前言：
2020-2023年，我国推土机市场规模呈持续缩减态势，2024年则迎来强劲回升，同比增幅超60%。与此同时，推土机出口市场始终保持繁荣，出口量稳步增长，且产品结构高度集中，履带式推土机作为主力品类，持续主导出口市场。从竞争格局来看，行业长期呈现寡头垄断特征，2024 年CR5高达92.6%，其中山推股份优势突出，市场份额超六成，稳居行业主导地位。此外，目前行业正不断向电动化、智能化迈进。
1.推土机市场规模强劲回升
推土机是一种能够进行挖掘、运输和排弃岩土的土方工程机械，具有操作灵活、转动方便、所需工作面小、行驶速度快等特点，广泛应用于建筑工地、矿山开采、道路建设、农田与水利建设等领域。2020至2023年间，受到房地产开发投资下滑、基础设施项目开工不足等因素影响，我国推土机行业持续承压，市场规模从2.69亿美元大幅萎缩至0.93亿美元，累计降幅超过60%。
不过，2024年以来，在国内大规模设备更新政策落地、基础设施需求回暖和矿业投资稳步增长的共同推动下，行业呈现强劲复苏态势，全年市场规模回升至1.55亿美元，同比增幅达66.67%。尽管如此，当前规模仍较2020年水平收缩约四成，表明市场仍处于恢复通道，尚未回归前期高位。
数据来源：山推股份招股说明书、观研天下整理
2.我国推土机出口市场持续繁荣，品类集中于履带式
值得注意的是，近年来，随着“一带一路”倡议持续推进、国产推土机国际竞争力不断提升，叠加国内企业积极布局海外市场、拓展全球渠道，我国推土机出口市场呈现出持续繁荣的发展态势。数据显示，我国推土机出口量从2020年的2301台大幅增长至2024年的7742台；同期净出口量由2208台攀升至7565台，显示出强劲的外贸增长动能。进入2025年，出口需求依然保持旺盛。1-8月累计出口量达5163台，较2024年同期增长6.06%；净出口量为5040台，同比增长5.93%。
数据来源：海关总署、观研天下整理
从出口产品结构来看，我国推土机出口呈现出明显的品类集中特征，以履带式推土机为主力产品。得益于其适应复杂工况的性能优势、稳定可靠的质量表现，以及国产设备在性价比上的竞争亮点，履带式推土机深受海外市场青睐，近年来其出口量占我国推土机总出口量的比重始终稳定维持在96%以上，构成我国推土机出口市场的核心驱动力。
数据来源：海关总署、观研天下整理
3.推土机市场寡头垄断，山推股份占据主导地位，市场份额长期超过六成
推土机作为技术密集型产品，具有工艺复杂、零部件繁多及多品种小批量等特征，行业存在显著的技术与规模壁垒，新企业进入难度大。这一特点使得我国推土机市场长期维持较为稳定的竞争格局，呈现典型寡头垄断特征，市场集中度持续处于高位。数据显示，2024年行业CR5高达 92.6%。
在高度集中的市场格局中，山推股份凭借其深厚的技术积淀、规模化生产能力、完善的渠道服务体系以及品牌影响力等综合优势，构建起持续竞争优势，多年来始终占据行业主导地位。其招股书显示，2010年至2024年间，山推股份在我国推土机市场的份额始终稳定在60%以上，2024年约为64.7%，持续领跑行业。
数据来源：山推股份招股说明书、观研天下整理
山推股份竞争优势
| 竞争优势 | 竞争优势 |
| 技术和创新优势 | 山推股份技术实力深厚、创新能力强。截至2025年6月30日，公司拥有788项与推土机研发制造相关的专利，亦牵头制订了16项与推土机相关的国家和行业标准。截至2025年6月30日，其还拥有包括国家级企业技术中心、国家级工业设计中心、国家级博士后科研工作站、山东省土方机械智慧施工技术重点实验室等在内的省部级以上科研平台逾10个。 |
| 产品优势 | 产品种类齐全，能满足不同应用场景需求。同时产品在舒适性、智能化、操控性、产品稳定性等方面均处于国内领先及国际先进水平。截至2025年6月30日，山推股份的推土机有251款机型，具有多种动力系统，包括机械式、液力式、静液压式及电动式，输出功率介于80至900马力水平。作为代表行业最全面的产品组合，其推土机广泛应用于不同的场景，如城市建设、基础设施建设、道路桥梁修筑与养护、农田与水利建设，以及矿山、港口与码头建设。为适应各种作业情况，公司推土机可配置各种属具，包括直倾铲、半U铲、U型铲、角型铲、推煤铲、岩石铲、环卫铲、松土器和牵引架，显著提高其适应性和作业效率。 |
| 渠道布局优势 | 建立了覆盖中国及海外众多国家和地区的完善销售和服务体系。在国内市场渠道纵深能力强，在海外通过经销商网络、设立子公司等方式深耕本地市场。凭借遍布全球的服务网络，能够为客户提供及时、专业的售后支持、配件供应和设备维修服务，最大程度保障客户设备的出勤率和作业效率。 |
| 品牌优势 | 山推的“山推”与“移山”品牌在推土机领域享有极高的知名度和美誉度，品牌形象与“可靠、耐用、高效”深度绑定，是客户采购时的首选品牌之一。 |
| 生产优势 | 依托山东重工集团，尤其在核心动力系统上，能够获得潍柴动力等内部企业的强力支持，在保障供应链安全、降低成本和新品协同开发上具备极大优势。巨大的产销规模带来了强大的采购议价能力和生产端的规模效应，结合精益生产管理，能够有效控制成本，提升盈利能力。 |
资料来源：公开资料、观研天下整理
4.我国推土机行业不断向电动化、智能化迈进
在"双碳"战略持续推进、矿山及工程建设等领域排放标准日益严格的背景下，锂电池能量密度提升、续航技术突破等关键进展，为推土机摆脱传统燃油依赖创造了条件，推动我国推土机行业电动化进程显著提速。与此同时，5G通信、物联网、无人驾驶与人工智能等前沿技术的快速发展，为推土机智能化升级提供了坚实支撑，推动行业进入电动化与智能化协同发展的新阶段。
