一、有机硅应用领域广泛，其需求保持快速增长
有机硅，即有机硅化合物，是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，包括各类小分子化合物和高分子聚合物。这类材料凭借粘结密封性、耐高低温性、耐候性等突出性能，在物理和化学性质上展现出显著优势，广泛应用于密封、粘合、润滑、涂层、表面活性、脱模、消泡、抑泡、防水、防潮、惰性填充等场景，覆盖建筑、电子电器、电力和新能源、纺织、医疗、个人护理及工业助剂等众多行业，拥有广阔的发展空间。
有机硅产品性能优异
| 材料特性 | 相关情况 |
| 粘结密封性 | 有机硅由于主链两侧基团分别亲和有机和无机介质，因此可以对有机和无机介质进行很好地粘结。同时有机硅材料还具备良好的防水性能，可用于各类防水密封。 |
| 耐高低温性 | 有机硅材料的热稳定高，不仅耐高温，而且也耐低温，可以在较宽的温度范围内（-80～260℃）使用，特殊品种的使用温度范围更广，是唯一具有如此宽广温度适应范围的橡胶材料。 |
| 耐候性 | 有机硅主链结构不易被紫外线和臭氧所分解，具有比其他高分子材料更优异的耐老化性能，在自然环境下的使用寿命可达数十年。 |
| 电气性能 | 有机硅材料具有良好的电气性能，其介电损耗、耐电压、耐电弧、耐电晕、电阻系数等均在绝缘材料中名列前茅。同时，有机硅材料还具有优异的疏水性，可以有效提高电气设备在湿热环境下使用的可靠性。 |
| 生理惰性 | 聚硅氧烷是目前已知最无活性的化合物中的一种，具有优异的生物相容性和较好的抗凝血性能，可与人体长期接触而无毒副作用、无刺激性，特别适用于食品及医疗卫生领域。 |
| 界面性能（如疏水性、润滑性、消泡性等） | 有机硅具有极低的表面张力和较高的表面活性，在疏水、消泡、润滑、防黏、上光等应用领域具备优异的使用性能，可作为表面活性剂、防水剂、高分子材料加工助剂等广泛使用。 |
资料来源：公开资料，观研天下整理
近年在我国经济的快速发展以及下游电子、电力、新能源等领域需求的带动下，我国有机硅需求量保持了快速增长。数据显示，2019-2024年我国有机硅表观消费量从106.2万吨提升至181.6万吨，CAGR为11.3%。2025年前三季度，我国有机硅表观消费量162万吨，同比增长5.5%。
数据来源：公开数据，观研天下整理
展望未来，有机硅消费量仍具备较大增长潜力。根据瓦克年报统计，人均有机硅消费量与人均GDP水平基本呈正比关系。目前相较发达国家和地区的人均有机硅需求2kg，而中国等新兴市场国家人均有机硅消费量还不到1kg，印度等发展中国家只有0.2kg不到。因此，伴随经济发展，新兴国家、发展中国家的消费升级将是必然，有机硅消费量将随之增长。
目前，从下游消费结构来看，建筑、电子电器、加工制造业、纺织业是我国有机硅主要需求领域，2024年占比分别为25.2%、23.0%、14.6%、11.5%。从产品消费结构来看，硅橡胶是市场主流产品，2024年其需求占比59%；其次为硅油，占比提38.77%。
二、全球有机硅产能东移，国内自给能力显著提升
得益于生产技术水平的提升、市场需求的快速增长以及产业链配套与原材料供应的优势，近年全球有机硅产能持续向我国转移。在此背景下，我国有机硅产业规模实现快速扩张，自给能力显著增强，并出现了合盛硅业、江西蓝星星火、东岳硅材、兴发集团、新安股份和鲁西化工等一批优秀企业。
尤其是2021-2022年间，受益于以新能源行业为代表的内需稳健增长以及海外出口拉动，有机硅产品需求旺盛、盈利水平可观，各生产企业纷纷开启扩产计划。此后经过1-2年的建设期，2022-2024年有机硅行业多个扩产项目陆续落地。到2024年，我国有机硅产能达344万吨（折DMC），同比增长33.8%，占全球的76%，成为了全球最大的生产国；产量达到225.3万吨，同比增长8%。
数据来源：公开数据，观研天下整理
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伴随有机硅生产技术的不断进步以及产能的快速扩张，我国有机硅行业进口替代进程不断加快，并于2014年首次正式成为有机硅净出口国。2010-2024年，国内有机硅DMC出口量由5.11万吨提升至54.57万吨（其中2024年出口量同比增长34.2%），进口量由19.61万吨下降至10.88万吨。
数据来源：公开数据，观研天下整理
三、目前我国有机硅行业投产高峰已过，未来增速放缓下供给格局有望逐步改善
但在产能快速扩张的同时，我国有机硅市场供需矛盾逐渐凸显，出现产能过剩的现象。具体表现在以下两大方面：一是开工率回落。有资料显示，我国有机硅行业开工率在2022年（83.2%左右）达到顶峰后回落，2025年前三季度产能利用率为76.15%，仍处于产能过剩阶段。二是需求增速放缓，消费结构呈现新变化。尽管光伏、新能源汽车等新兴领域需求保持双位数增长，但传统建筑行业需求疲软，使得整体需求增速显著低于产能增速。有数据显示，2019-2024年我国有机硅表观消费量年复合增长率 11.3%，但产能增速却达到了17.8%。
资料来源：公开数据，观研天下整理
资料来源：公开数据，观研天下整理
