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高光褪去 我国投影仪行业销售规模持续走低 各大品牌动向如何?

1、投影仪行业概述

投影仪是一种可以将图像或视频投射到幕布上的设备,可以通过不同的接口同计算机、VCD、DVD、BD、游戏机、DV等相连接播放相应的视频信号。该行业的发展始于20世纪末,当时的投影设备主要面向商务领域,随着科技的不断进步,投影仪技术逐渐升级,应用领域也扩展到教育、娱乐、家庭等多个领域。

根据观研报告网发布的《中国‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌投影仪‌‌‌‌行业发展深度研究与投资前景分析报告(2024-2031年)》显示,根据数据,全球投影仪市场的年均增长率超过10%,市场规模达到了数十亿美元。特别是亚太地区,已经成为投影仪市场的主要增长引擎,其中中国市场尤为活跃。

在技术方面,主流的投影仪技术包括DLP(数字光处理)、LCD(液晶显示屏)和LC0S(液晶微透镜)等。每种技术都有其特点和应用场景,总的来说,DLP是最适合家用智能投影的技术;LCOS是中高端投影仪的选择,色彩表现好,对比度高;LCD则已经被淘汰,但价格便宜。

主流投影仪技术分析

技术

原理

优势

劣势

LCOS

反射式液晶显示

模组体积小、成本低、解析度高、色域广、光利用率高

响应速度慢、功耗高、对比度低

LCD

穿透式液晶显示

技术成熟、成本低、色域广、寿命长

功耗高、对比度低、光利用率低

DLP

数字微镜阵列

亮度高、光效率高、响应速度快

设计复杂、体积大、成本高

资料来源:观研天下整理

2、高光不再,我国投影仪行业销售额持续走低

在疫情期间,投影仪不仅能提供娱乐功能,也成不少家长的选择,是网课首选的观看设备,其销量也高歌猛进,在2022年第一季度,LED光源投影机销量增长超4.7%。但是,随着疫情政策放开及线下活动的恢复,投影仪不再是“刚需”,投影仪行业高光时刻也逐渐消失。

而且投影仪虽然有用,但是画质不好、亮度不行、价格高昂等缺点,始终替代不了电视。在价格方面,大几千的投影仪都是入门,非常鸡肋。对应的,价格偏低的购买人群,多为一二线租房的群体,尽管买的是入门级,但是本质上还是改善型消费;价格大几千上万的,本质是想替代电视,但是价位比电视高的多,陷入尴尬境地。

根据数据显示,2023年,中国投影机市场总出货量473.6万台,同比下降6.2%,并且销售额缩水超四分之一,为147.7亿元人民币,同比下降25.6%,同比下降7.6%;截止2024上半年,中国投影机市场出货量256.8万台,同比增长9.6%,销售额为67.7亿元人民币,同比下降7.6%。

根据数据显示,2023年,中国投影机市场总出货量473.6万台,同比下降6.2%,并且销售额缩水超四分之一,为147.7亿元人民币,同比下降25.6%,同比下降7.6%;截止2024上半年,中国投影机市场出货量256.8万台,同比增长9.6%,销售额为67.7亿元人民币,同比下降7.6%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

“投影仪最早用于商用,市场规模不大,这些年出现爆发式增长,主要是个人消费者购买增加,投影仪进入家用为王的时代。但越来越多消费者在使用过程中发现,投影仪并不便捷,观看体验也一般。”梁振鹏判断,投影仪明年的整体销量和销售额可能会继续下降。

他认为,投影仪属于小众产品。“它的劣势很明显,对观看环境要求较高,长时间使用亮度还会有衰减,更适合教学、公司等商用场景。”

3、市场饱和、竞争激烈,各大投影仪品牌到处寻觅市场新增量

投影仪市场趋于饱和,但品牌们还要继续竞争。数据显示,我国投影机市场出货量前五名厂商是极米、当贝、坚果、爱普生和小米,其中四个是国产品牌,一个是国外品牌。作为国内智能投影仪的头部品牌,极米、当贝、坚果占据前三的位置,其中极米在音质方面表现最为出色,当贝则在画质方面遥遥领先,而坚果在颜值方面独具创新。

投影仪市场趋于饱和,但品牌们还要继续竞争。数据显示,我国投影机市场出货量前五名厂商是极米、当贝、坚果、爱普生和小米,其中四个是国产品牌,一个是国外品牌。作为国内智能投影仪的头部品牌,极米、当贝、坚果占据前三的位置,其中极米在音质方面表现最为出色,当贝则在画质方面遥遥领先,而坚果在颜值方面独具创新。

数据来源:观研天下整理

在2023年,极米、当贝、坚果更是带领投影仪全面迈入激光化,比如采用了ALPD5.0超级全色激光的当贝X5 Ultra,采用了三色激光的坚果N1S Ultra,以及刚刚上市并采用了全新护眼三色激光的极米RS10 Ultra,用户可以体验到更极致的大屏观影体验。

