中国民用无人机市场规模增速快于全球消费级空间广阔大疆头部地位稳固

2024-09-30 09:35

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一、民用无人机加速渗透，中国市场增长速度快于全球

根据观研报告网发布的《中国‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌民用无人机‌‌‌‌行业现状深度分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，无人机全称为无人驾驶飞机，是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机。按照用途划分，无人机可分为军用无人机和民用无人机。在发展早期，无人机主要应用于军用领域；近年来，随着技术完善，无人机在民用领域快速渗透。根据数据，2023年全球无人机市场规模达600亿美元左右，其中民用无人机市场规模达262.8亿美元，占比达44.02%。

无人机全称为无人驾驶飞机，是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机。按照用途划分，无人机可分为军用无人机和民用无人机。在发展早期，无人机主要应用于军用领域；近年来，随着技术完善，无人机在民用领域快速渗透。根据数据，2023年全球无人机市场规模达600亿美元左右，其中民用无人机市场规模达262.8亿美元，占比达44.02%。

数据来源：观研天下数据中心整理

从国内市场看，随着低空经济高速发展，中国民用无人机市场实现快速增长。2023年国内民用无人机市场规模约为557.8亿元，2017-2023年年复合年增长率达43.8%，远高于全球。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、工业级无人机为民用无人机市场主体，消费级无人机增长空间广阔

民用无人机可分为工业级无人机和消费级无人机，工业级无人机为市场主体，消费级无人机市场广阔。数据显示，2023年工业级无人机占我国民用无人机市场比重的69.18%，消费级无人机占我国民用无人机市场比重的30.82%。

数据来源：观研天下数据中心整理

随着无人机植保、监管、驾驶员培训、人工智能等一系列相关政策陆续发布，工业级无人机获得了快速发展。工业无人机可在气象、监测、农用、通信、治安管理等多个领域应用，近几年农林、测绘、巡检成为工业无人机应用的重要方向。

工业无人机具有显著的降本增效作用。在测绘领域，与传统测绘方式相比，使用无人机的方式可节约90%的成本，效率提升2倍；在巡检领域，无人电力巡检可达到人均14.5公里/日，与传统的人力巡检的人均4公里/日相比，效率提升了3.6倍。

工业级无人机细分应用领域

应用领域	主要用途
气象、农业	人工影响天气、农业喷洒、农业施肥、农业土地检测等
通信、中继	电信、卫星中继，新闻广播，灾情援助，体育运动等
监测、探测	灾害监测、环境监测、森林防护、输油管、仓库和道路的状态监控，火灾和水灾破坏区域的确定及监控，地震等自然灾害的后果调查，高位地区监测/取样，野生动物监视，污染监视等
城管、治安管理	城市规划，室内监察/维持治安，毒品禁止与监控，应急反应，搜索与营救，沿海监视，公路交通监控等
科学探测	气象探测，地质勘测，大地测绘，地图测绘，地球资源勘测，石油和矿藏的勘定与鉴定，长久耐力地质科学/大气研究，陆地表面、海洋研究等

资料来源：观研天下整理

工业级无人机在部分细分领域应用的优势及降本增效情况

应用领域	优势	节约成本	效率提升
农林	均匀喷洒农药和肥料，提高作业效率和精准度实时监测和智能分析作物生长情况，及时获取农情信息	每亩可节约综合成本20元-30元	10%以上
测绘	利用高精度设备进行地理数据采集和测绘高效获取地面、建筑物、地形等空间信息，形成三维地图模型	与传统测绘方式相比节约90%成本	200%
巡检	满足输电线路、变电、风力、光伏等多样化巡检需求降低工人巡检事故发生率	-	360%

资料来源：观研天下整理

消费无人机主要用于航拍等娱乐消费领域。依据功能、图传距离、价格、配置等因素，消费级无人机可分为玩具级、入门级、中端和高端无人机。中端无人机及玩具级无人机支撑消费级无人机市场，主要由于二者分别满足了市场对于性价比和入门级无人机的需求；入门级及高端无人机占比相对较小，增长空间较大，随着消费级无人机渗透及消费升级，入门级及高端无人机或将成为消费级无人机重要发展动力。消费级无人机市场前景广阔。

消费级无人机分类

分类	简介	图传距离	价格	续航时长	配置	代表品牌
玩具级	通常指小型、简单的无人机，适合儿童或初学者使用，主要用于室内娱乐飞行及室外飞行体验	1000米以内	1000元以内	5-10分钟	低像素摄像头，有刷电机，通常无GPS、避障、云台	兽、司马、宝贝星、大疆特洛
入门级	面向初学者或预算有限的消费者，满足了基本的航拍需求，成本较低	1000-2000米	2000元以内	10-20分钟	4K镜头，无刷电机，低端云台，WIFI图传，满足基本防抖要求	哈博森、畅天游、大疆、兽
中高端	能够满足大多数人的航拍需求，适合有一定飞行经验的爱好者或专业用户，聚集最先进的无人机技术	2000米以上	中端2-4千元，高端4千元以上	20分钟以上	专业航拍相机、数字图传，三轴机械增稳云台，全向避障	大疆、道通智能

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理

三、大疆头部地位稳固，在工业级及消费级市场中均处于领先位置

我国民用无人机市场参与者众多，综合来看，大疆头部地位稳固。工业级无人机领域，大多数工业无人机企业主要专注于某些特定应用场景进行深入挖掘。其中，大疆产品覆盖范围较广，在市场中占据领先地位。

工业级无人机代表企业及行业地位

企业	行业地位及优势
大疆创新	全球领先的无人机厂商，在工业级无人机整机市场位列中国第一，其工业级无人机产品最大抗风能力5-7级，最大飞行时间16-55min，最大起飞重量1.1kg-15.5kg
纵横股份	中国垂直起降固定翼无人机领域规模领先企业之一，其工业级无人机产品最大起飞重量涵盖6.8-105kg，航时覆盖60-480min，载荷覆盖0.8-20kg，抗风能力6-7级
观典防务	中国最早从事无人机禁毒产品研发与服务产业化的企业，其工业级无人机产品抗风能力6级，最大起飞重量26kg，载荷3kg
科比特	中国工业级无人机领先企业，其工业级无人机产品应用广泛，最大起飞重量12kg，最大载荷2kg，抗风能力6级
中海达	中国GNSS龙头企业之一，中国地理信息产业百强企业，其工业级无人机产品抗风能力6级，最大起飞重量为12.5kg

资料来源：观研天下整理

消费级无人机代表企业多专注于某一层级的产品，而大疆作为全球无人机头部品牌，其产品种类覆盖玩具级到中高端层级，且占据较高的市场份额。

大疆消费级无人机发展情况

细分领域	发展情况
玩具级无人机	大疆特洛是大疆旗下的玩具机品牌，2023年年销量达120万台，是玩具级市场中的龙头企业。
入门级无人机	入门级无人机的头部企业主要为大疆、哈博森和畅天游。其中大疆2023年约占据70%的市场份额。
中高端无人机	头部企业主要为大疆和道通智能。其中大疆2023年销售额达80亿元，远超于道通智能的3亿元，占据53.3%的市场。