1、产能
2021年以来，存量纯碱产能加速退出:中海华邦60万吨联碱产能于21年中停产，连云港碱业130万吨氨碱装置于21年底退出市场，南方碱业60万吨氨碱法产能预计于2023年退出市场。而原计划于22年投产的江苏德邦60万吨氨碱法、中盐红四方20万吨氨碱法产能推迟至23年起投产，预计22年纯碱产能净减少100万吨，占当前总产能的3%以上。
2021-2025年国内纯碱企业已公布新增/退出产能情况
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企业 |
生产工艺 |
新增/退出产能(万吨) |
新增/退出时间 |
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内蒙古晶昊 |
氨碱法 |
24 |
2021.8 |
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金昌氨碱源 |
联碱法 |
20 |
2021.5 |
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中海华邦 |
联碱法 |
-60 |
2021.6 |
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2021年合计 |
-16 |
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连云港碱业 |
氨碱法 |
-130 |
2021.12 |
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金山化工 |
联碱法 |
30 |
2022.1 |
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2022年合计 |
-100 |
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中盐红四方 |
联碱法 |
20 |
2023.1 |
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德邦化工 |
联碱法 |
60 |
2023.3 |
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重庆湘渝盐化 |
联碱法 |
20 |
2023.6 |
|
银根矿业 |
天然碱法 |
170 |
2023.6 |
|
河南骏化 |
联碱法 |
20 |
2023.12 |
|
南方碱业 |
氨碱法 |
-60 |
2023.12 |
|
2023年合计 |
230 |
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|
银根矿业 |
天然碱法 |
170 |
2024.6 |
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连云港碱业(产能搬迁) |
联碱法 |
120 |
2024.6 |
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2024年合计 |
290 |
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银根矿业 |
天然碱法 |
220 |
2025及以后 |
|
2025年合计 |
220 |
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数据来源：观研天下整理
受益于光伏玻璃陆续投产带来的需求增长，22年以来国内纯碱库存快速下行。据百川，截至5月20日，纯碱行业库存大幅降至66.4万吨，较年初下降近59%，而22年前3个月的产量仅同比+8%。随着5月起进入纯碱厂商的检修旺季，合计约530 万吨纯碱产能将陆续停产检修，预计年内供给紧平衡的局面将延续。
截至5月50日纯碱厂商公布检修计划
| 企业名称 | 产能(万吨) | 纯碱装置检修列表 |
| 湖北新都 | 65 | 计划:5月份有检修计划 |
| 中盐昆山 | 85 | 计划:5月份有检修计划 |
| 苏盐井神 | 70 | 计划:5月份有检修计划 |
| 晶昊盐业 | 60 | 计划:5月份有检修计划 |
| 湘渝盐化 | 80 | 计划:5月份有检修计划 |
| 江苏实联 | 110 | 计划:6月份有检修计划 |
| 徐州丰成 | 60 | 计划:6月份有检修计划 |
| 合计 | 530 |
数据来源：观研天下整理
2、能效水平
根据2022年2月发改委等联合发布的《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022 年版)》，要求到25年纯碱领域能效标杆水平以上产能达50%，基准水平以下产能基本清零。随着政策收紧，节能降碳转型加快,纯碱行业低效产能企业将加速被淘汰。
数据来源：观研天下整理
数据来源：观研天下整理
在此背景下，龙头企业有望凭借自身技术的先进性及能耗水平的持续降低而成为“领跑者”，行业竞争格局将持续优化。
2021年纯碱行业能效标杆企业
| 纯碱类型 | 公司名称 | 单位产品能耗(千克标准煤/吨) | 行业标杆水平能耗(千克标准煤/吨) |
| 氨碱法_轻质纯碱 | 三友化工 | 292.15 | 320 |
| 山东海化 | 313.00 | 320 | |
| 氨碱法-重质纯碱 | 三友化工 | 319.98 | 390 |
| 联碱法_轻质纯碱 | 中盐红四方 | 151.98 | 160 |
数据来源：观研天下整理（YYJ）
相关行业分析报告参考《中国纯碱行业发展趋势研究与未来前景预测报告（2022-2029年）》
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