全球先进陶瓷行业持续向好中国起步较晚但发展快速国产替代正当时

2024-07-30 09:28

手机浏览

一、全球先进陶瓷行业持续向好，市场规模呈增长态势

根据观研报告网发布的《中国先进陶瓷行业现状深度研究与投资趋势分析报告（2024-2031年）》显示，先进陶瓷在原料、工艺方面有别于传统陶瓷，通常采用高纯、超细原料，通过组成和结构设计并采用精确的化学计量和新型制备技术制成性能优异的陶瓷材料。

先进陶瓷与普通陶瓷对比

对比维度		普通陶瓷	先进陶瓷
原料		黏土、高岭土等天然矿物原料	有色金属材料与化工原料合成，并经工业提纯后的精制陶瓷粉体
烧制		普通窑炉烧制温度一般低于1350°C	经一般高于1400C烧制温度烧结，精确控制温度曲线，部分产品需要氢气和特定压强等特殊气氛环境烧结
加工		加工、抛光、研磨	生坯加工、研磨、抛光、精密清洗、熔射等多道加工工序，加工方式众多
性能		以外观效果、尺寸等为主	除外观效果、尺寸外，需要耐高温、耐腐蚀或光、电、热甚至生物性能等
性能参数指标举例	热导率	一般家用陶瓷碗在0.03~2.00W/(m K)	氮化铝陶瓷产品最高超过180W/(m K)
	弯曲强度	家用瓷砖国家标准为35MPa，根据瓷砖企业公开数据，家用瓷砖产品弯曲强度一般不超过100MPa	氧化锆陶瓷产品最高可超过1250MPa
	耐腐蚀性	家用瓷砖需达到GB/T3810.13 标准，其中最高标准为在氯化铵、次氯酸钠试液测试后无可见变化	有严格量化标准，氧化铝陶瓷产品可达≤2.0A/min
用途		餐具、瓷砖、日用品等家用领域	广泛用于泛半导体、机械工程、消费电子、生物医药、纺织、汽车等领域

资料来源：观研天下整理

全球先进陶瓷发展历史悠久，研发与工业化生产已经有超过100年的时间。二十世纪八十年代以来，先进陶瓷在全球得到突飞猛进的发展。2021年全球先进陶瓷市场规模达到3819亿元，较上年同比增长17.26%，预计2026年全球先进陶瓷市场规模达到4731亿元，2022-2026年复合增速为4%。

数据来源：观研天下数据中心整理

先进陶瓷分为先进结构陶瓷和先进功能陶瓷。先进功能陶瓷市场规模及占比较大。数据显示，2021年全球先进结构陶瓷市场规模为1067亿元，占比27.94%；先进功能陶瓷市场规模为2752亿元，占比72.06%。预计2026年全球先进结构陶瓷市场规模为1285亿元，占比27.16%；先进功能陶瓷市场规模为3446亿元，占比72.84%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、中国先进陶瓷起步较晚但发展迅猛，市场增长速度快于全球

日本、美国、欧洲先进陶瓷占据领先地位，相比之下，我国先进陶瓷起步较晚，但近年来随着先进陶瓷研究得到了国家和各科研院所高度重视，先进陶瓷产业链逐渐完善，实现快速发展。

日本、美国、欧洲先进陶瓷发展情况

地区	先进陶瓷发展情况
日本	日本在先进陶瓷的产业化和工业、民用领域应用方面占据领先地位，日资企业在全球先进陶瓷领域占据约50%的市场份额。日本自二十世纪八十年代以来，将先进陶瓷的研发制造放在国际竞争中的战略性地位，不断加大投资力度。在电子陶瓷、光导纤维、高韧性陶瓷、陶瓷敏感原件、泡沫陶瓷、超塑性陶瓷、塑胶复合陶瓷、高性能陶瓷电池和陶瓷发动机部件等领域均处于国际领先地位。
美国	美国高温结构先进陶瓷的发展良好，在航空航天和核能领域应用处于领先地位。2000年，美国陶瓷协会和美国国家能源部联合资助并实施了为期20年的美国先进陶瓷发展计划，旨在推动先进陶瓷成为一种经济适用的首选材料，并应用于节能环保、新一代信息技术、生物医药、高端装备制造和新能源等战略性新兴产业中。
欧洲	欧洲在机械装备领域先进陶瓷处于领先地位，产业重点为应用在发电设备中的新型材料技术，如陶瓷活塞盖、排气管里衬、涡轮增压转子和燃气轮转子等。根据中金企信统计数据，2021年全球先进陶瓷市场规模达到3,818亿元，其中先进结构陶瓷为1,067亿元，占比28%；预计2022年至2026年全球先进陶瓷市场规模复合增速为4%。

