我国粉末涂料行业：销量持续上升但市场规模出现下滑企业竞争格局分散

2024-08-02 08:53

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1.粉末涂料优势突出，政策利好其发展

根据观研报告网发布的《中国粉末涂料行业发展趋势研究与未来前景预测报告（2024-2031年）》显示，粉末涂料是以固体树脂和颜料、填料及助剂等组成的固体粉末状合成树脂涂料。与传统液体涂料相比，粉末涂料的分散介质不是溶剂和水，而是空气。因此它具有无溶剂污染、零VOCs（挥发性有机物）排放、100%成膜、能耗低、无害、高效率、节省资源和环保等优点。近年来，在我国强调建设资源节约型和环境友好型社会的背景下，生态环境部、国务院等多个部门相继发布《重点行业挥发性有机物综合治理方案》《“十四五”节能减排综合工作方案》《空气质量持续改善行动计划》等一系列政策，推动低VOCs含量涂料或环保型涂料使用，利好粉末涂料行业发展。

我国粉末涂料行业相关政策

发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
2019年6月	生态环境部	重点行业挥发性有机物综合治理方案	大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。
2021年4月	国家发展和改革委员会等八部门	汽车零部件再制造规范管理暂行办法	再制造企业应具备适应相关产品再制造的环保设施设备，使用低挥发性有机物（VOCs）含量涂料、清洗剂等。
2021年11月	交通运输部	交通运输部关于加强“十四五”期全国航道养护与管理工作的意见	推广应用绿色环保、低碳节能的养护设备，采用环保涂料和节能灯源航标，推进航道养护船舶使用新能源和清洁能源。
2021年12月	国务院	“十四五”节能减排综合工作方案	以工业涂装、包装印刷等行业为重点，推动使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个百分点、10个百分点，溶剂型胶粘剂使用量降低20%。
2021年12月	国家发展改革委、生态环境部等10部门	“十四五”全国清洁生产推行方案	大力推广低（无）挥发性有机物含量的油墨、涂料、胶粘剂、清洗剂等使用。
2022年3月	工业和信息化部等六部门	关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见	提高化肥、轮胎、涂料、染料、胶粘剂等行业绿色产品占比。
2023年11月	国务院	空气质量持续改善行动计划	严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。

资料来源：观研天下整理

2.“漆改粉”趋势明显，粉末涂料销量持续上升

粉末涂料应用范围广泛，常被应用于建筑建材、一般工业、大家居（家具家电）、农用工程机械、汽车、3C、防腐环氧管道等领域。其中，建筑建材为粉末涂料下游最大应用领域，2023年占比达到23%；其次是大家居（家具家电），占比约22%。

数据来源：中涂协粉末涂料涂装分会、观研天下整理

近年来，在政策的推动下，粉末涂料代替传统液体涂料的“漆改粉”趋势明显，使得其越来越受到大家居、汽车、一般工业等下游市场的青睐。同时，粉末涂料生产企业不断提高产品性能，积极拓展应用范围，目前其已在5G通讯、新能源发电、动力电池、钢结构、集装箱等新兴领域得到应用。随着这些下游需求持续释放，近年来其销量呈现逐年增长态势，由2018年的152万吨上升至2023年的215万吨。

数据来源：中涂协粉末涂料涂装分会、观研天下整理

3.粉末涂料市场规模出现下滑，未来仍有增长空间

近年来，随着粉末涂料销量上升，其市场规模也在持续扩容，由2018年的305亿元上升至2022年的409亿元。但在2023年，由于受到粉末涂料销售价格走低影响，其市场规模出现小幅下滑，达到394万吨，同比下降3.67%。

数据来源：中涂协粉末涂料涂装分会、观研天下整理

按成膜物质划分，粉末涂料可以分为热固性粉末涂料和热塑性粉末涂料两大类。其中，热固性粉末涂料是粉末涂料市场中的主流产品，2023年市场规模占比达到98.98%。

资料来源：公开资料、观研天下整理

未来，我国粉末涂料行业市场规模仍有较大提升空间。第一，随着我国绿色发展要求不断提高，粉末涂料的环保优势将愈发凸显，在相关政策推动下，“漆改粉”趋势将得到持续推进，助力粉末涂料市场发展。第二，随着粉末涂料在5G通讯、新能源发电、动力电池、钢结构、集装箱等新兴领域的应用不断推进，也将给粉末涂料行业带来更多需求。第三，在粉末涂料行业不断创新发展和产品性能持续提升推动下，其应用领域还将得到拓展。此外，随着人们环保意识提高，也会促使消费者更多地选择粉末涂料进行装修，也将利好粉末涂料市场需求增长。在这些因素推动下，预计我国粉末涂料市场规模有望得到持续扩容，至2027年突破500亿元，2023年-2027年的年复合增长率达到6.51%。

数据来源：中涂协粉末涂料涂装分会、观研天下整理

4.粉末涂料行业集中度低，尚未出现垄断性企业

据中国涂料工业协会统计，目前我国粉末涂料生产企业数量超过6000家，主要聚集在中低端市场，且以中小型企业为主。这也使得其行业集中度低，市场竞争格局分散，2023年CR6仅有12.08%，尚未出现垄断性企业。当前，我国粉末涂料市场竞争格局由本土企业主导，但外资企业凭借着技术和品牌优势，主要占据高端市场。其中，外资企业阿克苏诺贝尔市场份额常年位居国内粉末涂料市场首位，2023年达到3.48%；位于第二位的是本土企业爱粤粉末，2023年市场份额达到2.28%。