我国燃气轮机行业发展现状：市场规模稳增重型燃气轮机国产化空间大

2024-07-23 08:55

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燃气轮机是以连续流动的气体为工质带动叶轮高速旋转，将燃料的能量转变为有用功的内燃式动力机械，是一种旋转叶轮式热力发动机，基本组成包括压气机、燃烧室、涡轮以及相关的辅助系统。按结构形式和输出功率来划分，其可分为微型、轻型和重型三类。其中微型和轻型燃气轮机的功率通常在50MW以内，重型燃气轮机功率则在50MW以上。

1.政策相继出台，推动燃气轮机行业发展

燃气轮机被誉为制造工业“皇冠上的明珠”，技术壁垒极高。为了提高燃气轮机技术研发和制造水平，推动行业发展，近年来我国相继发布《中国制造2025》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“十四五”能源领域科技创新规划》等多项政策，为燃气轮机行业的发展提供了良好的政策环境。

我国燃气轮机行业相关政策

发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
2015年5月	国务院	中国制造2025	推动大型高效超净排放煤电机组产业化和示范应用，进一步提高超大容量水电机组、核电机组、重型燃气轮机制造水平。组织实施大型飞机、航空发动机及燃气轮机、民用航天、智能绿色列车、节能与新能源汽车、海洋工程装备及高技术船舶、智能电网成套装备、高档数控机床、核电装备、高端诊疗设备等一批创新和产业化专项、重大工程。
2021年3月	新华社	中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要	加快先进航空发动机关键材料等技术研发验证，推进民用大涵道比涡扇发动机CJ1000产品研制，突破宽体客机发动机关键技术，实现先进民用涡轴发动机产业化。建设上海重型燃气轮机试验电站。
2021年11月	国家能源局、科学技术部	“十四五”能源领域科技创新规划	重型燃气轮机研发与示范取得突破，各类中小型燃气轮机装备实现系列化。突破燃气轮机设计、试验、制造、运维检修等瓶颈技术，提升燃气发电技术水平。集中攻关燃气轮机非常规燃料燃烧技术、中小型燃气轮机关键技术、重型燃气轮机关键技术等。
2022年8月	工业和信息化部财政部等五部门	加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划	加快推进燃气轮机研究开发。
2022年10月	国家发展改革委	鼓励外商投资产业目录（2022年版）	将燃气轮机研发、制造等纳入《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》，鼓励和引导外商对其进行投资。
2022年11月	工业和信息化部国家发展改革委国务院国资委	工业和信息化部国家发展改革委国务院国资委关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知	打好关键核心技术攻坚战，提高大飞机、航空发动机及燃气轮机、船舶与海洋工程装备、高端数控机床等重大技术装备自主设计和系统集成能力。
2023年12月	国家发展改革委	产业结构调整指导目录（2024年本）	将燃气轮机、阀门等关键设备、航空航天用燃气轮机制造等纳入《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类目录。对鼓励类投资项目，按照国家有关投资管理规定进行审批、核准或备案；鼓励金融机构按照市场化原则提供信贷支持。对鼓励类投资项目的其他优惠政策，按照国家有关规定执行。

资料来源：观研天下整理

2.燃机轮机产量持续上升

在相关政策推动下，近年来我国燃气轮机自主研发能力不断增强，技术水平取得长足进展。数据显示，近年来我国燃气轮机相关有效专利数量不断增长，2023年已超过6000件。同时，随着我国燃气轮机工业化制造水平不断提高和下游市场需求驱动，其产量也呈现持续上升态势，由2020年的305.43万千瓦上升至2023年的683.3万千瓦。

数据来源：观研天下整理

3.燃气轮机市场规模逐年递增

燃气轮机具有调峰调频性能突出、高功率密度、高效率及低排放的优点，广泛应用于发电、电网调峰、分布式能源、风光互补、生物质气化联合循环、移动电源车、航空航天等领域，应用前景广阔，已逐渐成为国家能源电力结构调整的主力军。近年来，随着我国能源结构调整和环保要求提高，燃气轮机下游需求持续释放，带动其市场规模逐年递增，2021年上升至1769.5亿元。

数据来源：观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国燃气轮机行业发展深度研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》显示，未来，我国燃气轮机行业仍具有较大增长潜力。一方面，燃气轮机可以作为调峰电源，对风电和光伏发电起到一定的有效补充，确保电网的安全稳定运行。未来，随着“双碳”目标战略目标持续推进，风电和光伏发电等可再生能源将大量接入，对电网的支撑会提出更高的要求，届时也将带动燃气轮机市场需求增长。另一方面，燃气轮机发电可以替代烧锅炉发电和燃煤发电，产生清洁电力，在能源转型过程中将扮演重要的角色。未来随着我国环保要求提高、能源结构持续优化和调整，也将助力燃气轮机行业发展。根据预测，到2026年其市场规模将突破2000亿元。

4.重型燃气轮机国产替代空间大

当前，全球燃气轮机市场呈现“双寡头”垄断竞争格局，美国通用电气和德国西门子2022年合计占据了全球80%的市场份额。与全球市场相比，我国燃气轮机行业起步较晚，曾长期处于被“卡脖子”的状态，燃气轮机核心技术、装备等严重依赖进口。但在国家政策大力推动下，燃气轮机国产化进程不断推进。目前，我国已具备微型、轻型燃气轮机自主化设计与制造能力，涌现出了一批以上海电气、东方汽轮机、哈尔滨电气等代表的企业。但在重型燃气轮机领域，与美国、德国等国家相比还有较大差距，市场竞争格局主要由通用电气、三菱重工、西门子等外资企业占据，国产替代空间较大。