在此背景下，进入2025年以来，我国有机硅新增产能有所放缓。资料显示，目前国内有机硅行业在建/规划新增产能仅有新疆起亚的80万吨/年，预计2026年年底投产（但考虑到当前有机硅行业盈利承压，其投产进程仍有较大不确定性）。这标志着我国有机硅粗放式扩产周期已步入尾声，供给端格竞争压力也因此有望得到缓解。与此同时，伴随国家 “反内卷” 相关倡议推进，监管层要求依法整治企业低价无序竞争、推动落后产能有序退出，适度协同减产或将成为有机硅行业的常态化操作。
国内有机硅行业新增产能有限
| 企业 | 现有产能（万吨/年） | 新增产能（万吨/年） | 投产时间 |
| 合盛硅业 | 86.5 | / | / |
| 江西蓝星星火有机硅 | 35 | / | / |
| 东岳硅材 | 30.1 | / | / |
| 兴发集团 | 30 | / | / |
| 新安股份 | 25 | / | / |
| 鲁西化工 | 25 | / | / |
| 三友化工 | 20 | / | / |
| 陶氏有机硅（张家港） | 20 | / | / |
| 云南能投化工 | 15 | / | / |
| 其它 | 57.4 | 80 | 预计2026年底 |
| 合计 | 344 | 80 | / |
资料来源：各公司公告，公开资料，观研天下整理
事实上从全球来看，当前受原材料、成本和市场等因素影响，有机硅产能总体处于收缩状态，海外部分有机硅装置出现关停。如迈图关闭了德国和美国的有机硅装置，陶氏化学关闭了位于英国的有机硅产能，海外产能总计退出近30万吨。目前海外有机硅产能主要集中于陶氏、埃肯和瓦克等国际巨头，由于成本、产业链配套等方面竞争力相对薄弱，预计未来海外有机硅产能总体仍将呈现收缩的态势。
四、我国有机硅DMC市场价格波动较大，但基本呈走低的态势
从市场价格来看，近几年我国有机硅DMC市场价格波动较大，但基本呈走低的态势。具体来看，在经历了当年前10个月的暴涨后，2021年年末，受企业相继复工复产及需求走弱影响开始大幅回落，市场价格降至2.58万元/吨，较当年10月份高点下跌57%。
2022年一季度之后价格继续波动下行，受市场阶段性备货结束及下游需求不足等因素影响，7月初市场价格跌至1.9万元/吨，8月中旬至年末持续回落至1.68万元/吨；整体维持在2.5万元/吨左右，同比2021年低点跌幅约10%。
2023年受房地产等终端消费疲软影响，价格在前两个月小幅抬升后延续下跌态势，年内最低价格出现在8月，仅为1.28万元/吨，持续走低的价格对相关生产企业盈利状况提出挑战。
2024年价格呈现先扬后抑态势，一季度旺季背景下供需格局较好，价格呈上行趋势并在3月份达到1.7万元/吨的年内高点，后续随着新增产能投放，行业供需格局变差，价格趋势走弱，即便在“金九银十”旺季阶段涨幅也相对有限，10月下旬至年底呈下跌趋势，最低价格跌至1.28万元/吨的年内最低点。
同2023年、2024年走势相同，进入2025年我国有机硅DMC市场价格整体呈现先扬后抑、冲高回落的走势，并在6月中旬创下历史新低，具体如下：
1-3月：市场开局稳中偏弱，有机硅DMC价格小幅回落至13000元/吨。2-3月，在行业头部企业牵头“减产保价”（2月减产20%，3月扩大至40%）及下游“金三银四”旺季补库需求推动下，价格持续上涨，3月下旬最高涨至14500-14800元/吨。
4-6月：因房地产需求疲软、出口订单锐减及原料金属硅价格下行，保价联盟瓦解，价格加速下跌。6月中旬主流报价跌至10700元/吨，局部地区甚至出现10200元/吨的历史最低价。6月下旬因山东大厂减产，价格止跌企稳。
7-10月：市场延续弱势，但未再创新低。10月31日有机硅DMC参考价为11800元/吨，较10月初（11050元/吨）上涨6.79%，显示短期企稳迹象。
11月：价格维持稳定。11月7日有机硅DMC参考价为11800元/吨，11月11日生意社基准价显示DMC价格区间为11000-11300元/吨。
数据来源：公开数据，观研天下整理
展望后市，目前行业已无大规模新增产能接续，我国有机硅大扩产周期或进入尾声，供给格局将得到改善。而随着供给格局改善，市场价格或将回归常态。但具体的情况需关注行业减产政策及下游需求变化。（WW）
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本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。
本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。
目录大纲：
【第一部分 行业定义与监管 】
第一章 2020-2024年中国有机硅行业发展概述
第一节 有机硅行业发展情况概述
一、有机硅行业相关定义
二、有机硅特点分析
三、有机硅行业基本情况介绍
四、有机硅行业经营模式
（1）生产模式
（2）采购模式
（3）销售/服务模式
五、有机硅行业需求主体分析
第二节 中国有机硅行业生命周期分析
一、有机硅行业生命周期理论概述
二、有机硅行业所属的生命周期分析
第三节 有机硅行业经济指标分析
一、有机硅行业的赢利性分析
