我国智能视频监控设备行业保持快速发展 市场应用不断向深度、广度拓展

一、行业基本概述

智能视频监控设备通常来讲是指智能视频监控行业中所涉及到的设备的总称，包括摄像机、传输、控制系统、显示屏等。

智能视频监控是利用行人检测、行人跟踪、行人重识别等计算机视觉技术对视频信号进行处理、分析和理解，在不需要人为干预的情况下，通过对序列图像自动分析对监控场景中的变化进行定位、识别和跟踪，并在此基础上分析和判断目标的行为，能在异常情况发生时及时发出警报或提供有用信息，有效地协助安全人员处理危机，并最大限度地降低误报和漏报现象。

智能视频监控设备属于安全防范系统的范畴，是监控系统硬件的重要组成部分，涵盖摄像机、传输线缆、录像机、交换机、网线等一整套监控设备。通过控制监控设备主机发出指令，对云台的上、下、左、右的动作进行控制及对镜头进行调焦变倍的操作，且通过视频矩阵，实现对各类监控场合的摄像机切换。摄像机可通过网络线缆或同轴电缆将视频图像传输到控制主机，再由控制主机将视频信号分配到各监视器及录像设备，且可将需要传输的信号同步录入到录像机内。智能视频监控设备作为安防行业的重要组成部分，顺应了新时代的发展需求，广泛应用于各种行业场合的实时监控、调查取证等环节，是一种保护个人、单位、国家的财产、人身安全、社会治安等安全问题的设备。

被广泛应用在不同的场景当中，主要起到安全防范作用。在日常生活当中，视频监控无处不在，好像并没有起到很大的作用，但是在一些特殊场景，正是这些不起眼的智能视频监控设备保证着现场安全。

智能视频监控设备类型基本上可以分为两种，一种是本地独立工作，不支持网络传输、远程网络监控的监控设备。这种智能视频监控设备通常适用于内部应用，监控端和被监控端都需要固定好地点，常见于公司内部监控。

另一种是现在创新的智能视频安防监控，可支持视频分析和远程监控并自动报警的功能，而这种视频监控设备常用于化工企业、加油站、矿山、工地等高危生产环境。通过视频信息对现场事物和人员状态进行分析，发现异常可自动秒级预警，最大限度上控制安全事故发生。

二、行业发展历程

根据观研报告网发布的《中国智能视频监控设备行业发展趋势研究与未来前景预测报告（2022-2029年）》显示，我国视频监控设备研发起始于1880年，从第一代视频监控系统技术到第三代视频监控系统技术，中国视频监控设备从模拟化向智能化视频监控设备演进升级，经历了三代产品演变。

第一代传统模拟闭路视频监控系统（CCTV）（1880年-1889年）：CCTV以模拟设备为主，其传输媒介为视频线，由主机进行控制、传输，录像存储。此套系统具有以下缺点：（1）只适用于控制中心查看，监控能力较低，通常应用于小范围内的监控；（2）由于视频画面分割器、矩阵和切换器输入容量限制，导致扩展性能力受限；（3）视频监控设备的录像质量会随拷贝数量的增加而降低，图像质量较差。在这一阶段，中国大部分厂商以低端监控产品的研发为主，然而由于中国安防市场逐渐兴起，视频监控系统市场开始释放。

第二代“模拟+数字”监控系统(DVR)（1990年-1999年）：DVR系统是基于Windows的数字监控系统和视频编解码技术逐渐发展而产生的。相比于第一代模拟视频监控系统，第二代视频监控系统在视频矩阵、硬盘录像机、磁带存储录像设备等方面均以实现数字化功能。但由于DVR系统产品种类繁多，未形成统一标准，因此是一套非标准封闭系统。DVR系统存在两方面的局限性：（1）DVR系统一次最多仅可拓展至16台摄像机，致使图像传输距离受限；（2）DVR系统需在每个摄像机上安装单独的视频缆，导致布线复杂，软件开发性差。在这一时期，中国视频监控市场加速释放，大批本土企业成立，在数字设备核心算法及架构等方面积极研发并形成了一定的技术积累，有效解决了第一代传统模拟闭路视频监控系统存在的问题。

第三代网络视频监控系统（IPVS）：2000年至今，由于网络宽带技术的发展与普及，视频监控系统逐渐由本地监控向全程监控发展。同时，受益于数字处理技术和视音频编解码效率的改进，视频监控系统跨入全数字网络化阶段。网络化视频监控系统由摄像机、光端机、DVR/DVS与流媒体服务器构成。在此阶段，系统中的设备依靠IP地址识别与相互通信，采用通用的TCP/IP协议进行图像、语言、数据的传输和切换，具有强大的拓展能力。由于IPVS系统在摄像机内置了Web服务器，并直接提供以太网端口，摄像机由此能够生成JPEG或MPEG4数据文件，可供通过授权的用户从网络中访问、监视、记录等，实现全面远程监控，简便性得到提高。此外，IPVS系统利用SCSI、RAID以及磁带备份存储技术，不受硬盘驱动器影响，可永久保护监视图像。相比第一代和第二代视频监控系统，IPVS系统具有较强的拓展性、简便性和保护性，此类设备产品的迭代加速了市场的释放，网络视频监控设备需求持续增加，从而促进了行业的发展。

