一、行业快速扩能下自给率逐年提升，我国聚丙烯进口依赖度已大幅下降至不足10%
聚丙烯（PP）是由丙烯单体通过加聚反应制成的热塑性聚合物，通常呈白色蜡状固体，无毒、无味，外观透明且质地轻盈。聚丙烯（PP）作为五大通用树脂中的一员，在现代工业中扮演着不可或缺的角色，是众多行业的基础材料。
近年来，为了满足下游市场发展需要，我国聚丙烯生产企业积极扩产，使得行业处在持续的扩能当中。数据显示，2024年我国聚丙烯产能已上升至4369万吨，占全球聚丙烯总产能36.98%。2025年上半年我国新增聚丙烯产能315.5万吨，同比增长70.5万吨，增幅达28.77%。截至2025年6月底，我国聚丙烯总产能达4682.5万吨。与此同时，随着产能的不断扩张，国内聚丙烯的生产结构也更加多样，在2025年上半年，油制占比高达54%，PDH制占比20%，煤制19%，其他占比7%。
数据来源：公开数据，观研天下整理
随着产能不断扩张，我国聚丙烯产量也在不断上升。数据显示，2024年我国聚丙烯产量已达到3792万吨，同比增长6.6%。2025年上半年我国聚丙烯产量约为1915.23万吨，较去年同期增加14.4%。整体来看，目前我国聚丙烯自给率逐年提升，行业自给率已达到90%及以上。
数据来源：公开数据，观研天下整理
随着国内聚丙烯产能、产量的增加，其进口依赖度明显下降。2014年之前，我国聚丙烯的进口依赖度曾一度超过30%。然而，随着国内产能的持续扩张，2024年聚丙烯的进口量已降336.73万吨，进口依赖度大幅下降至不足10%。
展望未来：短期来看，预计2025年下半年，我国聚丙烯产能延续扩增态势，市场供应量预计再创新高。资料显示，2025年下半年我国聚丙烯新增产能预计将在330万吨，到年底产能将高达5012.5万吨。而产能投放进一步带动产量的增加，预计下半年其产量将达到2013.2万吨。长期来看，预计在“十五五”期间，我国仍有众多蒸汽裂解、煤制烯烃及PDH配套聚丙烯项目计划投产，带动聚丙烯产能继续大规模增长。预计到2030年，我国聚丙烯总产能将达7018万吨/年，2025—2030年年均复合增长率为4.2%。
2025年下半年我国聚丙烯计划投产装置表（部分统计）
| 企业名称 | 区域 | 产能（万吨/年） | 原料 | 投产计划 |
| 山东金诚石化集团 | 华北 | 二线15 | 油 | 2025年7月 |
| 山东裕龙石化有限公司 | 华北 | 四线40 | 油 | 2025年7月 |
| 中海石油宁波大榭石化有限公司 | 华东 | 二期一线45 | 油 | 2025年7月 |
| 中海石油宁波大榭石化有限公司 | 华东 | 二期二线45 | 油 | 2025年8月 |
| 利华益维远化学股份有限公司 | 华北 | 20 | PDH | 2025年三季度 |
| 惠州立拓新材料有限责任公司 | 华南 | 15 | 外采丙烯 | 2025年三季度 |
| 中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司 | 华南 | 40 | 油 | 2025 年四季度 |
| 浙江圆锦新材料有限公司 | 华东 | 60 | PDH | 2025 年四季度 |
| 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 华东 | 五线 50 | 油 | 2025 年四季度 |
资料来源：公开资料，观研天下整理
不过，值得注意的是，聚丙烯的长期产能增长将取决于其需求增长。而面对当前市场的弱需求，上述预计的大量新增产能将对国内聚丙烯市场造成巨大压力，预计2026—2030年我国聚丙烯开工率将在65%-70%之间徘徊，企业经济效益或严重下滑。
二、市场需求呈现弱增长，注塑制品、编织制品及纤维是聚丙烯三大消费市场
聚丙烯作为仅次于聚乙烯的第二大通用塑料，具备出色的物理和化学性能、优异的加工成型性和较强的成本竞争力，广泛应用于日常生活的各个领域。近年来我国聚丙烯市场需求持续增长，但增速有所放缓。数据显示，2024年全年我国聚丙烯消费量约3599万吨，同比仅增长2.4%，较2023年同期增速（6.8%）下降了4.6个百分点。可见，当前我国聚丙烯市场需求呈现弱增长态势。
数据来源：公开数据，观研天下整理
从下游消费市场分布来看，2024年，注塑制品、编织制品以及纤维是目前我国聚丙烯三大消费市场，这三大领域的消费量占全国总消费量的80%以上。其中，注塑是最大的应用领域，广泛用于汽车、家电、医疗、日用品等终端产品生产；拉丝作为第二大应用领域，通过将聚丙烯制成扁丝，进而生产编织袋等塑料编织物，用于工业品和农产品包装；纤维则主要应用于防护口罩、医用防护服等医疗穿戴用品。
三、市场供需矛盾日益凸显，我国聚丙烯行业正通过“降负荷、减进口、拓出口”的三重调控手段维系供需平衡
