全球草甘膦供应较为稳定，国内呈双寡头格局。全球绝大部分草甘膦由美国孟山都（现属拜耳）和中国企业生产，拜耳、中国草甘膦企业几乎占有了草甘膦原药市场。目前全球草甘膦产能约118万吨/年，海外只有拜耳具备37万吨/年产能，其余约81万吨/年产能均在中国。而国内呈现双寡头垄断格局，兴发集团和乐山福华产能分别为23万吨和15万吨，CR2=46.9%。
2022年全球草甘膦产能统计表
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指标 |
所属上市公司 |
企业 |
工艺名称 |
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国内 |
- |
乐山福华 |
甘氨酸路线 |
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兴发集团 |
泰盛化工 |
甘氨酸路线 |
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兴发科技 |
甘氨酸路线 |
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新安股份 |
新安化工 |
甘氨酸路线 |
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- |
好收成韦恩 |
IDAN 路线 |
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江山股份 |
南通江山 |
IDAN 路线 |
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南通江山 |
甘氨酸路线 |
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广信股份 |
安徽广信 |
甘氨酸路线 |
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和邦生物 |
四川和邦 |
IDAN 路线 |
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扬农化工 |
扬农化工 |
IDAN 路线 |
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- |
河南红东方 |
甘氨酸路线 |
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- |
中国其他(草甘膦) |
IDAN 路线 |
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国外 |
拜尔 |
拜尔 |
IDAN 路线 |
数据来源：观研天下整理
规划或建设草铵膦项目的企业超过13家，总产能超过16.2万吨。我国自2016年禁用百草枯后，国内厂商开始积极布局草铵膦生产线。2018-2019年是草铵膦新产能集中释放时期，国外产能主要以巴斯夫和UPL为主，合计产能1.8万吨。国内产能约3.64万吨，占全球产能的67%。目前仍有大量产能在规划中或建设中，近两年，规划或建设草铵膦项目的企业超过13家，总产能超过15.8万吨。
2022年全球草铵膦产能及拟建产能统计表
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企业 |
产能（万吨） |
拟建产能（万吨） |
备注 |
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国外 |
巴斯夫 |
1.2 |
-0.4 |
巴斯夫计划关闭其位于美国密歇根州马斯基贡的基地 |
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UPL |
0.6 |
- |
- |
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国内 |
利尔化学 |
1.54 |
- |
2021年12月,广安市生态环境局对《广安利尔化学有限公司30000吨/年草铵膦原药及水剂建设项目环境影响报告表》作出了审批决定 |
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山东亿盛 |
0.6 |
2 |
2022年5月,建设项目《建设工程规划许可证》获批 |
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永农化工 |
0.5 |
- |
- |
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河北瑞凯 |
0.5 |
- |
- |
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乐山福华 |
0.3 |
2 |
2022年7月,《福华先进材料产业园项目投资协议》签订 |
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河北威远 |
0.2 |
0.5 |
预计2022年三季度末建成投产 |
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内蒙古圣灵 |
- |
5 |
2022年,项目启动建设 |
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安徽国星 |
- |
2 |
建设中 |
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内蒙古犇星 |
- |
2 |
2022年5月,项目获得节能审查批复 |
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甘肃滨农 |
- |
1 |
2021年9月,一次性开车成功 |
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潍坊新绿 |
- |
0.3 |
2021年12月,竣工环保验收公示,3000吨97%草铵膦原药+11000吨50%草铵膦母液 |
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宁夏新安 |
- |
0.6 |
一期3000吨近期投产 |
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长青(湖北) |
- |
0.35 |
计划2022年开工建设 |
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山东中石药业 |
- |
0.45 |
2021年12月,由500吨/年扩大到4500吨/年的扩建项目第一次环评公示 |
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总计 |
5.44 |
15.8 |
- |
数据来源：观研天下整理（SYL）
相关行业分析报告参考《中国草甘膦行业现状深度研究与未来投资调研报告（2023-2029年）》
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