三、行业发展现状

1、市场规模

随着图像处理技术、在线检测技术、小型化设计技术的日益成熟以及相关组件制造成本的降低，智能视频监控设备也被广泛应用在各个民用领域，在工业控制、电力检测、汽车夜视、石化安全控制以及医学诊断等领域发挥着重要的作用，市场规模不断扩大，2021年我国智能视频监控设备行业市场规模达到了584.01亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

目前我国智能视频监控设备市场增长的原因是：近几年来，各地政府都在逐渐推动城市的数字化进程，平安城市、智慧城市这样的项目层出不穷，也推动了城市的视频监控设备智能化的进展。按照各个行业的市场规模以及未来的增长潜力，城市接下来增长规模比较大。

另一个增长比较高的行业就是交通，这里的交通包括一个大交通，道路交通、轨道交通、机场和港口等等，交通近几年增长比较大，因为近几年随着城市化建设的不断加速，道路交通的一些基础设施建设也在不断地投入。

此外各地政府也都相继出台了一些政策，尤其是在2020年疫情之后，一些地方政府为了刺激经济的发展，推出了一些基础设施建设的一些项目，其中交通占据了很大的一部分，智能视频监控设备在交通行业的落地会快速发展。

2、供应情况

近年来，我国智能视频监控设备行业产业规模不断扩大，行业内企业不断增长，加之下游需求的增长，我国的智能视频监控设备行业的供应规模不断增长，2021年达到了9422.47万件。

资料来源：观研天下数据中心整理

3、需求情况

人工智能技术问世后，在1990年左右应用至视频监控安防事业，至现在已经发展数十年，这两项技术结合的灵感来自计算机视觉技术的商业化应用。随着人工智能化视频监控技术的不断成熟，其发展市场和前景也是非常良好的。在国内，人工智能化的视频监控技术发展趋势向好，已经慢慢形成一种新兴产业，可以被各行各业采用：如停车场的车辆识别、企业或部门中的人脸识别功能、国家气象地质部门的事件监控等等。同时在信息化大数据时代的背景下，人工智能视频监控技术不应该只单纯地应用在某一个领域，而应该开展“全城监控”等工程的建设。

随着智能视频监控设备民用领域的不断拓展，我国的智能视频监控设备的需求不断增长，2021年我国智能视频监控设备行业销量达到了5869.06万件。

资料来源：观研天下数据中心整理

4、供需平衡分析

从产销率来看，我国的智能视频监控设备行业产销率保持在较高的水平，行业的需求较为旺盛，2020年以来受全球经济增长乏力以及疫情等因素影响，我国智能视频监控设备行业产销率呈现下滑趋势。

资料来源：观研天下数据中心整理

四、行业细分市场分析

1、平安城市

平安城市是一个特大型、综合性非常强的管理系统，不仅需要满足治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求，而且还要兼顾灾难事故预警、安全生产监控等方面对图像监控的需求，同时还要考虑报警、门禁等配套系统的集成以及与广播系统的联动。

近年来各类突发公共事件呈现出爆发频率高、构成复杂、波及范围广、社会影响剧烈等特点，给社会带来不良后果和影响。随着社会治理的进步，我国社会生活领域的安全形势持续好转，但恐怖主义威胁、邻避效应、网络安全问题等非传统安全风险日益凸显。一方面要应对全球化带来的各种冲击以及融入世界时所面对的各种风险，另一方面要应对国内社会转型带来的不稳定性与脆弱性。而信息化的互动性、流动性，更加剧了社会问题政治化、现实问题网络化、国际问题国内化、国内问题国际化的趋势。社会公共安全态势正面临越来越严峻的挑战。

为应对严峻的公共安全态势，我国采取出台相关政策、形成产业基地、加大安全产业投资等措施来推动国内安全产业发展，而安全产业的迅猛发展，为平安城市建设提供了良好的发展环境，从而也给智能视频监控设备带来了较大需求。我国平安城市建设领域智能视频监控设备市场规模从2017年的53.26亿元增长到2021年91.11亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

2、智慧城市

智慧城市是借助物联网、云计算、感知技术等现代科学技术，整合信息资源，实现城市规划、建设、管理和服务等多方面的综合应用，从而提升城市管理能力和服务水平，促进产业转型，更好地服务于民生。视频监控作为一种直观展现、信息丰富的感知手段，能够在城市安全、可视化管理方面发挥重要的作用，因此视频图像系统也成为了智慧城市的重要组成部分。由此可见，智慧城市给视频监控行业带来新的发展契机。

