我国数据中心机房空调行业规模与推动因素数字升级需求不断延伸市场前景可观

2022-09-19 11:17

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数据中心机房空调是数据中心机房的一大重要组成部分。

一、市场规模现状

近年来我国数据中心空调市场不断增长。数据显示，2021年我国数据中心机房空调市场销售规模64.92亿元，同比增长13.29%。预计未来随着数据中心建设推进，我国数据中心机房空调市场仍还有增长空间。

数据来源：观研天下整理

其中机房专用空调占据主要市场。根据数据显示，在2021年64.92亿元的销售规模中，机房专用空调销售规模为50.09亿元，占据78.02%；基站空调销售规模为14.83亿元，占据21.98%。

数据来源：观研天下整理

其中华北、华东、华南三大经济发达区域是我国数据中心机房空调主要应用市场。预计随着经济发达地区产业结构调整和升级，能源、土地、劳动力等生产要素价格大幅提升，促使数据中心建设投资开始加速向环经济发达地区、中西部、北部地区转移，机房空调市场也随之向相应区域转移。

二、市场发展推动因素

据了解，近几年来，我国数据中心机房空调市场增长主要得益于数据中心市场的发展。数据中心是一整套复杂的设施。它不仅仅包括系统和其它与之配套的设备，还包含冗余的数据通信连接、环境控制设备、监控设备以及各种安全装置。数据中心包括互联网数据中心，而互联网数据中心又包括云计算数据中心。

虽然我国IDC市场相比欧美国家起步较晚，但受益于“互联网+”、大数据战略、数字经济等国家政策指引以及移动互联网的快速发展，我国IDC行业市场规模连续高速增长，已经发展成为全球互联网数据中心的重要建设基地。

根据观研报告网发布的《中国数据中心机房空调行业发展现状研究与投资趋势调研报告（2022-2029年）》显示，近年来随着移动互联网、互联网+、云计算、大数据、物联网、人工智能等领域的蓬勃发展，电子商务、视频、游戏等行业客户需求稳定增长，我国数据规模呈现爆炸式增长。而作为海量数据的载体，互联网数据中心建设成为大势所趋，未来几年我国数据中心市场仍将处于快速发展期。数据显示，截止2021年，我国数据中心行业市场规模约为1500.2亿元。

近年来随着移动互联网、互联网+、云计算、大数据、物联网、人工智能等领域的蓬勃发展，电子商务、视频、游戏等行业客户需求稳定增长，我国数据规模呈现爆炸式增长。而作为海量数据的载体，互联网数据中心建设成为大势所趋，未来几年我国数据中心市场仍将处于快速发展期。数据显示，截止2021年，我国数据中心行业市场规模约为1500.2亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

而数据中心市场增长主要得益于以下几点：

一是产业政策支持。近几年来国家产业政策鼓励数据中心基础设施产业发展，从而有助于数据中心机房空调行业发展。例如2020 年 3 月，中共中央政治局常务委员会召开会议提出，加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度。2020 年 4月 20 日，国家发改委首次明确“新基建”范围包括：基于新一代信息技术演化生成的基础设施，比如，以 5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。2021 年 5 月 26 日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，明确提出布局全国算力网络国家枢纽节点，启动实施“东数西算”工程，构建国家算力网络体系。2022年2月，国家发改委等部门联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

而产业政策对数据中心行业的支持，有助于提升上游基础设施设备制造商的行业规模，从而有助于数据中心机房空调行业发展。有相关数据显示，自2022年以来，我国 10 个国家数据中心集群中，新开工项目 25 个，数据中心规模达 54 万标准机架，带动各方面投资超过 1,900 亿元，预计“十四五”期间，大数据中心投资还将以每年超过 20%的速度增长，累计带动各方面投资将超过 3 万亿元。

