我国尼龙66行业现状分析：产能将迎来建设高峰对外依存度持续下降

2024-07-14 14:59

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1、尼龙66概述

聚己二酰己二胺，俗称尼龙66（又名PA66），是一种合成纤维和工程塑料，为石油化工产业产物，它是由己二酸和己二胺通过缩聚反应合成的聚合物。其不溶于一般溶剂，仅溶于间苯甲酚等。作为合成纤维，尼龙66广泛用于制造衣物、地毯、绳索等纺织品，具有良好的耐磨性、强度高、弹性和耐化学腐蚀性。此外，尼龙66还是一种常见的工程塑料，因为它具有优良的机械性能、耐热性和尺寸稳定性，因此也被用于制造各种机械部件、电子设备、汽车零件等。

常见工业丝性能参数

性能参数	尼龙	腈纶	涤纶	丙纶	维伦
密度/（g·cm-3）	1.14	1.17	1.38	0.91	1.28
初始模量/（N·tex-1）	2	6.7	11	5	6
强度/(cN·dtex1)	6.2~8.1	1.76~3.0	4~7	5~8	4
断裂伸长率/%	16~25	25~46	20~50	15~30	20~30
公定回潮率	4.5	2	0.4	0	5
分解温度/℃	310~380	280~300	410	370	200~220
软化点/℃	180~200	190~240	235~240	140~150	120
熔点/℃	265	-	255~265	160~177	225~240

资料来源：观研天下整理

2、尼龙66行业迎来建设高峰

2013-2023年，我国尼龙66产能从25.6万吨/年增长到70万吨/年，但开工率较低，维持在60%左右。随着国内己二腈生产技术取得突破，在高利润和原材料预期供应充分推进下，越来越多的企业布局尼龙66项目，项目新建、扩建潮掀起，2024-2025年将有近100万吨/年己二腈产能建成投产。根据观研报告网发布的《中国尼龙66行业现状深度研究与发展前景分析报告（2024-2031年）》显示，目前在建/规划尼龙66项目达到670万吨以上。从企业来看，我国PA66行业领先企业如英威达、华峰集团、天辰齐翔，神马股份等在建项目的产能合计达到100万吨/年以上，预计2025年国内PA66产能将达到200-250万吨/年左右，年均增速达40%左右。

2013-2023年，我国尼龙66产能从25.6万吨/年增长到70万吨/年，但开工率较低，维持在60%左右。随着国内己二腈生产技术取得突破，在高利润和原材料预期供应充分推进下，越来越多的企业布局尼龙66项目，项目新建、扩建潮掀起，2024-2025年将有近100万吨/年己二腈产能建成投产。据不完全统计，目前在建/规划尼龙66项目达到670万吨以上。从企业来看，我国PA66行业领先企业如英威达、华峰集团、天辰齐翔，神马股份等在建项目的产能合计达到100万吨/年以上，预计2025年国内PA66产能将达到200-250万吨/年左右，年均增速达40%左右。

数据来源：观研天下整理

我国主要企业PA66现有及拟在建项目

序号	企业	产能（万吨/年）
1	天辰齐翔	20
2	华峰集团	21
3	英威达	29
4	神马股份	24（河南）+2（上海）+2（泰国）
5	三宁化工	20
6	华鲁恒升	8
7	中维化纤	8
8	聚合顺	30（一期8万吨/年）
9	浙江荣盛	32
10	唐山旭阳	30
11	唐山中浩	30（一期4万吨/年）
12	新和成	20
13	隆华新材	108（一期16万吨/年）
14	福建永荣	60（一期20万吨/年）
15	安徽昊源	40
16	福化古雷	40
17	辽阳石化	10
18	玖源化工	120
19	烟台华润	16
总计	/	672

资料来源：观研天下整理

3、尼龙66主要应用于工业丝及工程塑料，并且需求规模不断提升

在应用领域，我国尼龙66行业下游消费领域主要为工业丝及工程塑料。具体来看，2023年我国尼龙66在工程塑料上的应用占比为49%，工业丝占比为34%，民用丝占比为13%，其他应用占比约为4%。

数据来源：观研天下整理

在工程塑料领域，在节能减排和“以塑代钢”追求汽车轻量化的大趋势下，聚酰胺（PA）材料由于其在轻量化、耐热性、耐油性、阻燃性等多方面的优势，在汽车行业中的渗透率正在逐步提高，其中PA66的用量占各类PA材料总量90%以上。而尼龙是最重要的车用塑料，主要用于动力、底盘零部件及结构件，约占整车塑料的20%。

PA材料在汽车中的应用

系统	部件	材质	优点
发动机	机油集滤器	PA6+GF（glass fiber，玻璃纤维）	空气混入率降低10%~30%,节约成本50%,减轻质量70%
	发动机罩盖	PA6+GF，PA66+GF	强度高,韧性好,低翘曲,隔音降噪,表观质量高,易于进行快速加工
	进排水口管件	PA6+GF，PA66+GF，PA46+GF	进水口管件耐温130℃,排水口管件耐温230℃
	气缸头盖	PA66+GF	有效降低发动机噪声
	进气歧管	PA6+GF，PA66+GF	表面光滑、噪音小、质量轻、成本低
	涡轮增压器与中冷器之间的进气管路	PA66+GF	热稳定性高
燃油供给系统	燃料盖	PA6，PA66，PA11，PA12	耐冲击性好,燃料挥发透过率低
	燃油管	PA11，PA12，PA1010，PA1012，PA612，PA1212	抗疲劳性、柔韧性和耐候性好
	快速接头	PA12	耐油性好、尺寸稳定性高
	燃油导轨	PA66+GF	耐油、耐热、隔温、耐压力、抗冲击、密封性好
	活性炭罐	PA6+GF，PA66+GF	耐热、耐冲击、耐振动
	燃料喷射器	PA66+GF，PA6T，PA9T，PA46	耐热性好
汽车电气系统	配电装置（插接器、电线固定器等）	PA66，PA6，PA6T	耐湿、耐热、耐腐蚀、耐老化、重量轻、成本低
	传感器外壳	PA6+GF，PA66+GF
	开关外壳	PA66
	安全气囊支架	PA6+GF
	马达外壳	PA6T+GF
	马达齿轮	PA66+GF
底盘系统	变速控制杆罩	PA6+GF，PA66+GF
底盘系统	正时链条导轨	PA66，PA6	耐磨、耐腐蚀、韧性好、抗变性能好、生产工艺成熟

资料来源：观研天下整理

与此同时，电动汽车对轻量化的需求急切。受电池技术的限制，目前每续驶一公里需电池重量一公斤，满足汽车续驶里程200公里，仅汽车的电池重量就高达200公斤，电动汽车质量每减少1%，能耗将减少0.6%-0.7%，所以电池厂商对减重诉求极其强烈，而且新能源汽车发动机对塑料要求是阻燃，尼龙则是极佳的电动汽车塑料。因此，随着新能源汽车产销量上升，对PA66行业需求持续增加。

尼龙在新能源汽车上的部分应用

应用领域	具体部件	材料名称
安全系统	安全气囊	（PA66、PA6）+矿物玻纤
	安全带	PA6
	安全带卡扣	PA66+GF
蓄电池充电系统	交流电机外壳	玻纤增强尼龙
	充电枪模块	玻纤增强尼龙
	电池箱	玻纤增强尼龙
	电子控制器	玻纤增强尼龙
汽车车身	后视镜	玻纤增强尼龙
	汽车踏板	玻纤增强尼龙
	车身顶盖骨架	玻纤增强尼龙结构嵌件
电压装置	旋转变压器	玻纤增强尼龙