OLED行业：手机端持续渗透笔电及车载市场潜力大国内厂商市场份额抬升

2024-09-13 09:16

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一、OLED是继CRT、PDP、LCD后的主流显示技术，OLED面板规模持续提升

根据观研报告网发布的《中国OLED行业发展深度分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，OLED是指有机发光二极管（OrganicLight-EmittingDiode），不同于LCD面板通过背光光源来点亮像素，OLED面板采用自发光技术，通过对逐个像素的控制实现像素点的独立发光。由于其超高对比度、更细腻逼真的色彩、宽广视角、轻薄外形、宽温操作等特性，OLED已经成为继CRT、PDP、LCD后的主流显示技术。

伴随OLED显示面板性能不断提升、成本持续下降，市场规模持续扩大。根据数据，预计2024年全球OLED面板市场规模超500亿美元。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、OLED手机端持续渗透，电视端平稳增长，笔电及车载市场潜力巨大

OLED下游应用领域根据尺寸可大致分为小尺寸的手机，中尺寸的笔电、显示器、车载以及大尺寸的电视。OLED手机端持续渗透、电视端平稳增长、笔电及车载市场潜力巨大。

数据来源：观研天下数据中心整理

1.智能手机

智能手机为OLED最大下游市场，占比达70%。手机端OLED持续渗透，预计2024年渗透率达56%。

数据来源：观研天下数据中心整理

一方面，尽管2023全球智能手机终端市场表现不佳，但得益于国内厂商产能的持续释放及柔性OLED面板不断下沉带动，OLED智能手机面板需求明显增长。数据显示，2023年全球市场OLED智能手机面板出货量约6.9亿片，同比增长16.1%。2023年Q4全球市场OLED智能手机面板出货量同比增长30.9%，环比增长35.1%。其中，柔性OLED智能手机面板占比77.8%，同比上升9.2pct。

数据来源：观研天下数据中心整理

另一方面，随着OLED价格逐渐下探，手机端OLED向折叠屏及中低端手机市场拓展。OLED主要用于高端机型，当前已经有部分国内厂商推出OLED中低端机型，未来随着OLED产能抬升、成本进一步下降，预计中低端手机渗透率将逐步提升。

2.电视

OLED第二大下游市场为电视面板，占比19%，CAGR达到10%。三星和LG目前正在通过采用新材料和结合量子点技术来增强OLED技术，以提高OLED的发光效率。这导致了OLED技术成本的增加，反过来又限制了OLED电视的广泛采用。然而，随着生产机器的折旧、OLED产品良率的提高以及生产流程的简化等因素，预计未来OLED电视的价格将逐渐下降，出货量有望逐渐回升。

数据来源：观研天下数据中心整理

3.笔电

笔电为OLED行业增长最快的应用领域，2023-2027年CAGR达到34%。OLED笔电伴随中大尺寸市场发展。当前主要电脑厂商如三星、戴尔、华硕在多个细分中尺寸市场发力，OLED显示器市场规模有望加速扩大。根据数据，2023年34、27、49、45英寸显示器分别占据37%、32%、14%、10%市场份额；预计2024年27英寸显示器将显著扩大市场份额，31.5英寸显示器将伴随三星及LGD的生产市场份额有望抬升至10%以上。

数据来源：观研天下数据中心整理

4.车载

OLED车载市场渗透率提升速度较快。伴随手机等消费电子产品需求下降、汽车市场逐渐复苏、智能座舱持续发展，车载面板整体需求逐渐企稳并开始增多。预计2026年全球OLED车载面板渗透率达8.9%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、三星为OLED龙头企业，国内厂商市场份额抬升

2023年三星市场份额达49.9%，占据OLED半壁江山，为行业龙头企业。但与2022年相比，2023年三星智能手机面板整体出货量有所下滑，增速为-8.2%，市场份额同比下滑13.2pct；其订单量持续转向国内厂商，其中京东方（BOE）出货量同比增长44.7%，以16.2%的市场份额位居全球第二，稳居国内第一，同比上升3.2pct；维信诺（Visionox）出货量同比增长68.4%，市场份额9.9%，同比上升3.1pct，位居全球第三，国内第二；天马（Tianma）出货量同比增长259.4%，市场份额6.9%，同比上升4.7pct。