我国半导体检测行业发展迎产业国产化机遇 高精度与可靠性将是未来方向

一、行业概述

根据观研报告网发布的《中国半导体检测行业现状深度研究与发展前景分析报告（2024-2031年）》显示，半导体检测分析是半导体产业链的重要组成部分，是半导体设计、生产、封装、测试全产业链流程中的重要环节，对整个产业链的产品迭代、工艺改进等起着关键作用。

半导体检测分析通常与半导体企业的研发环节深度融合，可以帮助半导体企业攻克技术难点与瓶颈、加速产品研发进程、提升产品性能指标及良品率，在半导体技术发展、工艺演进的过程中发挥重要作用。

半导体检测根据对应的不同工序，可分为前道量检测、后道检测以及实验室测试三种。其中前道量检测和后道检测在半导体制造中发挥着关键作用。

前道量检测主要应用于晶圆加工环节，其目的是对每一步工艺的质量进行量测，包括薄膜厚度、关键尺寸和晶圆图案缺陷检查，以确保工艺符合预设指标，防止不合格晶圆进入下一道工艺流程。目前主要以厂内产线在线监控为主。

后道检测主要应用于晶圆加工后的芯片电性测试及功能性测试，目前主要以厂内产线在线监控及第三方测试为主。

实验室检测则主要针对生效样品进行缺陷定位和故障分析，主要以第三方实验室及厂内自建实验室为主。

半导体检测分类对比

资料来源：公开资料整理，观研天下整理

从技术原理上看，目前半导体检测技术主要包括光学检测技术、电子束检测技术和X光量测技术。其中光学检测技术是目前晶圆制造场景下的主要检测技术，2023年市场份额占比为81.4%。

二、半导体产业快速发展助推半导体检测分析需求爆发

半导体检测行业与半导体行业整体的景气度相关性较高。在当今科技飞速发展的时代，半导体行业作为信息技术产业的核心，其重要性日益凸显。当下，全球半导体行业正处于景气度不断上升的阶段，这也给半导体检测分析迎来需求爆发的机会。在过去35年中，全球半导体市场规模增长近20倍，年均增速达9%。预计到2030年全球半导体市场规模有望增长到1万亿美元，年均复合增长率达到8%。

在经历2022-2023年两年下行周期后，进入2024年以来，全球半导体销售额逐步走出下行周期，迎来新的产业发展机遇。存量市场如手机、服务器等产品中，半导体的价值量持续提升；新兴市场如人工智能、5G、6G、智能汽车等，成为半导体市场需求增长的主要驱动力。有数据显示，2024年第三季度全球半导体销售额1660亿美元，同比增长23.2%，环比增长10.7%。其中，2024年9月全球销售额553亿美元，环比增长4.1%，自4月份以来，已连续6个月保持增长趋势。

拉长时间来看，近年全球半导体市场呈现增长态势。数据显示，2015-2023年全球半导体销售额从3588.7亿美元增长到了5197.2亿美元，其间复合增速为4.74%。而未来若保持8%的增速，意味着未来全球半导体行业市场规模将快速增长，从而也将助推半导体检测分析需求爆发。数据显示，2022年全球半导体测试设备市场规模为75.8亿美元，同比增长7%。

数据来源：公开数据，观研天下整理

与全球走势基本相同，我国半导体行业可能已经进入主动补库阶段，周期性回暖趋势明显，将带动国内半导体检测分析需求增长。2023年全年，我国大陆半导体销售额由333亿美元提升至454亿美元。目前我国已连续多年成为全球最大的半导体市场，占据全球市场份额近三分之一。有数据显示，2024年前三季度，国内半导体销售额达到1358亿美元，占全球比重接近30%。预计到2024年底，我国国内半导体市场规模将达到14042.5亿元。

数据来源：公开数据，观研天下整理

三、半导体产业国产化趋势下，给我国半导体检测带来发展机遇

在国际贸易摩擦背景之下，发展半导体产业已上升至国家战略层面，推动半导体产业技术进步是国家坚定不移发展的大方向。近年国家高度重视集成电路产业，出台了各类政策鼓励支持国内半导体产业发展、加快国产替代进程。例如2020 年 8 月，国务院发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从税收、融资、人才、市场等多个维度支持国内半导体相关企业的发展。大力度的支持政策带来了半导体行业景气度的不断提升，也为半导体第三方实验室检测行业带来了良好的发展机遇。

