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我国低压电器行业分析:市场规模近千亿 国产品牌性价比优势显著

前言:低压电器广泛分布在轨道交通、商业建筑、新能源等领域,与设备用电量具有强相关性,在多因素驱动下,国内市场规模有望持续回增。目前,我国低压电器市场集中化趋势显现。在性能方面,国内产品在绝缘电压/额定冲击耐受电压/壳架等级额定电流/极数方面等基础性能上无明显差异,且国产品牌性价比优势显著。

1、低压电器应用广泛,电力传输基础元器件

低压电器是指用于交流额定电压1000V、直流额定电压1500V及以下的在电器线路中,是一种能根据外界的信号和要求,手动或自动地接通、断开电路,以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备。低压电器是成套电气设备的基本组成元件,主要应用于轨道交通、通讯数据、商业建筑、综合楼宇、民用住宅、工业设施、新能源等领域。

目前,低压电器根据功能和用途可以分为配电电器、控制电器终端电器、电源电器和仪表电器。

低压电器的主要分类及相关介绍

分类

介绍

配电电器

配电电器主要用于电路的接通、分断和承载额定电流,能在线路和用电设备发生过载、短路、欠压的情况下对线路和用电设备进行可靠的保护。其普遍性连接于电网末端,将电能分别传递给下级各个分路,因此其可靠性和稳定性显得比较重要。

控制电器

控制电器具有信号传递、控制转换、电路隔离、过载、温度补偿、断相、短路保护等多种功能,广泛应用于冶金、石化、电力、钢铁、机械制造、家用电器等各个领域。其主要包括接触器、继电器等。

终端电器

经过配电电器对电能的分配,终端电器进一步将电能传递到直接用电单位,如家庭、小型车间、楼层用电单位等,并实现对这些用电单位的电路过载、电路短路、漏电等方面的保护。因此,在低压用电系统中,终端电器处于配电电器的下游电路中。

电源电器

电源电器具有控制电机、稳定电源、应急电源、调节电压等功能。在一些对电力供应要求比较高的用电单位或装置中,如机房、实验室、消防领域,需要配备电源电器来保证这些用电单位或装置用电的稳定性或特殊性。

仪表电器

包含电能表、智能终端等产品;此外还有燃气表、数显电表、温控仪表等。

资料来源:观研天下整理

2、我国低压电器市场近千亿,多因素有望驱动市场规模扩大

根据观研报告网发布的《中国低压电器行业现状深度研究与发展前景分析报告(2025-2032年)》显示,2021-2022年,受到疫情影响,对低压电器行业供货、项目投资都造成波动性影响,导致市场规模下滑;2023年则受外贸环境形势严峻、内需驱动力不足等因素影响,低压电器行业市场规模也略微下降,但仍然是千亿市场;而且在全社会用电量持续增长、家居智能化渗透加速、新能源产业与AI数据中心建设等因素影响下,我国低压电器行业市场规模将恢复增长,于2025年将超过860亿元。

2021-2022年,受到疫情影响,对低压电器行业供货、项目投资都造成波动性影响,导致市场规模下滑;2023年则受外贸环境形势严峻、内需驱动力不足等因素影响,低压电器行业市场规模也略微下降,但仍然是千亿市场;而且在全社会用电量持续增长、家居智能化渗透加速、新能源产业与AI数据中心建设等因素影响下,我国低压电器行业市场规模将恢复增长,于2025年将超过860亿元。

数据来源:观研天下整理

具体从驱动因素来看,全社会用电量的80%左右需要通过低压电器元件进行通断,由于每极/台低压元件所能通断的功率是确定的,所以每年新增的用电量就需要有新的元件到末端通断,再加上低压元件7-8年就需要强制更新。因此,低压电器行业与用电量具有较高的相关性,我国庞大且持续增长的全社会用电量,将带动低压电器市场规模的提升。

