前言：
新能源汽车与电化学储能产业蓬勃发展，强力拉动我国锂电池出货量激增，2020-2024年年均复合增长率达70.72%。在此带动下，锂电池粘结剂行业快速成长，同期出货量年均复合增长率达40.56%。当前市场中，PVDF是正极粘结剂的主流品类，CMC与SBR为负极核心粘结剂；而PAA凭借环保属性、适配硅基负极等优势，成为行业新增长点，目前国内相关企业正积极布局，加速推动其产业化。企业竞争方面，虽外资仍主导市场，但锂电池粘结剂国产化率已从2022年的30%左右升至2024年的45%左右，外资主导的竞争格局正逐步被重塑。
1.锂电池出货量高增，锂电池粘结剂行业迎广阔发展空间
锂电池粘结剂是锂电池电极制造中的关键辅助材料，虽然用量占比小（通常1%-3%），但对电池的粘接稳定性、导电性能和循环寿命至关重要。近年来，新能源汽车与电化学储能产业蓬勃发展，强力拉动我国锂电池出货量攀升，为粘结剂行业开辟广阔市场空间。数据显示，2020年我国锂电池出货量为143.0GWh，2024年已增至1214.6GWh，2020-2024年期间年均复合增长率达70.72%，持续为锂电池粘结剂行业注入强劲发展动力。
数据来源：EVTank、观研天下整理
2.锂电池粘结剂出货量增长显著，PVDF主导正极，CMC与SBR成负极核心
受益于锂电池出货量高增催生的旺盛需求，叠加国内锂电池粘结剂生产能力持续提升，我国该产品出货量实现快速增长。数据显示，其出货量从2020年的3.1万吨增长至2024年的12.1万吨，2020-2024年年均复合增长率达40.56%。
数据来源：公开资料、观研天下整理
我国锂电池粘结剂品类丰富，分类方式多样，以下从应用领域与化学性质两个核心维度展开：按应用领域划分，可分为正极用、负极用和隔膜用粘结剂三大类。从2024年市场结构来看，正极和负极用粘结剂出货量占比均超40%，分别为47.93% 和43.80%，这一数据清晰反映出正极与负极是锂电池粘结剂的核心应用场景。
数据来源：公开资料、观研天下整理
若按化学性质分类，锂电池粘结剂则可分为水性粘结剂与油性粘结剂。其中，水性粘结剂包括羧甲基纤维素（CMC）、丁苯橡胶（SBR）、聚丙烯酸（PAA）等品类；油性粘结剂则包含聚偏氟乙烯（PVDF）和聚四氟乙烯（PTFE）等。在各类粘结剂中，PVDF粘结剂作为最早应用于锂电池的品类之一，凭借其优异的化学稳定性与机械强度，成为我国锂电池正极材料的主流粘结剂。而负极材料领域，石墨负极通常采用CMC与SBR的粘结剂组合，该组合能提供优良的粘结性能与浆料稳定性。
锂电池粘结剂分类情况（按化学性质）
| 分类 | 代表产品 | 介绍 |
| 水性粘结剂 | 羧甲基纤维素（CMC） | 广泛用于负极材料制备，通过分子结构形成粘结网络，提升电极稳定性 |
| 丁苯橡胶（SBR） | 常与CMC配合使用，增强电极材料的柔韧性，减少体积变化导致的脱落问题 | |
| 聚丙烯酸（PAA） | 是新一代负极粘结剂，与负极（尤其是硅基材料）粘结力更强，能更好抑制膨胀 | |
| 油性粘结剂 | 聚偏氟乙烯（PVDF） | 需用NMP（N-甲基吡咯烷酮）等有机溶剂溶解，化学稳定性极好，是正极材料的主导粘结剂 |
| 聚四氟乙烯（PTFE） | 特殊场景下使用，凭借低摩擦系数改善电极加工性能 |
资料来源：公开资料、观研天下整理
3.PAA成锂电池粘结剂新增长点，产业化进程提速且前景广阔
值得注意的是，PVDF粘结剂需以N-甲基吡咯烷酮（NMP）为溶剂，不仅回收成本高，还存在环境污染风险，环保法规的趋严也推动了水系粘结剂对其的部分替代研究；CMC、SBR虽然环保性好，但在高比容量硅基负极中难以有效应对膨胀问题，应用范围受到一定制约。在此背景下，以PAA为代表的新型锂电池粘结剂，凭借多方面优势成为行业新的增长点。
锂电池粘结剂分类情况（按化学性质）
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分类 |
代表产品 |
介绍 |
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水性粘结剂 |
广泛用于负极材料制备，通过分子结构形成粘结网络，提升电极稳定性 |
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丁苯橡胶（SBR） |
常与CMC配合使用，增强电极材料的柔韧性，减少体积变化导致的脱落问题 |
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聚丙烯酸（PAA） |
是新一代负极粘结剂，与负极（尤其是硅基材料）粘结力更强，能更好抑制膨胀 |
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油性粘结剂 |
聚偏氟乙烯（PVDF） |
需用NMP（N-甲基吡咯烷酮）等有机溶剂溶解，化学稳定性极好，是正极材料的主导粘结剂 |
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聚四氟乙烯（PTFE） |