近年国家层面数据中心相关政策汇总

发布时间	发布部门	政策名称	重点内容
2016年	国务院	“十三五”国家信息化规划	充分利用现有设施，统筹规划大型、超大型数据中心在全国适宜地区布局，有序推动绿色数据中心建设。超前布局、集约部署云计算数据中心、内容分发网络、物联网设施，实现应用基础设施与带宽网络优化匹配、有效协同。支持采用可再生能源与节能减排技术建设绿色云计算数据中心。
2018年	国务院	关于全面加强基础科学研究的若干意见	促进科技资源开放共享。加强国家科技资源共享服务平台建设和科学数据管理，统筹国家科技创新基地规划布局，推进国家科学数据中心、国家种质资源库、人类遗传资源和实验材料库（馆）建设，促进国防科技资源开放共享。面向重要基础科学问题和重大战略需求，加强基础性、公益性的自然本底数据、种质、标本等科技基础条件资源收集。完善国家科技报告制度，推动更多国家重大科技基础设施、科学数据和仪器设备向各类创新主体开放。强化新购大型科研仪器查重评议，建立健全科研设施与仪器开放共享管理机制和后补助机制。发挥创新券在促进科研设施与仪器开放共享方面的作用，强化法人单位开放共享的主体责任和义务。
2019年	中共中央、国务院	长江三角洲区域一体化发展规划纲要	协同建设新一代信息基础设施。加快构建新一代信息基础设施，推动信息基础设施达到世界先进水平，建设高速泛在信息网络，共同打造数字长三角。加快推进5G 网络建设，支持电信运营、制造、IT 等行业龙头企业协同开展技术、设备、产品研发、服务创新及综合应用示范。深入推进IPv6 规模部署，加快网络和应用升级改造，打造下一代互联网产业生态。统筹规划长三角数据中心，推进区域信息枢纽港建设，实现数据中心和存算资源协同布局。
2019年	工业和信息化部、国家机关事务管理局、国家能源局	关于加强绿色数据中心建设的指导意见	打造一批绿色数据中心先进典型，形成一批具有创新性的绿色技术产品、解决方案，培育一批专业第三方绿色服务机构。到2022 年，数据中心平均能耗基本达到国际先进水平，新建大型、超大型数据中心的电能使用效率值达到1.4 以下，高能耗老旧设备基本淘汰，水资源利用效率和清洁能源应用比例大幅提升，废旧电器电子产品得到有效回收利用。
2019年	工业和信息化部、发展改革委员会、国土资源部、国家能源局	关于数据中心建设布局的指导意见	市场需求导向原则：从市场需求出发，合理规划建设数据中心。对满足布局导向要求，在PUE1.5 以下的新建数据中心，以及整合、改造和升级达到相关标准要求（暂定PUE 降低到2.0 以下）的已建数据中心，在电力设施建设、供应及服务等方面给予重点支持。
2021年	国家发改委	全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案	完善标准制度——对于服务金融交易、车联网等领域，网络时延要求极高的数据中心，允许在城市内部发展；对于服务工业互联网、人工智能推理等领域，网络时延要求相对较高的数据中心，鼓励在数据中心集群发展；对于服务后台加工、存储灾备等，网络时延要求不高的数据中心，要优先向贵州、内蒙古、甘肃、宁夏节点转移。
2020年	国务院	新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策	积极引导信息技术研发应用业务发展服务外包。鼓励政府部门通过购买服务的方式，将电子政务建设、数据中心建设和数据处理工作中属于政府职责范围，且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的软件和信息技术服务机构承担。抓紧制定完善相应的安全审查和保密管理规定。鼓励大中型企业依托信息技术研发应用业务机构，成立专业化软件和信息技术服务企业
2021年	国家发展改革委、网信办、工信部、国家能源局	全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案	提出布局全国一体化算力网络国家枢纽节点，开展“东数西算”示范工程，实现数据中心绿色高质量发展。
2021年	工业和信息化部	新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）	结合数据中心产业现状和发展趋势，确定了“统筹协调，均衡有序；需求牵引，深化协同；分类引导，互促互补；创新驱动，产业升级；绿色低碳，安全可靠”的基本原则，分阶段制定了发展目标，提出了建设布局优化行动、网络质量升级行动、算力提升赋能行动、产业链稳固增强行动、绿色低碳发展行动、安全可靠保障行动等六个专项行动，包括20个具体任务和6个工程，着力推动新型数据中心发展。
2022年	工信部、国家发改委等六部门	《工业能效提升行动计划》	到2025年，国内重点工业行业能效全面提升，数据中心等重点领域能效明显提升，绿色低碳能源利用比例显著提高。

