前言：
近年来，全球丙烯腈产业格局发生显著变化，产能持续向中国转移。我国丙烯腈产能全球占比从2020年的31.82%快速提升至2024年上半年的50%，确立了全球领先地位。2024年行业产能维持在439.9万吨，未新增产能投放。展望2025年，行业将迎来新一轮扩张周期，预计新增产能131万吨，镇海炼化、裕龙石化等4家新企业将进入市场，推动生产企业总数增至20家，行业CR5预计降至55.91%，市场竞争更趋激烈。此外，我国丙烯腈进出口价格自2022年起进入下行通道，但2024年降幅明显收窄。
1.丙烯腈下游消费以ABS、腈纶和丙烯酰胺为主，碳纤维有望为行业创造可观的新增需求空间
丙烯腈是一种重要的有机化工原料，是合成纤维、合成橡胶和合成树脂的重要单体，被广泛用于生产聚丙烯腈纤维（腈纶）、丁腈橡胶/胶乳、ABS（丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物）、丙烯酰胺、碳纤维、聚合物多元醇等产品。目前，我国丙烯腈下游消费以ABS、腈纶和丙烯酰胺为主，2023年三大领域合计占比超80%；丁腈橡胶/胶乳、碳纤维、聚合物多元醇等领域占比较小。
数据来源：公开资料、观研天下整理
ABS：
ABS作为我国丙烯腈需求的核心增长引擎，2023年在下游消费结构中占比达50%。作为五大合成树脂之一，ABS凭借其优异的综合性能（包括抗冲击性、耐高低温性、耐化学腐蚀性、电气绝缘性）以及易加工、尺寸稳定性强、表面光泽度高等特点，被广泛应用于家电、汽车零部件、建材、日用品等制造业领域。
近年来我国ABS产能快速扩张，由2020年的442.5万吨增长至2024年的916.5万吨，年均复合增长率达19.97%。随着ABS新增产能释放，其产量也在快速上升，2023年达到历史顶峰，同比增长33.10%，显著拉动了丙烯腈消费。然而，由于产能快速扩张，ABS市场竞争愈发激烈，2024年行业整体陷入亏损，进而导致企业开工积极性降低，产量也随之减少。数据显示，2024年行业平均利润跌至-253元/吨，同比下滑220.3%；全年产量回落至548.8万吨，同比-6.83%，对丙烯腈的需求也有所减少。
数据来源：公开资料、观研天下整理
腈纶：
腈纶是我国丙烯腈第二大消费领域，2023年占比约为18%。它素有“人造羊毛”之称，具有柔软、膨松、易染、色泽鲜艳、耐光、抗菌、不怕虫蛀、保暖性比羊毛高15%等优点。近年来，受涤纶、粘胶纤维等其他化工产品替代等因素影响，我国腈纶产量增长缓慢，由2020年的55.03万吨整体上升至2024年的62万吨，年均复合增长率仅有3.03%，对丙烯腈需求也总体处于低速增长状态。
数据来源：中国化学纤维工业协会、观研天下整理
丙烯酰胺：
丙烯酰胺作为丙烯腈下游第三大消费领域，其产品主要加工为聚丙烯酰胺，广泛应用于石油开采和水处理等行业。随着环保政策的持续推进，水处理领域对聚丙烯酰胺的需求持续增长，尤其在污水处理、污泥脱水及工业废水净化等环节，为丙烯酰胺市场提供了稳定支撑。
碳纤维：
碳纤维行业的成本构成中，原丝成本占据主导地位（2024年占比达58.71%）。丙烯腈作为原丝生产的关键原料，其投入产出比约为1:1（每吨原丝需消耗1吨左右的丙烯腈）。尽管当前碳纤维在丙烯腈下游消费中的占比较小（2023年仅1%），对整体需求拉动作用有限，但该领域的战略价值日益凸显。
受益于新能源、航空航天等高端制造领域的快速发展，碳纤维产业正逐步发展壮大。其产量已实现从2020年1.87万吨到2024年5.90万吨的跨越式增长，年均复合增长率达33.28%，展现出强劲的发展势头。未来，随着干喷湿纺等关键制备技术的突破和生产成本的持续优化，碳纤维在新能源汽车、风电叶片等领域的渗透率将显著提升。同时叠加利好政策的推动以及应用场景的持续拓展，碳纤维产业规模将加速扩张，为丙烯腈行业创造可观的新增需求空间。
数据来源：公开资料、观研天下整理
2.丙烯腈行业将迎来新一轮产能集中扩张期
2020-2023年，我国丙烯腈产能实现快速增长，从259.7万吨提升至439.9万吨；进入2024年，行业产能保持稳定，无新增产能投放。值得注意的是，根据已公布的扩产计划，2025年我国丙烯腈行业将迎来新一轮产能集中扩张期，预计新增产能达131万吨。若这些项目如期投产，行业总产能将突破550万吨，同比增长29.8%。
数据来源：公开资料、观研天下整理
2025年我国丙烯腈行业新增产能情况
| 企业简称 | 产能（万吨） | 预计投产时间 |
| 裕龙石化 | 26 | 2025年上半年 |
| 中化泉州 | 26 | 2025年上半年 |
| 镇海炼化 | 40 | 2025年上半年 |
| 吉林石化 | 26 | 2025年下半年 |
| 英力士（天津） | 13 | 2025年下半年 |
| 合计 | 131 | - |
资料来源：公开资料、观研天下整理
3.全球丙烯腈产能持续向我国集中
