一、成长性大于周期性，全球叉车销量稳步增长
叉车是指对成件托盘类货物进行装卸、堆垛和短距离运输、重物搬运作业的各种轮式搬运车辆，国际标准化组织ISO/TC110称其为工业车辆，具有通用性强、机动灵活、活动范围大等特点。在现代工业生产与物流运输中，叉车扮演着关键角色。从工厂车间到物流仓库，再到港口码头，都能看见它忙碌的身影。
与传统工程机械逻辑不同，叉车的成长性大于其周期性，主要有以下几点因素：一是劳动力缺口增大、劳工成本增加驱动叉车需求增长。有资料显示，2020-2030年，我国劳动人口预计将从9.9亿人下降至9.6亿人。根据世界银行数据，2013-2023年我国15岁以上人口劳动参与率由70.0%下降至66.4%，我国未来或将面临一定劳动力缺口。同时，劳动力缺口带动劳工成本增长迅速。根据国家统计局数据，2013-2023年我国制造业就业人员平均工资由4.3万元增长至9.3万元，CAGR为8.0%。随着我国劳动参与率逐渐下降、劳工成本逐渐提升，机器替人的需求日益迫切，制造业、物流仓储等行业对叉车的需求有望不断提升。
资料来源：公开资料
二是，单车价值量低，回本周期短。叉车单车价值量多为几万至十几万不等，1台叉车即可节省1名制造业工人年薪，传统工程机械价值量几十万到几百万不等，回本周期较长。当下在全球人力成本上升加速企业用机器替代人工，叉车作为物料搬运核心设备，成为提升效率、降低成本的关键工具，需求具备刚性增长属性。
三是，叉车下游应用广泛。叉车应用覆盖轻重工业、物流、零售等30多个细分领域，单一行业周期波动对整体需求影响有限。目前最主要应用以制造业和仓储物流为主，而这两者需求随着经济增长和物流业发展持续增长。当下全球制造业自动化升级、电商物流崛起（如中国和印度等新兴市场），推动仓储叉车在狭窄空间高效搬运场景的需求激增。例如，电气机械与汽车行业占叉车下游需求的27%，物流运输、邮政及零售领域占16%，应用场景高度多元化且持续拓展。相反的，挖机、起重机下游以基建、地产为主，周期性较强。
资料来源：杭叉集团招股说明书
四是，电动化进展快，并已成为行业核心驱动因素。相对于挖机、起重机传统工程机械，叉车工况相对简单，充电更容易，对举升力要求也较低，随着电池技术成熟，电动化转型速度更快。当下，锂电池能量密度提升（2015-2022年提升约60%）、快充技术突破（1小时充电至80%容量）及电池成本下降（十年降幅超70%），解决了早期电动叉车续航短、充电慢的痛点。以中国市场为例，电动平衡重叉车续航已达8-10小时，满足大部分工况需求。
同时，电动叉车能耗成本仅为内燃叉车的1/3（按日均工作8小时计算，电动叉车年电费约2000元，内燃叉车年油费约6000元），且维护成本低40%（无发动机、变速箱等复杂部件），长期经济性驱动企业主动替换。
数据显示，2015-2023年全球叉车销量从106万台增长至214万台，复合增速8%。预计到2026年，全球叉车销量将进一步增长到241万台，基本盘持续扩大。
数据来源：公开数据，观研天下整理
二、我国叉车市场表现突出，国内外销售同步增长
分地区来看，我国叉车市场表现突出，2015-2023年我国叉车销量复合增速达到19%，远高于全球平均和其他地区复合增速。
数据来源：公开数据，观研天下整理
近年来，我国叉车行业发展势头迅猛，在全球市场中占据了重要地位。自2009年起，我国叉车行业一路高歌猛进，连续16年稳坐全球产销第一的宝座。到了2024年，叉车销量更是达到128.55万台，较上一年增长9.52%，占据全球64%的市场份额。这一数据不仅彰显了我国叉车行业的强大实力，更反映出其在全球市场中的强劲竞争力。2025年1-8月，我国叉车销量达到97.6万台，同比增长12.9%。根据分析，这一增长主要得益于电动化进程加快、机器替代人工的趋势显著，以及下游制造业和物流业的发展。尤其是电池技术的成熟推动了电动化转型，成为行业核心驱动力之一。
数据来源：中国工程机械工业协会，观研天下整理
从地区来看，国内外销售同步增长。2024年，我国叉车国内销量81万台，同比增长5%；出口48万台，同比增长19%。2025年1-8月，我国叉车国内销量61.6万台，同比增长11.3%；出口销量36万台，同比增长15.7%。
三、盈利能力不断提升，我国叉车行业营业收入与归母净利润实现双增长
在销量不断增长的同时，我国叉车行业盈利能力不断提升。2024年我国叉车行业实现营业总收入473亿元，同比增长2%；实现归母净利润46亿元，同比增长9%；销售毛利率/净利率分别为24%/11%，同比分别增长2.2pct/0.8pct。
数据来源：公开数据，观研天下整理
数据来源：公开数据，观研天下整理
分区域来看，海外市场引领增长。2024年我国叉车行业国内营收259亿元，同比下降2%，海外营收215亿元，同比增长7%，海外营收占比提升2pct至45%。究其原因，主要是因为海外毛利率显著高于国内。这是由于出口机型更为高端、海外竞争格局相对更好、且受益于汇率的变化，叉车企业海外毛利率均高于国内。其中，2024年中力股份海外毛利率高于国内19pct。