整体来看，当前我国聚丙烯行业在产能持续扩张与需求增速放缓的双重压力下，供需矛盾日益凸显。虽然从上述表面数据来看，我国聚丙烯行业供需始终维持在合理区间，但这种看似平稳的表象背后，实则暗藏玄机——行业正通过“降负荷、减进口、拓出口”的三重调控手段，艰难维系着脆弱的供需平衡。
降负荷方面：虽然近年我国聚丙烯需求依然保持稳健的增长态势，但与供给端的速度对比，其增速显著慢了很多。2020-2024年我国聚丙烯表观消费量平均增长率为5.7%，而在这五年其产能的年均增速高达12.09%。在此背景下，降低开工负荷率成为行业自我调整、缓解供应过剩压力的重要方式之一。截至2024年，我国聚丙烯开工负荷率79.03%，较2019年的91.73%下滑12.7个百分点，降幅达到13.8%。
不过，这种降负荷的调控模式虽然短期缓解了供应压力，但开工负荷率的走低导致单位固定成本走高，频繁的负荷调整也增加能耗和损耗成本，在聚丙烯整体成本竞争激烈的当下，开工负荷调整令企业成本压力进一步加大。
减进口方面：近年来随着国内聚丙烯产能持续扩张，聚丙烯进口量呈现持续下滑的趋势。截至2024年底，国内聚丙烯进口量336.73万吨，较2020年的655.55万吨大幅缩减318.82万吨，降幅达到48.6%。不过三高聚丙烯、茂金属聚丙烯、三元共聚膜、超透明聚丙烯、发泡聚丙烯电容膜聚丙烯等高端产品市场仍面临明显的技术瓶颈和进口依存问题。以三高聚丙烯和茂金属聚丙烯为例，国内进口依存度分别在60%以上和80%以上，未来实现替代仍需要国内企业加快技术进步及产品升级。
拓出口方面：在国内聚丙烯产能持续扩张的背景下，近几年出口市场已成为消化过剩产能的重要渠道。根据海关数据显示，2024年我国聚丙烯出口量达到240.66万吨，较2023年的130.99万吨大幅增长83.73%，较2020年的42.47万吨更是实现了5.7倍跃升，近5年出口平均增长率达到62.08%。
数据来源：海关总署，观研天下整理
值得注意的是，当前我国聚丙烯出口出现了“增量不增收”的困局。一方面是由于，我国聚丙烯出口区域主要以东南亚、南亚、非洲等地为主，而当地下游需求集中在塑编、薄膜等领域，导致我国出口产品结构中通用料占比90%以上，使得产品同质化竞争激烈。另一方面，国内聚丙烯出口面临着三重挑战：一是国内同行企业之间持续压价竞争，导致利润摊薄；二是中东凭借成本优势低价抢占东南亚、非洲等关键出口市场，此外，印度、越南等本土产能仍在持续释放，加剧出口市场竞争；三是海外贸易壁垒压力也在持续增加，进一步压缩中国企业的出口空间。这些情况共同使得国内聚丙烯出口市场“增量不增收”。
四、价格弱势难改，近年我国聚丙烯市场价格不断下滑
自2024年7月以来，我国聚丙烯市场呈供需失衡、价格弱势震荡格局。一方面，尽管部分装置有检修计划，但整体开工率仍维持在相对较高水平，2025年8月中旬以后划检修的装置减少，且宁波大榭 90 万吨级新生产线临近投产，进一步增加了市场的供应预期。另一方面，由于需求端整体呈现疲软状态，商家备货意愿低，随用随拿，场内交投冷清，供应宽松叠加需求疲软，市场无明显利好提振下，聚丙烯价格弱势难改。截止2025年8月14日，我国华东拉丝主流在7010-7150元/吨。预计短期内，我国聚丙烯市场仍将维持弱势震荡态势，但长期来看市场仍面临较大压力。
数据来源：公开数据，观研天下整理（WW）
注：上述信息仅作参考，图表均为样式展示，具体数据、坐标轴与数据标签详见报告正文。
个别图表由于行业特性可能会有出入，具体内容请联系客服确认，以报告正文为准。
更多图表和内容详见报告正文。
观研报告网发布的《中国聚丙烯行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2025-2032年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。
本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。
本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。
目录大纲：
【第一部分 行业定义与监管 】
第一章 2020-2024年中国聚丙烯行业发展概述
第一节 聚丙烯行业发展情况概述
一、聚丙烯行业相关定义
二、聚丙烯特点分析
三、聚丙烯行业基本情况介绍
四、聚丙烯行业经营模式
（1）生产模式
（2）采购模式
（3）销售/服务模式
五、聚丙烯行业需求主体分析
第二节 中国聚丙烯行业生命周期分析
一、聚丙烯行业生命周期理论概述
二、聚丙烯行业所属的生命周期分析
第三节 聚丙烯行业经济指标分析
一、聚丙烯行业的赢利性分析
二、聚丙烯行业的经济周期分析
三、聚丙烯行业附加值的提升空间分析
第二章 中国聚丙烯行业监管分析
第一节 中国聚丙烯行业监管制度分析
一、行业主要监管体制
二、行业准入制度
第二节 中国聚丙烯行业政策法规
一、行业主要政策法规
二、主要行业标准分析
第三节 国内监管与政策对聚丙烯行业的影响分析
【第二部分 行业环境与全球市场】
