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我国数据中心机房空调行业规模与推动因素 数字升级需求不断延伸 市场前景可观

数据中心机房空调是数据中心机房的一大重要组成部分。

一、市场规模现状

近年来我国数据中心空调市场不断增长。数据显示,2021年我国数据中心机房空调市场销售规模64.92亿元,同比增长13.29%。预计未来随着数据中心建设推进,我国数据中心机房空调市场仍还有增长空间。

近年来我国数据中心空调市场不断增长。数据显示,2021年我国数据中心机房空调市场销售规模64.92亿元,同比增长13.29%。预计未来随着数据中心建设推进,我国数据中心机房空调市场仍还有增长空间。

数据来源:观研天下整理

其中机房专用空调占据主要市场。根据数据显示,在2021年64.92亿元的销售规模中,机房专用空调销售规模为50.09亿元,占据78.02%;基站空调销售规模为14.83亿元,占据21.98%。

其中机房专用空调占据主要市场。根据数据显示,在2021年64.92亿元的销售规模中,机房专用空调销售规模为50.09亿元,占据78.02%;基站空调销售规模为14.83亿元,占据21.98%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

其中华北、华东、华南三大经济发达区域是我国数据中心机房空调主要应用市场。预计随着经济发达地区产业结构调整和升级,能源、土地、劳动力等生产要素价格大幅提升,促使数据中心建设投资开始加速向环经济发达地区、中西部、北部地区转移,机房空调市场也随之向相应区域转移。

二、市场发展推动因素

据了解,近几年来,我国数据中心机房空调市场增长主要得益于数据中心市场的发展。数据中心是一整套复杂的设施。它不仅仅包括系统和其它与之配套的设备,还包含冗余的数据通信连接、环境控制设备、监控设备以及各种安全装置。数据中心包括互联网数据中心,而互联网数据中心又包括云计算数据中心。

虽然我国IDC市场相比欧美国家起步较晚,但受益于“互联网+”、大数据战略、数字经济等国家政策指引以及移动互联网的快速发展,我国IDC行业市场规模连续高速增长,已经发展成为全球互联网数据中心的重要建设基地。

根据观研报告网发布的《中国数据中心机房空调行业发展现状研究与投资趋势调研报告(2022-2029年)》显示,近年来随着移动互联网、互联网+、云计算、大数据、物联网、人工智能等领域的蓬勃发展,电子商务、视频、游戏等行业客户需求稳定增长,我国数据规模呈现爆炸式增长。而作为海量数据的载体,互联网数据中心建设成为大势所趋,未来几年我国数据中心市场仍将处于快速发展期。数据显示,截止2021年,我国数据中心行业市场规模约为1500.2亿元。

近年来随着移动互联网、互联网+、云计算、大数据、物联网、人工智能等领域的蓬勃发展,电子商务、视频、游戏等行业客户需求稳定增长,我国数据规模呈现爆炸式增长。而作为海量数据的载体,互联网数据中心建设成为大势所趋,未来几年我国数据中心市场仍将处于快速发展期。数据显示,截止2021年,我国数据中心行业市场规模约为1500.2亿元。

资料来源:观研天下数据中心整理

而数据中心市场增长主要得益于以下几点:

一是产业政策支持。近几年来国家产业政策鼓励数据中心基础设施产业发展,从而有助于数据中心机房空调行业发展。例如2020 年 3 月,中共中央政治局常务委员会召开会议提出,加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度。2020 年 4月 20 日,国家发改委首次明确“新基建”范围包括:基于新一代信息技术演化生成的基础设施,比如,以 5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施,以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施,以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。2021 年 5 月 26 日,国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》,明确提出布局全国算力网络国家枢纽节点,启动实施“东数西算”工程,构建国家算力网络体系。2022年2月,国家发改委等部门联合印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群。至此,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。

而产业政策对数据中心行业的支持,有助于提升上游基础设施设备制造商的行业规模,从而有助于数据中心机房空调行业发展。有相关数据显示,自2022年以来,我国 10 个国家数据中心集群中,新开工项目 25 个,数据中心规模达 54 万标准机架,带动各方面投资超过 1,900 亿元,预计“十四五”期间,大数据中心投资还将以每年超过 20%的速度增长,累计带动各方面投资将超过 3 万亿元。

近年国家层面数据中心相关政策汇总

发布时间

发布部门

政策名称

重点内容

2016

国务院

“十三五”国家信息化规划

充分利用现有设施,统筹规划大型、超大型数据中心在全国适宜地区布局,有序推动绿色数据中心建设。超前布局、集约部署云计算数据中心、内容分发网络、物联网设施,实现应用基础设施与带宽网络优化匹配、有效协同。支持采用可再生能源与节能减排技术建设绿色云计算数据中心。