数据来源：公开数据，观研天下整理
四、电动化转型加速，我国电动叉车占比持续攀升
与此同时，叉车电动化转型步伐持续加快，电动叉车正逐步成为市场主流，占比持续攀升。数据显示，2024年我国电动叉车市场占比已达到73.6%，销量高达94.63万台，其中以低价值量的三类小车为主；而内燃叉车的销量则出现下滑，为33.93万台，降幅达10.06%。到2025年上半年，我国电动叉车销量占比进一步提升至74.4%，较2024年同期提升约3个百分点。
数据来源：公开数据，观研天下整理
“国四”标准下电动叉车优势尽显，将进一步抢占内燃叉车市场。为实现“双碳”目标，国家生态环境部出台系列法规，其中包括2022年12月1日起正式实施非道路移动机械“国四”排放标准。“国四”排放标准明确规定了37-560kW的非道路移动机械应加装壁流式颗粒物捕集器(DPF)，不同功率段非道路移动机械采用不同的排放控制技术。相比“国三”设备，预计“国四”设备氮氧化物排放量可减少13%-45%，颗粒物排放量可减少50%-94%。同时对设备排放控制系统提出了远程监控的要求。“国四”标准对叉车制造厂商提出了更严格的要求，燃油叉车在采购成本上的优势被削弱，电动叉车有望凭借其环保、使用成本低的优势进一步提高渗透率。
随着叉车电动化不断推进，铅酸电池叉车正加速向锂电池叉车转型。在2000年以前，国产叉车主要以铅酸电池为主，但是铅酸电池充放电次数少，使用寿命短，维护要求高，对环境影响较大，且充电时间较长。相较于铅酸电池，锂电池具备质量更轻、体积更小、能量密度高的特征，因此锂电池叉车车型更加紧凑，整车稳定性更高；此外，锂电池较铅酸电池充电速度更快，使用寿命更长，维护成本较低，绿色环保。因此锂电池叉车逐渐对铅酸电池叉车形成替代。2024年锂电池叉车市占率已突破60%。
另外根据2024年中力股份的采购数据显示，在电动叉车原材料构成中，锂电池相关材料（电芯、电池模组、完整锂电池）占比已达10%，这显示出新能源叉车在产业链中的重要性持续上升。
当前在电动叉车领域，国内企业在锂电池集成、BMS管理系统、永磁同步电机等方面已具备成熟技术和规模化生产能力。部分领先企业如比亚迪已实现从电芯到整包的全链条自供，大幅降低对外依赖度。尽管高端电控芯片和部分精密传感器仍依赖进口，但整体国产化率估计已超过70%，并在持续提升中，这为中国叉车企业在全球市场的竞争力提供了坚实支撑。
五、AI技术推动智能化落地，无人叉车成我国叉车行业新引擎
如果说，电动叉车本身的电机控制精度、电池管理系统为无人化提供硬件基础，那么AI算法则提升了环境感知、自主决策能力，使无人叉车能适应复杂仓储场景。预计随着AI大模型与数字孪生技术的融合，无人叉车将向模块化设计与全生命周期管理升级。
无人叉车又称叉式移动机器人、叉车AGV，其融合了叉车技术和AGV技术，能实现多个生产环节对接的物流运输任务，在重载、特殊搬运等场景也有着不可替代的作用，可解决工业生产和仓储物流作业过程中物流量大、人工搬运劳动强度高等问题。根据永恒力测算，物料运输中80%的成本来自于人工成本，分析认为劳动力短缺、劳动力成本上升、SKU增加等催化下，物流业、仓储业、制造业智能化转型为行业大趋势。在此情况下，无人叉车将迎来发展机遇。
资料来源：公开资料，观研天下整理
随着劳动力成本上升和自动化需求增加，无人叉车渗透率持续提升，在智能仓库、柔性产线中的应用日益广泛。2024年我国无人叉车销量约为2.45万台，同比增长21.3%，渗透率为1.9%，保持着高速增长的态势。
数据来源：公开数据，观研天下整理
得益于市场向好，众多企业积极向系统集成转型。如安徽合力的智能物流订单增长70%，杭叉的智能物流合同金额突破10亿。同时，为攻克技术难题，华为与合力还共建了“天工实验室”，专注于SLAM算法、中央调度系统等研发。
目前我国无人叉车市场参与主体多元，主要包括传统的叉车制造商、AGV技术企业、专注于无人叉车的企业、综合性的AGV解决方案提供商、工业领域的AMR技术企业以及仓储物流的集成服务商等。不过，当下无人叉车多数厂商正专注于产品的优化升级和应用场景的探索，整体来看，我国无人叉车行业仍处于发展及探索阶段，市场集中度相对较低。（WW）
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本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。
本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。
目录大纲：
【第一部分 行业定义与监管 】
第一章 2020-2024年中国叉车行业发展概述
第一节 叉车行业发展情况概述
一、叉车行业相关定义
二、叉车特点分析
三、叉车行业基本情况介绍
四、叉车行业经营模式
（1）生产模式
（2）采购模式
（3）销售/服务模式
五、叉车行业需求主体分析
第二节 中国叉车行业生命周期分析
一、叉车行业生命周期理论概述
二、叉车行业所属的生命周期分析