具体从驱动因素来看,全社会用电量的80%左右需要通过低压电器元件进行通断,由于每极/台低压元件所能通断的功率是确定的,所以每年新增的用电量就需要有新的元件到末端通断,再加上低压元件7-8年就需要强制更新。因此,低压电器行业与用电量具有较高的相关性,我国庞大且持续增长的全社会用电量,将带动低压电器市场规模的提升。

数据来源:观研天下整理

而智能家居作为科技生活方式,其市场前景广阔,加上消费群体的年轻化,智能家居市场渗透率有望持续增长。数据显示,2022年,我国全屋智能家居落地套数为30-60万套,仅占新开发楼盘的1%,市场依然处于早期阶段。随着家居像智能化需求提升,用电设施增多,低压电器需求量有望提升。

同时,数据中心除了包括计算机系统和其它与之配套的设备,还包含冗余的数据通信连接、环境控制设备、监控设备以及各种安全装置。在数据中心供配电系统中,低压电器可以为数据中心提供保障。因此,随着数据中心市场规模不断扩大,我国低压电器行业需求将持续上升。

同时,数据中心除了包括计算机系统和其它与之配套的设备,还包含冗余的数据通信连接、环境控制设备、监控设备以及各种安全装置。在数据中心供配电系统中,低压电器可以为数据中心提供保障。因此,随着数据中心市场规模不断扩大,我国低压电器行业需求将持续上升。

数据来源:观研天下整理

3、我国低压电器行业市场份额集中趋势显现

低压电器行业是一个国际竞争、市场化程度较高的行业。具体来看,根据相关资料可知,我国低压电器行业市场中,份额占比前三的企业分别为施耐德、正泰和德力西,份额占比分别为15.4%、14.8%和7%。而且,低压电器市场集中度相对较高,我国低压电器行业CR3、CR5和CR10分别为37.2%、48.1%和59.3%。

低压电器行业是一个国际竞争、市场化程度较高的行业。具体来看,根据相关资料可知,我国低压电器行业市场中,份额占比前三的企业分别为施耐德、正泰和德力西,份额占比分别为15.4%、14.8%和7%。而且,低压电器市场集中度相对较高,我国低压电器行业CR3、CR5和CR10分别为37.2%、48.1%和59.3%。

数据来源:观研天下整理

4、海内外低压电器品牌在基础性能上无明显差异,国产品牌性价比优势显著

不过,近几年来,国产低压电器厂商不断提高自身技术水平以保证产品性能达到国际一流水准,有些产品在基础性能上与国外品牌无明显差异。以良信和施耐德160A塑壳断路器为例,从供电连续性方面来看,二者在额定绝缘电压/额定冲击耐受电压/壳架等级额定电流/极数方面并无差异,良信与施耐德的产品额定冲击耐受电压均为8KV。

海内外品牌低压电器基础性能对比

类别

良信NDM5-160系列

施耐德NSX160系列

供电连续性

额定绝缘电压

800V

800V

额定冲击耐受电压

8KV

8KV

壳架等级额定电流

160A

160A

极数

3P

3P

供电安全性

脱扣器形式

热磁脱扣器

热磁脱扣器

保护功能

两段保护LI

两段保护LI

分断能力

100/120/150kA

36/50/70/100/150KA

资料来源:观研天下整理

同时,以壳架电流/分断能力/极数/额定电流分别为160A/50KA/3P/125A的塑壳断路器为例,根据相关资料,施耐德、ABB、正泰和良信的产品市价分别为1314.07元、1288.73元、438元、633元。由此可见,在高端低压电器领域,国产品牌较海外品牌企业更具性价比。

海内外品牌低压电器对比情况

类别

壳架电流

分断能力

极数

额定电流

价格

施耐德NSX系列

160A

50kA

3P

160A

1314.07

ABBTmaxXT系列

160A

50kA

3P

125A

1288.73

正泰昆仑NXM系列

160A

50kA

3P

125A

438

良信NDM3系列

160A

50kA

3P

125A

633

资料来源:观研天下整理(WYD

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