城市照明行业发展现状与上下游情况 建设走上快车道 上游原材料奠定坚实基础

一、行业基本概述

城市照明是指在夜晚环境中，运用照明光源、灯具等组合的照明设备对城市环境进行的照明与装饰；具体地表现为城市的广场、街道、公园绿地、住宅区、旧城中传统街区和诸多的纪念性标志建筑，以及在其中发生的人类各种活动等。

城市照明包括在城市室外空间所能看到的所有物体的照明。例如对城市道路桥梁、广场、建(构)筑物、雕塑、商业街区、公园绿地和风景名胜古迹等景观要素进行的照明与灯光装饰，形成由灯光载体、光源、灯具结合并运用照明控制手段而构成的照明环境。

城市夜景照明中的核心要素不仅表现为审美的特征，更是一种感性、主观的意识形态，其含义包括空间、时间、交往、活动、意义等综合内容。从时间来划分，城市景观分为白天景观和夜晚景观。从内容来划分，城市景观包括三方面的内容，即视觉景观、生态环境和行为场所，具体如下：

资料来源：观研天下整理

道路照明是城市中密度最大、数量最多的市政设施之一，其在城市景观中作用是不言而喻的，具有白天和夜晚双重景观作用。具体来说，道路照明的作用归纳如下：

1、提高夜晚环境质量

城市的夜晚因天然照明不足，一切陷于黑暗中，人们的活动受到限制。路灯创造了人工的照明环境，满足了市民活动的需要，使城市的夜晚因此而活跃起来。首先，增加了人们夜晚的能见度，提高安全感，创造夜晚舒适怡人的社会活动、交往空间。其次，保证车辆和行人夜晚活动的安全，减少夜间交通事故和犯罪、暴力事件的发生。最后，满足城市不同区域的功能需要，为各分区的活动和相互间的交通、联系提供照明条件。

2、美化城市形象

道路照明能明晰城市结构，将城市亮点有机联系在一起，表现城市夜晚整体格局，勾勒出城市夜晚的轮廓线，产生良好的艺术效果。

3、促进经济繁荣

城市照明使城市经济活动时间增长，促进了旅游与消费，这是照明之于城市的经济功能，对比北京王府井、上海南京路、广州上下九等商业街照明所带来的经济效益就可知道。

二、行业发展现状

根据观研报告网发布的《中国城市照明行业发展趋势调研与未来前景研究报告（2022-2029年）》显示，近年来随着我国城市建设的飞速发展，城市规模不断扩大，旧城改造如火如荼，城市照明建设也走上快车道，安装路灯道路长度与城市道路照明灯数量不断增长。根据数据显示，2020年我国城市道路照明灯数量由2013年的2199.5万盏增加至3048.6万盏，安装路灯道路长度由2013年的25.2万公里增长至38.6万公里。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

数据来源：住建部，观研天下整理

三、行业上下游情况

城市照明行业上游主要是相关照明产品生产所需要的原材料和组件，包括钢材铝合金、外延片、LED芯片、控制器芯片、衬底材料等；下游则为市政工程、房地产等领域。其中上游原材料的发展为城市照明行业的前进奠定了坚实的基础。

资料来源：观研天下整理

1、上游产业

（1）钢材

近年来随着国际产业的转移和我国国民经济快速发展，钢铁产业取得显著的成就，钢材产量也随之不断增加。根据数据显示，2021年我国钢材产量达133666.8万吨，同比增长0.9%。2022年1-8月我国钢材产量88465万吨，同比减4.3%。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

（2）铝合金

近年来由于铝合金耐高温、可循环利用、低成本等优点，日益受到各个领域的广泛应用，也使得市场不断扩大。数据显示，2021年我国铝合金行业市场规模从2017年的2011.18亿元增长到了2997.55亿元。

数据来源：观研天下整理

目前我国是铝合金生产大国，且产量呈现稳步增长态势。数据显示，2021年我国铝合金产量突破1000万吨达到1068万吨，同比增长14%。2022年1-7月我国铝合金产量672.6万吨，同比增长11.1%。

数据来源：观研天下整理

（3）LED

2017年以来我国LED行业市场规模总体呈现逐年增长态势。数据显示，2020年我国LED行业市场规模由2017年6358亿元增至8627亿元，年均复合增长率为10.7%。估计2021年我国LED行业市场规模将在9428亿元左右。

数据来源：国家半导体照明工程研发及产业联盟，观研天下整理

（4）芯片

近年来，得益于国家政策支持，我国芯片行业飞速发展，市场规模呈增长趋势。数据显示，2021年我国芯片市场规模约为1865亿美元，大陆生产的芯片仅为312亿美元，自给率约为16.7%左右。

数据来源：IC Insights，观研天下整理

2、下游市场

（1）市政工程

市政建设指政府为向当地居民提供生产或生活所需服务设施而资助的各类市政基础设施建设项目。项目类别包括公共建筑（市政建筑、学校、医院）、交通基建（公路、铁路、桥梁、管道、运河、港口、机场）、公共空间（公共广场、公园、海滩）、公共服务设施（供水和处理、污水处理、电网、大坝）以及其他实体资产和设施。

近年来随着城市建设的飞速发展，我国市政建设行业的整体市场规模也在不断扩大。根据数据显示，2021年我国的城镇化率已达到64.72%；市政建设行业的整体市场规模从2017年的27586亿元增至30156亿元。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

数据来源：弗若斯特沙利文，观研天下整理

目前在市政建设中，城市道路建设对城市照明产品的需求有着直接影响，主要体现在两个指标上，分别是城市道路建设长度和城市道路建设面积。根据住建部数据显示，近年我国道路长度及面积不断增长。到2020年，我国城市道路面积达到96.98亿平方米，道路长度达到49.27万公里。

数据来源：住建部，观研天下整理

（2）房地产

虽然近几年来在国家政策的收紧下，我国房地产行业发展速度有所放缓，但仍处于每年稳步增长的状态，未来仍具有巨大发展潜力。而房地产行业的平稳良性发展将拉动照明工程的市场需求。根据数据显示，2021年我国房地产开发投资147602亿元，同比增长4.4%，房地产开发企业房屋施工面积975387万平方米，同比增长5.2%，新开工房屋面积为198895万平方米。

但进入2022年，由于遇到“最严格”的监管，同时融资受到阻碍，房产企业接连爆雷；此外受疫情频发及国际形式影响，大环境景气度低迷，使得房地产市场投资、销售、新开工数据的全面下行趋势，而这将对城市照明工具有一定的影响。根据数据显示，2022年1-8月，我国房地产开发投资90809亿元，同比下降7.4%；房地产开发企业房屋施工面积868649万平方米，同比下降4.5%；房屋新开工面积85062万平方米，下降37.2%。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

数据来源：国家统计局，观研天下整理（WW）