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透平式风机行业现状:高端市场壁垒较高 细分应用场景或形成业务垄断局面

透平式风机分类

根据观研报告网发布的《中国透平式风机行业现状深度分析与发展前景预测报告(2024-2031年)》显示,风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械,广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却,锅炉和工业炉窑的通风和引风;空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;谷物的烘干和选送,风洞风源和气垫船的充气和推进等。

按照气体增压的原理,风机可分为容积式和透平式。透平式风机包括离心通风机、离心鼓风机、离心压缩机、轴流通风机、轴流压缩机和能量回收透平组,具有能耗低、稳定性好、自动化程度高、维护成本低和使用寿命长等优点,因而使用更加广泛。

根据制造工艺的难易程度、成套性及其在大型工业流程中的重要性来划分,透平式风机可划分为高端产品、中端产品和低端产品,其中高端产品技术含量高、成套性强且用于大型工业流程,因此单台设备价值量很高,售价可达上千万;中低端产品制造难度较低,单台设备价值量小,售价从几百元到几十万不等。

透平式风机分类

类别 技术 成套性 大型工业流程 主要产品 应用领域
高端 透平压缩机、能量回收透平组 环保、冶金、煤化工、碱化工、造纸、核电等
中端 中低速离心压缩机、大中型离心鼓风机 火电、冶金、石化、地铁、隧道、制药、纺织等
中端 中小型离心鼓风机、通风机 普通厂房、普通民用建筑、桥梁、车辆等

资料来源:观研天下整理

资料来源:观研天下整理

数据来源:观研天下数据中心整理

透平式风机行业壁垒

中低端透平式风机市场壁垒较低,高端透平式风机市场进入壁垒高,主要体现在技术、人才、资本、渠道四个方面:

高端透平式风机进入壁垒

壁垒 简介
技术 透平设备是冶金、石化等行业核心装备之一,涉及流体技术、材料技术、脱湿鼓风技术、富氧鼓风技术等多个前沿学科的技术储备,技术需要多年积累,且涉及专利数量多,新进入者很难在短时间内进入。
人才 透平设备研发依赖具备丰富经验和积累的研发人员长期在该领域深耕,生产依赖大批经验丰富且技术高超的技术工人。人才团队需要长期培养,研发人员往往与企业签有长期知识产权保密协议,新进入者很难直接引进高技术人才。
资金 重大透平设备产品的制造工艺复杂,等级要求高,生产过程中需要大量先进的加工中心、加工机床、起重机、检测仪器等,采购费用高昂,占地面积大,且对公司资金周转有很高的要求。
渠道 透平设备是长周期设备,一台设备安装成功后至少要运行30-40 年,稳定运行是核心要求,客户招标时往往选择过去有良好业绩的供应商。新进入者即便已有通过技术验证的设备,也很难获得项目。此外,项目立项、论证、选型、技术协议洽谈、商务合同签订也需要经历很长时间,需要与客户、设计院、配套商、施工单位进行交流洽谈,只有培育并形成相应的营销渠道,才能保证最终得到订单。

资料来源:观研天下整理

透平式风机市场竞争

由于存在较高的进入壁垒,透平式风机相关企业数量较少,市场较集中。截至2020年,营收排名前15的风机企业中,能提供透平设备的只有陕西鼓风机集团、沈阳鼓风机集团、重庆通用工业集团、杭氧(集团)。从营收规模上来看,只有陕鼓、沈鼓和杭氧的营收达到了百亿级别,远领先其他同行。

