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我国燃气轮机行业发展现状:市场规模稳增 重型燃气轮机国产化空间大

燃气轮机是以连续流动的气体为工质带动叶轮高速旋转,将燃料的能量转变为有用功的内燃式动力机械,是一种旋转叶轮式热力发动机,基本组成包括压气机、燃烧室、涡轮以及相关的辅助系统。按结构形式和输出功率来划分,其可分为微型、轻型和重型三类。其中微型和轻型燃气轮机的功率通常在50MW以内,重型燃气轮机功率则在50MW以上。

1.政策相继出台,推动燃气轮机行业发展

燃气轮机被誉为制造工业“皇冠上的明珠”,技术壁垒极高。为了提高燃气轮机技术研发和制造水平,推动行业发展,近年来我国相继发布《中国制造2025》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“十四五”能源领域科技创新规划》等多项政策,为燃气轮机行业的发展提供了良好的政策环境。

我国燃气轮机行业相关政策

发布时间 发布部门 政策名称 主要内容
2015年5月 国务院 中国制造2025 推动大型高效超净排放煤电机组产业化和示范应用,进一步提高超大容量水电机组、核电机组、重型燃气轮机制造水平。组织实施大型飞机、航空发动机及燃气轮机、民用航天、智能绿色列车、节能与新能源汽车、海洋工程装备及高技术船舶、智能电网成套装备、高档数控机床、核电装备、高端诊疗设备等一批创新和产业化专项、重大工程。
2021年3月 新华社 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 加快先进航空发动机关键材料等技术研发验证,推进民用大涵道比涡扇发动机CJ1000产品研制,突破宽体客机发动机关键技术,实现先进民用涡轴发动机产业化。建设上海重型燃气轮机试验电站。
2021年11月 国家能源局、科学技术部 “十四五”能源领域科技创新规划 重型燃气轮机研发与示范取得突破,各类中小型燃气轮机装备实现系列化。突破燃气轮机设计、试验、制造、运维检修等瓶颈技术,提升燃气发电技术水平。集中攻关燃气轮机非常规燃料燃烧技术、中小型燃气轮机关键技术、重型燃气轮机关键技术等。
2022年8月 工业和信息化部 财政部等五部门 加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划 加快推进燃气轮机研究开发。
2022年10月 国家发展改革委 鼓励外商投资产业目录(2022年版) 将燃气轮机研发、制造等纳入《鼓励外商投资产业目录(2022年版)》,鼓励和引导外商对其进行投资。
2022年11月 工业和信息化部 国家发展改革委 国务院国资委 工业和信息化部 国家发展改革委 国务院国资委关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知 打好关键核心技术攻坚战,提高大飞机、航空发动机及燃气轮机、船舶与海洋工程装备、高端数控机床等重大技术装备自主设计和系统集成能力。
2023年12月 国家发展改革委 产业结构调整指导目录(2024年本) 将燃气轮机、阀门等关键设备、航空航天用燃气轮机制造等纳入《产业结构调整指导目录(2024年本)》鼓励类目录。对鼓励类投资项目,按照国家有关投资管理规定进行审批、核准或备案;鼓励金融机构按照市场化原则提供信贷支持。对鼓励类投资项目的其他优惠政策,按照国家有关规定执行。

资料来源:观研天下整理

2.燃机轮机产量持续上升

在相关政策推动下,近年来我国燃气轮机自主研发能力不断增强,技术水平取得长足进展。数据显示,近年来我国燃气轮机相关有效专利数量不断增长,2023年已超过6000件。同时,随着我国燃气轮机工业化制造水平不断提高和下游市场需求驱动,其产量也呈现持续上升态势,由2020年的305.43万千瓦上升至2023年的683.3万千瓦。

在相关政策推动下,近年来我国燃气轮机自主研发能力不断增强,技术水平取得长足进展。数据显示,近年来我国燃气轮机相关有效专利数量不断增长,2023年已超过6000件。同时,随着我国燃气轮机工业化制造水平不断提高和下游市场需求驱动,其产量也呈现持续上升态势,由2020年的305.43万千瓦上升至2023年的683.3万千瓦。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

3.燃气轮机市场规模逐年递增

燃气轮机具有调峰调频性能突出、高功率密度、高效率及低排放的优点,广泛应用于发电、电网调峰、分布式能源、风光互补、生物质气化联合循环、移动电源车、航空航天等领域,应用前景广阔,已逐渐成为国家能源电力结构调整的主力军。近年来,随着我国能源结构调整和环保要求提高,燃气轮机下游需求持续释放,带动其市场规模逐年递增,2021年上升至1769.5亿元。

燃气轮机具有调峰调频性能突出、高功率密度、高效率及低排放的优点,广泛应用于发电、电网调峰、分布式能源、风光互补、生物质气化联合循环、移动电源车、航空航天等领域,应用前景广阔,已逐渐成为国家能源电力结构调整的主力军。近年来,随着我国能源结构调整和环保要求提高,燃气轮机下游需求持续释放,带动其市场规模逐年递增,2021年上升至1769.5亿元。

数据来源:观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国燃气轮机行业发展深度研究与投资前景分析报告(2024-2031年)》显示,未来,我国燃气轮机行业仍具有较大增长潜力。一方面,燃气轮机可以作为调峰电源,对风电和光伏发电起到一定的有效补充,确保电网的安全稳定运行。未来,随着“双碳”目标战略目标持续推进,风电和光伏发电等可再生能源将大量接入,对电网的支撑会提出更高的要求,届时也将带动燃气轮机市场需求增长。另一方面,燃气轮机发电可以替代烧锅炉发电和燃煤发电,产生清洁电力,在能源转型过程中将扮演重要的角色。未来随着我国环保要求提高、能源结构持续优化和调整,也将助力燃气轮机行业发展。根据预测,到2026年其市场规模将突破2000亿元。

4.重型燃气轮机国产替代空间大

当前,全球燃气轮机市场呈现“双寡头”垄断竞争格局,美国通用电气和德国西门子2022年合计占据了全球80%的市场份额。与全球市场相比,我国燃气轮机行业起步较晚,曾长期处于被“卡脖子”的状态,燃气轮机核心技术、装备等严重依赖进口。但在国家政策大力推动下,燃气轮机国产化进程不断推进。目前,我国已具备微型、轻型燃气轮机自主化设计与制造能力,涌现出了一批以上海电气、东方汽轮机、哈尔滨电气等代表的企业。但在重型燃气轮机领域,与美国、德国等国家相比还有较大差距,市场竞争格局主要由通用电气、三菱重工、西门子等外资企业占据,国产替代空间较大。

当前,全球燃气轮机市场呈现“双寡头”垄断竞争格局,美国通用电气和德国西门子2022年合计占据了全球80%的市场份额。与全球市场相比,我国燃气轮机行业起步较晚,曾长期处于被“卡脖子”的状态,燃气轮机核心技术、装备等严重依赖进口。但在国家政策大力推动下,燃气轮机国产化进程不断推进。目前,我国已具备微型、轻型燃气轮机自主化设计与制造能力,涌现出了一批以上海电气、东方汽轮机、哈尔滨电气等代表的企业。但在重型燃气轮机领域,与美国、德国等国家相比还有较大差距,市场竞争格局主要由通用电气、三菱重工、西门子等外资企业占据,国产替代空间较大。

数据来源:观研天下整理(WJ)

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