前言：
2024年，中国石化行业以16.28万亿元的营业收入彰显其支柱地位，但利润总额同比下降8.8%的“增收不增利”现象，深刻揭示了行业在产能扩张与“内卷式”竞争下面临的增长瓶颈。当前，行业正承受稳定增长、绿色转型与国际贸易三重压力。展望“十五五”，随着国家在“反内卷”、淘汰落后产能、延链强链及鼓励出海等方面密集释放政策信号，中国石化行业正站在一场以“提质增效”为核心的深刻变革起点，谋求打破困境，走向高质量与可持续发展。
1、我国石化行业“增收不增利”特征显著
石油化学工业简称石油化工、石化，一般指以石油和天然气为原料的化学工业。石油化工产业是以石油、天然气为原料，生产汽油、煤油、柴油、润滑油等石油产品和基本有机化工原料、三大合成材料(合成树脂、合成纤维、合成橡胶)等石油化工产品的产业。根据数据显示，2024年，我国石化行业实现营业收入16.28万亿元，连续3年稳定在16万亿元左右，由上年的下降1.1%转为增长2.1%，占全国规模工业营业收入的比重稳定在12%左右，利润总额7897.1亿元，同比下降8.8%。造成原因主要是产能规模扩张，而国际原油价格波动引发的相关产品价格波动对营业收入造成影响，但在行业“内卷式”竞争之下，“十四五”期间我国石化化工行业盈利能力回落，带动归母净利润有所下降。
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2、石化市场面临三大压力，破局内卷式竞争成行业共识
如何破解石油化工行业大而不强瓶颈困境？如何化解结构性、阶段性供需不匹配问题？
首先了解其根本原因，当前，我国石化行业面临三大压力：一是行业持续稳定增长压力增大，受市场需求波动、原材料价格等因素影响，保持稳定增长难度上升；二是绿色低碳转型任务艰巨，随着环保要求日益严格，面临节能减排、资源循环利用等多方面挑战；三是国际贸易不确定性增加，关键原材料供应、核心技术自主可控等方面存在风险，保障产业链供应链稳定难度加大。
我国石化产业中原料结构偏重、能源结构偏煤，降碳减排难度较大。全行业能耗量超过1万吨标准煤的企业超过3000家。根据相关资料可知，2023年石化产业能源消费总量为8.05亿吨标煤，居工业部门前列；碳排放量约14.8亿吨，约占工业碳排放量的1/5、全国碳排放总量的1/10，全行业客观上还需一定量的碳排放增长。
因此，加快新技术新装备对传统产业的升级改造，淘汰落后产能，引导大中石化产品和基础化工原材料有序发展，遏制无序扩张，走出价格内卷困境，已成行业共识。
3、政策信号密集释放，“十五五”为石化行业谋新谋变
而2025年作为“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。纵观近期出台的系列政策文件及会议纲领，预期“十五五”期间石化化工产业发展重心或将聚焦在反内卷、政策引导落后产能退出、延链强链补链、扬帆出海等层面。
反内卷方面，2025年6月27日，《中华人民共和国反不正当竞争法》由第十四届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议修订通过，修订版新增“平台经营者不得强制或者变相强制平台内经营者按照其定价规则，以低于成本的价格销售商品，扰乱市场竞争秩序”等内容，并将于2025年10月15日起正式施行。《中华人民共和国价格法修正草案（征求意见稿）》中也提出，经营者不得“相互串通，操纵市场价格”；不得“为了排挤竞争对手或者独占市场，以低于成本的价格倾销，或者强制其他经营者按照其定价规则以低于成本的价格倾销”等系列内容。此次，本轮“反内卷”有望增强石化化工企业自律行为，打破行业以量补价、增收不增利的现实困境，引导化工品价格及盈利水平逐步回归理性。
2024-2025年7月我国反内卷相关政策
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时间 |
政策/会议名称 |
相关内容 |
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2024.07.30 |
中共中央政治局会议 |
要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道。 |
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2024.12.14 |
中央经济工作会议 |
综合整治“内卷式”竞争，规范地方政府和企业行为。积极运用数字技术、绿色技术改造提升传统产业。 |
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2025.03.05 |
《2025年政府工作报告》 |
加快建立健全基础制度规则，破除地方保护和市场分割，打通市场准入退出、要素配置等方面制约经济循环的卡点堵点，综合整治“内卷式”竞争。 |
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2025.06.27 |
《中华人民共和国反不正当竞争法》 |
新增“平台经营者不得强制或者变相强制平台内经营者按照其定价规则，以低于成本的价格销售商品，扰乱市场竞争秩序”等内容。修订后的《中华人民共和国反不正当竞争法》将于2025.10.15起施行。 |
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2025.07.24 |
《中华人民共和国价格法修正草案（征求意见稿）》 |
经营者不得“相互串通，操纵市场价格”；不得“为了排挤竞争对手或者独占市场，以低于成本的价格倾销，或者强制其他经营者按照其定价规则以低于成本的价格倾销”等。 |
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2025.07.30 |
中共中央政治局会议 |
坚持以科技创新引领新质生产力发展，加快培育具有国际竞争力的新兴支柱产业，推动科技创新和产业创新深度融合发展。纵深推进全国统一大市场建设，推动市场竞争秩序持续优化。依法依规治理企业无序竞争。推进重点行业产能治理。 |
