一、行业定义及产业链图解
五轴联动数控机床是一种科技含量高、精密度高、专门用于加工复杂曲面的机床，是解决航空发动机叶轮、叶盘、叶片、船用螺旋桨等关键军工产品加工的唯一手段。五轴联动数控机床的核心特点在于，它在一台机床上至少集成了五个坐标轴，包括三个直线坐标和两个旋转坐标。这些坐标轴能够在计算机数控（CNC）系统的精准控制下，同时、协调地运动以进行加工。
五轴联动数控机床行业产业链涉及多个环节，包括上游零部件制造、中游机床制造以及下游应用。具体来看，五轴联动数控机床行业上游零部件包括数控系统、伺服驱动装置、主轴、导轨、轴承、电气元件等。中游为各类五轴联动数控机床生产制造。下游应用则涵盖了航空、航天、军事、科研、精密器械以及高精医疗设备等多个领域。
资料来源：公开资料，观研天下整理
二、五轴数控机床为当前工业母机领域较高技术水平，近年市场不断增长
五轴数控机床为当前工业母机领域较高技术水平。机床被誉为“工业母机”，是装备制造业的基石，直接关联着制造业的竞争力及国家工业实力。当前伴随着制造业的持续转型与升级，市场对高精度的机床需求日益增长，此外复杂化及定制化趋势日益加强，这一变化也将加速机床的更新换代进程。而五轴联动技术代表着当前机床技术的巅峰，是处理复杂曲面加工任务的理想选择。相较于三轴和四轴联动的普通数控机床，五轴联动数控机床加工精度更胜一筹，且适用于处理复杂的曲面、异形零件以及需要特殊工艺的加工任务，能在五轴同时运动的过程中，随意调整刀具或工件的姿态，从而对自由曲面进行高精度的加工。因此，五轴数控机床是机床行业未来的发展方向，更是解决关键工业产品切削加工难题的关键之路。
资料来源：公开资料，观研天下整理
近年来受益于下游需求驱动+降本替代趋势，我国五轴联动数控机床市场规模不断增长。数据显示，2020-2024年我国五轴联动数控机床市场规模从68.2亿元增长到120亿元左右。预计2025年我国五轴联动数控机床市场规模将持续增长，市场规模将达超130亿元。这一组数据不仅反映了国内制造业的升级转型，也体现了国家对于高端制造业发展的高度重视。
数据来源：公开数据，观研天下整理
三、自主化率不断提升，政策加持下我国五轴联动数控机床国产化有望进入快车道
五轴联动数控技术是衡量一个国家复杂精密零件制造能力技术水平的重要标准之一。但在过去，西方发达国家长期将五轴机床及其数控系统视为战略物资，对中国实行严格的技术封锁和出口限制，使得我国自主化率低，严重阻碍了行业发展。
对此，近年来，我国重点产业对高档数控机床有较强的自主可控需求，国内政府重视工业母机产业链发展，频繁出台一系列相关政策以及相关支持措施，鼓励高端数控机床研发创新和国产替代并支持下游航空航天、模具、汽车行业的大力发展、高效加工需求等，为五轴联动数控机床市场提供了强有力的支撑。在相关政策的加持下，看好国产厂商的基础研发、生产制造、销售途径等方面实力得到不断提升，五轴联动数控机床国产化有望进入快车道。
国家相关部门近年来制定多项政策鼓励工业母机发展
| 时间 | 相关部门 | 政策文件/事件 | 主要内容 |
| 2019年 | 工信部等 | 《制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022年)》 | 在高档数控机床和机器人领域，重点突破系统开发平台和伺服机构设计，强化高端装备制造业的关键设计 |
| 2019年 | 发改委 | 《产业结构调整指导目录（2019年本)》 | 将“高档数控机床及配套数控系统：五轴及以上联动数控机床，数控系统，高精密、高性能的切削刀具、量具量仪和磨料磨具”列为鼓励发展项目。 |
| 2021年 | 国资委 | 国资委会议 | 要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同，积极带动中小微企业发展。 |
| 2022年 | 中国机械工业联合会 | 《重大技术装备推广应用导向目录机械工业领城（2022年版)》 | 将“高端工业母机之数控机床”列为目录内容第一大项，包括卧式五轴加工中心、立式五轴加工中心、五轴联动铣车复合加工。 |
| 2023年 | 财政部等 | 《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》 | 集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2023年1月1日至2027年12月31日期间，再按照实际发生额的120%在税前扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的220%在税前摊销。 |
| 2024年 | 国务院 | 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》 | 推进机械等重点行业设备更新改造，深入推进机床等传统。 |
| 2024年 | 国务院国资委和国家发展改革委 | 《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》 | 在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，中央企业应发挥采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。 |