资料来源：观研天下整理

我国先进陶瓷发展历程

阶段	时间	发展情况
探索阶段	1950年-1980年	从二十世纪七十年代开始，我国的高校和科研院所开始重视先进陶瓷的研究，取得了包括纤维补强陶瓷基复合材料应用、多元氮相图研究等在内的多项成果。
起步阶段	1980年-2000年	1980-1990年间，国内先进陶瓷的应用场景局限于航空航天及工业轴承用的结构陶瓷，产业链也不够完善，原材料几乎全部依赖国外进口。二十世纪九十年代，中国在先进陶瓷领域的研究成果逐渐丰富，在纳米陶瓷粉体制备与团聚、纳米陶瓷固烧结理论等方面取得了一系列成果，电子陶瓷在这一阶段被引入国内市场。二十世纪九十年代末期，我国先进陶瓷产业链逐渐完善，为本土企业发展创造了有利环境。
高速发展阶段	2000年-2020年	先进陶瓷应用场景逐渐增加，其研究得到了国家和各科研院所高度重视，市场规模进一步扩大，产业链更加完善。包括公司在内的中国多家本土先进陶瓷企业在这一阶段先后正式运营，通过自主创新和引进专家、技术、工艺、装备，国内企业逐步掌握了关键工艺技术，在国内逐步打开市场，并初步进入海外市场。
国际竞争力提升阶段	2020年至今	随着中国在泛半导体、新能源等领域全球制造地位日益提高，以及国家大力推动新材料发展，先进陶瓷的市场需求也在不断扩大，产业向高端化发展。现阶段，我国先进陶瓷技术研究领域广泛，部分理论研究已接近国际主流水平；一些产品逐渐加入国际市场竞争，企业将对高精尖、高附加值产品的研究开发作为发展重要抓手。

资料来源：观研天下整理

数据显示，2017-2021年我国先进陶瓷市场规模由767亿元增长至890亿元，占全球的比重均为20%以上。预计2026年我国先进陶瓷市场规模将达1221亿元，占全球的比重为25.81%，2022-2026年市场规模复合增速为11%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、我国先进陶瓷本土企业打破进口垄断，国产替代正当时

此前，国内先进陶瓷市场几乎被进口垄断。2015年中国先进结构陶瓷国产化率仅约为5%。近年来国内本土先进陶瓷企业通过自主创新和引进专家、技术、工艺、装备，掌握了关键工艺技术，在国内逐步打开市场。2021年中国先进结构陶瓷国产化率已提高至约20%，行业多项关键零部件产品不同程度上实现了国产替代。

数据来源：观研天下数据中心整理

2015-2021年我国先进陶瓷部分关键零部件国产化变化情况

先进陶瓷应用领域	先进陶瓷行业关键零部件产品	2015年国产化情况	2021年国产化情况	全球供应商举例	本土供应商举例
半导体	半导体设备用先进结构陶瓷	基本完全依赖进口	国产化率19%	京瓷集团、Ferrotec、日本特殊陶业、CoorsTek	珂玛科技
显示面板	显示面板CVD设备用大尺寸氧化铝陶瓷	基本完全为境外厂商	本土供应商全球份额超过30%	ASUZAC株式会社	珂玛科技
锂电池	分级机分级轮用氧化铝陶瓷	国产化率约10%	国产化率约90%	京瓷集团、Ferrotec、CeramTec、摩根先进材料	珂玛科技、信柏、康柏
锂电池	砂磨机涡轮用氧化锆陶瓷	国产化率超过90%	国产化率超过90%	全球供应商较少	珂玛科技、信柏、康柏
燃料电池	固体氧化物燃料电池制造设备氧化铝陶瓷	尚未出现该等应用	本土供应商全球份额	CoorsTek	珂玛科技