我国风机企业基本情况

公司名称 与风机相关的产品 2020 营收(亿元) 同比上一年增长
陕西鼓风机(集团)有限公司 轴流压缩机、离心压缩机、能量回收透平机组等 155.8 78.2%
沈阳鼓风机(集团)股份有限公司 轴流压缩机、离心压缩机、往复式压缩机、通风机、鼓风机等 108.7 15.7%
杭氧(集团)股份有限公司 空分压缩机等 100.2 18.5%
山东格瑞德集团有限公司 空调风机、通风机等 33.6 0.8%
重庆通用工业(集团)有限责任公司 离心压缩机、离心通风机、离心通风机、炉风机、高温风机等 23.4 78.6%
金通灵科技集团股份有限公司 鼓风机、压缩机、汽轮机等 14.4 -23.6%
浙江朗迪集团股份有限公司 离心鼓风机、离心通风机、轴流通风机等 14 -12%
山东省章丘鼓风机股份有限公司 罗茨鼓风机、离心鼓风机、螺杆鼓风机、通风机等 11.3 4.75
荏原冷热系统(中国)有限公司 离心鼓风机等 10.9 -13.6%
浙江亿利达风机股份有限公司 离心通风机、轴流通风机、空调风机 10.2 2.3%

资料来源:观研天下整理

透平设备应用场景多,非标定制属性强,一旦在某领域率先形成首台套业绩,很容易形成垄断。

透平设备研发周期长、难度大,且具备重资产属性,项目投资往往依赖先前有经验的供应商。一旦形成首台套突破,便能形成示范效应,拿下后续订单并快速抢占市场,形成先发优势。后进入者往往因为项目经验缺乏,很难与先进入者形成竞争,因而,往往一家企业会在某个应用场景形成业务垄断。

如陕鼓在冶金行业轴流压缩机领域已几乎形成垄断。目前陕鼓轴流压缩机总共有 2000余套业绩,其中高炉鼓风占约1500套;陕鼓在冶金领域首创了高炉能量回收 BPRT(Blast Furnace Power Recovery Turbine)机组,通过将不同厂房的高炉鼓风机和煤气余压回收透平串联在同一根轴上,能够大幅节能降耗,业绩至今已有400余套;高炉余压能量回收透平 TRT 机组已有1600余套业绩,90%以上的市占率。

陕鼓动力在冶金领域设备优势及市场业绩

机组名称 作用与先进性 市场业绩/市占率
高炉鼓风用电拖轴流压缩机组 大型高炉鼓风机几乎全部采用轴流式压缩机。高效率和高可靠性气动设计,静叶可调或固定,多种系列化机型可供选择,可根据用户工艺定制化设计,数字化交付。 轴流压缩机共计 2000 余套业绩,其中高炉鼓风 1500 余套业绩。
高炉鼓风和煤气余压能量回收 BPRT机组 将原放置在不同厂房的高炉鼓风机和高炉煤气余压回收透平串联在同一根轴系上,是陕鼓自主研发的节能减排机组技术,冶金行业高效、节能、环保装置,技术属于国际首创,达世界先进水平。 该技术自研发成功以来累计生产并投运400 余台套,已经成功应用400M³~3000M³高炉。
烧结余热与高炉顶压能量回收 STRT机组 用烧结余热汽轮机与高炉煤气透平膨胀机,同轴驱动发电机发电的新型能量回收发电机组。合并原两台发电机组的轴系设备和润滑系统、动力油系统、控制系统,减少占地,减少一次设备投资成本。 -
高炉鼓风与汽轮发电同轴 BCSG 机组 将发电机和汽拖高炉鼓风机串联在同一根轴系上。BCSG 机组既能满足高炉供风工艺的需要,备用时又能实现汽轮机发电,解决汽拖鼓风机启动时间长,备用风机设备闲置率高的问题,并利用富余蒸汽发电避免资源浪费,经济效益非常可观。 -
烧结余热能量回收SHRT 机组 将发电机和汽拖高炉鼓风机串联在同一根轴系上。BCSG 机组既能满足高炉供风工艺的需要,备用时又能实现汽轮机发电,解决汽拖鼓风机启动时间长,备用风机设备闲置率高的问题,并利用富余蒸汽发电避免资源浪费,经济效益非常可观。 40 余套,特别适合冶金行业存在烧结富余蒸汽的场合

资料来源:观研天下整理(zlj)

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