前言：
高铁动车组轴箱轴承是列车走行部中至关重要、技术门槛极高的核心安全部件，直接承载车辆载荷并保障高速稳定运行，其可靠性关系整列车组的安全与效能。当前，在国家“交通强国”“制造强国”战略与《“十四五”智能制造发展规划》《“十四五”铁路科技创新规划》等政策的强力推动下，我国高铁网络持续扩展——截至2024年底高铁运营里程已达4.8万公里，带动轴承需求稳步增长。
与此同时，随着首批动车组逐步进入大修周期（约10–15年），一个持续数十年的存量维修替换市场正在启动，为行业带来长期且稳定的增长动力。然而，该领域技术壁垒极高，长期以来被瑞典斯凯孚、德国舍弗勒、日本NTN等国际巨头主导。近年来，国内以洛轴、瓦轴、天马等为代表的企业在政策与科研院所支持下积极攻坚，已在“复兴号”等车型实现首装突破，逐步形成“国际巨头—国产主力—科研支撑”三层级竞争格局，国产化替代进程明显加速。
1、高铁动车组轴箱轴承是高铁走行部件中最重要、最关键的核心部件
高速列车包括机械、电气、计算机在内的三大领域、九大核心技术，其中机械领域中有一关键部件为转向架。转向架在高铁运行中发挥着承载、导向、减振、牵引和制动等作用。因而随着高铁的发展，对于转向架的技术要求也在不断提高。在转向架中，轴箱、齿轮箱以及牵引电动机这三类部件起到至关重要的作用。而轴承作为其中的核心零部件，轴承的自身性能和使用寿命对于转向架的使用起到至关重要的作用。
高铁动车组轴箱轴承
资料来源：公开资料整理
轴箱轴承作为列车走行部件中最重要、最关键的核心部件，直接关系到车辆的运行安全，对其研究及产业化具有重大意义。轴箱轴承是高速动车组的重要组成部件之一，实现轮对高速旋转运行的同时需承受整个车辆的车体重量及载重，还需承受运行中车辆摇摆产生的各个方向的力。除了承受静态及动态径向载荷外，还承受非恒定的轴向载荷。轴箱轴承的可靠性对列车安全运行起着至关重要的作用。目前世界上应用于高速动车组领域的轴箱轴承主要有圆锥滚子轴承和圆柱滚子轴承。
2、国家政策大力支持，我国铁道路网规模持续上升，对高铁动车组轴箱轴承需求增加
近年来，国家将发展智能制造与先进轨道交通装备产业提升至战略高度，着力推动产业升级与科技创新。在此背景下，2021年4月发布的《“十四五”智能制造发展规划》明确提出建设智慧供应链，支持在轨道交通装备等重点行业培育龙头企业构建协同平台，以促进供应链的数据互通、生产协同与资源优化配置。随后，国家铁路局于同年12月印发《“十四五”铁路科技创新规划》，进一步部署铁路领域科技创新重点任务，旨在以科技赋能铁路高质量发展，支撑交通强国与科技强国建设。系列政策的相继出台与衔接，为高铁行业在内的轨道交通装备产业注入了强劲动力，推动其向智能化、高端化方向持续发展。
根据中国国家铁路集团有限公司2025年2月28日发布的《中国国家铁路集团有限公司2024年统计公报》，全国铁路固定资产投资完成8506亿元，投产新线3113公里，其中高速铁路2457公里。
数据来源：观研天下整理
在路网规模方面，截至2024年底，全国铁路营业里程16.2万公里，其中高铁4.8万公里；全国铁路路网密度168.5公里/万平方公里，复线率60.8%，电化率75.8%；国家铁路营业里程13.4万公里，复线率62.8%，电化率77.5%。
数据来源：观研天下整理
3、庞大的高铁网络运维需求，我国高铁动车组轴箱轴承行业发展前景广阔
而“存量维修替换市场”的启动，是高铁作为大型机电系统其生命周期的必然结果。首轮动车组集中进入大修期（10-15年），意味着一个由时间和技术寿命驱动的、可预测的周期性更换市场开始放量。这并非一次性事件，而是将伴随各批次动车组陆续“老龄化”而持续数十年的“需求波次”。其“逐年放量”的特性，为上游零部件企业（如轴箱轴承制造商）提供了一个比新车制造更为稳定且长期的市场基础，促使企业战略从争夺有限的新车订单，转向布局全生命周期的服务与供应体系。
以动车组为例，根据国铁集团《铁路动车组运用维修规程》，动车组以里程周期为主、时间周期为辅进行检修，由低到高分为五级检修。其中，一、二级为日常维修，在国铁集团各路局动车所内进行；三、四、五级为高级修，检修周期分别为120万公里、240万公里、480万公里或3年、6年、12年；目前动车组三级修已基本实现由国铁集团各路局动车段承担，四级修由动车段和中国中车动车组造修企业共同承担，五级修由中国中车动车组造修企业承担。
以250km普通动车组为例的动车组检修标准