资料来源：公开资料，观研天下整理
随着国家政策推动以及相关技术的不断突破，国产五轴联动数控机床成功实现了从0到1的突破，自主化率正在逐步提升。例如科德数控的五轴联动数控机床自主化率达到85%，有效规避了国外技术限制。拓斯达五轴联动数控机床自主研发比例达到约55%，转台、摇摆头、主轴等核心零部件均为自主研发。创世纪机械开发的G-MAX五轴机床采用自主可控数控系统，在3C行业实现进口替代，2024年上半年订单量同比增长210%。这一组数据表明，当前我国五轴联动数控机床国产化替代的步伐正在加速。
四、上游高端数控系统仍是制约五轴联动数控机床行业发展主要因素，其自主可控需求迫切
五轴数控机床最核心的部件是数控系统（高端五轴数控系统）。高端五轴数控系统是机床产业的“最强大脑”，相当于芯片工业中7nm、3nm制程所必须的光刻机，相当于大飞机的发动机，是高端制造所必需的尖端重器。高端五轴数控系统也是五轴数控机床等高端数控机床产品的控制核心，通过编程实现金属切削的命令产生和传达，直接影响五轴数控机床功能实现和加工效率。
数控系统是数控机床中技术含量极高的核心部件，也是我国高端制造业产业链上游的核心环节，一般占到数控机床总成本的20%-40%左右（尤其是高端数控系统在数控机床中的成本占比最高能达到40%左右）。根据乔锋智能招股说明书，2021-2023年其数控系统采购金额占比保持在30%以上。
数据来源：乔锋智能招股说明书，观研天下整理
近年来，在国家的支持下，国内高端五轴数控系统取得了长足的进步，在相关领域取得了应用突破。相比CIMT2023的统计数据（国外系统占比约2/3，国产系统占比1/3），CCMT2024的国产数控系统配套比率提升明显，尤其是五轴机床等高端机床配置国产系统占比越来越高。例如，CCMT2024参展的国产五轴联动数控机床共175台，其中配套华中五轴联动数控系统38台，占比22%，排第二名，仅次于西门子数控系统，综合说明国产系统替代趋势越来越明显。
不过，当前阶段，国产五轴数控系统市占率仍不足10%，严重制约着五轴联动数控行业发展。目前，我国高档数控机床配套的数控系统90%以上由发那科、西门子等国外厂商所垄断。我国高端制造行业亟需高速、高精、多轴联动的高档数控机床，高性能的数控系统是决定其性能、可靠性、成本的关键因素，也是制约五轴联动数控等高档数控机床发展的瓶颈问题。因此在全球贸易战和国外封锁的情况下，高端数控技术自主可控是必经之路，也是国家的重要战略。（WW）
注：上述信息仅作参考，图表均为样式展示，具体数据、坐标轴与数据标签详见报告正文。
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观研报告网发布的《中国五轴联动数控机床行业发展深度分析与投资前景预测报告（2025-2032年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。
本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。
本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。
目录大纲：
【第一部分 行业定义与监管 】
第一章 2020-2024年中国五轴联动数控机床行业发展概述
第一节 五轴联动数控机床行业发展情况概述
一、五轴联动数控机床行业相关定义
二、五轴联动数控机床特点分析
三、五轴联动数控机床行业基本情况介绍
四、五轴联动数控机床行业经营模式
（1）生产模式
（2）采购模式
（3）销售/服务模式
五、五轴联动数控机床行业需求主体分析
第二节 中国五轴联动数控机床行业生命周期分析
一、五轴联动数控机床行业生命周期理论概述
二、五轴联动数控机床行业所属的生命周期分析
第三节 五轴联动数控机床行业经济指标分析
一、五轴联动数控机床行业的赢利性分析
二、五轴联动数控机床行业的经济周期分析
三、五轴联动数控机床行业附加值的提升空间分析
第二章 中国五轴联动数控机床行业监管分析
第一节 中国五轴联动数控机床行业监管制度分析
一、行业主要监管体制
二、行业准入制度
第二节 中国五轴联动数控机床行业政策法规
一、行业主要政策法规
二、主要行业标准分析
第三节 国内监管与政策对五轴联动数控机床行业的影响分析
【第二部分 行业环境与全球市场】
第三章 2020-2024年中国五轴联动数控机床行业发展环境分析
第一节 中国宏观环境与对五轴联动数控机床行业的影响分析
一、中国宏观经济环境
二、中国宏观经济环境对五轴联动数控机床行业的影响分析
第二节 中国社会环境与对五轴联动数控机床行业的影响分析
第三节 中国对外贸易环境与对五轴联动数控机床行业的影响分析
第四节 中国五轴联动数控机床行业投资环境分析
第五节 中国五轴联动数控机床行业技术环境分析
第六节 中国五轴联动数控机床行业进入壁垒分析
一、五轴联动数控机床行业资金壁垒分析
二、五轴联动数控机床行业技术壁垒分析
三、五轴联动数控机床行业人才壁垒分析
四、五轴联动数控机床行业品牌壁垒分析
五、五轴联动数控机床行业其他壁垒分析
第七节 中国五轴联动数控机床行业风险分析
一、五轴联动数控机床行业宏观环境风险
二、五轴联动数控机床行业技术风险
