我国帘子布行业分析：新存量汽车轮胎需求上升 市场格局或生变动

前言：帘子布是轮胎的重要骨架材料，在轮胎工业中使用的帘子布主要有尼龙帘子布、涤纶帘子布和钢丝帘子布。由于帘子布主要应用于汽车轮胎，所以其需求与下游汽车行业的发展息息相关。近两年，在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，中国汽车市场持续回暖，而汽车轮胎一般使用3至5年、或是行驶6至8万公里更换，所以不断上升的汽车数量及较为稳定的置换周期带动我国轮胎及帘子布需求快速增长。此外，《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》明确提出，力争到“十四五”末，我国轮胎子午化率达到96%，子午化率由“十三五”末的2.5%提升至15%左右，这次轮胎产品结构的调整，相应地改变帘子布市场格局。

1、帘子布是轮胎的重要骨架材料

根据观研报告网发布的《中国帘子布行业现状深度研究与未来前景预测报告（2025-2032年）》显示，轮胎是汽车的重要零部件。根据胎体帘线的排列方式，轮胎可分为斜交胎和子午胎，其中，根据胎体骨架材料的不同，子午胎可进一步分为全钢子午胎和半钢子午胎。而帘子布是轮胎的重要骨架材料，在轮胎工业中使用的帘子布主要有尼龙帘子布、涤纶帘子布和钢丝帘子布。

不同材质帘子布对比情况

资料来源：观研天下整理

2、汽车市场持续回暖，为帘子布行业创造巨大的发展空间

由于帘子布主要应用于汽车轮胎，所以其需求与下游汽车行业的发展息息相关。近两年，在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，中国汽车市场持续回暖。根据中国汽车工业协会数据显示，2024年1-11月，我国汽车产销分别完成2790.3万辆和2794万辆，同比分别增长2.9%和3.7%，汽车产量增速较1-10月扩大1.1个百分点，销量增速扩大1个百分点。不同于汽车可选消费品的属性，轮胎及帘子布作为汽车的必需消费品，其市场规模随着汽车产销量的不断增长而稳定增加。

数据来源：观研天下整理

替换市场规模取决于汽车保有量和置换周期。在汽车保有量方面，在我国城市化进程稳步发展、人均可支配收入逐步提高等因素影响下，我国汽车保有量不断攀升。根据公安部数据，2017-2023年我国汽车保有量从2.17亿辆增长至3.36亿辆，年复合增长率高达7.56%，截止2024年上半年保有量达到3.1亿辆。在置换周期方面，汽车轮胎一般使用3至5年、或是行驶6至8万公里更换，不断增加的汽车数量及较为稳定的置换周期带动我国轮胎及帘子布需求的快速增长。

数据来源：观研天下整理

而根据中国橡胶工业协会统计数据，目前国内替换轮胎需求在国内轮胎市场中的占比已高达60%；就新车而言，汽车与轮胎的配套比例为1：5，载重车与轮胎配套比例平均约为1：11；在替换市场，每辆汽车每年需替换1.5条轮胎，工程机械与载重机械的替换系数高于汽车。按照2023年汽车保有量3.36亿辆的数据进行测算，每年汽车轮胎替换需求约为5.04亿条。综上所述，随着汽车保有量不断增长，替换轮胎市场需求稳定上升，为帘子布行业带来充足的市场空间。

3、轮胎产品结构调整，影响着帘子布市场格局变动

近年来，随着中国轮胎在技术和生产水平上的逐步提升，子午胎占轮胎比不断提高。根据中国橡胶工业协会轮胎分会数据，自2013年以来，我国轮胎子午化率达到90%以上，子午化程度较高且趋于稳定，2023年我国子午线轮胎产量7.51亿条，增长18.3%。中国橡胶工业协会发布的《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》明确提出，力争到“十四五”末，我国轮胎子午化率达到96%，农业胎子午化率由“十三五”末的2.5%提升至15%左右。而轮胎产品结构的调整，相应地改变帘子布市场格局。

数据来源：观研天下整理

由于汽车行业发展而不断壮大，轮胎总量不断增加，尼龙帘子布需求总体增长；涤纶帘子布受益于子午胎市场的发展，需求增长迅速。根据中国橡胶工业协会数据，2023年，我国锦纶帘子布总产能约50万吨，全球占比约52%，锦纶帘子布产量28.2万吨；涤纶帘子布总产能约45万吨，全球占比56.3%，涤纶帘子布产量38.1万吨。

数据来源：观研天下整理（WYD）