特殊场景下使用，凭借低摩擦系数改善电极加工性能 |
资料来源：公开资料、观研天下整理
一方面，作为水系粘结剂，PAA粘结剂以水为溶剂，彻底摒弃PVDF体系中NMP的使用，既能大幅降低挥发性有机化合物（VOC）排放与环保处理成本，还能显著提升生产过程安全性，完全契合国家“双碳”战略与绿色发展需求。在磷酸铁锂和锰酸锂正极材料体系中，PAA粘结剂与PVDF边涂结合使用，能够进一步提升电池的整体性能。在隔膜领域，小粒径PAA粘结剂可与PVDF、分散剂和陶瓷粉体混合制成浆料进行涂覆，满足隔膜性能要求。
资料来源：观研天下整理
另一方面，PAA粘结剂独特的粘结特性，可改善电极结构的稳定性，提升电池的循环寿命，与硅基负极材料具有良好的兼容性，是硅基负极粘结剂的理想选择。随着新能源汽车产业的快速发展和动力电池技术的持续迭代，当前主流石墨负极的理论容量（372mAh/g）已接近上限，难以满足未来高能量密度电池的发展需求，这一技术瓶颈推动行业加速寻找替代方案。硅基负极恰好填补这一空白，其理论容量高达4200mAh/g，且具备优异的电化学性能，正成为提升电池能量密度的关键路径。因此，硅基负极被视为下一代理想负极材料。目前其产业化进程正在加速，未来有望逐步替代传统石墨负极。
2024年我国硅基负极材料在锂电池负极市场渗透率不足4%，随着下游对电池能量密度要求不断提高，叠加硅基负极在技术突破、成本控制上的持续推进，其渗透率预计将不断提升，直接为PAA粘结剂带来持续增量市场。同时在现有石墨负极体系中，PAA粘结剂可替代SBR粘结剂，进一步提高电池循环寿命并抑制电芯反弹，进一步拓展其市场应用空间。此外，随着PAA粘结剂生产技术成熟与规模化产能落地，其生产成本有望进一步下降，市场竞争优势将更加明显，未来在各类锂离子电池中的用量预计将持续增长。
总的来看，PAA粘结剂应用前景广阔，这一趋势已吸引国内锂电池粘结剂企业积极布局赛道，推动产业化进程加速推进。其中，回天新材规划建设年产5.1万吨锂电池PAA项目，一期1.5万吨生产线已实现投产，二期3.6万吨产能正在建设中，预计2026年12月31日前完成建设；鹿山新材开发的硅碳负极功能粘结材料（PAA），主要适配半固态/全固态锂电池，可有效提升电池寿命与续航能力，目前已在知名锂电池企业实现批量供货；卫星化学研发的PAA负极材料粘结剂，具备高粘结强度与优异柔韧性，能有效抵抗电极内部膨胀应力、降低电池结构损坏风险，为后续商业化应用奠定坚实基础。
4.外资企业仍主导锂电池粘结剂市场，但国产化率显著提高
锂电池粘结剂行业存在较高的进入门槛，技术研发、原材料供应、客户认证及资金投入构成核心壁垒。目前，阿科玛（法国）、索尔维（美国）、吴羽（日本）等外资企业凭借入局时间早、技术成熟、经验丰富的优势，在我国锂电池粘结剂市场中占据主导地位。不过，随着本土企业生产技术提升与自主创新能力增强，锂电池粘结剂国产替代进程已显著加速，国产化率从2022年的30%左右显著提升至2024年的45%左右，外资主导的竞争格局正被逐步重塑。
资料来源：观研天下整理
数据来源：公开资料、观研天下整理（WJ）
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目录大纲：
【第一部分 行业定义与监管 】
第一章 2020-2024年中国锂电池粘结剂行业发展概述
第一节 锂电池粘结剂行业发展情况概述
一、锂电池粘结剂行业相关定义
二、锂电池粘结剂特点分析
三、锂电池粘结剂行业基本情况介绍
四、锂电池粘结剂行业经营模式
（1）生产模式
（2）采购模式
（3）销售/服务模式
五、锂电池粘结剂行业需求主体分析
第二节 中国锂电池粘结剂行业生命周期分析
一、锂电池粘结剂行业生命周期理论概述
二、锂电池粘结剂行业所属的生命周期分析
第三节 锂电池粘结剂行业经济指标分析
一、锂电池粘结剂行业的赢利性分析
二、锂电池粘结剂行业的经济周期分析
三、锂电池粘结剂行业附加值的提升空间分析
第二章 中国锂电池粘结剂行业监管分析
第一节 中国锂电池粘结剂行业监管制度分析
一、行业主要监管体制
二、行业准入制度
第二节 中国锂电池粘结剂行业政策法规
一、行业主要政策法规
二、主要行业标准分析
第三节 国内监管与政策对锂电池粘结剂行业的影响分析
【第二部分 行业环境与全球市场】
第三章 2020-2024年中国锂电池粘结剂行业发展环境分析
第一节 中国宏观环境与对锂电池粘结剂行业的影响分析
一、中国宏观经济环境
二、中国宏观经济环境对锂电池粘结剂行业的影响分析
第二节 中国社会环境与对锂电池粘结剂行业的影响分析
第三节 中国对外贸易环境与对锂电池粘结剂行业的影响分析
第四节 中国锂电池粘结剂行业投资环境分析
第五节 中国锂电池粘结剂行业技术环境分析
第六节 中国锂电池粘结剂行业进入壁垒分析
一、锂电池粘结剂行业资金壁垒分析
二、锂电池粘结剂行业技术壁垒分析
三、锂电池粘结剂行业人才壁垒分析
四、锂电池粘结剂行业品牌壁垒分析
五、锂电池粘结剂行业其他壁垒分析
第七节 中国锂电池粘结剂行业风险分析