三、五轴联动数控机床行业竞争风险
四、五轴联动数控机床行业其他风险
第四章 2020-2024年全球五轴联动数控机床行业发展现状分析
第一节 全球五轴联动数控机床行业发展历程回顾
第二节 全球五轴联动数控机床行业市场规模与区域分布情况
第三节 亚洲五轴联动数控机床行业地区市场分析
一、亚洲五轴联动数控机床行业市场现状分析
二、亚洲五轴联动数控机床行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲五轴联动数控机床行业市场前景分析
第四节 北美五轴联动数控机床行业地区市场分析
一、北美五轴联动数控机床行业市场现状分析
二、北美五轴联动数控机床行业市场规模与市场需求分析
三、北美五轴联动数控机床行业市场前景分析
第五节 欧洲五轴联动数控机床行业地区市场分析
一、欧洲五轴联动数控机床行业市场现状分析
二、欧洲五轴联动数控机床行业市场规模与市场需求分析
三、欧洲五轴联动数控机床行业市场前景分析
第六节 2025-2032年全球五轴联动数控机床行业分布走势预测
第七节 2025-2032年全球五轴联动数控机床行业市场规模预测
【第三部分 国内现状与企业案例】
第五章 中国五轴联动数控机床行业运行情况
第一节 中国五轴联动数控机床行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国五轴联动数控机床行业市场规模分析
一、影响中国五轴联动数控机床行业市场规模的因素
二、中国五轴联动数控机床行业市场规模
三、中国五轴联动数控机床行业市场规模解析
第三节 中国五轴联动数控机床行业供应情况分析
一、中国五轴联动数控机床行业供应规模
二、中国五轴联动数控机床行业供应特点
第四节 中国五轴联动数控机床行业需求情况分析
一、中国五轴联动数控机床行业需求规模
二、中国五轴联动数控机床行业需求特点
第五节 中国五轴联动数控机床行业供需平衡分析
第六节 中国五轴联动数控机床行业存在的问题与解决策略分析
第六章 中国五轴联动数控机床行业产业链及细分市场分析
第一节 中国五轴联动数控机床行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、五轴联动数控机床行业产业链图解
第二节 中国五轴联动数控机床行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对五轴联动数控机床行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对五轴联动数控机床行业的影响分析
第三节 中国五轴联动数控机床行业细分市场分析
一、细分市场一
二、细分市场二
第七章 2020-2024年中国五轴联动数控机床行业市场竞争分析
第一节 中国五轴联动数控机床行业竞争现状分析
一、中国五轴联动数控机床行业竞争格局分析
二、中国五轴联动数控机床行业主要品牌分析
第二节 中国五轴联动数控机床行业集中度分析
一、中国五轴联动数控机床行业市场集中度影响因素分析
二、中国五轴联动数控机床行业市场集中度分析
第三节 中国五轴联动数控机床行业竞争特征分析
一、企业区域分布特征
二、企业规模分布特征
三、企业所有制分布特征
第八章 2020-2024年中国五轴联动数控机床行业模型分析
第一节 中国五轴联动数控机床行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第二节 中国五轴联动数控机床行业SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行业优势分析
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国五轴联动数控机床行业SWOT分析结论
第三节 中国五轴联动数控机床行业竞争环境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、经济因素
四、社会因素
五、技术因素
六、PEST模型分析结论
第九章 2020-2024年中国五轴联动数控机床行业需求特点与动态分析
第一节 中国五轴联动数控机床行业市场动态情况
第二节 中国五轴联动数控机床行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 五轴联动数控机床行业成本结构分析
第四节 五轴联动数控机床行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国五轴联动数控机床行业价格现状分析
第六节 2025-2032年中国五轴联动数控机床行业价格影响因素与走势预测
第十章 中国五轴联动数控机床行业所属行业运行数据监测
第一节 中国五轴联动数控机床行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国五轴联动数控机床行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国五轴联动数控机床行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十一章 2020-2024年中国五轴联动数控机床行业区域市场现状分析