第三章 2020-2024年中国聚丙烯行业发展环境分析
第一节 中国宏观环境与对聚丙烯行业的影响分析
一、中国宏观经济环境
二、中国宏观经济环境对聚丙烯行业的影响分析
第二节 中国社会环境与对聚丙烯行业的影响分析
第三节 中国对外贸易环境与对聚丙烯行业的影响分析
第四节 中国聚丙烯行业投资环境分析
第五节 中国聚丙烯行业技术环境分析
第六节 中国聚丙烯行业进入壁垒分析
一、聚丙烯行业资金壁垒分析
二、聚丙烯行业技术壁垒分析
三、聚丙烯行业人才壁垒分析
四、聚丙烯行业品牌壁垒分析
五、聚丙烯行业其他壁垒分析
第七节 中国聚丙烯行业风险分析
一、聚丙烯行业宏观环境风险
二、聚丙烯行业技术风险
三、聚丙烯行业竞争风险
四、聚丙烯行业其他风险
第四章 2020-2024年全球聚丙烯行业发展现状分析
第一节 全球聚丙烯行业发展历程回顾
第二节 全球聚丙烯行业市场规模与区域分布情况
第三节 亚洲聚丙烯行业地区市场分析
一、亚洲聚丙烯行业市场现状分析
二、亚洲聚丙烯行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲聚丙烯行业市场前景分析
第四节 北美聚丙烯行业地区市场分析
一、北美聚丙烯行业市场现状分析
二、北美聚丙烯行业市场规模与市场需求分析
三、北美聚丙烯行业市场前景分析
第五节 欧洲聚丙烯行业地区市场分析
一、欧洲聚丙烯行业市场现状分析
二、欧洲聚丙烯行业市场规模与市场需求分析
三、欧洲聚丙烯行业市场前景分析
第六节 2025-2032年全球聚丙烯行业分布走势预测
第七节 2025-2032年全球聚丙烯行业市场规模预测
【第三部分 国内现状与企业案例】
第五章 中国聚丙烯行业运行情况
第一节 中国聚丙烯行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国聚丙烯行业市场规模分析
一、影响中国聚丙烯行业市场规模的因素
二、中国聚丙烯行业市场规模
三、中国聚丙烯行业市场规模解析
第三节 中国聚丙烯行业供应情况分析
一、中国聚丙烯行业供应规模
二、中国聚丙烯行业供应特点
第四节 中国聚丙烯行业需求情况分析
一、中国聚丙烯行业需求规模
二、中国聚丙烯行业需求特点
第五节 中国聚丙烯行业供需平衡分析
第六节 中国聚丙烯行业存在的问题与解决策略分析
第六章 中国聚丙烯行业产业链及细分市场分析
第一节 中国聚丙烯行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、聚丙烯行业产业链图解
第二节 中国聚丙烯行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对聚丙烯行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对聚丙烯行业的影响分析
第三节 中国聚丙烯行业细分市场分析
一、细分市场一
二、细分市场二
第七章 2020-2024年中国聚丙烯行业市场竞争分析
第一节 中国聚丙烯行业竞争现状分析
一、中国聚丙烯行业竞争格局分析
二、中国聚丙烯行业主要品牌分析
第二节 中国聚丙烯行业集中度分析
一、中国聚丙烯行业市场集中度影响因素分析
二、中国聚丙烯行业市场集中度分析
第三节 中国聚丙烯行业竞争特征分析
一、企业区域分布特征
二、企业规模分布特征
三、企业所有制分布特征
第八章 2020-2024年中国聚丙烯行业模型分析
第一节 中国聚丙烯行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第二节 中国聚丙烯行业SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行业优势分析
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国聚丙烯行业SWOT分析结论
第三节 中国聚丙烯行业竞争环境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、经济因素
四、社会因素
五、技术因素
六、PEST模型分析结论
第九章 2020-2024年中国聚丙烯行业需求特点与动态分析
第一节 中国聚丙烯行业市场动态情况
第二节 中国聚丙烯行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 聚丙烯行业成本结构分析
第四节 聚丙烯行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国聚丙烯行业价格现状分析
第六节 2025-2032年中国聚丙烯行业价格影响因素与走势预测
第十章 中国聚丙烯行业所属行业运行数据监测