随着我国丙烯腈产能扩张叠加海外部分装置的关停，全球丙烯腈产业格局发生显著变化，产能呈现向中国持续集中的趋势。数据显示，我国丙烯腈产能在全球市场中的占比由2020年的31.82%持续上升至2024年上半年的50%左右，稳居全球最大丙烯腈生产国地位。
数据来源：公开资料、观研天下整理
4.丙烯腈行业集中度或将进一步下滑
2021-2023年我国丙烯腈行业集中度呈现下降趋势，CR5（前五大企业产能集中度）从78.37%降至63.47%；2024年其CR5维持不变。截至2024年底，我国共有16家丙烯腈生产企业，包括斯尔邦石化、上海赛科、浙江石化、吉林石化、辽宁金发等公司。其中，斯尔邦石化以104万吨产能（占比23.64%）保持领先，较并列第二的上海赛科和浙江石化（各52万吨）高出52万吨。
展望2025年，镇海炼化、裕龙石化等4家新企业将入局，推动国内生产企业数量增至20家。在此背景下，行业CR5预计将进一步回落至55.91%，市场竞争加剧，集中度进一步下降。此外，虽然斯尔邦仍将维持龙头地位，但其对第二名（2025年为吉林石化）的领先优势将从2024年的52万吨缩小至32.8万吨。
数据来源：公开资料、观研天下整理
2024-2025年E我国丙烯腈生产企业产能情况
| 序号 | 企业简称 | 2024年产能（万吨） | 2025年E产能（万吨） |
| 1 | 斯尔邦石化 | 104 | 104 |
| 2 | 上海赛科 | 52 | 52 |
| 3 | 浙江石化 | 52 | 52 |
| 4 | 吉林石化 | 45.2 | 71.2 |
| 5 | 辽宁金发 | 26 | 26 |
| 6 | 利津石化 | 26 | 26 |
| 7 | 山东科鲁尔 | 26 | 26 |
| 8 | 安庆石化 | 21 | 21 |
| 9 | 中海油(富岛) | 20 | 20 |
| 10 | 吉林石化(揭阳) | 13 | 13 |
| 11 | 天辰齐翔 | 13 | 13 |
| 12 | 山东海江 | 13 | 13 |
| 13 | 抚顺石化 | 9.2 | 9.2 |
| 14 | 大庆炼化 | 8 | 8 |
| 15 | 大庆石化 | 8 | 8 |
| 16 | 兰州石化 | 3.5 | 3.5 |
| 17 | 镇海炼化 | 0 | 40 |
| 18 | 裕龙石化 | 0 | 26 |
| 19 | 中化泉州 | 0 | 26 |
| 20 | 英力士（天津） | 0 | 13 |
| 合计 | - | 439.9 | 570.9 |
资料来源：公开资料、观研天下整理
5.丙烯腈贸易格局呈现明显波动特征，进出口均价持续下跌
近年来，我国丙烯腈贸易格局呈现明显波动特征。2021年行业首现贸易顺差，实现净出口，但该态势仅维持至2023年即再度逆转。2024年其贸易结构出现显著改善，再次实现净出口和贸易差顺差状态：进口方面，量价齐跌，进口量和进口额分别锐减至5.99万吨、4.88亿元，同比分别下降69.41%和70.64%；出口方面，则量价齐升，出口量和出口额分别跃升至22.72万吨和18.25亿元，同比分别增长30.57%和27.36%。
数据来源：海关总署、观研天下整理
数据来源：海关总署、观研天下整理
值得关注的是，我国丙烯腈进出口价格自2022年起进入下行通道，但2024年降幅明显收窄。具体来看，2024年进出口均价分别为8138元/吨和8035元/吨，同比跌幅收窄至4.1%和2.4%（2023年跌幅分别为26.2%和19.1%），显示价格下行压力有所缓解。
数据来源：海关总署、观研天下整理（WJ）
注：上述信息仅作参考，图表均为样式展示，具体数据、坐标轴与数据标签详见报告正文。
个别图表由于行业特性可能会有出入，具体内容请联系客服确认，以报告正文为准。
更多图表和内容详见报告正文。
观研报告网发布的《中国丙烯腈行业发展趋势研究与投资前景预测报告（2025-2032）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。
本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。
本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。
目录大纲：
【第一部分 行业定义与监管 】
第一章 2020-2024年中国丙烯腈行业发展概述
第一节 丙烯腈行业发展情况概述
一、丙烯腈行业相关定义
二、丙烯腈特点分析
三、丙烯腈行业基本情况介绍
四、丙烯腈行业经营模式
（1）生产模式
（2）采购模式
（3）销售/服务模式
五、丙烯腈行业需求主体分析
第二节 中国丙烯腈行业生命周期分析
一、丙烯腈行业生命周期理论概述
二、丙烯腈行业所属的生命周期分析
第三节 丙烯腈行业经济指标分析
一、丙烯腈行业的赢利性分析
二、丙烯腈行业的经济周期分析
三、丙烯腈行业附加值的提升空间分析
第二章 中国丙烯腈行业监管分析
第一节 中国丙烯腈行业监管制度分析
一、行业主要监管体制
二、行业准入制度
第二节 中国丙烯腈行业政策法规
一、行业主要政策法规
