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我国柴油发电机行业分析:成本结构集中度高 AI基建潮带来需求空间

1、柴油发电机为柴油发动机与发电机的结合,成本结构集中度高

柴油发电机是以柴油为燃料,以柴油发动机为原动机带动发电机发电的机械发电设备,能够将化学能转化为电能。柴发整机基本由发动机、发电机、控制器及其他材料组装而成,为柴油发动机与发电机的结合,技术较为成熟,整体技术门槛较低。成本结构集中,根据相关资料数据,柴机、发电机、控制器成本中占比分别为65%、15%、2%,合计高达82%,其他材料占10%,制造费用占8%。

柴油发电机是以柴油为燃料,以柴油发动机为原动机带动发电机发电的机械发电设备,能够将化学能转化为电能。柴发整机基本由发动机、发电机、控制器及其他材料组装而成,为柴油发动机与发电机的结合,技术较为成熟,整体技术门槛较低。成本结构集中,根据相关资料数据,柴机、发电机、控制器成本中占比分别为65%、15%、2%,合计高达82%,其他材料占10%,制造费用占8%。

数据来源:观研天下整理

2、全球柴油发电机市场加速增长,中国市场占比提升

近年来,随着全球经济的持续增长和各国数据中心、医疗机构、银行等关键行业对稳定电力供应的需求较高,全球柴油发电机市场加速增长。根据数据,2015-2023年全球柴油发电机市场规模由114亿美元增至165亿美元,CAGR为4.7%。其中,疫情后全球柴发市场增速加快,2021-2023年全球柴发市场规模CAGR为9.8%。

近年来,随着全球经济的持续增长和各国数据中心、医疗机构、银行等关键行业对稳定电力供应的需求较高,全球柴油发电机市场加速增长。根据数据,2015-2023年全球柴油发电机市场规模由114亿美元增至165亿美元,CAGR为4.7%。其中,疫情后全球柴发市场增速加快,2021-2023年全球柴发市场规模CAGR为9.8%。

数据来源:观研天下整理

而我国柴油发电机市场也快速发展,占全球市场比例持续提升。根据数据显示,2015-2023年中国柴油发电机市场规模由23亿美元增至47亿美元,CAGR达到9.5%;2015年中国市场规模占全球19.8%,2019年占比达到27.8%,近年来逐渐稳定在28%左右。

而我国柴油发电机市场也快速发展,占全球市场比例持续提升。根据数据显示,2015-2023年中国柴油发电机市场规模由23亿美元增至47亿美元,CAGR达到9.5%;2015年中国市场规模占全球19.8%,2019年占比达到27.8%,近年来逐渐稳定在28%左右。

数据来源:观研天下整理

3、AI基建潮加速推进,柴油发电机行业将受益发展

不过,值得注意的是,随着数据中心基础设施重要性持续提升,意味着相应的运行保障等级需相应提升。根据相关资料,数据中心停电事故平均可使企业每分钟损失超5000美元;2016年数据中心平均宕机成本已达74万美元,较2010年增近37%,2017年英国航空公司数据中心电力中断,损失上亿英镑。

根据2023年全国电力可靠性年度报告,2023年全国仅有近40%用户未发生过故障停电,35%的用户发生故障停电1次,21.5%甚至发生5次以上,4.6%发生10次以上;全国城市电网每户平均故障停电1.28h;故障停电平均每次持续3.2h,其中40%的故障停电在1h以内恢复,4%的恢复时间超过10h。

根据2023年全国电力可靠性年度报告,2023年全国仅有近40%用户未发生过故障停电,35%的用户发生故障停电1次,21.5%甚至发生5次以上,4.6%发生10次以上;全国城市电网每户平均故障停电1.28h;故障停电平均每次持续3.2h,其中40%的故障停电在1h以内恢复,4%的恢复时间超过10h。

数据来源:观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国柴油发电机行业发展深度分析与投资前景研究报告(2025-2032年)》显示,为保障电力供应高度可靠,数据中心需要进行设置容错或冗余,通常由双路市电供电、配置UPS(不间断电源)+柴油发电机。GB50174《数据中心设计规范》由高至低分为A/B/C三级,AB级要求配置不低于G3级的柴油发电机,需满足IDC最大平均负荷需要。

中国GB50174《数据中心设计规范》数据中心分级

等级

影响程度

市电线路

UPS

UPS备用容量

备用发电机

备用发电机容量

备用燃料

A

中断造成重大经济损失或造成公共场所秩序严重混乱

N+1~M(N+1)

15min

N+X

连续不限时运行,满足数据中心最大平均负荷需要,包括UPS、空调和制冷设备的基本容量

12h

B

中断造成较大经济损失或造成公共场所秩序混乱

/

N+1

7min

单路市电需设置柴机备电

500h限时运行,应包括UPS、空调和制冷设备的基本容量

C

未达AB级影响

N

UPS满足信息存储要求时可不设置

资料来源:观研天下整理

根据相关资料,中国未来三年将投资至少5000亿元用于建设智算中心。而智算中心大量使用GPU,耗电量是CPU数据中心数倍:芯片形态向多核超异构并行发展,芯片厂持续提高TDP,H100功耗700W,B200达千瓦;单机柜功耗为传统通算数倍,GB200 NVL72机柜功率高达120kW。根据数据显示,我国智能算力规模将从2024年725EFLOPS增至2028年2782EFLOPS,复合增速约为40%。因此,随着算力市场规模不断扩大,我国柴油发电机行业将受益发展。

根据相关资料,中国未来三年将投资至少5000亿元用于建设智算中心。而智算中心大量使用GPU,耗电量是CPU数据中心数倍:芯片形态向多核超异构并行发展,芯片厂持续提高TDP,H100功耗700W,B200达千瓦;单机柜功耗为传统通算数倍,GB200 NVL72机柜功率高达120kW。根据数据显示,我国智能算力规模将从2024年725EFLOPS增至2028年2782EFLOPS,复合增速约为40%。因此,随着算力市场规模不断扩大,我国柴油发电机行业将受益发展。

数据来源:观研天下整理(WYD)

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