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二是下游需求稳定增长。数据中心是产业数字化的关键基础设施，在网络数据量迅速提升、云计算兴起以及开始步入 5G 时代的大背景下，对数据中心的需求量将大幅增长。数据中心产业的迅速发展，也保障了数据中心空调设备市场的需求。

目前互联网行业、金融机构、政企机构等是我国数据中心主要需求领域。其中互联网厂商是最主要应用领域，占整体的60%，超过一半。其次为金融业，占比20%；政府机关占比10%；制造业占比3%。

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（1）互联网行业

近年我国互联网产业得到飞速发展。数据显示，截至2021年12月，我国IPv4地址数量为39249万个，IPv6 地址数量为63052块/32,IPv6活跃用户数达6.08亿;我国域名总数为3593万个，其中，“.CN”域名数量为2041万个，占我国域名总数的56.8%;截至2021年12月,我国移动电话基站总数达996万个，互联网宽带接入端口数量达10.18亿个，光缆线路总长度达5488万公里。

截至2021年12月，我国国内市场上监测到的APP数量为252万款。截至2021年12月，我国移动应用规模排在前四位的APP数量占比达61.2%，其他生活服务、教育等十类APP占比为38.8%。其中，游戏APP数量继续领先，达70.9万款，占全部APP比重为28.2%。日常工具类、电子商务类和社交通讯类APP数量分别达37.0万款、24.8万款和21.1万款，分列第二至四位。

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截至 2021 年 12 月，我国网民规模为 10.32 亿，较 2020 年 12 月新增网民 4296 万，互联网普及率达 73.0%，较 2020 年 12 月提升 2.6 个百分点。

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2021 年我国各类个人互联网应用用户规模呈普遍增长态势。其中，在线医疗、在线办公的用户规模增长最为明显，较 2020 年 12 月分别增长 8308 万、1.23 亿，增长率分别为38.7%、35.7%；网上外卖、网约车的用户规模分别较 2020 年 12 月增长 1.25 亿、8733 万，增长率分别为 29.9%、23.9%；在线旅行预订、互联网理财、网络直播、网络音乐等应用的用户规模增长率也均在 10%以上。

随着我国互联网产业的飞速发展，对于数据中心的需求量也不断增长，2021年我国互联网产业数据中心市场规模达到了900.12亿元。

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（2）金融机构

随着自建私有云、公有云、专属云、行业云等多种云计算基础资源切实成为金融机构的可选项，越来越多的存量金融业务系统已经或正在迁移到云计算架构之上，实现了更便捷的系统管理和升级迭代。另外金融机构普遍选择将增量系统部署在云计算架构之上，甚至基于云原生方式完成开发部署运维，覆盖产业金融、供应链金融、数字货币、智能投研等各类创新应用。2021年金融云解决方案市场全年增速首次超过基础设施，新一轮金融系统分布式改造浪潮亦在酝酿之中。2021年，金融行业数据中心市场规模达到300.04亿美元，相较于2020年其市场规模增长94.56亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

目前整体来看，随着我国投资力度的不断回暖以及“双碳”、“新基建”、“东数西算”等政策不断强势引导，各行业的数字升级需求不断延伸，大数据、云计算、物联网等应用需求的快速增长加速了数据中心的建设投资进程，带动数据中心空调产品市场实现平稳增长。据最新公布的相关统计数据显示，2022年7月份，仅政府端的7个机房空调相关项目采购金额就达到了5382.69万元，在各大应用领域的增长几乎都达到10%以上。可见在下半年伊始就展现出了较为明显的增长动能，预计将带动数据中心空调行业的发展。