二、主要行业标准分析
第三节 国内监管与政策对丙烯腈行业的影响分析
【第二部分 行业环境与全球市场】
第三章 2020-2024年中国丙烯腈行业发展环境分析
第一节 中国宏观环境与对丙烯腈行业的影响分析
一、中国宏观经济环境
二、中国宏观经济环境对丙烯腈行业的影响分析
第二节 中国社会环境与对丙烯腈行业的影响分析
第三节 中国对磷矿石易环境与对丙烯腈行业的影响分析
第四节 中国丙烯腈行业投资环境分析
第五节 中国丙烯腈行业技术环境分析
第六节 中国丙烯腈行业进入壁垒分析
一、丙烯腈行业资金壁垒分析
二、丙烯腈行业技术壁垒分析
三、丙烯腈行业人才壁垒分析
四、丙烯腈行业品牌壁垒分析
五、丙烯腈行业其他壁垒分析
第七节 中国丙烯腈行业风险分析
一、丙烯腈行业宏观环境风险
二、丙烯腈行业技术风险
三、丙烯腈行业竞争风险
四、丙烯腈行业其他风险
第四章 2020-2024年全球丙烯腈行业发展现状分析
第一节 全球丙烯腈行业发展历程回顾
第二节 全球丙烯腈行业市场规模与区域分丙烯腈情况
第三节 亚洲丙烯腈行业地区市场分析
一、亚洲丙烯腈行业市场现状分析
二、亚洲丙烯腈行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲丙烯腈行业市场前景分析
第四节 北美丙烯腈行业地区市场分析
一、北美丙烯腈行业市场现状分析
二、北美丙烯腈行业市场规模与市场需求分析
三、北美丙烯腈行业市场前景分析
第五节 欧洲丙烯腈行业地区市场分析
一、欧洲丙烯腈行业市场现状分析
二、欧洲丙烯腈行业市场规模与市场需求分析
三、欧洲丙烯腈行业市场前景分析
第六节 2025-2032年全球丙烯腈行业分丙烯腈走势预测
第七节 2025-2032年全球丙烯腈行业市场规模预测
【第三部分 国内现状与企业案例】
第五章 中国丙烯腈行业运行情况
第一节 中国丙烯腈行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国丙烯腈行业市场规模分析
一、影响中国丙烯腈行业市场规模的因素
二、中国丙烯腈行业市场规模
三、中国丙烯腈行业市场规模解析
第三节 中国丙烯腈行业供应情况分析
一、中国丙烯腈行业供应规模
二、中国丙烯腈行业供应特点
第四节 中国丙烯腈行业需求情况分析
一、中国丙烯腈行业需求规模
二、中国丙烯腈行业需求特点
第五节 中国丙烯腈行业供需平衡分析
第六节 中国丙烯腈行业存在的问题与解决策略分析
第六章 中国丙烯腈行业产业链及细分市场分析
第一节 中国丙烯腈行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、丙烯腈行业产业链图解
第二节 中国丙烯腈行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对丙烯腈行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对丙烯腈行业的影响分析
第三节 中国丙烯腈行业细分市场分析
一、细分市场一
二、细分市场二
第七章 2020-2024年中国丙烯腈行业市场竞争分析
第一节 中国丙烯腈行业竞争现状分析
一、中国丙烯腈行业竞争格局分析
二、中国丙烯腈行业主要品牌分析
第二节 中国丙烯腈行业集中度分析
一、中国丙烯腈行业市场集中度影响因素分析
二、中国丙烯腈行业市场集中度分析
第三节 中国丙烯腈行业竞争特征分析
一、企业区域分布特征
二、企业规模分布特征
三、企业所有制分布特征
第八章 2020-2024年中国丙烯腈行业模型分析
第一节 中国丙烯腈行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第二节 中国丙烯腈行业SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行业优势分析
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国丙烯腈行业SWOT分析结论
第三节 中国丙烯腈行业竞争环境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、经济因素
四、社会因素
五、技术因素
六、PEST模型分析结论
第九章 2020-2024年中国丙烯腈行业需求特点与动态分析
第一节 中国丙烯腈行业市场动态情况
第二节 中国丙烯腈行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 丙烯腈行业成本结构分析
第四节 丙烯腈行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国丙烯腈行业价格现状分析
第六节 2025-2032年中国丙烯腈行业价格影响因素与走势预测
第十章 中国丙烯腈行业所属行业运行数据监测
