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我国建筑装饰行业产值增速放缓 市场集中度低且竞争激烈

1、我国建筑装饰行业市场规模及产业链

受益于城镇化、长租公寓、保障房、 棚户区改造的推进,以及增量市场需求增加,我国建筑装饰行业取得了较快发展。近年来建筑装饰行业公装产值和家装产值均在稳固发展,据统计,2022年建筑装饰行业总产值达5.1万亿元,其中,公装产值为2.49亿元,家装产值为2.61亿元。

受益于城镇化、长租公寓、保障房、 棚户区改造的推进,以及增量市场需求增加,我国建筑装饰行业取得了较快发展。近年来建筑装饰行业公装产值和家装产值均在稳固发展,据统计,2022年建筑装饰行业总产值达5.1万亿元,其中,公装产值为2.49亿元,家装产值为2.61亿元。

资料来源:公开资料、观研天下整理

产业链来看,我国建筑装饰行业的产业链上游为陶瓷、木板、防水材料、金属、油漆、电器、铝板铝材、玻璃等各类建筑装饰材料的供应商,产业链中、 下游则涉及房地产开发公司、成品家具生产商、装修业务承包商、渠道流通商、社区 住房、商业建筑、文教体卫建筑、政府机关办公建筑等。

产业链来看,我国建筑装饰行业的产业链上游为陶瓷、木板、防水材料、金属、油漆、电器、铝板铝材、玻璃等各类建筑装饰材料的供应商,产业链中、 下游则涉及房地产开发公司、成品家具生产商、装修业务承包商、渠道流通商、社区 住房、商业建筑、文教体卫建筑、政府机关办公建筑等。

资料来源:公开资料、观研天下整理

目前,我国建筑装饰上游企业主要为亚士创能、北新建材、永安林业、瑞泰科技、恒尚节能、雅博股份等,中游主要有金螳螂、罗曼股份、维业股份、王力安防、亚厦股份、德才股份等;下游主要为中国海诚、百利科技、建科院、苏州规划、地铁设计等。

目前,我国建筑装饰上游企业主要为亚士创能、北新建材、永安林业、瑞泰科技、恒尚节能、雅博股份等,中游主要有金螳螂、罗曼股份、维业股份、王力安防、亚厦股份、德才股份等;下游主要为中国海诚、百利科技、建科院、苏州规划、地铁设计等。

资料来源:公开资料、观研天下整理

2、建筑装饰行业企业竞争情况

目前,国内从事建筑装饰的同类企业较多,行业的集中度相对较低,竞争较为激烈。具体来看,我国从事建筑装饰行业的主要企业有苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司、浙江亚厦装饰股份有限公司和深圳广田集团股份有限公司,这些企业的竞争优势如下:

 

我国建筑装饰行业主要企业竞争情况

公司名称

成立时间

主营业务

竞争优势

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

1993

承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工;承接公用、民用建设项目的水电设备安装;建筑装饰设计咨询、服务、技术开发、技术转让;家具制作。承接各类建筑室内、室外艺术品的设计、施工;软装配饰设计、施工;环境导视系统设计、施工;承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工;承接金属门窗工程的加工、制作及施工;木制品制作;建筑石材加工。第三类医疗器械经营;特种设备安装改造修理一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售

品牌优势:司高度重视产品质量以及客户服务,树立了以质量为生命、以客户为中心的经营理念,坚持以奋斗者为本,长期艰苦奋斗的精神,金螳螂形成了自身强大的品牌优势和市场口碑。公司保持蝉联中国建筑装饰行业百强第 1 ,累计荣获 136 项鲁班奖、528 项中国建筑工程装饰奖等诸多荣誉,继续成为中国建筑装饰行业内获得上述奖项最多的企业。同时,因公司在标准化设计、工厂化生产、 装配化施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用以及绿色建筑装饰装修技术领域等方面取得的显著成果与建设成效,公司成为首批获得中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅认定的国家“装配式建筑产业基地”之一,并被江苏省科技厅认定为江苏省建筑绿色装饰装修工程技术研究中心。金螳螂已成为我国建筑装饰行业具有标杆意义的品牌。