2018

国务院

关于全面加强基础科学研究的若干意见

促进科技资源开放共享。加强国家科技资源共享服务平台建设和科学数据管理,统筹国家科技创新基地规划布局,推进国家科学数据中心、国家种质资源库、人类遗传资源和实验材料库(馆)建设,促进国防科技资源开放共享。面向重要基础科学问题和重大战略需求,加强基础性、公益性的自然本底数据、种质、标本等科技基础条件资源收集。完善国家科技报告制度,推动更多国家重大科技基础设施、科学数据和仪器设备向各类创新主体开放。强化新购大型科研仪器查重评议,建立健全科研设施与仪器开放共享管理机制和后补助机制。发挥创新券在促进科研设施与仪器开放共享方面的作用,强化法人单位开放共享的主体责任和义务。

2019

中共中央、国务院

长江三角洲区域一体化发展规划纲要

协同建设新一代信息基础设施。加快构建新一代信息基础设施,推动信息基础设施达到世界先进水平,建设高速泛在信息网络,共同打造数字长三角。加快推进5G 网络建设,支持电信运营、制造、IT 等行业龙头企业协同开展技术、设备、产品研发、服务创新及综合应用示范。深入推进IPv6 规模部署,加快网络和应用升级改造,打造下一代互联网产业生态。统筹规划长三角数据中心,推进区域信息枢纽港建设,实现数据中心和存算资源协同布局。

2019

工业和信息化部、国家机关事务管理局、国家能源局

关于加强绿色数据中心建设的指导意见

打造一批绿色数据中心先进典型,形成一批具有创新性的绿色技术产品、解决方案,培育一批专业第三方绿色服务机构。到2022 年,数据中心平均能耗基本达到国际先进水平,新建大型、超大型数据中心的电能使用效率值达到1.4 以下,高能耗老旧设备基本淘汰,水资源利用效率和清洁能源应用比例大幅提升,废旧电器电子产品得到有效回收利用。

2019

工业和信息化部、发展改革委员会、国土资源部、国家能源局

关于数据中心建设布局的指导意见

市场需求导向原则:从市场需求出发,合理规划建设数据中心。对满足布局导向要求,在PUE1.5 以下的新建数据中心,以及整合、改造和升级达到相关标准要求(暂定PUE 降低到2.0 以下)的已建数据中心,在电力设施建设、供应及服务等方面给予重点支持。

2021

国家发改委

全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案

完善标准制度——对于服务金融交易、车联网等领域,网络时延要求极高的数据中心,允许在城市内部发展;对于服务工业互联网、人工智能推理等领域,网络时延要求相对较高的数据中心,鼓励在数据中心集群发展;对于服务后台加工、存储灾备等,网络时延要求不高的数据中心,要优先向贵州、内蒙古、甘肃、宁夏节点转移。

2020

国务院

新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策

积极引导信息技术研发应用业务发展服务外包。鼓励政府部门通过购买服务的方式,将电子政务建设、数据中心建设和数据处理工作中属于政府职责范围,且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的软件和信息技术服务机构承担。抓紧制定完善相应的安全审查和保密管理规定。鼓励大中型企业依托信息技术研发应用业务机构,成立专业化软件和信息技术服务企业

2021

国家发展改革委、网信办、工信部、国家能源局

全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案

提出布局全国一体化算力网络国家枢纽节点,开展“东数西算”示范工程,实现数据中心绿色高质量发展。

2021

工业和信息化部

新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)

结合数据中心产业现状和发展趋势,确定了“统筹协调,均衡有序;需求牵引,深化协同;分类引导,互促互补;创新驱动,产业升级;绿色低碳,安全可靠”的基本原则,分阶段制定了发展目标,提出了建设布局优化行动、网络质量升级行动、算力提升赋能行动、产业链稳固增强行动、绿色低碳发展行动、安全可靠保障行动等六个专项行动,包括20个具体任务和6个工程,着力推动新型数据中心发展。

2022

工信部、国家发改委等六部门

《工业能效提升行动计划》

2025年,国内重点工业行业能效全面提升,数据中心等重点领域能效明显提升,绿色低碳能源利用比例显著提高。

资料来源:观研天下整理

二是下游需求稳定增长。数据中心是产业数字化的关键基础设施,在网络数据量迅速提升、云计算兴起以及开始步入 5G 时代的大背景下,对数据中心的需求量将大幅增长。数据中心产业的迅速发展,也保障了数据中心空调设备市场的需求。

目前互联网行业、金融机构、政企机构等是我国数据中心主要需求领域。其中互联网厂商是最主要应用领域,占整体的60%,超过一半。其次为金融业,占比20%;政府机关占比10%;制造业占比3%。

目前互联网行业、金融机构、政企机构等是我国数据中心主要需求领域。其中互联网厂商是最主要应用领域,占整体的60%,超过一半。其次为金融业,占比20%;政府机关占比10%;制造业占比3%。

资料来源:观研天下数据中心整理

(1)互联网行业

近年我国互联网产业得到飞速发展。数据显示,截至2021年12月,我国IPv4地址数量为39249万个,IPv6 地址数量为63052块/32,IPv6活跃用户数达6.08亿;我国域名总数为3593万个,其中,“.CN”域名数量为2041万个,占我国域名总数的56.8%;截至2021年12月,我国移动电话基站总数达996万个,互联网宽带接入端口数量达10.18亿个,光缆线路总长度达5488万公里。

