我国MEMS传感器行业：应用场景不断拓展市场规模快速增长（附主要企业竞争优势）

2023-06-17 16:25

手机浏览

MEMS传感器即微机电系统，是采用微电子和微机械技术工艺制造出来的微型传感器。MEMS传感器种类繁多，也是使用最广泛的MEMS产品。MEMS传感器通过微传感元件和传输单元，可将输入的信号转换，并导出另一种可监测信号。与传统工艺制造的传感器相比，它具有体积小、重量轻、成本低、功耗低、可靠性高、适于批量化生产、易于集成和实现智能化等特点。

一、行业发展现状

根据观研报告网发布的《中国MEMS传感器行业发展现状研究与投资前景预测报告（2023-2030年）》显示，MEMS 传感器是信息获取和交互的关键器件。近年来随着物联网、人工智能和5G等新兴技术的快速发展，MEMS新产品不断涌现、新功能不断开发、新应用场景不断拓展。同时设备智能化程度的不断提升，将使得单个设备中搭载的MEMS传感器数量逐步增加，从而带动行业规模快速增长。

据数据显示，近几年我国MEMS传感器市场规模增速均保持在20%左右，并且到目前已经成为全球MEMS市场发展最快的地区。2021年我国MEMS传感器市场规模达838亿元，同比增长18.9%。

数据来源：观研天下整理

虽然国内 MEMS 行业近年来快速发展，无论在产业技术进步上，还是在产业规模扩张上都得到了快速提升，产业政策环境持续改善，但由于 MEMS 传感器产业在国内起步较晚，发展时间较短，尚未形成产业聚集效应，加之行业基础较为薄弱，在人才储备、技术积累、产业规模、工艺配套等方面有所滞后，与国外的领先企业相比仍存在较大差距。在 MEMS 行业面临全球范围内充分竞争的背景下，国内 MEMS 企业资本实力相对较弱，研发实力与创新能力亟需进一步提升。