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检修标准 |
CRH1 |
CRH2 |
CRH3 |
CRH5 |
检修特点 |
检修部件 |
单位 |
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一级修 |
每次运行结束或48小时 |
每次运行结束 |
以快速检修为主的日常例行检修 |
易损易耗部件 |
对易损易耗部件更换、调整和补充，通过入工目视和车载信息系统对动车组技术状态和部分技术性能检查，处理临时故障 |
铁总各路局 |
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二级修 |
15天 |
3万公里 |
2万公里 |
6万公里 |
以部件专项检修为主，对部件检修施行“专岗、专人、专修”的专业化检修 |
车轴、踏面、电气回路绝综、牵引电机纯缘、车下电气过流器类部件 |
按相应检修周期，进行车轴超声波探伤、踏面修形、电气回路施综检测、牵引电机纯综检测和车下电器过滤器类部件清担除尘等专项检修 |
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三级修 |
120万公里 |
45万公里 |
120万公里或3年 |
动车组整列扣修，车转向架等集中分解检修 |
转向架、轮对轴承、转向架主要零部件 |
在二级检修项目基础上，进行转向架、轮对轴承和转向架主要零部件的分解检修 |
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四级修 |
240万公里 |
90万公里 |
240万公里或6年 |
动车组整列扣修，在基地对动车解编，主要为分解、检测、换件和调试等 |
对动车组各主系统进行分解检修、将性试验，更新零部件，必要时进行车体涂装 |
铁总+中车 |
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五级修 |
480万公里 |
180万公里 |
480万公里或10-12年 |
动车组整列扣修:动车解编，以基地检修和部分系统委外修进行分解、检测、换件和调试等 |
在四级检修项目基础上，对动车组全车进行分解检修，较大范国的更新部件，并进行车体涂装 |
中车 |
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资料来源：观研天下整理
4、高铁动车组轴箱轴承技术壁垒较高，竞争格局呈现“三层级”梯队结构
由于高铁动车组轴箱轴承安装在轮对轴端，承担车体重量并传递牵引/制动力，需在高速（≥250km/h）、高载、复杂工况下具备极高可靠性，所以其存在较高的技术壁垒。
高铁动车组轴箱轴承的技术壁垒
资料来源：观研天下整理
基于此，我国高铁动车组轴承行业竞争格局呈现清晰的“三层级”梯队结构，这一格局深刻反映了该领域从完全依赖进口到自主攻坚的国产化突破历程。
当前，市场竞争由三大阵营构成：国际寡头（历史垄断者）：以瑞典斯凯孚（SKF）、德国舍弗勒（旗下FAG品牌）、日本NTN为代表的跨国巨头，凭借深厚的技术积淀、全球化的研发体系与品牌历史，长期垄断全球高端轴承市场，是技术标杆与市场先入者。
国产化攻坚主力军：这是当前打破垄断、实现自主可控的核心力量，由国内领军企业及合资合作方组成，呈现多元化攻关态势。
科研国家队：以北京交通大学、中科院相关院所等高校和科研机构为核心，为行业突破提供前沿理论、关键技术研发与实验验证支持，是自主创新的源头。
我国高铁动车组轴承行业主要企业及简介
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企业/机构 |
所属层级 |
核心优势/角色 |
备注/关键进展 |
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洛轴（LYC） |
国产化攻坚主力 |
技术积累最雄厚，实现“复兴号”标准动车组轴箱轴承首装应用 |
国产化突破的标杆，处于市场领先地位 |
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瓦轴（ZWZ） |
国产化攻坚主力 |
在轨道交通轴承领域有长期布局和产能基础 |
积极参与研发与装车试验，是重要骨干力量 |
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天马轴承 |
