光模块行业分析：国内政策推动应用领域持续发展 其市场规模将持续扩大

1、速率提升下光模块在系统设备中成本占比不断攀升

光通信系统主要包括光设备（及子系统）、光纤光缆和光器件。其中光纤光缆包括光纤和有源线缆。光设备包括电信设备和数通设备。光器件包括光芯片、有源器件和无源器件等，光模块是光器件的一种。根据中国光网络大会的测算，在光通信产业价值分布中，光器件占据约18%的价值。

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光模块是光通信系统的核心器件之一，由各种无源器件以及光电芯片组合封装。光模块构成了数据中心互连、5G承载网络和全光接入网络的基础单元，主要完成光电/电光转换功能。近年来随着速率的逐渐提升，其在系统设备中的成本占比不断攀升，已成为各应用领域高带宽、广覆盖、低成本和低能耗的关键要素。为完成光电/电光转换，光模块的电口端插入交换设备或者基站设备，光口端连接光纤，帮助设备接入光网络。

2、光模块两大应用领域前景光明，行业市场规模将持续扩大

当前光模块应用场景主要可以分为数据通信和网络通信两大领域。数据通信领域主要是指互联网数据中心以及企业数据中心。网络通信主要包括光纤接入网、城域网/骨干网以及5G接入、承载网为代表的移动网络应用。

全球范围内的数据流量是持续高增长的，对应的光通信和光器件产业规模也是高速增长，且未来增长趋势不会轻易改变。

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据观研报告网发布的《中国光模块行业现状深度调研与投资趋势预测报告（2023-2030年）》显示，光通信产业链的上游主要是光芯片、光组件等行业，中游则是光器件和光模块环节，下游则是光通信设备和终端用户，主要包括云计算厂商和通信运营商。

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根据《“十四五”信息通信行业发展规划》，提出“全面部署千兆光纤网络”和加快“千兆城市”建设，并规划到2025年实现：10GPON及以上端口数从2021年底500多万个增长至2025年底的1200万个；千兆宽带用户数也扩大近十倍至6000万户。

在《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》，也提出计划用三年时间，基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，AR/VR、超高清视频等高带宽应用进一步融入生产生活。同时也对10GPON建设提出了具体的目标要求，到2023年底，10G-PON及以上端口规模超过1000万个，千兆宽带用户突破3000万户。

2022 年 3 月，国家发展改革委、网信办、工信部、能源局联合印发通知，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、 甘肃、宁夏等 8 个地方启动建设国家算力枢纽节点，并规划了 10 个国家数据中心集群，随着“东数西算”工程的正式启动，叠加数字经济确定的发展方向，将进一步促进国内数据中心的持续发展。（YM）