二、有机硅行业的经济周期分析
三、有机硅行业附加值的提升空间分析
第二章 中国有机硅行业监管分析
第一节 中国有机硅行业监管制度分析
一、行业主要监管体制
二、行业准入制度
第二节 中国有机硅行业政策法规
一、行业主要政策法规
二、主要行业标准分析
第三节 国内监管与政策对有机硅行业的影响分析
【第二部分 行业环境与全球市场】
第三章 2020-2024年中国有机硅行业发展环境分析
第一节 中国宏观环境与对有机硅行业的影响分析
一、中国宏观经济环境
二、中国宏观经济环境对有机硅行业的影响分析
第二节 中国社会环境与对有机硅行业的影响分析
第三节 中国对外贸易环境与对有机硅行业的影响分析
第四节 中国有机硅行业投资环境分析
第五节 中国有机硅行业技术环境分析
第六节 中国有机硅行业进入壁垒分析
一、有机硅行业资金壁垒分析
二、有机硅行业技术壁垒分析
三、有机硅行业人才壁垒分析
四、有机硅行业品牌壁垒分析
五、有机硅行业其他壁垒分析
第七节 中国有机硅行业风险分析
一、有机硅行业宏观环境风险
二、有机硅行业技术风险
三、有机硅行业竞争风险
四、有机硅行业其他风险
第四章 2020-2024年全球有机硅行业发展现状分析
第一节 全球有机硅行业发展历程回顾
第二节 全球有机硅行业市场规模与区域分布情况
第三节 亚洲有机硅行业地区市场分析
一、亚洲有机硅行业市场现状分析
二、亚洲有机硅行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲有机硅行业市场前景分析
第四节 北美有机硅行业地区市场分析
一、北美有机硅行业市场现状分析
二、北美有机硅行业市场规模与市场需求分析
三、北美有机硅行业市场前景分析
第五节 欧洲有机硅行业地区市场分析
一、欧洲有机硅行业市场现状分析
二、欧洲有机硅行业市场规模与市场需求分析
三、欧洲有机硅行业市场前景分析
第六节 2025-2032年全球有机硅行业分布走势预测
第七节 2025-2032年全球有机硅行业市场规模预测
【第三部分 国内现状与企业案例】
第五章 中国有机硅行业运行情况
第一节 中国有机硅行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国有机硅行业市场规模分析
一、影响中国有机硅行业市场规模的因素
二、中国有机硅行业市场规模
三、中国有机硅行业市场规模解析
第三节 中国有机硅行业供应情况分析
一、中国有机硅行业供应规模
二、中国有机硅行业供应特点
第四节 中国有机硅行业需求情况分析
一、中国有机硅行业需求规模
二、中国有机硅行业需求特点
第五节 中国有机硅行业供需平衡分析
第六节 中国有机硅行业存在的问题与解决策略分析
第六章 中国有机硅行业产业链及细分市场分析
第一节 中国有机硅行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、有机硅行业产业链图解
第二节 中国有机硅行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对有机硅行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对有机硅行业的影响分析
第三节 中国有机硅行业细分市场分析
一、细分市场一
二、细分市场二
第七章 2020-2024年中国有机硅行业市场竞争分析
第一节 中国有机硅行业竞争现状分析
一、中国有机硅行业竞争格局分析
二、中国有机硅行业主要品牌分析
第二节 中国有机硅行业集中度分析
一、中国有机硅行业市场集中度影响因素分析
二、中国有机硅行业市场集中度分析
第三节 中国有机硅行业竞争特征分析
一、企业区域分布特征
二、企业规模分布特征
三、企业所有制分布特征
第八章 2020-2024年中国有机硅行业模型分析
第一节 中国有机硅行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第二节 中国有机硅行业SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行业优势分析
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国有机硅行业SWOT分析结论
第三节 中国有机硅行业竞争环境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、经济因素
四、社会因素
五、技术因素
六、PEST模型分析结论
第九章 2020-2024年中国有机硅行业需求特点与动态分析
第一节 中国有机硅行业市场动态情况
第二节 中国有机硅行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 有机硅行业成本结构分析
第四节 有机硅行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国有机硅行业价格现状分析
第六节 2025-2032年中国有机硅行业价格影响因素与走势预测
第十章 中国有机硅行业所属行业运行数据监测
