玻璃是我国纯碱行业最主要的需求来源，新能源需求正快速崛起。我国纯碱下游需求结构中，玻璃合计需求占比近72%，其中平板玻璃占比最大达47%，对应纯碱品种为重质纯碱;日用玻璃占比17%，对应纯碱品种为轻质纯碱。近年，以光伏玻璃等新能源行业对纯碱的需求快速上涨。数据显示，2021 年国内光伏玻璃对应的纯碱需求量约204万吨，同比增长近7.2%，需求占比已达8%。
数据来源：观研天下整理
1、平板玻璃
2021年我国平板玻璃产量10.17亿重量箱，同比增长近7.5%; 2022 年前4个月平板玻璃产量3.39亿重量箱，同比增长近1.5%，产量基本保持稳定。
2021-2022年1-4月平板玻璃产量及同比增速
| 时间 | 产量 | 同比 |
| 2021年 | 10.17亿重量箱 | 7.50% |
| 2022年1-4月 | 3.39亿重量箱 | 1.50% |
数据来源：观研天下整理
截至2022年5月27日，国内共有301条浮法玻璃产线，其中在产产线261条，日熔量约17.37万吨/日，对应纯碱年化需求约1268万吨，较去年同期增加4650吨日;冷修产线40条，对应日熔量约2.52万吨/日。
截至2022年5月底国内平板玻璃产能及纯碱年化需求
| 浮法玻璃产线 | 冷修产线 | |
| 已有产线 | 301 | 40 |
| 在产产线 | 261 | / |
| 日融量 | 17.37万吨/日 | 2.52万吨/日 |
| 纯碱年化需求 | 1268万吨 | / |
| 较去年同期增加 | 4650吨/日 | / |
数据来源：观研天下整理
平板玻璃主要应用在房地产竣工阶段，平板玻璃的产量与房屋施工面积高度相关，近段时间房地产市场政策逐渐放松，地产行业供需两端加速恢复将带动平板玻璃需求上涨。
2021-2025年房地产平板玻璃对纯碱需求量增长预测
| 2021 | 2022E | 2023E | 2024E | 2025E | |
| 房屋竣工面积(万平米) | 101412 | 99384 | 103359 | 93023 | 87442 |
| 房屋竣工面积同比 | 11.20% | -2% | 4% | -10% | -6% |
| 每平米竣工玻璃用量(平米) | 4.16 | 4.2 | 4.22 | 4.24 | 4.26 |
| 5mm平板玻璃需求(万平米) | 421874 | 417412 | 436175 | 394418 | 372502 |
| 平板玻璃良品率 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 实际平板玻璃需求(万吨) | 6204 | 6138 | 6414 | 5800 | 5478 |
| 平板玻璃出口( 万吨) | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 对应纯碱需求(万吨) | 1311 | 1297 | 1355 | 1226 | 1159 |
| 纯碱需求增速 | 13.70% | -1.00% | 4.50% | -9.50% | -5.50% |
数据来源：观研天下整理
2、光伏玻璃
光伏玻璃作为光伏组件的最外层材料，起到保护 内部 电池片及透光的作用 ，其 强度、透光率等 性质 直接决定了光伏组件的寿命和发电效率，是晶硅光伏组件生产的必备材料 。 2 021 年我国光伏玻璃产量约 5 94 百万平方米，同比增长 9%9%，过去十年间 CAGR 高达 1 3 以上。
根据各地公布的听证会信息来看，截至4月末，已公告听证会信息的光伏压延玻璃产能约23万吨/日，其中2022年拟投产的新增产能合计约6万吨/日。后续各地光伏玻璃项目落地有望加速。
截至4月2022年国内光伏玻璃拟投产产能
| 企业名称 | 日熔量(吨/日) | 投产时间 |
| 福菜特 | 6000 | 2022年 |
| 信义光能 | 8000 | 2022年5月及之后 |
| 中建材 | 1650 | 2022年3月及之后 |
| 亿钧耀能 | 4800 | 2022年3月及之后 |
| 江西彩虹 | 3000 | 2022年4月及之后 |
| 安彩 | 1700 | 2022年4月及之后 |
| 旗滨 | 4800 | 2022年4月及之后 |