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淘汰落后产能方面，2024年5月23日，工信部发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，要求以炼化、煤化工、氯碱、纯碱、电石、磷肥、轮胎、精细化工等领域达到设计使用年限或实际投产运行超20年的主体老旧装置为重点，推动老旧装置绿色化、智能化、安全化改造，加快更新改造老旧、低效、高风险设备；2025年7月7日，应急管理部发布《化工装置老化评估方法(征求意见稿)》，要求企业对已达到设计使用年限、未规定设计使用年限但实际使用超过20年的化工装置开展老化评估。而推进老旧、低效、高能耗设备退出或更新，不仅有助于石油化工行业清退部分落后的过剩产能，缓解行业供需矛盾，还有助于降低企业安全风险和生产成本，提升行业生产效率和市场竞争力。
2024-2025年7月我国石油化工行业关于淘汰落后产能相关政策
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时间 |
政策/会议名称 |
相关内容 |
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2024.05.23 |
《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》 |
以炼化、煤化工、氯碱、纯碱、电石、磷肥、轮胎、精细化工等领域达到设计使用年限或实际投产运行超过20年的主体老旧装置为重点，推动老旧装置绿色化、智能化、安全化改造，加快更新改造老旧、低效、高风险设备。涉及炼油、乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、煤制烯烃、烧碱、纯碱、电石、磷氨等产能变化的，应符合产业政策要求，严禁违规新增产能。 |
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2024.06.21 |
《化工老旧装置淘汰退出和更新改造工作方案》 |
取得危险化学品安全生产许可、安全使用许可的企业为范围，对企业中近年来排查确定的老旧装置、压力式液化烃球罐和部分常压可燃、剧毒液体储罐，根据产业政策、安全标准、安全风险等情况明确分类治理要求，实现依法淘汰一批、有序退出一批、改造提升一批。 |
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2025.01.05 |
《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》 |
加力推进设备更新：1.加大重点领域设备更新项目支持力度；2.加力实施设备更新贷款贴息；3.加快存量设备评估诊断和项目储备；4.加强老旧营运船舶报废更新项目实施；5.扩围支持老旧营运货车和农业机械报废更新；6.提高新能源城市公交车及动力电池更新补贴标准。 |
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2025.07.07 |
关于公开征求《化工装置老化评估方法(征求意见稿)》意见的函 |
规定了化工装置老化评估的基本要求、老化评估流程与步骤，设备老化评估、单元老化评估与装置老化评估方法。要求企业对已达到设计使用年限、未规定设计使用年限但实际使用超过20年的化工装置开展老化评估。 |
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2025.07.18 |
国新办新闻发布会 |
钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案即将出台，工业和信息化部将推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能。 |
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延链补链强链方面，2024年7月2日，工信部等九部门联合印发《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》，提出到2027年石化化工产业精细化延伸取得积极进展得到总体目标；2025年7月30日，中央政治局会议指出坚持以科技创新引领新质生产力发展，加快培育具有国际竞争力的新兴支柱产业。在当今内外部不确定因素增强的时代背景下，对标国际先进水平，强化产业创新，增强关键高附加值材料的自给能力对于保障产业链供应链安全具有重要战略意义。
我国石油化工行业关于延链补链强链相关政策
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时间 |
政策/会议名称 |
相关内容 |
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2024.07.02 |
《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》 |
总体目标：到2027年，石化化工产业精细化延伸取得积极进展。重点任务：1.实施有效供给能力提升行动；2.实施安全环保技术改造行动：3.实施强企育才行动；4.实施强企育才行动；5.实施产业布局优化行动；6.实施发展环境改善行动。 |
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2024.09.16 |
《新材料中试平台建设指南（2024—2027年）》 |
到2027年，面向新材料产业重点领域，以支撑科技成果转化形成产业化能力为目标，支持地方开展中试平台建设和能力提升，力争建成300个左右地方新材料中试平台，择优培育20个左右高水平新材料中试平台，打造专业化建设、市场化运营、开放式服务的中试平台体系，支撑新材料产业中试服务能力和供给水平提升。 |
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2024.12.13 |
《标准提升引领原材料工业优化升级行动方案（2025—2027年）》 |
到2027年，引领原材料工业更高质量、更好效益、更优布局、更加绿色、更为安全发展的标准体系逐步完善，标准工作机制更加健全，推动传统产业深度转型升级、新材料产业创新发展的标准技术水平持续提升。 |
资料来源：观研天下整理