第一节 中国丙烯腈行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国丙烯腈行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国丙烯腈行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十一章 2020-2024年中国丙烯腈行业区域市场现状分析
第一节 中国丙烯腈行业区域市场规模分析
一、影响丙烯腈行业区域市场分布的因素
二、中国丙烯腈行业区域市场分布
第二节 中国华东地区丙烯腈行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区丙烯腈行业市场分析
（1）华东地区丙烯腈行业市场规模
（2）华东地区丙烯腈行业市场现状
（3）华东地区丙烯腈行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区丙烯腈行业市场分析
（1）华中地区丙烯腈行业市场规模
（2）华中地区丙烯腈行业市场现状
（3）华中地区丙烯腈行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区丙烯腈行业市场分析
（1）华南地区丙烯腈行业市场规模
（2）华南地区丙烯腈行业市场现状
（3）华南地区丙烯腈行业市场规模预测
第五节 华北地区丙烯腈行业市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区丙烯腈行业市场分析
（1）华北地区丙烯腈行业市场规模
（2）华北地区丙烯腈行业市场现状
（3）华北地区丙烯腈行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区丙烯腈行业市场分析
（1）东北地区丙烯腈行业市场规模
（2）东北地区丙烯腈行业市场现状
（3）东北地区丙烯腈行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区丙烯腈行业市场分析
（1）西南地区丙烯腈行业市场规模
（2）西南地区丙烯腈行业市场现状
（3）西南地区丙烯腈行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区丙烯腈行业市场分析
（1）西北地区丙烯腈行业市场规模
（2）西北地区丙烯腈行业市场现状
（3）西北地区丙烯腈行业市场规模预测
第九节 2025-2032年中国丙烯腈行业市场规模区域分布预测
第十二章 丙烯腈行业企业分析（随数据更新可能有调整）
第一节 企业一
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第二节 企业二
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第三节 企业三
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第四节 企业四
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第五节 企业五
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第六节 企业六
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第七节 企业七
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第八节 企业八
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第九节 企业九
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第十节 企业十
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
【第四部分 展望、结论与建议】
第十三章 2025-2032年中国丙烯腈行业发展前景分析与预测
第一节 中国丙烯腈行业未来发展前景分析
一、中国丙烯腈行业市场机会分析
二、中国丙烯腈行业投资增速预测
第二节 中国丙烯腈行业未来发展趋势预测
第三节 中国丙烯腈行业规模发展预测
一、中国丙烯腈行业市场规模预测
二、中国丙烯腈行业市场规模增速预测
三、中国丙烯腈行业产值规模预测
四、中国丙烯腈行业产值增速预测
五、中国丙烯腈行业供需情况预测
第四节 中国丙烯腈行业盈利走势预测
第十四章 中国丙烯腈行业研究结论及投资建议
第一节 观研天下中国丙烯腈行业研究综述
一、行业投资价值
二、行业风险评估
第二节 中国丙烯腈行业进入策略分析
一、目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第三节 丙烯腈行业品牌营销策略分析
一、丙烯腈行业产品策略
二、丙烯腈行业定价策略
三、丙烯腈行业渠道策略
四、丙烯腈行业推广策略
第四节 观研天下分析师投资建议