目前在MEMS 传感器市场上主要企业有意法半导体、美新、博世、旭化成、芯动联科、豪威集团等。

MEMS 传感器市场上主要企业竞争优势情况

企业名称	竞争优势
意法半导体	市场地位优势：意法半导体是世界最大的半导体公司之一。
	规模优势：意法半导体是世界第一大专用模拟芯片和电源转换芯片制造商，世界第一大工业半导体和机顶盒芯片供应商。
	产品优势：意法半导体拥有世界上最强大的产品阵容，既有知识产权含量较高的专用产品，也有多领域的创新产品，例如分立器件、高性能微控制器、安全型智能卡芯片、微机电系统（MEMS）器件。
	生产优势：2022年10月，意法半导体将于意大利兴建一座整合式碳化硅（SiC）衬底制造厂，以满足客户对汽车及工业碳化硅组件与日俱增的需求，该新厂预计2023年开始投产，以实现碳化硅衬底的供应在对内采购及行业供货间达到平衡。
美新	背景优势：公司是全球首家将微机械系统（MEMS）和混合信号处理电路集成于单一芯片的惯性传感器公司。
	产品优势：通过结合标准CMOS流程，美新公司已经成功生产出20多种更低成本、更高性能并处于世界领先水平的加速度传感器。
	技术优势：美新原创开发了基于标准CMOS流程的集成微机械系统和全球领先的制造工艺和测试技术。其中通过运用标准CMOS工艺技术，使得嵌入附加功能或创造新产品时显得更加容易；并且使产品能够延伸至除加速度传感器之外的其他更多的MEMS应用领域。
	产业化优势：美新在惯性传感器、地磁传感器、应用系统、基于MEMS流量传感器的气体质量流量仪表以及算法和软件产业化上处于国际先进水平。
	客户优势：因其产品有极高的性价比和低于10ppm的失效率，使美新成为众多世界知名厂商的首选供应商，如Lenovo-IBM、SONY、Panasonic、Sharp、EPSON、NEC、Omron、MITSUBISHI、Autoliv、INFOCUS等。
博世	品牌优势：2018年7月19日，《财富》世界500强排行榜发布，博世集团位列75位。2022年12月，位列《2022胡润世界500强》第58位。
	销售优势：2022年公司销售额达到884亿欧元，其中在中国销售额达到1323亿人民币。
	人才优势：博世在全球雇员约420300名，其中在中国雇员超过55000名。
旭化成	品牌优势：2020年5月13日，旭化成公司名列2020福布斯全球企业2000强榜第634位。
旭化成	技术优势：2020年，日本名古屋大学与旭化成合作开发出一个激光二极管（LD），能够发射迄今为止波长最短的紫外光（UV-C波长范围内），潜在应用包括杀菌消毒、皮肤学及DNA分析等。
芯动联科	技术优势：公司在 MEMS 惯性传感器芯片设计、MEMS 工艺方案开发、封装与测试标定等主要环节拥有自主知识产权的核心技术。
	性能优势：公司是掌握高性能 MEMS 惯性传感器核心技术并实现稳定量产的厂商,产品性能达到国际先进 MEMS惯性传感器水平。
	成本优势：公司创新研发的MEMS芯片及ASIC 芯片,在保证了产品的精度、稳定性、环境适应性等核心性能先进性的同时,降低并控制了整体生产成本。
	人才优势：公司拥有硕士或博士学位的员工 31 人、占比 31.00%。公司研发人员共有 50人、占比 50.00%,生产测试人员 30 人、占比 30.00%。
	团队优势：公司已经建立了梯度相对完善的研发团队,在 MEMS 陀螺仪、MEMS 加速度计以及MEMS 压力传感器等领域建立了专门的研发队伍,并涵盖 MEMS 惯性传感器芯片设计、MEMS 工艺方案开发、封装与测试等主要环节。
豪威集团	品牌优势：公司是全球排名前列的中国半导体设计公司。
	出货量优势：公司年出货量超过123亿颗。
	市场布局优势：公司研发中心与业务网络遍布全球。
	专利优势：多年以来，豪威科技通过开发和收购积累了丰富的知识产权，目前在全球有超过3600个美国和国际的专利及专利申请。

资料来源：观研天下整理

二、行业市场现状

MEMS 传感器是智能设备重要的基础硬件之一，已被广泛应用到消费电子、汽车、工业、高可靠等各个领域，新的应用场景亦层出不穷。随着传感、5G 通信连接、计算技术的快速进步和联网节点的不断增长，对于智能传感器数量和智能化程度的要求将进一步提升。未来，工业物联网、车联网、智能城市、智能家居等新产业领域都将成为 MEMS 传感器行业广阔的应用空间，尤其是自动驾驶汽车需要多种高精度、高可靠性的传感器，将创造巨大的行业空间，引领 MEMS 传感器的下一次应用浪潮。

1、汽车电子

汽车电子是MEMS传感器重要下游应用领域之一。汽车电子是用传感器、微处理器、执行器、数十甚至上百个及其零部件组成的电控系统，是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称，主要是提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性。

近年来我国汽车电子市场规模一直保持稳定增长。数据显示，2021年我国汽车电子市场规模达1104亿美元，同比增长7.3%。

数据来源：观研天下整理

2、可穿戴设备

MEMS传感器在可穿戴设备领域应用广泛，如Apple Watch配置的MEMS传感器超过十种。可穿戴设备主要是指能够直接穿在身上，或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备。

近几年来可穿戴设备凭借其便携、可穿戴、低成本、低功耗等优势，成为智能终端的热点产品，增长十分迅速。从可穿戴设备产量来看，2020年我国可穿戴设备产量达15972万台，较2019年增加了3720万台，同比增长30.36%。到2022年我国可穿戴设备产量达到23891万台，同比增长20%。

数据来源：观研天下整理

3、物联网

MEMS技术在物联网发展过程中具有重要作用。物联网是把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。近年来在国家相关政策的推动下，中国物联网将持续、快速发展，我国三大运营商蜂窝物联网终端用户规模持续扩大。数据显示，2022年我国物联网市场规模约2105.09亿美元。