出海方面，2025年政府工作报告和中央政治局会议中也分别提出“以开放促改革促发展”、“扎实推进高质量共建一带一路”等内容。出海对于石油化工企业而言，不仅能缓解产能过剩所带来的供应压力之余，还能通过“走出去”打破约束和壁垒，谋求发展新动能。
2024-2025年7月我国鼓励企业出海相关政策情况
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时间 |
政策/会议名称 |
相关内容 |
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2024.07.02 |
《精细化工产业创新发展实施方案（2024-2027年）》 |
加强全球产业链供应链合作，强化跨国企业在华重点领域投资服务，支持优势企业用好“一带一路”建设、RCEP全面生效等契机开展对外投资，提高全球要素资源统筹配置能力。 |
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2025.01.15 |
关于开展中小企业出海服务专项行动的通知 |
通过开展专项行动，推动各地结合实际，加强出海服务的系统化供给，组织服务机构与有出海意向的中小企业精准化对接，提供专业化服务，帮助中小企业开拓国际市场、畅通信息渠道、提升风险防控能力，有力促进中小企业国际化发展。 |
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2025.03.05 |
《2025年政府工作报告》 |
扩大高水平对外开放，积极稳外贸稳外资。无论外部环境如何变化，始终坚持对外开放不动摇，稳步扩大制度型开放，有序扩大自主开放和单边开放，以开放促改革促发展。 |
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2025.07.30 |
中共中央政治局会议 |
要推进高水平对外开放，进一步营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，稳步扩大制度型开放，落实制造业领域外资准入限制措施“清零”要求，促进利用外资企稳回升。要扎实推进高质量共建“一带一路”。 |
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目录大纲：
【第一部分 行业定义与监管 】
第一章 2020-2024年中国石化行业发展概述
第一节 石化行业发展情况概述
一、石化行业相关定义
二、石化特点分析
三、石化行业基本情况介绍
四、石化行业经营模式
（1）生产模式
（2）采购模式
（3）销售/服务模式
五、石化行业需求主体分析
第二节 中国石化行业生命周期分析
一、石化行业生命周期理论概述
二、石化行业所属的生命周期分析
第三节 石化行业经济指标分析
一、石化行业的赢利性分析
二、石化行业的经济周期分析
三、石化行业附加值的提升空间分析
第二章 中国石化行业监管分析
第一节 中国石化行业监管制度分析
一、行业主要监管体制
二、行业准入制度
第二节 中国石化行业政策法规
一、行业主要政策法规
二、主要行业标准分析
第三节 国内监管与政策对石化行业的影响分析
【第二部分 行业环境与全球市场】
第三章 2020-2024年中国石化行业发展环境分析
第一节 中国宏观环境与对石化行业的影响分析
一、中国宏观经济环境
二、中国宏观经济环境对石化行业的影响分析
第二节 中国社会环境与对石化行业的影响分析
第三节 中国对外贸易环境与对石化行业的影响分析
第四节 中国石化行业投资环境分析
第五节 中国石化行业技术环境分析
第六节 中国石化行业进入壁垒分析
一、石化行业资金壁垒分析
二、石化行业技术壁垒分析
三、石化行业人才壁垒分析
四、石化行业品牌壁垒分析
五、石化行业其他壁垒分析
第七节 中国石化行业风险分析
一、石化行业宏观环境风险
二、石化行业技术风险
三、石化行业竞争风险
四、石化行业其他风险
第四章 2020-2024年全球石化行业发展现状分析
第一节 全球石化行业发展历程回顾
第二节 全球石化行业市场规模与区域分布情况
第三节 亚洲石化行业地区市场分析
一、亚洲石化行业市场现状分析
二、亚洲石化行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲石化行业市场前景分析
第四节 北美石化行业地区市场分析
一、北美石化行业市场现状分析
二、北美石化行业市场规模与市场需求分析
三、北美石化行业市场前景分析
第五节 欧洲石化行业地区市场分析
一、欧洲石化行业市场现状分析
二、欧洲石化行业市场规模与市场需求分析
三、欧洲石化行业市场前景分析
第六节 2025-2032年全球石化行业分布走势预测
第七节 2025-2032年全球石化行业市场规模预测
【第三部分 国内现状与企业案例】
第五章 中国石化行业运行情况
第一节 中国石化行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国石化行业市场规模分析
一、影响中国石化行业市场规模的因素
二、中国石化行业市场规模
三、中国石化行业市场规模解析
第三节 中国石化行业供应情况分析
一、中国石化行业供应规模
二、中国石化行业供应特点
第四节 中国石化行业需求情况分析
一、中国石化行业需求规模
二、中国石化行业需求特点
第五节 中国石化行业供需平衡分析
第六节 中国石化行业存在的问题与解决策略分析
第六章 中国石化行业产业链及细分市场分析
第一节 中国石化行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、石化行业产业链图解
第二节 中国石化行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对石化行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对石化行业的影响分析
第三节 中国石化行业细分市场分析
一、细分市场一
二、细分市场二
第七章 2020-2024年中国石化行业市场竞争分析
第一节 中国石化行业竞争现状分析
一、中国石化行业竞争格局分析
二、中国石化行业主要品牌分析
第二节 中国石化行业集中度分析
一、中国石化行业市场集中度影响因素分析
二、中国石化行业市场集中度分析
第三节 中国石化行业竞争特征分析
一、企业区域分布特征