各品牌主力产品参数及定价

品牌

产品名称

光源

亮度

超级云台

定价

当贝

D6X

三色激光

720CVIA

支持

3099

D6XPro

ALPD激光

1200CVIA

支持

3999

X5S

ALPD激光

2450CVIA

不支持

4999

ViddaC2系列

C2至臻版

三色激光

1700CVIA

支持

6399

C2S

三色激光

2000CVIA

支持

6999

C2Pro

三色激光

2600CVIA

支持

9499

C2Ultra

三色激光

3000CVIA

支持

11999

坚果

N1S

三色激光

1200CVIA

支持

4989

极米

RS10

三色激光

1950CVIA

支持

5999

RS10Pro4K

三色激光

3000CVIA

支持

8599

资料来源:观研天下整理

那么何为激光投影仪?目前,国内投影仪主要有DLP、LCD两大技术路线,前者是能对光源进行高效利用,技术门槛高、成本高、性能佳,处于中高端市场,是极米、坚果、当贝等品牌选择的技术路线。后者对光线环境有更高要求,但技术门槛低、成本低、性能差,可将投影仪价格控制在千元以下,处于低端市场,该阵营主要有小明、小米、爱国者等品牌。

投影仪主流四种显示技术

显示方案

单片机LCD

3LCD

DLPDMD

LCOS

推行时间

1990年代

1990年代

1990年代

2000年代

核心部件

透射式液晶板

透射式液晶板

反射式液晶板

DMD器件微镜阵列

光机光效

较低

较低

较低

较高

色彩分辨度

色彩效果

分辨率

密封性

无法密封,需防尘

无法密封,需防尘

无法密封,需防尘

可密封

整机体积

成本

较低

中等

主要开发厂商

中小厂商

爱普生,索尼,松下

索尼、JVCLG

索尼、飞利浦和英特尔

资料来源:观研天下整理

激光光源技术对比

光源技术名称

单色激光

普通三色激光

超级全色激光

DualLight1.0超级混光

DualLight2.0护眼三色激光

时间

2021

2022

2023

2023

全新一代光源技术

光源类型

单一光源

单一光源

混合光源(LED+激光)

混合光源(LED+激光)

混合光源(激光+荧光)

主导光源

荧光

激光

LED

LED

三色激光

辅助光源

-

-

激光

激光

激光激发的荧光

优点

亮度高

色域高、对比度高

亮度高、高低色域可切换、散斑&彩边重影相对较好

几乎无散斑,支持P3色域

亮度高、色域高,无明显散斑和彩边重影,观看更舒适

缺点

色域不高

观看不舒适、散斑和彩编重影始终存在、对于敏感人群尤为显著

对比度不高、色准差

对比度不高、默认色域低

-

资料来源:观研天下整理

在2019年,使用DLP技术的投影仪产品占据75%的份额,但从2022年开始,LCD产品开始迅猛增长,反超DLP,成为行业主流。根据数据显示,2023年,1LCD市场份额持续攀升至66.1%,而DLP产品降到31.9%。

但这也导致投影仪行业集中度下降,头部企业具有一定技术含量的DLP路线的拥趸,但销量陷入瓶颈期,消费群体被低端产品抢食,而低端产品,由于门槛较低,厂商林立,竞争内卷,导致行业出现大厂销量下降,不怎么赚钱,小厂有销量,但是赔本赚吆喝......

国内市场逐渐饱和、竞争愈发激烈,越来越多投影仪品牌选择出海。例如,2016年,极米在美国硅谷成立公司首家海外办事处,负责公司产品在海外市场销售事宜;2018年公司进军投影仪龙头爱普生大本营日本市场,推出集吸顶灯、投影仪和蓝牙音箱于一体的“阿拉丁神灯”,成为当地销量第一的产品。同年,公司将业务辐射到德国、英国、俄罗斯、美国等100+个国家和地区,截止目前公司已在美国、日本、德国、新加坡等地设立海外公司。根据数据显示,2023年,极米的海外业务收入占比达到25.66%,同比提升近7%。当贝在亚马逊上线1年,销售额破亿,增长率超300%。

国内市场逐渐饱和、竞争愈发激烈,越来越多投影仪品牌选择出海。例如,2016年,极米在美国硅谷成立公司首家海外办事处,负责公司产品在海外市场销售事宜;2018年公司进军投影仪龙头爱普生大本营日本市场,推出集吸顶灯、投影仪和蓝牙音箱于一体的“阿拉丁神灯”,成为当地销量第一的产品。同年,公司将业务辐射到德国、英国、俄罗斯、美国等100+个国家和地区,截止目前公司已在美国、日本、德国、新加坡等地设立海外公司。根据数据显示,2023年,极米的海外业务收入占比达到25.66%,同比提升近7%。当贝在亚马逊上线1年,销售额破亿,增长率超300%。

数据来源:观研天下整理

4、躺平还是卷研发?投影仪行业未来该何去何从?

此外,投影仪品牌还可以选择在技术上,加大研发,向深度上卷,要足够的去卷深技术,去卷高端市场,去抢占更多车载、电影院类市场。当然,品牌们还可以继续“价格躺平”,发力低端,冲千元市场,抓住价格门槛低的,入门尝鲜类群体。虽然很魔幻,很割裂,但这就是现实。(WYD)

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