全球卫星导航系统（GNSS）行业现状分析: 增值服务为关键市场强者恒强格局明显

2024-10-18 10:00

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一、全球卫星导航系统（GNSS）用户基数及出货量将持续增长

根据观研报告网发布的《中国GNSS行业发展趋势分析与未来前景预测报告（2024-2031年）》显示，全球卫星导航系统（GNSS）是以卫星为基础的无线电导航系统。目前在运行的全球卫星导航系统有四大星座:美国 GPS 起步早，1994 年建成，全球覆盖率高，应用广泛，军用精度可达 1 米;俄罗斯格洛纳斯系统（GLONASS）由苏联开发，后俄罗斯开始自主研究，2007 年开始运营，2009 年其服务范围已经拓展到全球;欧洲伽利略系统由欧盟研制，旨在减少对美俄系统依赖;中国北斗系统为中国自行研制，2020 年全球组网完成，由空间段、地面段和用户段组成，可全天候、全天时为各类用户提供高精度、高可靠定位、导航、授时服务，还具短报文通信能力。

主要全球卫星导航系统

类别	GPS	GLONASS	Galileo	北斗
所属国家/地区	美国	俄罗斯	欧盟	中国
建成时间	1994 年	1996 年	2020 年	2020 年
轨道类别	MEO	MEO	MEO	MEO（34 颗）+GEO（12 颗）+IGSO（12 颗）
卫星数量	24	24	30	58
服务对象	军民两用	军民两用	主要民用	军民两用
定位精度	10m（民用），1m（军用）	10m	1m	10m（全球），5m（亚太地区），1m（军用）
功能	定位、导航、测量、授时	定位、导航、授时、搜索与救援	定位、导航、授时、搜索与救援	定位、导航、授时、短报文通信、国际搜救

资料来源：观研天下整理

受益于消费者解决方案以及车载系统整合市场的强劲需求，GNSS 用户基数及出货量将持续增长。数据显示，全球 GNSS 设备的总安装量将从 2023 年的 56 亿台增至 2033 年的近90 亿台。全球 GNSS设备的年度出货量将从 2023 年的 16 亿台增至 2033 年的 22 亿台，CAGR 达到 3.2%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、全球卫星导航系统市场规模逐渐扩大，中国主要应用于手机和汽车两大领域

在物联网技术的共同推进下，GNSS技术被应用在了更多领域中，如智能交通、智慧农业、智能手机等，市场规模逐渐扩大。根据数据，全球 GNSS 的市场规模预计将从 2023 年的 20415 亿元增长到2033 年的45540 亿元，年复合增长率超过 8%。

数据来源：观研天下数据中心整理

国内经济的复苏以及数字化智能化的转型也释放了对导航设备的需求，2023 年我国GNSS市场规模达5362 亿元，较上年同比增长 7.1%；其中智能手机、乘用车导航仪分别占比 31.9%、26.3%，合计占据了超55%的市场总产值。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、增值服务为全球卫星导航系统关键市场，占比超70%

从细分市场看，GNSS系统收入来源于硬件和增值服务，其中增值服务包括高精度定位服务、导航服务、位置信息服务、安全服务等，能够在 GNSS 接收硬件的基础上，通过订阅（如高精度定位服务）、按量收费（如无人机服务或资产管理系统）、软件或应用内购买（如智能手机应用和汽车导航）等商业模式进行收费，是GNSS产业链中空间较大、毛利率较高的环节，约占总体市场规模的三分之二。

根据数据，2023 年全球 GNSS 服务收入占市场总收入的 71%，硬件收入占比为 29%；中国 GNSS 服务收入的占比为 70%，硬件收入占比为 30%。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、国内外GNSS相关企业均向上下游纵向延伸，强者恒强格局明显

GNSS 行业国内外企业均向上下游纵向延伸，强者恒强格局明显。海外如美国的国通、高通、天宝等企业在GNSS 布局较早，目前在芯片、天线、板卡、模组、集成及增值服务等上下游领域均有布局。国内的华测导航、司南导航等企业也均采取从上到下产业链布局的模式，以获取更广阔的增值服务市场空间。

国内外重点企业 GNSS 产业布局

地区	企业名称	上游				中游	下游
地区	企业名称	芯片	天线	模组	板卡	终端集成	系统集成	增值服务
中国	华测导航	√	√	√	√	√	√	√
	司南导航	√	√	√	√	√	√	√
	中海达	√	√	√	√	√	√	√
	海格通信	√	√	√	√	√	√	√
	合众思壮	√	√	√	√	√	√	√
	北斗星通	√	√	√	√	√	√	√
	时空道宇	-	-	√	√	√	√	√
	华力创通	√	√	√	√	√	√	√
	振芯科技	√	√	√	√	√	√	√
	南方卫星导航	-	-	-	√	√	√	√
	千寻位置	√	-	√	√	√	√	√
美国	Broadcom（博通）	√	-	√	-	-	-	-
	Qualcomm（高通）	√	√	√	-	-	-	-
	Trimble（天宝）	√	√	√	√	√	√	√
	Texas Instruments（德州仪器）	√	-	√	-	√	√	-
瑞士	STMicroelectronics（意法半导体）	√	-	√	-	√	-	-
	U-Blox	√	√	√	√	-	-	-
	Leica Geosystems（徕卡）	-	√	√	√	√	√	√
加拿大	NovAtel（诺瓦泰）	√	√	√	√	√	√	√
日本	NovAtel（诺瓦泰）	√	√	√	√	√	√	√