第一节 中国聚丙烯行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国聚丙烯行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国聚丙烯行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十一章 2020-2024年中国聚丙烯行业区域市场现状分析
第一节 中国聚丙烯行业区域市场规模分析
一、影响聚丙烯行业区域市场分布的因素
二、中国聚丙烯行业区域市场分布
第二节 中国华东地区聚丙烯行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区聚丙烯行业市场分析
（1）华东地区聚丙烯行业市场规模
（2）华东地区聚丙烯行业市场现状
（3）华东地区聚丙烯行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区聚丙烯行业市场分析
（1）华中地区聚丙烯行业市场规模
（2）华中地区聚丙烯行业市场现状
（3）华中地区聚丙烯行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区聚丙烯行业市场分析
（1）华南地区聚丙烯行业市场规模
（2）华南地区聚丙烯行业市场现状
（3）华南地区聚丙烯行业市场规模预测
第五节 华北地区聚丙烯行业市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区聚丙烯行业市场分析
（1）华北地区聚丙烯行业市场规模
（2）华北地区聚丙烯行业市场现状
（3）华北地区聚丙烯行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区聚丙烯行业市场分析
（1）东北地区聚丙烯行业市场规模
（2）东北地区聚丙烯行业市场现状
（3）东北地区聚丙烯行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区聚丙烯行业市场分析
（1）西南地区聚丙烯行业市场规模
（2）西南地区聚丙烯行业市场现状
（3）西南地区聚丙烯行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区聚丙烯行业市场分析
（1）西北地区聚丙烯行业市场规模
（2）西北地区聚丙烯行业市场现状
（3）西北地区聚丙烯行业市场规模预测
第九节 2025-2032年中国聚丙烯行业市场规模区域分布预测
第十二章 聚丙烯行业企业分析（随数据更新可能有调整）
第一节 企业一
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第二节 企业二
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第三节 企业三
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第四节 企业四
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第五节 企业五
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第六节 企业六
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第七节 企业七
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第八节 企业八
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第九节 企业九
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第十节 企业十
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
【第四部分 展望、结论与建议】
第十三章 2025-2032年中国聚丙烯行业发展前景分析与预测
第一节 中国聚丙烯行业未来发展前景分析
一、中国聚丙烯行业市场机会分析
二、中国聚丙烯行业投资增速预测
第二节 中国聚丙烯行业未来发展趋势预测
第三节 中国聚丙烯行业规模发展预测
一、中国聚丙烯行业市场规模预测
二、中国聚丙烯行业市场规模增速预测
三、中国聚丙烯行业产值规模预测
四、中国聚丙烯行业产值增速预测
五、中国聚丙烯行业供需情况预测
第四节 中国聚丙烯行业盈利走势预测
第十四章 中国聚丙烯行业研究结论及投资建议
第一节 观研天下中国聚丙烯行业研究综述
一、行业投资价值
二、行业风险评估
第二节 中国聚丙烯行业进入策略分析
一、目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第三节 聚丙烯行业品牌营销策略分析
一、聚丙烯行业产品策略
二、聚丙烯行业定价策略
三、聚丙烯行业渠道策略
四、聚丙烯行业推广策略
第四节 观研天下分析师投资建议
