三氯氢硅(SiHCI3)是卤硅烷系列化合物中最重要的一种产品，通过金属硅粉和氯化氢反应合成，主要用于制造多晶硅及硅烷偶联剂。其中多晶硅应用领域为太阳能电池、半导体和金属陶瓷等;硅烷偶联剂主要应用于表面处理剂、无机填充塑料、增粘剂、密封剂、特种橡胶粘合促进剂等领域。多晶硅为三氯氢硅最主要的下游应用领城，2021年消费量占比为32%，硅烷偶联剂消费占比为25%。
数据来源：观研天下整理
发。在双碳背景下，国内多晶硅企业纷纷抓住机遇快速扩张，目前国内已公告的多晶硅新增产能总规划高达322.3万吨，并且未来3年累计将有125.8万吨产能分批投放。预计2022-2024年我国多晶硅产能可达到72、125、175万吨，能够释放出的产量分别为66、115、156万吨。
我国多晶硅厂家扩产计划和未来产能释放预测(万吨)
企业
2021年底产能
新增产能
预计投产
2024E
总规划产能
备注
通威股份
13
5
已投产
5
5
乐山二期
5
2022M12
5
5
包头二期
12
2023年
12
12
乐山三期
保利协鑫
11.5
1
2022M10
1
1
江苏中能项目
6
2023M1
6
30
一期6万吨
特变电工
7.2
2.8
已投产
2.8
2.8
技改后当前产能10万吨
10
2022Q3
10
10
包头项目
10
2024Q1
8
20
预计分两期建设
东方希望
7
12.5
2023M9
12
40
一期项目12.5万吨
亚洲硅业
2
3
已投产
3
3
青海电子级项目
4
2022M6
4
4
电子级项目
大全能源
7
3.5
已投产
3.5
3.5
三期B项目
10
2023Q2
10
20
2022年一季度开工建设.
同德化工
-
1
2023M1
1
1
内蒙古项目
润阳股份
-
5
2022年底
5
20
一期5万吨建设中
新疆晶诺
-
5
2022M10
5
10
一-期项目
-
5
2023M8
5
二期项目
青海丽豪
-
5
2022年底
5
20
一期投资45亿
合盛硅业
-
10
2023Q2
10
20
预计分期投产，22-25年产能逐渐释放
宝丰能源
-
5
2023Q3
5
30
一期项目5万吨
上机数控
-
5
2023年
5
10
一期项目5万吨
数据来源：观研天下整理
假设多晶硅供需平衡，预计2022-2024年对光伏级三氣氢硅的需求量分别为14.9、21.6、23.8万吨，3年复合增速为29%。
2018-2024年E国内多晶硅产量及需求量预测
项目
2018年
2019年
2020年
2021年
2022E
2023E
2024E
国内多晶硅需求量(万吨)
34
42
49
68.1
85.8
95.6
105.3
国内多晶硅产能(万吨)
38.8
45.2
42
52
72.3
123.3
167.3
产能利用率
66.80%
75.70%
94.30%
94.20%
91.30%
92.90%
93.20%
国内多晶硅产量(万吨)
25.9
34.2
39.6
49
66
114.5
156
净进口(万吨)
13.8
14.3
9.8
10.4
15
-1
-1
供需缺口/库存变化(万吨)
5.7
6.5
0.4
-8.7
-4.8
18
49.7
多晶硅单耗
0.27
0.23
0.23
0.23
0.23
光伏级三氯氢硅需求(万吨)
10.8
11.1
14.9
21.6
23.8
数据来源：观研天下整理（YYJ）
相关行业分析报告参考《中国多晶硅行业现状深度研究与投资前景预测报告（2022-2029年）》
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