设计优势:公司拥有全球最大的室内设计师团队,在高端酒店、商业空间、办公空间、洁净医疗、文化观演、宗教文旅等细分领域处于拥有业内领先的设计水平和专业优势。加大设计研发力度,发挥设计在业务前端的引导作用。在支撑体系上,公司推动实行设计大院的组织结构,实现建筑、内装、幕墙、景观、软装、智能化、机电等多专业设计资源的整合,为客户提供全产业链的综合设计服务,提升综合设计服务竞争力,以适应 EPC 项目对一次性委托、全方位服务的设计需求。公司持续加大设计研发力度,联动装配式、供应链等部门不断推出新材料和新工艺,为客户提供性价比更高的服务和产品。公司下属子公司 HBA 是一家世界顶级的酒店室内设计公司,与四季、万豪、凯悦、洲际、喜达屋、希尔顿、香格里拉、凯宾斯基、雅高等国际高端酒店管理集团保持长期战略合作关系,共计完成超 1000 个五星酒店设计项目,遍及超 80 个国家和地区。

施工优势:公司现拥有庞大的优秀项目施工管理团队,运用自主研发的项目 2080 管理系统,将施工全过程管理分解为 45 个关键任务节点,实现施工管理的模块化、标准化、信息化、数字化,同时公司设立了大工管平台,承担起管理监督、资源匹配、统一指挥、培训提升等职责,从而确保工期可控、品质优良、反应迅速、服务到位、客户满意。基于室内装饰、建筑幕墙、园林景观、软装陈设、洁净空间、智能化系统等在内的多专业统筹协调的管理优势、全产业链施工的服务能力,公司组建了专业的 EPC 总承包管理团队,提供一站式服务,为客户解决分专业招标烦、多专业协调难、交叉施工管理难等问题,真正让客户省时、省心、省钱。

浙江亚厦装饰股份有限公司

1989

住宅室内装饰装修;建设工程施工、设计、勘察;建筑智能化系统设计;文物保护工程设计。工程管理服务;建筑装饰材料、机械设备销售;金属结构制造、销售;金属门窗工程施工;门窗制造加工、销售;五金产品制造;建筑用石加工;新型建筑材料制造(不含危险化学品);广告设计、代理、制作;对外承包工程;集装箱租赁服务;非居住房地产、住房租赁;采购代理服务;企业管理、信息技术、信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务。

品牌优势:公司连续 17 年蝉联中国建筑装饰行业百强企业第二名”,亚厦幕墙连续 5 年获得中国建筑幕墙行业百强企业第二名”,公司综合实力位居行业前列,“AAA”级信用单位。公司还荣膺浙江省人民政府质量奖、获浙江省建筑业先进企业称号。报告期,公司共荣获 10 鲁班奖2国家优质工程金奖4 国家优质工程奖1 全国建筑装饰科技奖21 全国建筑工程装饰奖(含设计类)”20 金石奖”,获奖数量在行业处于领先地位。

科研创新优势:公司及子公司亚厦幕墙是行业内高新技术企业,一直将技术创新、自主研发作为企业持续发展的核心竞争力,积极开展建筑装饰行业新技术、新工艺的创新研究,积极促进企业生产、营销、研发的三端融合和建筑装饰工程的全供应链管理,实现企业重构建筑装饰行业生态圈的战略发展。报告期,公司感应时代脉搏持续发展建筑信息化,保持对工业化装配式领域的研发力度,开拓建筑光伏一体化新型业务模式,丰富产品多样性,强化公司竞争力,提升综合盈利水平。公司重视技术创新的推广和应用,已构建起以创新为导向的建筑装饰工业化知识产权的竞争优势壁垒。经人力资源社会保障部和全国博士后管委会严格审核评议,公司于 2020 年获批国家级博士后科研工作站