国产化攻坚主力 |
在高端精密轴承领域具备特色技术实力 |
为行业提供多元化技术路径选择 |
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蒂森克虏伯&晋西车轴（合资） |
国产化攻坚主力 |
融合国际技术经验与本土制造、市场渠道 |
通过技术合作模式参与市场竞争 |
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北京交通大学等高校、中科院 |
科研国家队 |
提供前沿理论、失效分析、实验技术与标准研究支撑 |
产学研用协同创新中的关键理论和技术供给方 |
资料来源：观研天下整理（WYD）
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本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。
本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。
目录大纲：
【第一部分 行业基本情况与监管】
第一章 高铁动车组轴箱轴承行业基本情况介绍
第一节 高铁动车组轴箱轴承行业发展情况概述
一、高铁动车组轴箱轴承行业相关定义
二、高铁动车组轴箱轴承特点分析
三、高铁动车组轴箱轴承行业供需主体介绍
四、高铁动车组轴箱轴承行业经营模式
1、生产模式
2、采购模式
3、销售/服务模式
第二节 中国高铁动车组轴箱轴承行业发展历程
第三节 中国高铁动车组轴箱轴承行业经济地位分析
第二章 中国高铁动车组轴箱轴承行业监管分析
第一节 中国高铁动车组轴箱轴承行业监管制度分析
一、行业主要监管体制
二、行业准入制度
第二节 中国高铁动车组轴箱轴承行业政策法规
一、行业主要政策法规
二、主要行业标准分析
第三节 国内监管与政策对高铁动车组轴箱轴承行业的影响分析
【第二部分 行业环境与全球市场】
第三章中国高铁动车组轴箱轴承行业发展环境分析
第一节 中国宏观经济发展现状
第二节 中国对外贸易环境与影响分析
第三节 中国高铁动车组轴箱轴承行业宏观环境分析（PEST模型）
一、PEST模型概述
二、政策环境影响分析
三、经济环境影响分析
四、社会环境影响分析
五、技术环境影响分析
第四节 中国高铁动车组轴箱轴承行业环境分析结论
第四章 全球高铁动车组轴箱轴承行业发展现状分析
第一节 全球高铁动车组轴箱轴承行业发展历程回顾
第二节 全球高铁动车组轴箱轴承行业规模分布
一、2021-2025年全球高铁动车组轴箱轴承行业规模
二、全球高铁动车组轴箱轴承行业市场区域分布
第三节 亚洲高铁动车组轴箱轴承行业地区市场分析
一、亚洲高铁动车组轴箱轴承行业市场现状分析
二、2021-2025年亚洲高铁动车组轴箱轴承行业市场规模与需求分析
三、亚洲高铁动车组轴箱轴承行业市场前景分析
第四节 北美高铁动车组轴箱轴承行业地区市场分析
一、北美高铁动车组轴箱轴承行业市场现状分析
二、2021-2025年北美高铁动车组轴箱轴承行业市场规模与需求分析
三、北美高铁动车组轴箱轴承行业市场前景分析
第五节 欧洲高铁动车组轴箱轴承行业地区市场分析
一、欧洲高铁动车组轴箱轴承行业市场现状分析
二、2021-2025年欧洲高铁动车组轴箱轴承行业市场规模与需求分析
三、欧洲高铁动车组轴箱轴承行业市场前景分析
第六节 2026-2033年全球高铁动车组轴箱轴承行业分布走势预测
第七节 2026-2033年全球高铁动车组轴箱轴承行业市场规模预测
【第三部分 国内现状与企业案例】
第五章 中国高铁动车组轴箱轴承行业运行情况
第一节 中国高铁动车组轴箱轴承行业发展介绍
一、高铁动车组轴箱轴承行业发展特点分析
二、高铁动车组轴箱轴承行业技术现状与创新情况分析
第二节 中国高铁动车组轴箱轴承行业市场规模分析
一、影响中国高铁动车组轴箱轴承行业市场规模的因素
二、2021-2025年中国高铁动车组轴箱轴承行业市场规模
三、中国高铁动车组轴箱轴承行业市场规模数据解读
第三节 中国高铁动车组轴箱轴承行业供应情况分析
一、2021-2025年中国高铁动车组轴箱轴承行业供应规模
二、中国高铁动车组轴箱轴承行业供应特点
第四节 中国高铁动车组轴箱轴承行业需求情况分析
一、2021-2025年中国高铁动车组轴箱轴承行业需求规模
二、中国高铁动车组轴箱轴承行业需求特点