截至2021年12月,我国国内市场上监测到的APP数量为252万款。截至2021年12月,我国移动应用规模排在前四位的APP数量占比达61.2%,其他生活服务、教育等十类APP占比为38.8%。其中,游戏APP数量继续领先,达70.9万款,占全部APP比重为28.2%。日常工具类、电子商务类和社交通讯类APP数量分别达37.0万款、24.8万款和21.1万款,分列第二至四位。

截至2021年12月,我国国内市场上监测到的APP数量为252万款。截至2021年12月,我国移动应用规模排在前四位的APP数量占比达61.2%,其他生活服务、教育等十类APP占比为38.8%。其中,游戏APP数量继续领先,达70.9万款,占全部APP比重为28.2%。日常工具类、电子商务类和社交通讯类APP数量分别达37.0万款、24.8万款和21.1万款,分列第二至四位。

资料来源:观研天下数据中心整理

截至 2021 年 12 月,我国网民规模为 10.32 亿,较 2020 年 12 月新增网民 4296 万,互联网普及率达 73.0%,较 2020 年 12 月提升 2.6 个百分点。

截至 2021 年 12 月,我国网民规模为 10.32 亿,较 2020 年 12 月新增网民 4296 万,互联网普及率达 73.0%,较 2020 年 12 月提升 2.6 个百分点。

资料来源:观研天下数据中心整理

2021 年我国各类个人互联网应用用户规模呈普遍增长态势。其中,在线医疗、在线办公的用户规模增长最为明显,较 2020 年 12 月分别增长 8308 万、1.23 亿,增长率分别为38.7%、35.7%;网上外卖、网约车的用户规模分别较 2020 年 12 月增长 1.25 亿、8733 万,增长率分别为 29.9%、23.9%;在线旅行预订、互联网理财、网络直播、网络音乐等应用的用户规模增长率也均在 10%以上。

随着我国互联网产业的飞速发展,对于数据中心的需求量也不断增长,2021年我国互联网产业数据中心市场规模达到了900.12亿元。

随着我国互联网产业的飞速发展,对于数据中心的需求量也不断增长,2021年我国互联网产业数据中心市场规模达到了900.12亿元。

资料来源:观研天下数据中心整

(2)金融机构

随着自建私有云、公有云、专属云、行业云等多种云计算基础资源切实成为金融机构的可选项,越来越多的存量金融业务系统已经或正在迁移到云计算架构之上,实现了更便捷的系统管理和升级迭代。另外金融机构普遍选择将增量系统部署在云计算架构之上,甚至基于云原生方式完成开发部署运维,覆盖产业金融、供应链金融、数字货币、智能投研等各类创新应用。2021年金融云解决方案市场全年增速首次超过基础设施,新一轮金融系统分布式改造浪潮亦在酝酿之中。2021年,金融行业数据中心市场规模达到300.04亿美元,相较于2020年其市场规模增长94.56亿元。

随着自建私有云、公有云、专属云、行业云等多种云计算基础资源切实成为金融机构的可选项,越来越多的存量金融业务系统已经或正在迁移到云计算架构之上,实现了更便捷的系统管理和升级迭代。另外金融机构普遍选择将增量系统部署在云计算架构之上,甚至基于云原生方式完成开发部署运维,覆盖产业金融、供应链金融、数字货币、智能投研等各类创新应用。2021年金融云解决方案市场全年增速首次超过基础设施,新一轮金融系统分布式改造浪潮亦在酝酿之中。2021年,金融行业数据中心市场规模达到300.04亿美元,相较于2020年其市场规模增长94.56亿元。

资料来源:观研天下数据中心整理

目前整体来看,随着我国投资力度的不断回暖以及“双碳”、“新基建”、“东数西算”等政策不断强势引导,各行业的数字升级需求不断延伸,大数据、云计算、物联网等应用需求的快速增长加速了数据中心的建设投资进程,带动数据中心空调产品市场实现平稳增长。据最新公布的相关统计数据显示,2022年7月份,仅政府端的7个机房空调相关项目采购金额就达到了5382.69万元,在各大应用领域的增长几乎都达到10%以上。可见在下半年伊始就展现出了较为明显的增长动能,预计将带动数据中心空调行业的发展。

目前整体来看,随着我国投资力度的不断回暖以及“双碳”、“新基建”、“东数西算”等政策不断强势引导,各行业的数字升级需求不断延伸,大数据、云计算、物联网等应用需求的快速增长加速了数据中心的建设投资进程,带动数据中心空调产品市场实现平稳增长。据最新公布的相关统计数据显示,2022年7月份,仅政府端的7个机房空调相关项目采购金额就达到了5382.69万元,在各大应用领域的增长几乎都达到10%以上。可见在下半年伊始就展现出了较为明显的增长动能,动数据中心空调行业的发展前景依旧可观。

资料来源:观研天下数据中心整理(WW)

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2024年09月11日
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