与此同时，近年随着市场不断，全球集成电路产业正在进行第三次产业转移。产业转移会引发产业发展方向的变化和资源的重新配置，新兴市场主体能够有更多机会进入市场，进而带动整个行业的革新和发展，而我国是产业转移的主要承接国。可想而知，我国作为产业转移的主要承接国，受益于第三次产业转移，集成电路市场将有巨大的发展机遇，从而也将给半导体检测市场带来较大的发展机会。

目前我国作为产业转移的承接国，已经凭借劳动力成本优势和招商引资鼓励政策、人才培养政策逐步承接了部分半导体封测和晶圆制造业务，推动了芯片设计、晶圆制造、封装测试等产业环节的完善和发展。根据国家统计局统计，国内集成电路产量已从 2012 年的 779.61亿块增长到 2023 年的 3,514.40 亿块，复合增长率达到 14.67%。2024年1-9月我国集成电路产量累计约为3156亿块，同比增长26%。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

其中在 IC 设计领域，近年来在半导体国产化趋势深化的大环境下，且在国家科技重大专项与产业投资基金的支持下，我国半导体产业链不断完善，本土集成电路设计厂商加速崛起，快速实现技术突破，产品逐步向高端推进，并得到了市场的认可。从 2016 年起，我国集成电路设计的市场规模占比超越封测，成为国内集成电路产业的最大细分市场。到2023 年，我国集成电路设计市场规模在国内集成电路市场的占比为 44.56%。

根据半导体行业协会年会报告数据，目前国内的芯片设计厂商已由 2016 年的 1362 家增长至 2023 年的 3,251 家，产值从622亿元增长到5471亿元，复合增速高达 18.74%。这一数据表明，芯片设计领域的快速成长代表了国内半导体行业逐步向产业链高附加值地带拓展，同时也迅速提升了对半导体检测分析的需求，为半导体第三方实验室检测行业带来了广阔的市场机遇。

数据来源：中国半导体行业协会，观研天下整理

半导体产业国产化必然经历反复研制与试验的过程，测试与分析市场也将迎来下游旺盛的检测分析需求。检测分析实验室综合运用多学科、多领域的检测分析技术，向半导体产业链各方提供多方位检测分析结果，助力产业链技术升级发展，为产业链国产化保驾护航。

整体来看，受国际贸易环境等因素的影响，建立自主可控的半导体产业链已成为当前阶段的重要目标，特别是先进制程芯片及高端AI算力芯片制造工艺追赶迫在眉睫。因此在半导体国产化持续加码的背景下，国内半导体检测分析行业需求将保持较快增速。

三、我国半导体检测市场规模不断增长，预计到2027年将达到673.2亿

得益于半导体快速发展以及国产化趋势带来的发展机遇，近年我国半导体检测市场不断发展，规模不断增长。以半导体检测设备为例，2016年我国半导体检测设备市场规模约为76.1亿元，到2022年这一规模快速增长到了385.6亿元。预计在2023-2027年间，我国半导体检测设备市场将以15.4%的整体年复合增长率增长，于2027年达到673.2亿元的规模。

据来源：公开数据，观研天下整理

四、高精度与可靠性将是未来半导体检测发展方向

近年来随着围绕集成电路产业的基础研究、技术路径、产业应用等方面的比拼愈发激烈，亟需构建我国集成电路产业高质量创新发展的基础设施体系，发展相应的行业技术标准和测试方法，大力提升面向半导体产业的先进检测设备和测试仪器。另一方面新能源车、5G和AI等领域呈现快速增长趋势，使半导体产业正面临着一系列新的挑战与需求，同时也迎来了前所未有的发展机遇。这一技术浪潮不仅向半导体产业提出了更高要求，还向半导体检测提出了更高的要求。

总体来看，伴随着集成电路往更小尺度、更高集成度和更多功能方向发展，半导体检测精度和可靠性愈发严格和重要。此外，新兴的应用领域如汽车电子和人工智能进一步提高了检测的需求，包括更高的精度、速度和更低的成本。（WW）