作为行业技术创新的引领者，山推股份凭借扎实的技术积淀和持续的研发投入，在绿色化与智能化转型中保持领先地位，成为推动行业转型的重要力量。2025年6月，山推股份向客户交付全球首台AI智能推土机，该设备具备工作装置自动控制、特定场景车辆行走自动控制、环境感知及危险识别等功能，同时支持人机交互对话及语音控制，极大提升了作业效率与安全性。9月，其全球首台AI纯电无人推土机也成功交付，不仅填补了纯电驱动与无人作业结合的技术空白，更能为矿山等高风险、高污染场景提供绿色智能解决方案。
总的来说，以山推股份为代表的企业正积极布局技术创新，持续推出电动化、智能化新品，不仅将加速行业整体技术升级，更能为工程建设、矿山开发等领域的绿色转型提供设备支撑，进一步释放行业发展潜力，为推土机行业注入持久且强劲的发展活力。（WJ）
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本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。
本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。
目录大纲：
【第一部分 行业定义与监管 】
第一章 2020-2024年中国推土机行业发展概述
第一节 推土机行业发展情况概述
一、推土机行业相关定义
二、推土机特点分析
三、推土机行业基本情况介绍
四、推土机行业经营模式
（1）生产模式
（2）采购模式
（3）销售/服务模式
五、推土机行业需求主体分析
第二节 中国推土机行业生命周期分析
一、推土机行业生命周期理论概述
二、推土机行业所属的生命周期分析
第三节 推土机行业经济指标分析
一、推土机行业的赢利性分析
二、推土机行业的经济周期分析
三、推土机行业附加值的提升空间分析
第二章 中国推土机行业监管分析
第一节 中国推土机行业监管制度分析
一、行业主要监管体制
二、行业准入制度
第二节 中国推土机行业政策法规
一、行业主要政策法规
二、主要行业标准分析
第三节 国内监管与政策对推土机行业的影响分析
【第二部分 行业环境与全球市场】
第三章 2020-2024年中国推土机行业发展环境分析
第一节 中国宏观环境与对推土机行业的影响分析
一、中国宏观经济环境
二、中国宏观经济环境对推土机行业的影响分析
第二节 中国社会环境与对推土机行业的影响分析
第三节 中国对外贸易环境与对推土机行业的影响分析
第四节 中国推土机行业投资环境分析
第五节 中国推土机行业技术环境分析
第六节 中国推土机行业进入壁垒分析
一、推土机行业资金壁垒分析
二、推土机行业技术壁垒分析
三、推土机行业人才壁垒分析
四、推土机行业品牌壁垒分析
五、推土机行业其他壁垒分析
第七节 中国推土机行业风险分析
一、推土机行业宏观环境风险
二、推土机行业技术风险
三、推土机行业竞争风险
四、推土机行业其他风险
第四章 2020-2024年全球推土机行业发展现状分析
第一节 全球推土机行业发展历程回顾
第二节 全球推土机行业市场规模与区域分布情况
第三节 亚洲推土机行业地区市场分析
一、亚洲推土机行业市场现状分析
二、亚洲推土机行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲推土机行业市场前景分析
第四节 北美推土机行业地区市场分析
一、北美推土机行业市场现状分析
二、北美推土机行业市场规模与市场需求分析
三、北美推土机行业市场前景分析
第五节 欧洲推土机行业地区市场分析
一、欧洲推土机行业市场现状分析
二、欧洲推土机行业市场规模与市场需求分析
三、欧洲推土机行业市场前景分析
第六节 2025-2032年全球推土机行业分布走势预测
第七节 2025-2032年全球推土机行业市场规模预测
【第三部分 国内现状与企业案例】
第五章 中国推土机行业运行情况
第一节 中国推土机行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国推土机行业市场规模分析
一、影响中国推土机行业市场规模的因素
二、中国推土机行业市场规模
三、中国推土机行业市场规模解析
第三节 中国推土机行业供应情况分析
一、中国推土机行业供应规模
二、中国推土机行业供应特点
第四节 中国推土机行业需求情况分析
一、中国推土机行业需求规模
二、中国推土机行业需求特点
第五节 中国推土机行业供需平衡分析
第六节 中国推土机行业存在的问题与解决策略分析
第六章 中国推土机行业产业链及细分市场分析
第一节 中国推土机行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、推土机行业产业链图解
第二节 中国推土机行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对推土机行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对推土机行业的影响分析
第三节 中国推土机行业细分市场分析
一、细分市场一
二、细分市场二
第七章 2020-2024年中国推土机行业市场竞争分析
第一节 中国推土机行业竞争现状分析
一、中国推土机行业竞争格局分析
二、中国推土机行业主要品牌分析
第二节 中国推土机行业集中度分析
一、中国推土机行业市场集中度影响因素分析
二、中国推土机行业市场集中度分析
第三节 中国推土机行业竞争特征分析
一、企业区域分布特征
二、企业规模分布特征
三、企业所有制分布特征
第八章 2020-2024年中国推土机行业模型分析
第一节 中国推土机行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第二节 中国推土机行业SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行业优势分析
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国推土机行业SWOT分析结论
第三节 中国推土机行业竞争环境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、经济因素