第五节 中国高铁动车组轴箱轴承行业供需平衡分析
第六章 中国高铁动车组轴箱轴承行业经济指标与需求特点分析
第一节 中国高铁动车组轴箱轴承行业市场动态情况
第二节 高铁动车组轴箱轴承行业成本与价格分析
一、高铁动车组轴箱轴承行业价格影响因素分析
二、高铁动车组轴箱轴承行业成本结构分析
三、2021-2025年中国高铁动车组轴箱轴承行业价格现状分析
第三节 高铁动车组轴箱轴承行业盈利能力分析
一、高铁动车组轴箱轴承行业的盈利性分析
二、高铁动车组轴箱轴承行业附加值的提升空间分析
第四节 中国高铁动车组轴箱轴承行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第五节 中国高铁动车组轴箱轴承行业的经济周期分析
第七章 中国高铁动车组轴箱轴承行业产业链及细分市场分析
第一节 中国高铁动车组轴箱轴承行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、高铁动车组轴箱轴承行业产业链图解
第二节 中国高铁动车组轴箱轴承行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对高铁动车组轴箱轴承行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对高铁动车组轴箱轴承行业的影响分析
第三节 中国高铁动车组轴箱轴承行业细分市场分析
一、中国高铁动车组轴箱轴承行业细分市场结构划分
二、细分市场分析——市场1
1. 2021-2025年市场规模与现状分析
2. 2026-2033年市场规模与增速预测
三、细分市场分析——市场2
1.2021-2025年市场规模与现状分析
2. 2026-2033年市场规模与增速预测
（细分市场划分详情请咨询观研天下客服）
第八章 中国高铁动车组轴箱轴承行业市场竞争分析
第一节 中国高铁动车组轴箱轴承行业竞争现状分析
一、中国高铁动车组轴箱轴承行业竞争格局分析
二、中国高铁动车组轴箱轴承行业主要品牌分析
第二节 中国高铁动车组轴箱轴承行业集中度分析
一、中国高铁动车组轴箱轴承行业市场集中度影响因素分析
二、中国高铁动车组轴箱轴承行业市场集中度分析
第三节 中国高铁动车组轴箱轴承行业竞争特征分析
一、企业区域分布特征
二、企业规模分布特征
三、企业所有制分布特征
第四节 中国高铁动车组轴箱轴承行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第九章 中国高铁动车组轴箱轴承行业所属行业运行数据监测
第一节 中国高铁动车组轴箱轴承行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国高铁动车组轴箱轴承行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国高铁动车组轴箱轴承行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十章 中国高铁动车组轴箱轴承行业区域市场现状分析
第一节 中国高铁动车组轴箱轴承行业区域市场规模分析
一、影响高铁动车组轴箱轴承行业区域市场分布的因素
二、中国高铁动车组轴箱轴承行业区域市场分布
第二节 中国华东地区高铁动车组轴箱轴承行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区高铁动车组轴箱轴承行业市场分析
1、2021-2025年华东地区高铁动车组轴箱轴承行业市场规模
2、华东地区高铁动车组轴箱轴承行业市场现状
3、2026-2033年华东地区高铁动车组轴箱轴承行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区高铁动车组轴箱轴承行业市场分析
1、2021-2025年华中地区高铁动车组轴箱轴承行业市场规模
2、华中地区高铁动车组轴箱轴承行业市场现状
3、2026-2033年华中地区高铁动车组轴箱轴承行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区高铁动车组轴箱轴承行业市场分析
1、2021-2025年华南地区高铁动车组轴箱轴承行业市场规模
2、华南地区高铁动车组轴箱轴承行业市场现状
3、2026-2033年华南地区高铁动车组轴箱轴承行业市场规模预测