二、企业规模分布特征
三、企业所有制分布特征
第八章 2020-2024年中国石化行业模型分析
第一节 中国石化行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第二节 中国石化行业SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行业优势分析
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国石化行业SWOT分析结论
第三节 中国石化行业竞争环境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、经济因素
四、社会因素
五、技术因素
六、PEST模型分析结论
第九章 2020-2024年中国石化行业需求特点与动态分析
第一节 中国石化行业市场动态情况
第二节 中国石化行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 石化行业成本结构分析
第四节 石化行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国石化行业价格现状分析
第六节 2025-2032年中国石化行业价格影响因素与走势预测
第十章 中国石化行业所属行业运行数据监测
第一节 中国石化行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国石化行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国石化行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十一章 2020-2024年中国石化行业区域市场现状分析
第一节 中国石化行业区域市场规模分析
一、影响石化行业区域市场分布的因素
二、中国石化行业区域市场分布
第二节 中国华东地区石化行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区石化行业市场分析
（1）华东地区石化行业市场规模
（2）华东地区石化行业市场现状
（3）华东地区石化行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区石化行业市场分析
（1）华中地区石化行业市场规模
（2）华中地区石化行业市场现状
（3）华中地区石化行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区石化行业市场分析
（1）华南地区石化行业市场规模
（2）华南地区石化行业市场现状
（3）华南地区石化行业市场规模预测
第五节 华北地区石化行业市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区石化行业市场分析
（1）华北地区石化行业市场规模
（2）华北地区石化行业市场现状
（3）华北地区石化行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区石化行业市场分析
（1）东北地区石化行业市场规模
（2）东北地区石化行业市场现状
（3）东北地区石化行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区石化行业市场分析
（1）西南地区石化行业市场规模
（2）西南地区石化行业市场现状
（3）西南地区石化行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区石化行业市场分析
（1）西北地区石化行业市场规模
（2）西北地区石化行业市场现状
（3）西北地区石化行业市场规模预测
第九节 2025-2032年中国石化行业市场规模区域分布预测
第十二章 石化行业企业分析（随数据更新可能有调整）
第一节 企业一
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第二节 企业二
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第三节 企业三
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第四节 企业四
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第五节 企业五
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第六节 企业六
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第七节 企业七
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第八节 企业八
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第九节 企业九
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第十节 企业十
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
【第四部分 展望、结论与建议】
第十三章 2025-2032年中国石化行业发展前景分析与预测
第一节 中国石化行业未来发展前景分析
一、中国石化行业市场机会分析
二、中国石化行业投资增速预测
第二节 中国石化行业未来发展趋势预测
第三节 中国石化行业规模发展预测
一、中国石化行业市场规模预测
二、中国石化行业市场规模增速预测
三、中国石化行业产值规模预测
四、中国石化行业产值增速预测
五、中国石化行业供需情况预测
第四节 中国石化行业盈利走势预测
第十四章 中国石化行业研究结论及投资建议
第一节 观研天下中国石化行业研究综述
一、行业投资价值
二、行业风险评估
第二节 中国石化行业进入策略分析
一、目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第三节 石化行业品牌营销策略分析
一、石化行业产品策略
二、石化行业定价策略
三、石化行业渠道策略
四、石化行业推广策略
第四节 观研天下分析师投资建议
