我国多晶硅行业：产量及产能高速增长且多家企业产能正持续扩建中

2024-07-22 10:49

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多晶硅是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时，硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核，如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒，则这些晶粒结合起来，就结晶成多晶硅。

从产业链来看，多晶硅上游主要为工业硅、铸锭设备和线切割设备等原材料和相关生产设备；中游为多晶硅的生产；下游则是半导体和光伏等领域。

资料来源：观研天下整理

而随着半导体和光伏行业快速发展，对多晶硅需求增长，我国多晶硅产量及产能不断增长。数据显示，在2023年我国多晶硅产量为143万吨，同比增长62万吨，同比增长76.54%；产能为产能240.8，其中有效产能达到204.4万吨/年，同比新增88.2万吨/年，同比增长75.9%。

数据来源：观研天下整理

从投融资情况来看，2021年我国多晶硅行业投融资事件达到顶峰，在此后之后开始下降，到2023年我国多晶硅投融资事件及金额回升。2023年我国多晶硅行业发生2起投融资事件，投融资金额为25亿元。

数据来源：观研天下整理

而随着多晶硅需求的增长，全球多家企业也加快对多晶硅产能规模建设。根据资料显示，2024年通威股份多晶硅产能85万吨，总规划120万吨+，排名全球第一。

2024全球多晶硅TOP10产能规模及规划

企业简称	2024年产能规划	简介
通威股份	2024年85万吨，总规划120万吨+	通威股份到2023年底高纯晶硅产能为45万吨，年内还有云南保山20万吨和内蒙包头20万吨项目投产，到2024年底总产能将达到85万吨，产能规模继续保持世界第一。产能规划方面，通威股份计划2024-2026年多晶硅产能达到80-100万吨。而从公开的投资规划方面，加上鄂尔多斯40万吨项目，通威总的产能规模在120万吨+。
协鑫集团	2024颗粒硅50万吨，规划100万吨	协鑫集团到2023年底多晶硅名义产能42万吨，实际产能34万吨，2024年颗粒硅产能目标为50万吨。其设立的发展目标到2025年颗粒硅产能达到100万吨，国内建成50万吨，海外市场也建成50万吨。
特变电工	2024年30万吨，总规划50万吨	特变电工到2023年底多晶硅产能30万吨，年内未见有新项目投产消息，2024年仍将维持30万吨的产能规模。特变的多晶硅产能主要分布于乌鲁木齐、昌吉准东和包头三地，其中乌鲁木齐10万吨项目投产，包头20万吨项目一期10万吨投产，昌吉准东20万吨一期10万吨投产。总的产能规划为50万吨，规划待建产能20万吨。
东方希望	2024年约40.5万吨，规划65万吨+	到2023年底，东方希望多晶硅产能约25.5万吨。根据开工、扩产计划，到2024年底这个数字有望升至40.5万吨。据披露的产能规划，东方希望在昌吉准东有13万吨项目投产，还在宁夏石嘴山规划投建40万吨多晶硅项目，内蒙古乌海也有12.5万吨项目动工。
大全能源	2024年30.5万吨，规划40.5万吨	年报显示，大全能源到2023年底的多晶硅产能为20.5万吨，今年上半年将有包头二期10万吨项目投产，届时建成产能将达到30.5万吨。大全能源产能规划为40.5万吨，主要分布在新疆石河子和内蒙包头两地，石河子一期10.5万吨已投产，还有二期10万吨待建，包头基地一期10万吨已投产，二期10万吨原计划2023年底投产延期到2024上半年。
合盛硅业	2024年约40万吨，存变数	合盛在乌鲁木齐甘泉堡和吐鲁番市鄯善县各规划了20万吨产能，总投资则高达351亿元。但造化弄人的是，因没等项目投产硅料价格就出现暴跌，无论是中部合盛20万吨项目还是东部合盛20万吨项目投产都不太平顺。
青海丽豪	2024年25万吨，规划50万吨	2024年8月，青海丽豪宜宾还有10万吨项目投产，届时产能规模达到25万吨。青海丽豪的基地分布于青海西宁、四川宜宾和内蒙包头三地，各有20万吨扩产计划。市场传闻宜宾二期10万吨因土地审批问题未能推进，即使如此，青海丽豪总的产能规划仍有50万吨。
其亚硅业	2024年10万吨，规划40万吨	其亚硅业到2023年底建成10万吨产能，产能规模锁定全球前八位置。同时，其亚二期15万吨项目在稳步推进，2025年投产后产能规模将达到25万吨，届时将与青海丽豪产能拉平。在新疆准东，其亚总的产能规划达到40万吨。
清电硅业	2024年10万吨，规划20万吨	总部位于北京的清电硅业是光伏行业崛起的新势力，除了布局多晶硅外，清电硅业还有进军硅片、电池片环节，2023年建成硅片产能20GW，规划产能达到60GW，另外还通过并购合肥西长信新能源，拥有13.2GW TOPCon电池片产能。
亚洲硅业	2024年19万吨，规划29万吨	截至2023年底，亚洲硅业多晶硅产能9万吨。章小华入主后，又抛出了在青海海东建设20万吨的扩产计划。今年9月30日，亚洲硅业海东10万吨项目将投产，届时产能规模将达到19万吨。亚洲硅业多晶硅基地有两处，一是青海西宁，二是青海海东。