模预测
【第三部分 国内现状与企业案例】
第五章 中国现金贷行业运行情况
第一节 中国现金贷行业发展介绍
一、现金贷行业发展特点分析
二、现金贷行业技术现状与创新情况分析
第二节 中国现金贷行业市场规模分析
一、影响中国现金贷行业市场规模的因素
二、2021-2025年中国现金贷行业市场规模
三、中国现金贷行业市场规模数据解读
第三节 中国现金贷行业供应情况分析
一、2021-2025年中国现金贷行业供应规模
二、中国现金贷行业供应特点
第四节 中国现金贷行业需求情况分析
一、2021-2025年中国现金贷行业需求规模
二、中国现金贷行业需求特点
第五节 中国现金贷行业供需平衡分析
第六章 中国现金贷行业经济指标与需求特点分析
第一节 中国现金贷行业市场动态情况
第二节 现金贷行业成本与价格分析
一、现金贷行业价格影响因素分析
二、现金贷行业成本结构分析
三、2021-2025年中国现金贷行业价格现状分析
第三节 现金贷行业盈利能力分析
一、现金贷行业的盈利性分析
二、现金贷行业附加值的提升空间分析
第四节 中国现金贷行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第五节 中国现金贷行业的经济周期分析
第七章 中国现金贷行业产业链及细分市场分析
第一节 中国现金贷行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、现金贷行业产业链图解
第二节 中国现金贷行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对现金贷行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对现金贷行业的影响分析
第三节 中国现金贷行业细分市场分析
一、中国现金贷行业细分市场结构划分
二、细分市场分析——市场1
1. 2021-2025年市场规模与现状分析
2. 2026-2033年市场规模与增速预测
三、细分市场分析——市场2
1.2021-2025年市场规模与现状分析
2. 2026-2033年市场规模与增速预测
（细分市场划分详情请咨询观研天下客服）
第八章 中国现金贷行业市场竞争分析
第一节 中国现金贷行业竞争现状分析
一、中国现金贷行业竞争格局分析
二、中国现金贷行业主要品牌分析
第二节 中国现金贷行业集中度分析
一、中国现金贷行业市场集中度影响因素分析
二、中国现金贷行业市场集中度分析
第三节 中国现金贷行业竞争特征分析
一、企业区域分布特征
二、企业规模分布特征
三、企业所有制分布特征
第四节 中国现金贷行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第九章 中国现金贷行业所属行业运行数据监测
第一节 中国现金贷行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国现金贷行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国现金贷行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十章 中国现金贷行业区域市场现状分析
第一节 中国现金贷行业区域市场规模分析
一、影响现金贷行业区域市场分布的因素
二、中国现金贷行业区域市场分布
第二节 中国华东地区现金贷行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区现金贷行业市场分析
1、2021-2025年华东地区现金贷行业市场规模
2、华东地区现金贷行业市场现状
3、2026-2033年华东地区现金贷行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区现金贷行业市场分析
1、2021-2025年华中地区现金贷行业市场规模
2、华中地区现金贷行业市场现状
3、2026-2033年华中地区现金贷行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区现金贷行业市场分析
1、2021-2025年华南地区现金贷行业市场规模
2、华南地区现金贷行业市场现状
3、2026-2033年华南地区现金贷行业市场规模预测
第五节 华北地区市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区现金贷行业市场分析
1、2021-2025年华北地区现金贷行业市场规模
2、华北地区现金贷行业市场现状
3、2026-2033年华北地区现金贷行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区现金贷行业市场分析
1、2021-2025年东北地区现金贷行业市场规模
2、东北地区现金贷行业市场现状
3、2026-2033年东北地区现金贷行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区现金贷行业市场分析
1、2021-2025年西南地区现金贷行业市场规模
2、西南地区现金贷行业市场现状
3、2026-2033年西南地区现金贷行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区现金贷行业市场分析
1、2021-2025年西北地区现金贷行业市场规模
2、西北地区现金贷行业市场现状
3、2026-2033年西北地区现金贷行业市场规模预测
第九节 2026-2033年中国现金贷行业市场规模区域分布预测
第十一章 现金贷行业企业分析（企业名单请咨询观研天下客服）
第一节 企业1
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第二节 企业2
第三节 企业3
第四节 企业4
第五节 企业5
第六节 企业6
第七节 企业7
第八节 企业8
第九节 企业9
第十节 企业10
【第四部分 行业趋势、总结与策略】
第十二章 中国现金贷行业发展前景分析与预测
第一节 中国现金贷行业未来发展趋势预测
第二节 2026-2033年中国现金贷行业投资增速预测
第三节 2026-2033年中国现金贷行业规模与供需预测
一、2026-2033年中国现金贷行业市场规模与增速预测
二、2026-2033年中国现金贷行业产值规模与增速预测
三、2026-2033年中国现金贷行业供需情况预测
第四节 2026-2033年中国现金贷行业成本与价格预测
一、2026-2033年中国现金贷行业成本走势预测
二、2026-2033年中国现金贷行业价格走势预测
第五节 2026-2033年中国现金贷行业盈利走势预测
第六节 2026-2033年中国现金贷行业需求偏好预测
第十三章 中国现金贷行业研究总结
第一节 观研天下中国现金贷行业投资机会分析
一、未来现金贷行业国内市场机会
二、未来现金贷行业海外市场机会
第二节 中国现金贷行业生命周期分析
第三节 中国现金贷行业SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行业优势
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国现金贷行业SWOT分析结论
第四节 中国现金贷行业进入壁垒与应对策略
第五节 中国现金贷行业存在的问题与解决策略
第六节 观研天下中国现金贷行业投资价值结论
第十四章 中国现金贷行业风险及投资策略建议
第一节 中国现金贷行业进入策略分析
一、目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第二节 中国现金贷行业风险分析
一、现金贷行业宏观环境风险
二、现金贷行业技术风险
三、现金贷行业竞争风险
四、现金贷行业其他风险
五、现金贷行业风险应对策略
第三节 现金贷行业品牌营销策略分析
一、现金贷行业产品策略
二、现金贷行业定价策略
三、现金贷行业渠道策略
四、现金贷行业推广策略
第四节 观研天下分析师投资建议
