我国柴油发电机行业分析：成本结构集中度高 AI基建潮带来需求空间

2025-03-11 10:05

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1、柴油发电机为柴油发动机与发电机的结合，成本结构集中度高

柴油发电机是以柴油为燃料，以柴油发动机为原动机带动发电机发电的机械发电设备，能够将化学能转化为电能。柴发整机基本由发动机、发电机、控制器及其他材料组装而成，为柴油发动机与发电机的结合，技术较为成熟，整体技术门槛较低。成本结构集中，根据相关资料数据，柴机、发电机、控制器成本中占比分别为65%、15%、2%，合计高达82%，其他材料占10%，制造费用占8%。

数据来源：观研天下整理

2、全球柴油发电机市场加速增长，中国市场占比提升

近年来，随着全球经济的持续增长和各国数据中心、医疗机构、银行等关键行业对稳定电力供应的需求较高，全球柴油发电机市场加速增长。根据数据，2015-2023年全球柴油发电机市场规模由114亿美元增至165亿美元，CAGR为4.7%。其中，疫情后全球柴发市场增速加快，2021-2023年全球柴发市场规模CAGR为9.8%。

数据来源：观研天下整理

而我国柴油发电机市场也快速发展，占全球市场比例持续提升。根据数据显示，2015-2023年中国柴油发电机市场规模由23亿美元增至47亿美元，CAGR达到9.5%；2015年中国市场规模占全球19.8%，2019年占比达到27.8%，近年来逐渐稳定在28%左右。

数据来源：观研天下整理

3、AI基建潮加速推进，柴油发电机行业将受益发展

不过，值得注意的是，随着数据中心基础设施重要性持续提升，意味着相应的运行保障等级需相应提升。根据相关资料，数据中心停电事故平均可使企业每分钟损失超5000美元；2016年数据中心平均宕机成本已达74万美元，较2010年增近37%，2017年英国航空公司数据中心电力中断，损失上亿英镑。

根据2023年全国电力可靠性年度报告，2023年全国仅有近40%用户未发生过故障停电，35%的用户发生故障停电1次，21.5%甚至发生5次以上，4.6%发生10次以上；全国城市电网每户平均故障停电1.28h；故障停电平均每次持续3.2h，其中40%的故障停电在1h以内恢复，4%的恢复时间超过10h。

数据来源：观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国柴油发电机行业发展深度分析与投资前景研究报告（2025-2032年）》显示，为保障电力供应高度可靠，数据中心需要进行设置容错或冗余，通常由双路市电供电、配置UPS（不间断电源）+柴油发电机。GB50174《数据中心设计规范》由高至低分为A/B/C三级，AB级要求配置不低于G3级的柴油发电机，需满足IDC最大平均负荷需要。

中国GB50174《数据中心设计规范》数据中心分级

等级	影响程度	市电线路	UPS	UPS备用容量	备用发电机	备用发电机容量	备用燃料
A级	中断造成重大经济损失或造成公共场所秩序严重混乱	双	N+1~M(N+1)	15min	N+X	连续不限时运行，满足数据中心最大平均负荷需要，包括UPS、空调和制冷设备的基本容量	12h
B级	中断造成较大经济损失或造成公共场所秩序混乱	双/单	N+1	7min	单路市电需设置柴机备电	可500h限时运行，应包括UPS、空调和制冷设备的基本容量	—
C级	未达A、B级影响	—	N	—	UPS满足信息存储要求时可不设置	—	—

资料来源：观研天下整理

根据相关资料，中国未来三年将投资至少5000亿元用于建设智算中心。而智算中心大量使用GPU，耗电量是CPU数据中心数倍：芯片形态向多核超异构并行发展，芯片厂持续提高TDP，H100功耗700W，B200达千瓦；单机柜功耗为传统通算数倍，GB200 NVL72机柜功率高达120kW。根据数据显示，我国智能算力规模将从2024年725EFLOPS增至2028年2782EFLOPS，复合增速约为40%。因此，随着算力市场规模不断扩大，我国柴油发电机行业将受益发展。