第一节 中国有机硅行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国有机硅行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国有机硅行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十一章 2020-2024年中国有机硅行业区域市场现状分析
第一节 中国有机硅行业区域市场规模分析
一、影响有机硅行业区域市场分布的因素
二、中国有机硅行业区域市场分布
第二节 中国华东地区有机硅行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区有机硅行业市场分析
（1）华东地区有机硅行业市场规模
（2）华东地区有机硅行业市场现状
（3）华东地区有机硅行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区有机硅行业市场分析
（1）华中地区有机硅行业市场规模
（2）华中地区有机硅行业市场现状
（3）华中地区有机硅行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区有机硅行业市场分析
（1）华南地区有机硅行业市场规模
（2）华南地区有机硅行业市场现状
（3）华南地区有机硅行业市场规模预测
第五节 华北地区有机硅行业市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区有机硅行业市场分析
（1）华北地区有机硅行业市场规模
（2）华北地区有机硅行业市场现状
（3）华北地区有机硅行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区有机硅行业市场分析
（1）东北地区有机硅行业市场规模
（2）东北地区有机硅行业市场现状
（3）东北地区有机硅行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区有机硅行业市场分析
（1）西南地区有机硅行业市场规模
（2）西南地区有机硅行业市场现状
（3）西南地区有机硅行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区有机硅行业市场分析
（1）西北地区有机硅行业市场规模
（2）西北地区有机硅行业市场现状
（3）西北地区有机硅行业市场规模预测
第九节 2025-2032年中国有机硅行业市场规模区域分布预测
第十二章 有机硅行业企业分析（随数据更新可能有调整）
第一节 企业一
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第二节 企业二
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第三节 企业三
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第四节 企业四
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第五节 企业五
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第六节 企业六
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第七节 企业七
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第八节 企业八
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第九节 企业九
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第十节 企业十
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
【第四部分 展望、结论与建议】
第十三章 2025-2032年中国有机硅行业发展前景分析与预测
第一节 中国有机硅行业未来发展前景分析
一、中国有机硅行业市场机会分析
二、中国有机硅行业投资增速预测
第二节 中国有机硅行业未来发展趋势预测
第三节 中国有机硅行业规模发展预测
一、中国有机硅行业市场规模预测
二、中国有机硅行业市场规模增速预测
三、中国有机硅行业产值规模预测
四、中国有机硅行业产值增速预测
五、中国有机硅行业供需情况预测
第四节 中国有机硅行业盈利走势预测
第十四章 中国有机硅行业研究结论及投资建议
第一节 观研天下中国有机硅行业研究综述
一、行业投资价值
二、行业风险评估
第二节 中国有机硅行业进入策略分析
一、目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第三节 有机硅行业品牌营销策略分析
一、有机硅行业产品策略
二、有机硅行业定价策略
三、有机硅行业渠道策略
四、有机硅行业推广策略
第四节 观研天下分析师投资建议