第一节 中国五轴联动数控机床行业区域市场规模分析
一、影响五轴联动数控机床行业区域市场分布的因素
二、中国五轴联动数控机床行业区域市场分布
第二节 中国华东地区五轴联动数控机床行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区五轴联动数控机床行业市场分析
（1）华东地区五轴联动数控机床行业市场规模
（2）华东地区五轴联动数控机床行业市场现状
（3）华东地区五轴联动数控机床行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区五轴联动数控机床行业市场分析
（1）华中地区五轴联动数控机床行业市场规模
（2）华中地区五轴联动数控机床行业市场现状
（3）华中地区五轴联动数控机床行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区五轴联动数控机床行业市场分析
（1）华南地区五轴联动数控机床行业市场规模
（2）华南地区五轴联动数控机床行业市场现状
（3）华南地区五轴联动数控机床行业市场规模预测
第五节 华北地区五轴联动数控机床行业市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区五轴联动数控机床行业市场分析
（1）华北地区五轴联动数控机床行业市场规模
（2）华北地区五轴联动数控机床行业市场现状
（3）华北地区五轴联动数控机床行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区五轴联动数控机床行业市场分析
（1）东北地区五轴联动数控机床行业市场规模
（2）东北地区五轴联动数控机床行业市场现状
（3）东北地区五轴联动数控机床行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区五轴联动数控机床行业市场分析
（1）西南地区五轴联动数控机床行业市场规模
（2）西南地区五轴联动数控机床行业市场现状
（3）西南地区五轴联动数控机床行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区五轴联动数控机床行业市场分析
（1）西北地区五轴联动数控机床行业市场规模
（2）西北地区五轴联动数控机床行业市场现状
（3）西北地区五轴联动数控机床行业市场规模预测
第九节 2025-2032年中国五轴联动数控机床行业市场规模区域分布预测
第十二章 五轴联动数控机床行业企业分析（随数据更新可能有调整）
第一节 企业一
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第二节 企业二
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第三节 企业三
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第四节 企业四
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第五节 企业五
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第六节 企业六
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第七节 企业七
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第八节 企业八
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第九节 企业九
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第十节 企业十
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
【第四部分 展望、结论与建议】
第十三章 2025-2032年中国五轴联动数控机床行业发展前景分析与预测
第一节 中国五轴联动数控机床行业未来发展前景分析
一、中国五轴联动数控机床行业市场机会分析
二、中国五轴联动数控机床行业投资增速预测
第二节 中国五轴联动数控机床行业未来发展趋势预测
第三节 中国五轴联动数控机床行业规模发展预测
一、中国五轴联动数控机床行业市场规模预测
二、中国五轴联动数控机床行业市场规模增速预测
三、中国五轴联动数控机床行业产值规模预测
四、中国五轴联动数控机床行业产值增速预测
五、中国五轴联动数控机床行业供需情况预测
第四节 中国五轴联动数控机床行业盈利走势预测
第十四章 中国五轴联动数控机床行业研究结论及投资建议
第一节 观研天下中国五轴联动数控机床行业研究综述
一、行业投资价值
二、行业风险评估
第二节 中国五轴联动数控机床行业进入策略分析
一、目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第三节 五轴联动数控机床行业品牌营销策略分析
一、五轴联动数控机床行业产品策略
二、五轴联动数控机床行业定价策略
三、五轴联动数控机床行业渠道策略
四、五轴联动数控机床行业推广策略
第四节 观研天下分析师投资建议