第三节 叉车行业经济指标分析
一、叉车行业的赢利性分析
二、叉车行业的经济周期分析
三、叉车行业附加值的提升空间分析
第二章 中国叉车行业监管分析
第一节 中国叉车行业监管制度分析
一、行业主要监管体制
二、行业准入制度
第二节 中国叉车行业政策法规
一、行业主要政策法规
二、主要行业标准分析
第三节 国内监管与政策对叉车行业的影响分析
【第二部分 行业环境与全球市场】
第三章 2020-2024年中国叉车行业发展环境分析
第一节 中国宏观环境与对叉车行业的影响分析
一、中国宏观经济环境
二、中国宏观经济环境对叉车行业的影响分析
第二节 中国社会环境与对叉车行业的影响分析
第三节 中国对外贸易环境与对叉车行业的影响分析
第四节 中国叉车行业投资环境分析
第五节 中国叉车行业技术环境分析
第六节 中国叉车行业进入壁垒分析
一、叉车行业资金壁垒分析
二、叉车行业技术壁垒分析
三、叉车行业人才壁垒分析
四、叉车行业品牌壁垒分析
五、叉车行业其他壁垒分析
第七节 中国叉车行业风险分析
一、叉车行业宏观环境风险
二、叉车行业技术风险
三、叉车行业竞争风险
四、叉车行业其他风险
第四章 2020-2024年全球叉车行业发展现状分析
第一节 全球叉车行业发展历程回顾
第二节 全球叉车行业市场规模与区域分布情况
第三节 亚洲叉车行业地区市场分析
一、亚洲叉车行业市场现状分析
二、亚洲叉车行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲叉车行业市场前景分析
第四节 北美叉车行业地区市场分析
一、北美叉车行业市场现状分析
二、北美叉车行业市场规模与市场需求分析
三、北美叉车行业市场前景分析
第五节 欧洲叉车行业地区市场分析
一、欧洲叉车行业市场现状分析
二、欧洲叉车行业市场规模与市场需求分析
三、欧洲叉车行业市场前景分析
第六节 2025-2032年全球叉车行业分布走势预测
第七节 2025-2032年全球叉车行业市场规模预测
【第三部分 国内现状与企业案例】
第五章 中国叉车行业运行情况
第一节 中国叉车行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国叉车行业市场规模分析
一、影响中国叉车行业市场规模的因素
二、中国叉车行业市场规模
三、中国叉车行业市场规模解析
第三节 中国叉车行业供应情况分析
一、中国叉车行业供应规模
二、中国叉车行业供应特点
第四节 中国叉车行业需求情况分析
一、中国叉车行业需求规模
二、中国叉车行业需求特点
第五节 中国叉车行业供需平衡分析
第六节 中国叉车行业存在的问题与解决策略分析
第六章 中国叉车行业产业链及细分市场分析
第一节 中国叉车行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、叉车行业产业链图解
第二节 中国叉车行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对叉车行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对叉车行业的影响分析
第三节 中国叉车行业细分市场分析
一、细分市场一
二、细分市场二
第七章 2020-2024年中国叉车行业市场竞争分析
第一节 中国叉车行业竞争现状分析
一、中国叉车行业竞争格局分析
二、中国叉车行业主要品牌分析
第二节 中国叉车行业集中度分析
一、中国叉车行业市场集中度影响因素分析
二、中国叉车行业市场集中度分析
第三节 中国叉车行业竞争特征分析
一、企业区域分布特征
二、企业规模分布特征
三、企业所有制分布特征
第八章 2020-2024年中国叉车行业模型分析
第一节 中国叉车行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第二节 中国叉车行业SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行业优势分析
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国叉车行业SWOT分析结论
第三节 中国叉车行业竞争环境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、经济因素
四、社会因素
五、技术因素
六、PEST模型分析结论
第九章 2020-2024年中国叉车行业需求特点与动态分析
第一节 中国叉车行业市场动态情况
第二节 中国叉车行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 叉车行业成本结构分析
第四节 叉车行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国叉车行业价格现状分析
第六节 2025-2032年中国叉车行业价格影响因素与走势预测
第十章 中国叉车行业所属行业运行数据监测