第五节 华北地区市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区高铁动车组轴箱轴承行业市场分析
1、2021-2025年华北地区高铁动车组轴箱轴承行业市场规模
2、华北地区高铁动车组轴箱轴承行业市场现状
3、2026-2033年华北地区高铁动车组轴箱轴承行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区高铁动车组轴箱轴承行业市场分析
1、2021-2025年东北地区高铁动车组轴箱轴承行业市场规模
2、东北地区高铁动车组轴箱轴承行业市场现状
3、2026-2033年东北地区高铁动车组轴箱轴承行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区高铁动车组轴箱轴承行业市场分析
1、2021-2025年西南地区高铁动车组轴箱轴承行业市场规模
2、西南地区高铁动车组轴箱轴承行业市场现状
3、2026-2033年西南地区高铁动车组轴箱轴承行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区高铁动车组轴箱轴承行业市场分析
1、2021-2025年西北地区高铁动车组轴箱轴承行业市场规模
2、西北地区高铁动车组轴箱轴承行业市场现状
3、2026-2033年西北地区高铁动车组轴箱轴承行业市场规模预测
第九节 2026-2033年中国高铁动车组轴箱轴承行业市场规模区域分布预测
第十一章 高铁动车组轴箱轴承行业企业分析（企业名单请咨询观研天下客服）
第一节 企业1
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第二节 企业2
第三节 企业3
第四节 企业4
第五节 企业5
第六节 企业6
第七节 企业7
第八节 企业8
第九节 企业9
第十节 企业10
【第四部分 行业趋势、总结与策略】
第十二章 中国高铁动车组轴箱轴承行业发展前景分析与预测
第一节 中国高铁动车组轴箱轴承行业未来发展趋势预测
第二节 2026-2033年中国高铁动车组轴箱轴承行业投资增速预测
第三节 2026-2033年中国高铁动车组轴箱轴承行业规模与供需预测
一、2026-2033年中国高铁动车组轴箱轴承行业市场规模与增速预测
二、2026-2033年中国高铁动车组轴箱轴承行业产值规模与增速预测
三、2026-2033年中国高铁动车组轴箱轴承行业供需情况预测
第四节 2026-2033年中国高铁动车组轴箱轴承行业成本与价格预测
一、2026-2033年中国高铁动车组轴箱轴承行业成本走势预测
二、2026-2033年中国高铁动车组轴箱轴承行业价格走势预测
第五节 2026-2033年中国高铁动车组轴箱轴承行业盈利走势预测
第六节 2026-2033年中国高铁动车组轴箱轴承行业需求偏好预测
第十三章 中国高铁动车组轴箱轴承行业研究总结
第一节 观研天下中国高铁动车组轴箱轴承行业投资机会分析
一、未来高铁动车组轴箱轴承行业国内市场机会
二、未来高铁动车组轴箱轴承行业海外市场机会
第二节 中国高铁动车组轴箱轴承行业生命周期分析
第三节 中国高铁动车组轴箱轴承行业SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行业优势
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国高铁动车组轴箱轴承行业SWOT分析结论
第四节 中国高铁动车组轴箱轴承行业进入壁垒与应对策略
第五节 中国高铁动车组轴箱轴承行业存在的问题与解决策略
第六节 观研天下中国高铁动车组轴箱轴承行业投资价值结论
第十四章 中国高铁动车组轴箱轴承行业风险及投资策略建议
第一节 中国高铁动车组轴箱轴承行业进入策略分析
一、目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第二节 中国高铁动车组轴箱轴承行业风险分析
一、高铁动车组轴箱轴承行业宏观环境风险
二、高铁动车组轴箱轴承行业技术风险
三、高铁动车组轴箱轴承行业竞争风险
四、高铁动车组轴箱轴承行业其他风险
五、高铁动车组轴箱轴承行业风险应对策略
第三节 高铁动车组轴箱轴承行业品牌营销策略分析
一、高铁动车组轴箱轴承行业产品策略
二、高铁动车组轴箱轴承行业定价策略
三、高铁动车组轴箱轴承行业渠道策略
四、高铁动车组轴箱轴承行业推广策略
第四节 观研天下分析师投资建议