| 南玻集团 | 4800 | 2022年5月及之后 |
| 安徽燕龙基 | 800 | 2022年5月及之后 |
| 武骏光能 | 1900 | 2022年5月及之后 |
| 赣悦光伏玻璃 | 600 | 2022年5月及之后 |
| 金信集团 | 2000 | 2022年6月及之后 |
| 江西透光陶瓷 | 2400 | 2022年8月及之后 |
| 和友重庆光能 | 1900 | 2022年8月及之后 |
| 北海长利 | 2500 | 2022年9月及之后 |
| 安徽蚌埠德力 | 1000 | 2022年9月及之后 |
| 台玻福建 | 550 | 2022年10月及之后 |
| 安徽盛世新能源 | 1200 | 2022年10月及之后 |
| 贵州黔玻永太 | 1000 | 2022年12月及之后 |
| 凤阳硅谷智能 | 4000 | 2022年12月及之后 |
| 安徽九州工业 | 4800 | 2022年12月及之后 |
| 合计 | 59400 | 投产时间 |
数据来源：观研天下整理
根据CPIA预测，预计2022年全球光伏装机达225GW,按照单吨光伏玻璃消耗0.23吨纯碱计算，则2022年纯碱需求约347万吨，同比增长33.6%，需求增量约88万吨，未来3年仍将保持快速增长。
2021-2025年光伏玻璃对纯碱需求量增长预测
| 2021 | 2022E | 2023E | 2024E | 2025E | |
| 全球光伏装机量( GW) | 170 | 225 | 270 | 300 | 330 |
| 单玻光伏玻璃需求(亿平方米) | 5.35 | 6.26 | 6.37 | 6.69 | 6.76 |
| 双玻光伏玻璃需求(亿平方米) | 9.49 | 14.11 | 19.10 | 21.84 | 25.10 |
| 单玻玻璃厚度( mm) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 双玻玻璃厚度( mm ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 实际光伏玻璃需求(万吨) | 1128 | 1 507 | 1830 | 2035 | 2244 |
| 对应纯碱需求(万吨) | 259 | 347 | 421 | 468 | 516 |
| 纯碱需求增速 | 32.1% | 33.6% | 21.4% | 11.2% | 10.3% |
数据来源：观研天下整理
3、碳酸锂
锂在自然界中有两种存在形式，一种主要以锂矿石(包含锂辉石和锂云母)的形式存在于岩矿中，另一种以锂离子的形式储存于盐湖卤水中。相应的提取方式即可分为矿石提锂及盐湖卤水提锂，但无论采取何种制取方式，每生产1吨碳酸锂平均需要消耗2吨纯碱。
碳酸锂作为锂电池的核心正极材料，需求量随着汽车电动化趋势的加速而快速扩张。预计2022年国内碳酸锂产量27万吨，按照单吨碳酸锂消耗2吨纯碱计算，则2022年纯碱需求约54万吨，同比增长12.5%，需求增量约6万吨。2025 年碳酸锂对纯碱的需求量有望达到百万吨级别水平。
2021-2025年碳酸锂对纯碱需求量增长预测
| 2021 | 2022E | 2023E | 2024E | 2025E | |
| 国内碳酸锂消费量( 万吨) | 30 | 37 | 47 | 52 | 60 |
| 碳酸锂进口量(万吨) | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| 碳酸锂产量(万吨) | 24 | 27 | 35 | 40 | 48 |
| 对应纯碱需求(万吨) | 48 | 54 | 70 | 80 | 96 |
| 纯碱需求增速 | 38.5% | 12.5% | 29.6% | 14.3% | 20.0% |
数据来源：观研天下整理（YYJ）
相关行业分析报告参考《中国纯碱行业发展现状研究与投资前景分析报告（2022-2029年）》
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可，任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com，我们将及时沟通与处理。