数据来源：观研天下整理

目前我国MEMS传感器下游市场上相关企业有晶晨股份、联合电子、华为、小米、天翼物联、中移物联等。

我国MEMS传感器下游市场相关企业竞争优势

下游领域	企业名称	竞争优势
汽车电子	晶晨股份	技术优势：公司经过多年的技术积累、持续不断的产品迭代、高额的研发投入及优秀的研发团队,已经自主研发全格式视频解码处理、全格式音频解码处理、全球数字电视解调、超高清电视图像处理模块、高速外围接口模块、高品质音频信号处理、芯片级安全解决方案、软硬件结合的超低功耗技术、内存带宽压缩技术、高性能平台的生态整合技术、超大规模数模混合集成电路设计技术等核心技术
		客户优势：经过长期的技术积累及产品的市场验证,公司芯片产品获得客户一致认可,广泛应用于境内外知名企业。凭借强大的技术创新能力和优良的产品品质,公司积累了优质的客户资源和良好的品牌知名度,并与客户建立了稳固合作关系,公司在客户资源数量和质量上具备较为明显的优势。
		团队优势：公司拥有由多名行业细分领域的资深技术人士组成的技术专家团队,构成公司技术研发的中坚力量。
		人才优势：公司拥有一支高素质的研发人才队伍,人才梯队建设效果显著。公司人员构成中,研发人员占绝大多数。
	联合电子	背景优势：公司是中联汽车电子有限公司和德国罗伯特.博世有限公司在中国的合资企业。
		生产优势：公司在上海、无锡、西安、芜湖和柳州设有生产基地。
		研发优势：公司在上海、重庆和芜湖设有技术中心。有效整合本地优势和全球领先的技术为国内各汽车厂商提供优质产品和服务，并为满足日益严格的法规要求提供技术支持。
		品牌优势：2022年1月28日，国家发展改革委等部门关于印发2021年（第28批）新认定及全部国家企业技术中心名单的通知显示：该企业技术中心具有国家企业技术中心资格。2022年9月，联合汽车电子有限公司先进网联软件开发科荣获上海市工人先锋号（常规表彰）。
可穿戴设备	华为	人才优势：公司拥有20.7万员工。
		市场优势：公司业务遍及170多个国家和地区。
		研发优势：近十年累计投入的研发费用超过人民币9,773亿元。2022年，研发费用支出约为人民币1,615亿元，占全年收入的25.1%。
		专利优势：截至2022年底，华为在全球共持有有效授权专利超过12万件。
	小米	市场地位优势：全球第三大智能手机制造商，也拥有全球最大的消费级智能物联网平台。是全球以及中国区增速最快的智能手机品牌。
		品牌优势：2019年6月，入选2019福布斯中国最具创新力企业榜。 10月，入选2019福布斯全球数字经济100强榜第56位。12月18日，人民日报“中国品牌发展指数”100榜单排名30位。2022年8月，在世界500强企业中排名第266位，大幅提升72名。
		规模优势：小米已经建成了全球最大消费类IoT物联网平台，连接超过6.18亿台智能设备，进入全球100多个国家和地区。
		用户优势：MIUI全球月活跃用户达到6亿。
物联网	天翼物联	背景优势：是中国电信股份有限公司的全资子公司。
		平台优势：依托中国电信的资源禀赋，将物联网与5G、大数据、AI、边缘计算、区块链、视图云等新技术深度融合，打造了集约统一、能力开放、持续迭代的智能物联网中台——中国电信智能物联网开放平台（CTWing）。
		服务优势：公司平台为客户提供覆盖广泛、灵活多样、融合便捷、品质体验、安全可靠的物联网基础设施服务和高价值、高质量“平台+应用”服务。
	中移物联	背景优势：公司是中国移动通信集团有限公司的全资子公司，是中国移动在物联网领域的主责企业。
		业务布局优势：聚焦物联网业务能力建设与市场拓展，重点围绕物联网基础通用能力、视频物联网（VIoT）、智能物联网（AIoT）、产业物联网（IIoT）打造物联网核心技术和产品，支撑全网物联网业务发展。
		用户优势：截止2022年10月中国移动物联网用户数达到10亿