第一节 中国叉车行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国叉车行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国叉车行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十一章 2020-2024年中国叉车行业区域市场现状分析
第一节 中国叉车行业区域市场规模分析
一、影响叉车行业区域市场分布的因素
二、中国叉车行业区域市场分布
第二节 中国华东地区叉车行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区叉车行业市场分析
（1）华东地区叉车行业市场规模
（2）华东地区叉车行业市场现状
（3）华东地区叉车行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区叉车行业市场分析
（1）华中地区叉车行业市场规模
（2）华中地区叉车行业市场现状
（3）华中地区叉车行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区叉车行业市场分析
（1）华南地区叉车行业市场规模
（2）华南地区叉车行业市场现状
（3）华南地区叉车行业市场规模预测
第五节 华北地区叉车行业市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区叉车行业市场分析
（1）华北地区叉车行业市场规模
（2）华北地区叉车行业市场现状
（3）华北地区叉车行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区叉车行业市场分析
（1）东北地区叉车行业市场规模
（2）东北地区叉车行业市场现状
（3）东北地区叉车行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区叉车行业市场分析
（1）西南地区叉车行业市场规模
（2）西南地区叉车行业市场现状
（3）西南地区叉车行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区叉车行业市场分析
（1）西北地区叉车行业市场规模
（2）西北地区叉车行业市场现状
（3）西北地区叉车行业市场规模预测
第九节 2025-2032年中国叉车行业市场规模区域分布预测
第十二章 叉车行业企业分析（随数据更新可能有调整）
第一节 企业一
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第二节 企业二
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第三节 企业三
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第四节 企业四
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第五节 企业五
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第六节 企业六
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第七节 企业七
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第八节 企业八
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第九节 企业九
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第十节 企业十
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
【第四部分 展望、结论与建议】
第十三章 2025-2032年中国叉车行业发展前景分析与预测
第一节 中国叉车行业未来发展前景分析
一、中国叉车行业市场机会分析
二、中国叉车行业投资增速预测
第二节 中国叉车行业未来发展趋势预测
第三节 中国叉车行业规模发展预测
一、中国叉车行业市场规模预测
二、中国叉车行业市场规模增速预测
三、中国叉车行业产值规模预测
四、中国叉车行业产值增速预测
五、中国叉车行业供需情况预测
第四节 中国叉车行业盈利走势预测
第十四章 中国叉车行业研究结论及投资建议
第一节 观研天下中国叉车行业研究综述
一、行业投资价值
二、行业风险评估
第二节 中国叉车行业进入策略分析
一、目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第三节 叉车行业品牌营销策略分析
一、叉车行业产品策略
二、叉车行业定价策略
三、叉车行业渠道策略
四、叉车行业推广策略
第四节 观研天下分析师投资建议