一、锂电池粘结剂行业宏观环境风险
二、锂电池粘结剂行业技术风险
三、锂电池粘结剂行业竞争风险
四、锂电池粘结剂行业其他风险
第四章 2020-2024年全球锂电池粘结剂行业发展现状分析
第一节 全球锂电池粘结剂行业发展历程回顾
第二节 全球锂电池粘结剂行业市场规模与区域分布情况
第三节 亚洲锂电池粘结剂行业地区市场分析
一、亚洲锂电池粘结剂行业市场现状分析
二、亚洲锂电池粘结剂行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲锂电池粘结剂行业市场前景分析
第四节 北美锂电池粘结剂行业地区市场分析
一、北美锂电池粘结剂行业市场现状分析
二、北美锂电池粘结剂行业市场规模与市场需求分析
三、北美锂电池粘结剂行业市场前景分析
第五节 欧洲锂电池粘结剂行业地区市场分析
一、欧洲锂电池粘结剂行业市场现状分析
二、欧洲锂电池粘结剂行业市场规模与市场需求分析
三、欧洲锂电池粘结剂行业市场前景分析
第六节 2025-2032年全球锂电池粘结剂行业分布走势预测
第七节 2025-2032年全球锂电池粘结剂行业市场规模预测
【第三部分 国内现状与企业案例】
第五章 中国锂电池粘结剂行业运行情况
第一节 中国锂电池粘结剂行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国锂电池粘结剂行业市场规模分析
一、影响中国锂电池粘结剂行业市场规模的因素
二、中国锂电池粘结剂行业市场规模
三、中国锂电池粘结剂行业市场规模解析
第三节 中国锂电池粘结剂行业供应情况分析
一、中国锂电池粘结剂行业供应规模
二、中国锂电池粘结剂行业供应特点
第四节 中国锂电池粘结剂行业需求情况分析
一、中国锂电池粘结剂行业需求规模
二、中国锂电池粘结剂行业需求特点
第五节 中国锂电池粘结剂行业供需平衡分析
第六节 中国锂电池粘结剂行业存在的问题与解决策略分析
第六章 中国锂电池粘结剂行业产业链及细分市场分析
第一节 中国锂电池粘结剂行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、锂电池粘结剂行业产业链图解
第二节 中国锂电池粘结剂行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对锂电池粘结剂行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对锂电池粘结剂行业的影响分析
第三节 中国锂电池粘结剂行业细分市场分析
一、细分市场一
二、细分市场二
第七章 2020-2024年中国锂电池粘结剂行业市场竞争分析
第一节 中国锂电池粘结剂行业竞争现状分析
一、中国锂电池粘结剂行业竞争格局分析
二、中国锂电池粘结剂行业主要品牌分析
第二节 中国锂电池粘结剂行业集中度分析
一、中国锂电池粘结剂行业市场集中度影响因素分析
二、中国锂电池粘结剂行业市场集中度分析
第三节 中国锂电池粘结剂行业竞争特征分析
一、企业区域分布特征
二、企业规模分布特征
三、企业所有制分布特征
第八章 2020-2024年中国锂电池粘结剂行业模型分析
第一节 中国锂电池粘结剂行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第二节 中国锂电池粘结剂行业SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行业优势分析
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国锂电池粘结剂行业SWOT分析结论
第三节 中国锂电池粘结剂行业竞争环境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、经济因素
四、社会因素
五、技术因素
六、PEST模型分析结论
第九章 2020-2024年中国锂电池粘结剂行业需求特点与动态分析
第一节 中国锂电池粘结剂行业市场动态情况
第二节 中国锂电池粘结剂行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 锂电池粘结剂行业成本结构分析
第四节 锂电池粘结剂行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国锂电池粘结剂行业价格现状分析
第六节 2025-2032年中国锂电池粘结剂行业价格影响因素与走势预测
第十章 中国锂电池粘结剂行业所属行业运行数据监测
第一节 中国锂电池粘结剂行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国锂电池粘结剂行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国锂电池粘结剂行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十一章 2020-2024年中国锂电池粘结剂行业区域市场现状分析