专业施工优势:公司大力推广实施“工厂化生产、装配化施工”管理体系,引领行业工业化、标准化。公司借助ERP 信息化系统,利用互联网、物联网、工业 4.03D 打印和 BIM 等先进技术,实现从设计到施工现场的全过程掌控,实现了管理的精细化、标准化,有效地提高了工程质量,降低了运营成本。公司重视技术研发创新,关注成果的实用性,不断探索研发与应用相将结合,实现传统工艺突破和流程创新。如沈阳华强金廊城市中心项目,作为超高层的异形幕墙工程,58 层以上内倾段施工难度极大,塔冠幕墙为框架式幕墙,高度高且造型特殊,项目进程中项目团队全方位采用 BIM 建模技术保驾护航,参照模型测算数据搭配数字化吊装方案,在实施过程中很好地解决了双曲面高层幕墙安装难题。

深圳广田集团股份有限公司

1995

承担境内、外各类建筑(包括车、船、飞机)的室内外装饰工程的设计与施工;承接公用、民用建设项目的水电设备安装;各类型建筑幕墙工程、金属门窗的设计、生产、制作、安装及施工;机电设备安装工程、建筑智能化工程、消防设施工程、园林绿化工程的设计与施工;市政工程施工;家具和木制品的设计、生产和安装;建筑装饰石材加工、销售及安装;建筑装饰设计咨询、服务;建筑装饰软饰品设计、制作、安装以及经营;新型环保材料的技术研发、生产及销售,从事货物及技术进出口业务。投资兴办实业;物业管理;自有物业租赁。

资质品牌优势:公司是建筑装饰企业中高等级资质最完备的企业之一,公司及子公司拥有的壹级、甲级资质有:建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、金属门窗工程专业承包壹级、城市园林绿化企业资质壹级、消防设施工程设计与施工壹级、建筑智能化工程设计与施工壹级、建筑装饰工程设计专项甲级、建筑幕墙工程设计专项甲级。公司高度重视品牌建设,坚持推行精品战略,追求与客户、供应商互利共赢的发展理念,以诚信赢得市场,“广田商标是中国驰名商标广东省著名商标深圳市知名品牌深圳老字号。

经验优势:公司是批量住宅精装修领域龙头企业,拥有近20年住宅精装修经验,形成了独具特色的标准化体系和管控模式,开创了与国内大型房地产开发商住宅精装战略合作的先河。公司已累计完成精装房50万套以上,市场占有率全国第一,是行业为数不多的能够同时大批量、高密度、多区域实施各类型、各级别住宅精装修业务的装饰公司。

技术创新优势:在技术创新领域,公司在业内发起成立首家科学技术研究院。研究院以绿色、节能、环保、创新为发展主题,致力于利用新技术促进传统装饰行业的升级、科技成果转化、创新科技孵化、产业资本对接、产业结构升级。目前,公司共孵化出国家专利229,参编国家、行业标准80余项,技术研发能力处于行业领先水平。公司将专利技术转化为实用工程技术,满足客户的个性化需求,荣获国家级创新成果和国家级科技示范工程300余项,鲁班奖工程11项。

规模优势:全国性扩张促进业务发展作为深圳的建筑装饰企业,公司很早开始了全国性业务的发展,特别是与战略合作者协作的时候,与恒大地产一起开展广东以外的业务,从而使得公司省外业务收入比例较大,并且公司收入在全国范围内更加均匀。公司各区域业务开展势头良好。其中广州,北京,重庆等地区所占合同份额较高,约占合同总额的46%,并作为公司营销网络的战略核心,对形成覆盖全国的营销渠道网络起到决定性作用。此外,南京,天津,武汉,太原,西安等地区也具有较好的增长形势。目前拥有设计师230余人,其中高级室内设计师20余人,共计23人先后荣获全国最有成就的资深室内设计师最具影响力中青年设计师“IAID最具影响力建筑装饰中青年设计师称号。

资料来源:东方财富网、观研天下整理(DSY

 

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