我国新型显示行业现状与下游市场分析：产业发展态势良好

一、市场发展现状

新型显示是智能交互的重要端口，是承载超高清视频、物联网和虚拟现实等新兴产业的重要支撑和基础。

近年来随着新一轮科技和产业革命加速兴起，显示行业与5G、大数据、人工智能等新一代信息技术不断发展和融合，使得市场下游需求不断扩张。同时政策利好接连不断，例如2021年3月财政部、海关总署和税务总局三部门联合发布了《关于2021-2030年支持新型显示产业发展进口税收政策的通知》；同年10月，工业和信息化部等六部门印发了《关于开展“百城千屏”超高清视频落地推广活动的通知》；11月；国家电影局于11月发布了《“十四五”中国电影发展规划》，上述政策均对新型显示有着推动作用。

上述环境背景下，我国新型显示产业发展态势良好，保持持续高速增长态势。数据显示，截至目前，我国新型显示产业总投资已超过1.3万亿元，大陆地区面板产能占全球比重超过60%，成为全球最大的显示面板生产基地。2021年我国大陆地区新型显示产业产值有望达到5100亿元，同比增长14%以上。

相关企业注册量快速增加。数据显示，2021年我国新型显示企业注册量由2017年的606家增至1691家，年均复合增长率29.2%。2022年1-4月，我国新型显示新增相关企业643家。

数据来源：企查查，观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国新型显示行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2022-2029年）》显示，各类新型显示研发的持续投入，推动行业内新型显示专利技术持续更新，技术实力不断增强。2017-2021年我国新型显示专利申请数量整体呈现增长趋势。数据显示，2021年我国新型显示专利申请数量从2019年的110项增至242项。2022年1-4月，我国新型显示相关专利4项。

数据来源：观研天下整理

二、行业细分市场

目前我国主流的新型显示器件主要包括LED、OLED和PDP这三种。

（1）LED面板

LED一般指发光二极管，是一种常用的发光器件，通过电子与空穴复合释放能量发光，在现代社会具有广泛的用途，如照明、平板显示、医疗器件等。近年随着相关技术的不断进步，目前发光二极管已被广泛地应用于显示器和照明。

2017年以来我国LED行业市场规模总体呈现逐年增长态势。数据显示，2020年我国LED行业市场规模由2017年6358亿元增至8627亿元，年均复合增长率为10.7%。估计2021年我国LED行业市场规模将在9428亿元左右。

数据来源：国家半导体照明工程研发及产业联盟，观研天下整理

发展到目前，我国大陆LED面板厂商开始主导全球产能。有相关数据显示，2021年我国大陆LED面板产能占全球产能达67%，面板出货量有望达到1.44亿平方米。预计到2025年我国大陆LED产能占比将达到79%

（2）OLED面板市场

OLED又称为有机电激光显示、有机发光半导体，属于一种电流型的有机发光器件，是通过载流子的注入和复合而致发光的现象。OLED在电场的作用下，阳极产生的空穴和阴极产生的电子就会发生移动，分别向空穴传输层和电子传输层注入，迁移到发光层。当二者在发光层相遇时，产生能量激子，从而激发发光分子最终产生可见光。OLED由于同时具备自发光有机电激发光二极管，不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等优异之特性。

2017年以来我国OLED市场规模呈现逐年增长态势。数据显示，2020年我国OLED市场规模由2017年的255亿美元增至362亿美元，年均复合增长率为12.4%。估计2021年我国OLED市场规模将在397亿美元左右。

数据来源：观研天下整理

与此同时，我国OLED产线也在陆续建成投产。而随着OLED产线的陆续建成投产，OLED产能不断增长。数据显示，2020年我国OLED产能从2017年的0.6平方千米增长到7.5平方千米。估计2021年我国OLED产能将在10平方千米左右。

数据来源：观研天下整理

目前我国大陆面板厂商已经投产的OLED生产线共计12条。其中2021年投产的生产线合计4条，2022年投产的生产线共2条。随着国内OLED生产线相继投产，国内厂商也将迎来一轮业绩释放，市占率也有望加速提升。

三、行业下游市场

新型显示下游为终端产品，主要包括智能手机、VR/AR、可穿戴设备、车载显示、平板/电脑、激光投影等。预计未来在5G、AI、IoT、元宇宙等领域的发展带动下，多种显示技术将拓展出更加广阔的应用空间，我国企业也将迎来更多发展机遇。

1、智能手机

随着国家网络基础设施建设的完善升级，我国智能手机用户规模呈稳中上升趋势，出货量不断增长，到目前我国已拥有全球第一大规模智能手机市场。但近几年来，智能手机行业表现不景气，出货量逐渐跌落。数据显示，2020年国内智能手机出货量跌落为近五年最低值3.26亿部，2021年出货量较上年增长0.03亿部。

数据来源：IDC，观研天下整理

2、VR/AR市场

VR一般指虚拟现实，也称为虚拟技术、虚拟环境，是利用计算机模拟产生一个三维空间的虚拟世界，提供用户关于视觉等感官的模拟，让用户感觉身历其境，可以即时、没有限制地观察三维空间内的事物。

AR一般指增强现实（科技术语），是一种将虚拟信息与真实世界巧妙融合的技术，广泛运用了多媒体、三维建模、实时跟踪及注册、智能交互、传感等多种技术手段，将计算机生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟信息模拟仿真后，应用到真实世界中，两种信息互为补充，从而实现对真实世界的“增强”。

近年来随着科技的发展，虚拟现实技术也取得了巨大进步，并逐步成为一个新的科学技术领域。且在5G商用进程加速下，开启了VR/AR产业发展的新一轮热潮，推动VR、AR的应用范围从直播、游戏等消费娱乐领域，加速向工业、医疗、教育等垂直领域渗透，实现规模化发展。数据显示，2020年我国VR/AR行业市场规模约278.9亿元，同比增涨88.83%。

数据来源：观研天下整理

3、可穿戴设备

可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备，更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能。而其语音交互作为智能设备接收信息和指令的重要方式,也推动了MEMS麦克风不断拓展。

2017-2021年我国可穿戴设备市场出货量整体呈现增长态势。根据数据显示，2021年我国可穿戴设备市场出货量从2017年的0.57亿台增长到了1.4亿台。2022年第一季度中国可穿戴设备市场出货量为0.26亿台。

数据来源：IDC，观研天下整理

4、平板电脑

近年来我国经济的快速发展、人均消费能力的不断提升、以及行业内平板专利技术持续更新，作为一种小型、便捷的微型电脑，平板电脑受到越来越多的人追捧，引发了市场对平板电脑爆发性的需求增长。尤其是新冠疫情期间,在线教育迅速普及,人们对于将平板电脑作为教育工具的接受度逐渐提高,一定程度上带动了中国对平板电脑需求的增长。数据显示，2021年我国平板电脑出货量达2846万台，同比增长21.8%。

数据来源：IDC，观研天下整理（WW）