第一节 中国锂电池粘结剂行业区域市场规模分析
一、影响锂电池粘结剂行业区域市场分布的因素
二、中国锂电池粘结剂行业区域市场分布
第二节 中国华东地区锂电池粘结剂行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区锂电池粘结剂行业市场分析
（1）华东地区锂电池粘结剂行业市场规模
（2）华东地区锂电池粘结剂行业市场现状
（3）华东地区锂电池粘结剂行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区锂电池粘结剂行业市场分析
（1）华中地区锂电池粘结剂行业市场规模
（2）华中地区锂电池粘结剂行业市场现状
（3）华中地区锂电池粘结剂行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区锂电池粘结剂行业市场分析
（1）华南地区锂电池粘结剂行业市场规模
（2）华南地区锂电池粘结剂行业市场现状
（3）华南地区锂电池粘结剂行业市场规模预测
第五节 华北地区锂电池粘结剂行业市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区锂电池粘结剂行业市场分析
（1）华北地区锂电池粘结剂行业市场规模
（2）华北地区锂电池粘结剂行业市场现状
（3）华北地区锂电池粘结剂行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区锂电池粘结剂行业市场分析
（1）东北地区锂电池粘结剂行业市场规模
（2）东北地区锂电池粘结剂行业市场现状
（3）东北地区锂电池粘结剂行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区锂电池粘结剂行业市场分析
（1）西南地区锂电池粘结剂行业市场规模
（2）西南地区锂电池粘结剂行业市场现状
（3）西南地区锂电池粘结剂行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区锂电池粘结剂行业市场分析
（1）西北地区锂电池粘结剂行业市场规模
（2）西北地区锂电池粘结剂行业市场现状
（3）西北地区锂电池粘结剂行业市场规模预测
第九节 2025-2032年中国锂电池粘结剂行业市场规模区域分布预测
第十二章 锂电池粘结剂行业企业分析（随数据更新可能有调整）
第一节 企业一
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第二节 企业二
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第三节 企业三
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第四节 企业四
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第五节 企业五
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第六节 企业六
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第七节 企业七
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第八节 企业八
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第九节 企业九
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第十节 企业十
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
【第四部分 展望、结论与建议】
第十三章 2025-2032年中国锂电池粘结剂行业发展前景分析与预测
第一节 中国锂电池粘结剂行业未来发展前景分析
一、中国锂电池粘结剂行业市场机会分析
二、中国锂电池粘结剂行业投资增速预测
第二节 中国锂电池粘结剂行业未来发展趋势预测
第三节 中国锂电池粘结剂行业规模发展预测
一、中国锂电池粘结剂行业市场规模预测
二、中国锂电池粘结剂行业市场规模增速预测
三、中国锂电池粘结剂行业产值规模预测
四、中国锂电池粘结剂行业产值增速预测
五、中国锂电池粘结剂行业供需情况预测
第四节 中国锂电池粘结剂行业盈利走势预测
第十四章 中国锂电池粘结剂行业研究结论及投资建议
第一节 观研天下中国锂电池粘结剂行业研究综述
一、行业投资价值
二、行业风险评估
第二节 中国锂电池粘结剂行业进入策略分析
一、目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第三节 锂电池粘结剂行业品牌营销策略分析
一、锂电池粘结剂行业产品策略
二、锂电池粘结剂行业定价策略
三、锂电池粘结剂行业渠道策略
四、锂电池粘结剂行业推广策略
第四节 观研天下分析师投资建议