四、社会因素
五、技术因素
六、PEST模型分析结论
第九章 2020-2024年中国推土机行业需求特点与动态分析
第一节 中国推土机行业市场动态情况
第二节 中国推土机行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 推土机行业成本结构分析
第四节 推土机行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国推土机行业价格现状分析
第六节 2025-2032年中国推土机行业价格影响因素与走势预测
第十章 中国推土机行业所属行业运行数据监测
第一节 中国推土机行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国推土机行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国推土机行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十一章 2020-2024年中国推土机行业区域市场现状分析
第一节 中国推土机行业区域市场规模分析
一、影响推土机行业区域市场分布的因素
二、中国推土机行业区域市场分布
第二节 中国华东地区推土机行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区推土机行业市场分析
（1）华东地区推土机行业市场规模
（2）华东地区推土机行业市场现状
（3）华东地区推土机行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区推土机行业市场分析
（1）华中地区推土机行业市场规模
（2）华中地区推土机行业市场现状
（3）华中地区推土机行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区推土机行业市场分析
（1）华南地区推土机行业市场规模
（2）华南地区推土机行业市场现状
（3）华南地区推土机行业市场规模预测
第五节 华北地区推土机行业市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区推土机行业市场分析
（1）华北地区推土机行业市场规模
（2）华北地区推土机行业市场现状
（3）华北地区推土机行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区推土机行业市场分析
（1）东北地区推土机行业市场规模
（2）东北地区推土机行业市场现状
（3）东北地区推土机行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区推土机行业市场分析
（1）西南地区推土机行业市场规模
（2）西南地区推土机行业市场现状
（3）西南地区推土机行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区推土机行业市场分析
（1）西北地区推土机行业市场规模
（2）西北地区推土机行业市场现状
（3）西北地区推土机行业市场规模预测
第九节 2025-2032年中国推土机行业市场规模区域分布预测
第十二章 推土机行业企业分析（随数据更新可能有调整）
第一节 企业一
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第二节 企业二
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第三节 企业三
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第四节 企业四
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第五节 企业五
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第六节 企业六
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第七节 企业七
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第八节 企业八
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第九节 企业九
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第十节 企业十
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
【第四部分 展望、结论与建议】
第十三章 2025-2032年中国推土机行业发展前景分析与预测
第一节 中国推土机行业未来发展前景分析
一、中国推土机行业市场机会分析
二、中国推土机行业投资增速预测
第二节 中国推土机行业未来发展趋势预测
第三节 中国推土机行业规模发展预测
一、中国推土机行业市场规模预测
二、中国推土机行业市场规模增速预测
三、中国推土机行业产值规模预测
四、中国推土机行业产值增速预测
五、中国推土机行业供需情况预测
第四节 中国推土机行业盈利走势预测
第十四章 中国推土机行业研究结论及投资建议
第一节 观研天下中国推土机行业研究综述
一、行业投资价值
二、行业风险评估
第二节 中国推土机行业进入策略分析
一、目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第三节 推土机行业品牌营销策略分析
一、推土机行业产品策略
二、推土机行业定价策略
三、推土机行业渠道策略
四、推土机行业推广策略
第四节 观研天下分析师投资建议