智慧城市是把新一代信息技术充分运用在城市中各行各业基于知识社会下一代创新的城市信息化高级形态，旨在实现信息化、工业化与城镇化深度融合，缓解“大城市病”，提高城镇化质量，实现精细化和动态管理，并提升城市管理成效和改善市民生活质量。

近年来随着我国稳定的经济增长及技术水平的提高，智慧城市对于智能视频监控设备的需求日益扩大，2021年我国智能视频监控设备市场规模达到124.74亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

五、行业竞争情况

智能视频监控设备是安防行业的细分专业领域，近年来，智能视频监控业务正在向其他领域加速渗透。智能视频监控设备行业的上市公司包括：海康威视、大华股份、大立科技、汉邦高科、世纪瑞尔、东方网力、安居宝、同为股份、振芯科技。视频监控设备行业依据企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于21亿元的企业有海康威视、大华股份;注册资本在6-20亿元之间的企业有：安居宝、同为股份、大立科技、东方网力、世纪瑞尔;其余企业的注册资本在5亿元以下。智能视频监控设备行业公司中，海康威视、大华股份的视频监控设备业务布局最广，这两家企业在海外也有重点布局，其中，海康威视拥有54家海外控股子公司，大华股份拥有49家海外控股子公司。

从企业智能视频监控设备业务的竞争力来看，海康威视、大华股份监控设备的竞争力排名较强;其次是同为股份和大立科技。

从市场集中度来看，目前国内智能视频监控设备行业企业数量较多，具有较强的市场竞争力和更低的成本支出的企业在行业内更具有竞争优势。总体来看，行业是处于快速成长的阶段，集中度较高，市场处于寡占型格局。

2021年中国智能视频监控设备行业市场集中度情况

资料来源：观研天下数据中心整理

六、发展趋势

一、智能安防监控设备行业将继续保持快速发展

安防行业与经济发展水平、科技发展情况、居民安保意识、国际反恐态势密切相关。随着经济发展和科技技术进步，社会公共安全保障的需求不断增长、安防意识逐步提升，发展中国家和地区经济快速发展、城市化进程日益加快等多方面因素的促进，安防行业在全球范围内尤其是发展中国家将继续保持快速发展。

二、智能视频监控设备市场应用不断向深度、广度拓展

伴随着安防、智能家居等行业的不断发展，传统视频监控下游需求领域如金融、公安、交通、电信等应用将更加深入；新兴的应用领域如教育、医疗卫生、安全生产等增长较快，民用领域如智能楼宇、社区、居民安防应用也快速增长，用户的个性化需求成为重要增长点。市场应用逐步由发达国家向发展中国家，由一线城市向二、三线城市及农村地区延伸，市场需求逐步扩大。

三、行业集中度不断提高

近年来，智能视频监控设备行业出现了重组、兼并和联合发展的发展趋势，技术、品牌和资本的整合将更加深入，企业间的合作已由产品、渠道等扩展到了资本、品牌层面，行业的集中度加速提高，市场份额进一步向主流企业集中。众多中小厂商由于缺乏持续竞争实力，逐渐被主流企业兼并收购或者被市场所淘汰。

四、技术创新成为企业核心竞争力

智能视频监控设备行业经过多年的发展，市场竞争日趋规范、透明，竞争方向逐步转向产品创新及性能、质量、品牌、服务的全方位理性竞争。技术变革、产品升级不断拓展和延伸安防视频监控系统的应用空间，物联网、云计算和大数据的技术与理念不断深入安防视频监控行业，这使得技术创新成为竞争力的最重要因素。不同行业客户的差异化、定制化需求，也促使企业不断丰富产品线，重视技术创新。掌握核心技术的安防企业在产业链中的竞争力和影响力将进一步加强。

五、消费市场和研发生产重心继续向以中国为代表的亚太地区转移

华为海思等国产芯片的崛起逐渐发展壮大，并进入主流市场，降低了全行业生产成本，促进了智能视频监控设备行业的发展。以海康威视、大华股份为龙头企业，以安联锐视、同为股份等企业为骨干代表的中国智能视频监控设备企业迅速发展。同时，亚太地区具备技术人才储备丰富、人力成本低、消费市场潜力大等优势，欧美公司纷纷将制造中心转向以中国为主的亚太地区，选择与具备较强的研发实力和定制能力的ODM制造商合作，获取有竞争力的产品和解决方案。自2015年起，中国视频监控市场规模已经达到全球的40%以上，成为全球视频监控的最大消费市场，国内智能视频监控市场将持续保持高速增长。（WWTQ）